BetaVerträge direkt in HubSpot erstellen

Bitte beachten: Als Super-Admin können Sie Ihren Account für die direkte Erstellung, Bearbeitung und Verlängerung von HubSpot-Verträgen (Beta) anmelden.

Verträge sind die zentrale Datenquelle für verbindliche Umsätze in HubSpot. Durch die Verwaltung von Verträgen in HubSpot können Sie bestehende Vertragsvereinbarungen erfassen und verwalten, Zahlungen manuell erfassen oder Käufern automatisch Rechnungen stellen, Aktualisierungen während der Laufzeit eines Vertrags vornehmen, Verträge verlängern und genaue Umsatzberichte erstellen.

Nachdem Sie Verträge eingerichtet haben, erfahren Sie, wie Sie Verträge direkt erstellen und importieren können. Wenn Sie einen angebotsbasierten Prozess verwenden möchten, um Änderungen an einem vorhandenen Vertrag vorzuschlagen und zu genehmigen, erfahren Sie hier mehr über das Erstellen von Verträgen aus akzeptierten Angeboten. Erfahren Sie , wie Verträge in HubSpot verwendet werden.

Wann Verträge direkt erstellt werden sollten

In den folgenden Szenarien können Sie Verträge direkt in HubSpot erstellen:

• Zentralisierung von Kundenvereinbarungen: Verwenden Sie Verträge, um Käufervereinbarungen und Umsatzinformationen zu zentralisieren.
• Vorhandene Verträge importieren oder migrieren: Wenn Sie bestehende Verträge haben und diese in HubSpot verwalten möchten, können Sie diese importieren oder migrieren:
  • Verträge ohne Rechnungsstellung importieren: Importieren Sie Verträge ohne Abrechnungspläne mithilfe des Import-Tools.
  • Verträge mit fortlaufender Abrechnung migrieren: Um Verträge mit fortlaufender Abrechnung zu importieren, erfahren Sie hier mehr über das Migrieren von Verträgen nach HubSpot (BETA).
• Wenn Sie Ihre CPQ in einem anderen System verwalten: Wenn Sie ein anderes System zur Verwaltung von CPQ verwenden, können Sie Verträge in HubSpot als zentrale Datenquelle für Berichte und Automatisierung verwenden.

Verträge direkt erstellen

Erstellen Sie Verträge direkt von der Vertragsindexseite oder aus Kontakt-, Unternehmens-, Deal- und Ticket-Datensätzen. Wenn Sie bestehende Verträge importieren oder migrieren möchten, erfahren Sie hier mehr über das Importieren von Verträgen und das Migrieren von Verträgen nach HubSpot (BETA).

Verträge von der Indexseite aus erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Verträge. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Verträge.
2. Klicken Sie oben rechts auf Verträge hinzufügen und wählen Sie dann Neu erstellen aus.
3. Konfigurieren Sie den Vertrag.

Verträge aus anderen Datensätzen erstellen

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Unternehmen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Tickets. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Tickets.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf der Karte Verträge auf Hinzufügen und wählen Sie dann Neuen Vertrag erstellen aus. Wenn Sie die Karte Verträge nicht sehen, erfahren Sie hier, wie Sie sie in der rechten Seitenleiste hinzufügen.
   
   
   
4. Konfigurieren Sie den Vertrag.

Der Quelldatensatz ist dem Vertrag zugeordnet. Zuordnungen und Artikel aus dem Quelldatensatz werden gegebenenfalls übernommen. Wenn Sie beispielsweise einen Vertrag aus einem Dealdatensatz heraus erstellen, 

Verträge konfigurieren

Konfigurieren Sie die Vertragsinformationen mithilfe des Vertrags-Editors. Um eine Vorschau der Vertragsdetails und des Abrechnungszeitplans anzuzeigen, klicken Sie oben rechts auf Vertragsvorschau . Um den Vertrag als Entwurf zu speichern, klicken Sie oben links auf Zurück . Sie können Vertragsentwürfe später bearbeiten.

Die Verkäuferdetails des Vertrags bearbeiten

Im Abschnitt Parteien werden die Vertragsdetails des Verkäufers angezeigt.

• Verkäuferdetails basieren auf dem Ersteller des Vertrags.
• Verkäuferdetails, einschließlich der Telefonnummer, werden aus dem Benutzerprofil des Benutzers übernommen, der den Vertrag erstellt. Das Unternehmen des Verkäufers wird aus den Unternehmensinformationen des Accounts übernommen.
• Sie können den Namen, die Telefonnummer und die Unternehmensinformationen des Verkäufers aktualisieren. Wenn Sie die Daten des Verkäufers aktualisieren, werden nur der Vertrag und die dem Vertrag zugeordneten Rechnungen die neuen Details verwenden. Das Benutzerprofil und die Unternehmensinformationen werden nicht aktualisiert.
• Ein Vertrag muss die E-Mail-Adresse und den Namen des Unternehmens des Verkäufers haben, um erstellt werden zu können.

Um die Verkäuferdetails zu bearbeiten, gehen Sie im Abschnitt Parteien des Vertrags folgendermaßen vor:

1. Um die Angaben zum Unternehmen des Verkäufers zu aktualisieren, bewegen Sie den Mauszeiger über das Unternehmen und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol edit .
2. Aktualisieren Sie die Details im rechten Bereich und klicken Sie dann auf Speichern. Änderungen an den Unternehmensdetails des Verkäufers gelten nur für den Vertrag und die mit dem Vertrag verbundenen Rechnungen. Ihre Account-Einstellungen werden nicht aktualisiert.

Fügen Sie ein Abrechnungs-Unternehmen und einen Kontakt hinzu

Im Abschnitt Parteien werden auch die Abrechnungs Unternehmen und Kontakte des Vertrags angezeigt.

• Ein Vertrag muss einen Abrechnungskontakt haben. Es können weitere Abrechnungskontakte hinzugefügt werden.
• Einem Vertrag kann maximal ein kaufendes Unternehmen, ein Abrechnungskontakt und ein Abrechnungs-Unternehmen zugeordnet sein.
• Abrechnungskontakten werden Rechnungen und Abrechnungsdetails wie Quittungen gesendet.

So fügen Sie das abrechnende Unternehmen und den Kontakt hinzu:

1. Um ein Abrechnungs-Unternehmen hinzuzufügen, klicken Sie neben Abrechnungs-Unternehmen auf Hinzufügen. Suchen Sie im rechten Bereich nach dem Unternehmen, wählen Sie es aus und klicken Sie dann auf Speichern. Klicken Sie im rechten Bereich auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Unternehmensdatensatz zu erstellen. 
2. Um die Details des Abrechnungsunternehmens zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Unternehmen und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symboledit . Durch Bearbeitungen wird auch der Unternehmen CRM-System Datensatz aktualisiert.
3. Um das abrechnende Unternehmen zu ersetzen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Unternehmen und klicken Sie auf das replaceSymbol für Ersetzen. 
4. Um das abrechnende Unternehmen zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Unternehmen und klicken Sie auf das deleteSymbol für Löschen. 
5. Um dieselbe Abrechnungsadresse wie im Unternehmensdatensatz zu verwenden, aktivieren Sie unter Abrechnungsadresse das Kontrollkästchen Wie Abrechnungs-Unternehmen .
6. Um eine andere Abrechnungsadresse zu verwenden, klicken Sie auf + Abrechnungsadresse hinzufügen.
7. Geben Sie im rechten Bereich die Abrechnungsadresse ein und klicken Sie auf Speichern. Die Abrechnungsadresse wird im Vertrag aktualisiert und auf den zugehörigen Rechnungen verwendet. Der Unternehmensdatensatz wird nicht aktualisiert.

Bitte beachten: Wenn die automatische Umsatzsteuer aktiviert ist, wird die Abrechnungsadresse verwendet, um zu bestimmen, ob dem Vertrag Steuern hinzugefügt werden sollen.

6. Klicken Sie auf den Abschnitt Steuer-IDs , um ihn zu erweitern und alle Steuer-IDs anzuzeigen, die dem abrechnenden Unternehmen hinzugefügt wurden. Bearbeiten Sie vorhandene Steuer-IDs, indem Sie auf das editBearbeiten-Symbol neben dem Namen des abrechnenden Unternehmens klicken, und klicken Sie dann im rechten Bereich auf die Registerkarte Steuer-IDs .  Fügen Sie Verkäufersteuer-IDs über das Rechnungs-Tool hinzu.
7. Um einen Abrechnungskontakt hinzuzufügen, klicken Sie neben Abrechnungskontakt auf Hinzufügen. Suchen Sie im rechten Bereich nach einem Kontakt, wählen Sie ihn aus und klicken Sie dann auf Speichern. Klicken Sie im rechten Bereich auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen.
8. Um die Rechnungskontaktdetails zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt und klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol. Mit Bearbeitungen wird auch der Kontakt-CRM-System-Datensatz aktualisiert.
9. Um den Abrechnungskontakt zu ersetzen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt und klicken Sie auf das replace Symbol für Ersetzen.
10. Um den Abrechnungskontakt zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt und klicken Sie auf das delete Symbol für Löschen.
11. Um weitere Abrechnungskontakte hinzuzufügen, klicken Sie auf + Zusätzliche Kontakte hinzufügen. Suchen Sie nach Kontakten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten und klicken Sie dann auf Speichern.

Vertragsdetails konfigurieren

Legen Sie das Datum des Inkrafttretens, den Mitarbeiter, die Zahlungsbedingungen und die Bestellnummer des Vertrags fest. Sie können auch benutzerdefinierte Eigenschaften hinzufügen und den Vertrag einem bestehenden Deal zuordnen.

1. Um das Datum des Inkrafttretens des Vertrags festzulegen, klicken Sie im Abschnitt Datum des Inkrafttretens des Vertrags auf die Datumsauswahl und wählen ein Datum aus.
2. Um den zuständigen Mitarbeiter festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Für Vertrag zuständiger Mitarbeiter und wählen Sie einen zuständigen Mitarbeiter aus.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlungsbedingungen und wählen Sie eine Zahlungsfrist aus. Erfahren Sie mehr über Zahlungsbedingungen.
4. Um eine Bestellnummer in den Vertrag aufzunehmen, geben Sie im Feld Bestellnummer die Bestellnummer ein.
5. Um eine benutzerdefinierte Eigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie auf + Benutzerdefinierte Eigenschaft hinzufügen . Wählen Sie vorhandene benutzerdefinierte Vertragseigenschaften aus der Liste aus, suchen Sie nach einer benutzerdefinierten Eigenschaft , oder klicken Sie auf Neue Vertrags-Eigenschaft erstellen , um eine neue benutzerdefinierte Vertrags-Eigenschaft einzurichten.
6. Um eine benutzerdefinierte Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol neben ihr.
7. Um den Vertrag einem Deal zuordnen zu können, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einem Deal zuordnen und wählen Sie einen Deal aus, oder klicken Sie auf Neuen Deal erstellen , um einen neuen Deal zu erstellen.

Artikel hinzufügen

Fügen Sie dem Vertrag Artikel aus Ihrer Produktbibliothek hinzu oder fügen Sie benutzerdefinierte Artikel hinzu. 

Bitte beachten: Wenn Sie Stripe als Zahlungsabwicklungsoption verwenden, muss der fällige GesamtBetrag mehr als 0,50 USD oder dem entsprechenden Minimum der Abrechnungswährung betragen. Erfahren Sie mehr über die Mindestgebührenbeträge von Stripe.

So fügen Sie Artikel hinzu:

1. Klicken Sie oben rechts im Abschnitt Artikel auf Artikel hinzufügen und wählen Sie dann eine Option aus:
   • Aus Produktbibliothek auswählen: Fügen Sie einen Artikel basierend auf einem Produkt aus Ihrer Produktbibliothek hinzu, einschließlich Artikel, die mit der HubSpot-Shopify-Integration erstellt wurden.
     • Suchen Sie nach Produktname, Produktbeschreibung oder SKU oder klicken Sie auf Erweiterte Filter , um Ihre Suche zu verfeinern.
     • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen im rechten Bereich neben den Produkten, auf die Sie Ihren Artikel basieren möchten. Wenn Sie Artikel mit Staffelung auswählen, klicken Sie auf Stufen anzeigen , um die verschiedenen Stufen für das Produkt anzuzeigen, bevor Sie den Artikel hinzufügen.
       
       
       
   • Benutzerdefinierten Artikel erstellen: Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Artikel, der eindeutig für den Vertrag ist. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich Ihre Artikeldetails ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Artikel in der Produktbibliothek speichern , um den Artikel in Ihrer Produktbibliothek zu speichern. Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und weiteren hinzufügen.
2. Klicken Sie auf Vertragsvorschau , um eine Vorschau der Vertragsdetails und des Abrechnungsplans anzuzeigen.
3. Steuern können zu einzelnen Artikeln hinzugefügt werden, oder Sie können die automatisierte Umsatzsteuer verwenden, wenn Sie Online-Zahlungen nutzen. Um Steuern zu einzelnen Artikeln hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuersatz und legen Sie die Steuersätze für Artikel fest. Die Spalte Steuer-Betrag wird automatisch aktualisiert.
4. Wenn Sie die automatisierte Umsatzsteuer verwenden, aktivieren Sie den Schalter Automatisierte Umsatzsteuer . Die automatische Umsatzsteuer wird berechnet, wenn der Vertrag erstellt wird.
   
   • Klicken Sie in der Spalte Steuerkategorie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Steuerkategorie für jeden Artikel aus. Sie können für verschiedene Artikel unterschiedliche Steuerkategorien auswählen. Jeder Artikel muss einen eindeutigen Namen haben.
   • Wenn Sie einen Artikel im Rahmen des Vertrags versenden, müssen Sie für die automatische Berechnung der Steuer einen Artikel für den Versand hinzufügen. Wenn Sie Ihrer Produktbibliothek noch keine Versandart hinzugefügt haben, fügen Sie einen benutzerdefinierten Artikel mit der Steuerkategorie Versand hinzu.
5. Sie können die in der Artikeltabelle angezeigten Spalten bearbeiten. Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie festlegen, welche Spalten standardmäßig allen Benutzern angezeigt werden. Erfahren Sie, wie Sie Spalten bearbeiten.
6. Bearbeiten Sie die Artikel im Editor, indem Sie die Werte der einzelnen Spalten anpassen.
   
   
   
7. Wenn Sie Artikel mit gestaffelten Preisen bearbeiten, wird der Preis entsprechend der Stufe aktualisiert, wenn Sie die Menge anpassen. Klicken Sie auf Stufen anzeigen , um die Mengen neben der Tabelle der Stufen zu bearbeiten und zu verstehen, welche Stufe gilt.
   
   
   
8. Standardmäßig ist die Abrechnung für einmalige und wiederkehrende Artikel auf das heutige Datum festgelegt. Um Ihrem Käufer einen Artikel später in Rechnung zu stellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Startdatum der Abrechnung und wählen Sie dann Benutzerdefiniertes Datum aus. Klicken Sie im rechten Bereich auf die Datumsauswahl und wählen Sie ein Startdatum aus. Klicken Sie dann auf Speichern.

9. Um einem Artikel einen Rabatt hinzuzufügen, klicken Sie in der Spalte Rabatt pro Einheit auf das Dropdown-Menü und wählen Sie einen Prozentsatz oder eine Währung aus. Geben Sie den Rabatt-Betrag ein. Rabatte können für einzelne Artikel festgelegt werden, nicht für den gesamten Vertrag.
10. Um die Details des Artikels zu bearbeiten oder um einen Artikel zu klonen oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Artikel, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus:
    • Bearbeiten: Bearbeiten Sie den Artikel für den Vertrag. Die Produktbibliothek ist davon nicht betroffen. 
    • Löschen: Löschen Sie den Artikel.

9. Um die Artikel neu anzuordnen, verschieben Sie einen Artikel durch Anklicken und Ziehen mit dem dragHandle Handle.

10. Im Abschnitt Zusammenfassung wird angezeigt, wie Ihr Käufer belastet wird:

    • Die Zwischensumme enthält nur die beim Checkout fälligen Artikel. Alle Artikel, die zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung gestellt werden, werden in der Gesamtsumme für Zukünftige Zahlungen aufgeführt.
    • Alle Artikel werden unabhängig vom Fälligkeitsdatum der Zahlung neben Gesamtbetrag zusammengefasst.
    • Deaktivieren Sie den Schalter Automatisierte Mehrwertsteuer , um die automatisierte Mehrwertsteuer zu deaktivieren.

Abrechnung und Zahlungen konfigurieren

Richten Sie ein, wie Zahlungen von Käufern abgerechnet und eingezogen werden. Online-Zahlungen sind nur verfügbar, wenn die Abrechnung aktiviert ist. 

So richten Sie die Abrechnung unter Abrechnung und Zahlungen ein:

1. Aktivieren Sie den Schalter Abrechnung , um automatisch Rechnungen zu erstellen und Käufern wiederkehrende Artikel in Rechnung zu stellen. Erfahren Sie mehr über Abrechnungseinstellungen.
2. Um festzulegen, wie Zahlungen eingezogen werden sollen, gehen Sie unter Einzugsprozess folgendermaßen vor:
   • Wählen Sie Automatische Zahlungen aus, um Rechnungen automatisch an jedem Abrechnungsdatum zu belasten. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lademethode und wählen Sie eine Option aus: 
     • Zahlungsmethode für die erste bezahlte Rechnung einziehen: Belasten Sie jede Rechnung mit der eingegebenen Zahlungsmethode, um die erste Rechnung zu bezahlen.
     • Eine gespeicherte Zahlungsmethode verwenden: Belasten Sie eine bereits gespeicherte Zahlungsmethode.
   • Wählen Sie Manuelle Zahlungen aus, wenn der Käufer die Rechnung an jedem Rechnungsdatum manuell bezahlen muss. Der Käufer erhält die Rechnung an jedem Abrechnungsdatum, um die Zahlung zu veranlassen.
3. Deaktivieren Sie den Schalter Abrechnung , wenn Sie Zahlungen über eine alternative Methode abrechnen und einziehen möchten.

So richten Sie Online-Zahlungen unter Online-Zahlungen akzeptieren ein:

1. Wenn im Abschnitt Abrechnung die Option Automatische Zahlungen ausgewählt ist, sind Online-Zahlungen standardmäßig aktiviert. Wenn Manuelle Zahlungen ausgewählt ist, aktivieren Sie den Schalter Online-Zahlungen akzeptieren , um Käufern die Online-Bezahlung von Rechnungen zu ermöglichen.
   • Die vorausgefüllten Optionen in diesem Bildschirm spiegeln das wider, wasnin den Zahlungseinstellungen eingerichtet wurde. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen Akzeptierte Zahlungsarten , um die zu akzeptierenden Zahlungsarten auszuwählen.
   • Wenn Sie Gebühren eingerichtet haben, aktivieren Sie unter Beim Checkout erhobene Gebühren die Kontrollkästchen neben den Gebühren, die Sie auf die Vertragszahlung anwenden möchten.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abrechnungsadresse für Einkäufe über Kreditkarte erfassen , um die Abrechnungsadresse Ihrer Käufer zu erfassen.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Versandadresse erfassen , um die Versandadresse Ihrer Käufer zu erfassen.
2. Um Zahlungen über eine alternative Methode zu akzeptieren, deaktivieren Sie den Schalter Online-Zahlungen akzeptieren .

Vertragssprache, Spracheinstellung und Währung festlegen

1. Klicken Sie oben rechts im Vertragseditor auf Einstellungen .
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache und wählen Sie eine Sprache aus.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gebietsschema und wählen Sie ein Gebietsschema aus. Die Spracheinstellung ändert das Anzeigeformat für Datum und Adresse für Ihren Vertrag. Durch das Ändern der Gebietsschemaeinstellungen des Vertrags wird die Währung nicht aktualisiert.
4. Wenn Sie mehrere Währungen in Ihrem Account eingerichtet haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Währung und wählen Sie eine Währung aus.

Schließen Sie den Vertrag ab

1. Um den Vertrag abzuschließen und die erste Rechnung zu senden, klicken Sie oben rechts auf Finalisieren.
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Finalisieren .

Rechnungsversand und Zahlung

Wie Sie Artikel, Abrechnungen und Zahlungen konfiguriert haben, bestimmt, wie es weitergeht. In der folgenden Tabelle finden Sie einen Überblick über den Prozess auf der Grundlage Ihrer Vertragseinstellungen.

Verträge importieren

Importieren Sie vorhandene Verträge, um sie neben in HubSpot erstellten Verträgen zu verwalten. Schließen Sie Zuordnungen zu Artikeln, Kontakten und Deals ein.

Bitte beachten: Sie können keine Verträge mit Abrechnungsplänen mit dem folgenden Importprozess importieren. Wenn Sie Verträge mit fortlaufender Abrechnung importieren möchten, erfahren Sie hier mehr über das Migrieren von Verträgen nach HubSpot (BETA).

1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vertrags Eigenschaft um sie als eindeutige ID für die Verträge zu verwenden, die Sie importieren. Sie könnten zum Beispiel eine benutzerdefinierte Eigenschaft mit dem Namen contract_import_iderstellen.
2. Beim Erstellen der benutzerdefinierten Eigenschaft:
   • Legen Sie den Feldtyp als Einzeiliger Text fest.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eindeutige Werte für diese Eigenschaft verlangen .
     
     
     
3. Bereiten Sie Ihre Importdatei vor:
   • Bevor Sie beginnen, sehen Sie sich die Importübersicht an.
   • Fügen Sie die benutzerdefinierte Eigenschaft, die Sie erstellt haben, als Spalte in Ihre Importdatei ein. Verwenden Sie die benutzerdefinierte Eigenschaft als eindeutige ID für Vertragsfelder, Artikel und Deals.
   • Fügen Sie bei Verträgen mit mehr als einem Artikel zusätzliche Artikel als separate Zeilen neben der eindeutigen ID hinzu.
   • Stellen Sie sicher, dass sich der Deal in einer separaten Zeile zu den Vertragsdetails befindet. Fügen Sie die Datensatz-ID des Deals zu einer Spalte hinzu, um den Deal während des Imports dem Vertrag zuzuordnen.
     
     
     
4. Importieren Sie Ihre Datei.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Rechnungen, einschließlich Bearbeiten, Nachverfolgen und Exportieren.
• Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Zahlungen , einschließlich der Überprüfung von Transaktionsgebühren, der Verwaltung von Bankeinzugsautorisierungen, der Wiederholung fehlgeschlagener Zahlungen und des Anforderns einer neuen Zahlungsmethode von einem Kontakt.
• Erfahren Sie mehr über Umsatzberichte in HubSpot.