베타HubSpot에서 직접 계약서를 작성하세요

참고:슈퍼 관리자인경우 , 계정을 HubSpot 계약의 직접 생성, 수정 및 갱신 베타 프로그램에 참여할 수 있습니다.

계약은 HubSpot에서 확정된 매출에 대한 중앙 집중식 신뢰 정보원입니다. HubSpot에서 계약을 관리하면 기존 계약 약정을 기록 및 관리하고, 대금을 수동으로 기록하거나 구매자에게 자동으로 청구하며, 계약 기간 동안 내용을 업데이트하고, 계약을 갱신하며, 매출을 정확하게 보고할 수 있습니다.

계약을 설정한 후, 계약을 직접 생성하고 가져오는 방법을 알아보세요. 기존 계약의 변경 사항을 제안하고 승인하기 위해 견적 기반 프로세스를 사용하려는 경우, 수락된 견적에서 계약을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. HubSpot에서 계약이 어떻게 사용되는지 알아보세요.

계약을 직접 생성해야 하는 경우

다음과 같은 상황에서는 HubSpot에서 계약을 직접 생성하는 것이 좋습니다.

• 고객 계약 중앙 집중화: 계약을 사용하여 구매자 계약 및 수익 정보를 한곳에 모아 관리하세요.
• 기존 계약서 가져오기 또는 마이그레이션: 기존 계약서가 있고 HubSpot에서 관리하려는 경우, 다음 방법을 통해 가져오거나 마이그레이션할 수 있습니다.
  • 청구 내역이 없는 계약서 가져오기: 가져오기 도구를 사용하여 청구 일정이 없는 계약서를 가져올 수 있습니다.
  • 청구 연속성을 유지하며 계약 이전:청구 연속성을 유지한 채 계약을 가져오려면 HubSpot으로 계약 이전(베타)에 대해 자세히 알아보세요.
• 다른 시스템에서 CPQ를 관리하는 경우: 다른시스템을 사용하여 CPQ를 관리하는 경우, 보고 및 자동화를 위한 신뢰할 수 있는 정보원으로 HubSpot의 계약을 활용할 수 있습니다.

계약서 직접 생성

계약 인덱스 페이지 또는 연락처, 회사, 거래, 티켓 레코드에서 계약을 직접 생성할 수 있습니다. 기존 계약을 가져오거나 마이그레이션하려면 계약 가져오기 및 HubSpot으로의 계약 마이그레이션(베타)에 대해 자세히 알아보세요.

목록 페이지에서 계약서 생성

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서‘계약 추가’를 클릭한 다음‘새로 만들기’를 선택하세요.
3. 계약을 구성합니다.

다른 레코드에서 계약 생성

1. 기록으로 이동합니다:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.
2. 레코드의 이름을 클릭하세요.
3. 오른쪽 사이드바의 '계약' 카드에서'추가'를 클릭한 다음, '새 계약 생성'을 선택하세요.'계약'카드가 보이지 않는 경우, 오른쪽 사이드바에 추가하는 방법을 확인하세요.
   
   
   
4. 계약서를 구성하세요.

소스 레코드는 계약과 연결됩니다. 소스 레코드의 연결 관계 및 내역 항목은 해당되는 경우 그대로 이어집니다. 예를 들어, 거래 레코드에서 계약을 생성하는 경우, 

계약서 구성

계약서 편집기를 사용하여 계약 정보를 구성하세요. 계약 세부 정보와 청구 일정을 미리 보려면 오른쪽 상단의‘계약서 미리 보기’를 클릭하세요. 계약서를 초안으로 저장하려면 왼쪽 상단의‘뒤로’를 클릭하세요. 초안 계약서는 나중에 편집할 수 있습니다.

계약의 판매자 세부 정보 편집

'당사자' 섹션에는 계약의 판매자 세부 정보가 표시됩니다.

• 판매자 세부 정보는 계약 생성자를 기준으로 합니다.
• 전화번호를 포함한 판매자 세부 정보는 계약을 생성하는 사용자의 사용자 프로필에서 가져옵니다. 판매자의 회사는 계정의 회사 정보에서 가져옵니다.
• 판매자의 이름, 전화번호 및 회사 정보를 업데이트할 수 있습니다. 판매자 세부 정보를 업데이트하면 해당 계약 및 계약과 연결된 청구서에만 새로운 세부 정보가 적용됩니다. 사용자 프로필과 회사 정보는 업데이트되지 않습니다.
• 계약서를 생성하려면 판매자의 이메일 주소와 회사명이 반드시 포함되어야 합니다.

판매자 세부 정보를 편집하려면 계약의 ‘당사자’ 섹션에서 다음을 수행하십시오.

1. 판매자 회사 정보를 업데이트하려면 회사 이름 위에 마우스를 올린 다음편집 아이콘을 클릭하세요.
2. 오른쪽 패널에서 세부 정보를 업데이트한 다음 ‘저장’을 클릭하세요. 판매자 회사 세부 정보에 대한 변경 사항은 해당 계약 및 해당 계약과 연결된 청구서에만 적용됩니다. 계정 설정은 업데이트되지 않습니다.

청구 대상 회사 및 담당자 추가

'당사자' 섹션에는 계약의 청구 대상 회사와 담당자도 표시됩니다.

• 계약서에는 청구 담당자가 한 명 반드시 있어야 합니다. 청구 담당자를 더 추가할 수 있습니다.
• 계약서에는 최대 1개의 구매자 회사, 1명의 청구 담당자, 1개의 청구 회사가 연결될 수 있습니다.
• 청구 담당자에게는 청구서와 영수증 등 청구 관련 세부 정보가 발송됩니다.

청구 대상 회사 및 연락처를 추가하려면:

1. 청구 회사를 추가하려면 '청구 회사' 옆의'추가'를 클릭하세요. 오른쪽 패널에서 회사를 검색하여 선택한 다음'저장'을 클릭하세요. 오른쪽 패널의 '새로 만들기' 탭을 클릭하여 새로운 회사 기록을 생성할 수 있습니다. 
2. 청구 대상 회사 정보를 수정하려면 회사 이름 위에 마우스를 올린 후수정 아이콘을 클릭하세요. 수정 내용은 해당 회사의 CRM 기록에도 반영됩니다.
3. 청구 대상 회사를 교체하려면 회사 이름 위에 마우스를 올린 후‘교체’ 아이콘을 클릭하세요.
4. 청구 회사를 삭제하려면 회사 위에 마우스를 올려놓고삭제 아이콘을 클릭하십시오.
5. 회사 기록과 동일한 청구 주소를 사용하려면 '청구 주소'에서'청구 회사와 동일' 확인란을 선택하십시오.
6. 다른 청구 주소를 사용하려면 '+ 청구 주소 추가'를 클릭하십시오.
7. 오른쪽 패널에 청구 주소를 입력하고 ‘저장’을 클릭하세요. 청구 주소는 계약서에 반영되며 관련 청구서에도 사용됩니다. 회사 기록은 업데이트되지 않습니다.

참고: 자동 판매세 기능이 활성화된 경우, ‘ ’ 청구 주소가 계약에 세금을 적용할지 여부를 결정하는 데 사용됩니다.

6. '세금 ID' 섹션을 클릭하여 확장하면 청구 회사에 추가된 세금 ID를 확인할 수 있습니다. 기존 세금 ID를 편집하려면 청구 회사 이름 옆의편집 아이콘을 클릭한 다음, 오른쪽 패널에서 '세금 ID' 탭을 클릭하십시오. 판매자 세금 ID는청구서 도구를 통해 추가하십시오.
7. 청구 담당자를 추가하려면 ‘청구 담당자’ 옆의 ‘추가’를 클릭하십시오. 오른쪽 패널에서 담당자를 검색하여 선택한 다음‘저장’을 클릭하십시오. 오른쪽 패널의 ‘새로 만들기’ 탭을 클릭하여 새로운 담당자 레코드를 생성할 수 있습니다.
8. 청구 연락처 세부 정보를 수정하려면 연락처 위에 마우스를 올린 후편집 아이콘을 클릭하세요. 수정 내용은 연락처 CRM 기록에도 반영됩니다.
9. 청구 담당자를 교체하려면 담당자 위에 마우스를 올려놓고'교체' 아이콘을 클릭하세요.
10. 청구 담당자를 삭제하려면 담당자 위에 마우스를 올린 후삭제 아이콘을 클릭하세요.
11. 청구 담당자를 추가하려면 ‘+ 담당자 추가’를 클릭하십시오. 담당자를 검색하고 담당자 옆의 확인란을 선택한 다음‘저장’을 클릭하십시오.

계약 세부 정보 설정

계약의 발효일, 소유자, 지불 조건 및 구매 주문(PO) 번호를 설정합니다. 또한 사용자 지정 속성을 추가하고 계약을 기존 거래와 연결할 수도 있습니다.

1. 계약 발효일을 설정하려면 ‘계약 발효일’ 섹션에서 날짜 선택기를클릭하고날짜를 선택하십시오.
2. 계약 소유자를 설정하려면‘계약 소유자’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고소유자를 선택하세요.
3. '지불 조건' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 지불 조건을 선택하십시오. 지불 조건에 대해 자세히 알아보세요.
4. 계약서에 발주서(PO) 번호를 포함하려면 ‘발주서 번호’ 필드에발주서 번호를 입력하세요.
5. 사용자 지정 속성을 추가하려면'+ 사용자 지정 속성 추가'를 클릭하십시오. 목록에서기존 사용자 지정 계약 속성을 선택하거나,사용자 지정 속성을 검색하거나,'새 계약 속성 만들기'를 클릭하여 새로운 사용자 지정 계약 속성을 설정할 수 있습니다.
6. 사용자 정의 속성을 제거하려면 해당 속성 옆에 있는 삭제 아이콘을 클릭하십시오.
7. 계약을 거래와 연결하려면‘거래와 연결’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여거래를 선택하거나, ‘새 거래 만들기’를 클릭하여 새 거래를 생성하십시오.

항목 추가

제품 라이브러리에서 계약에 품목을 추가하거나 사용자 지정 품목을 추가할 수 있습니다. 

참고: Stripe를 결제 처리 옵션으로 사용할 경우, 총 결제 금액은 0.50달러 이상이어야 하며, 정산 통화로 환산했을 때 이에 상응하는 최소 금액 이상이어야 합니다. Stripe의 최소 청구 금액.

항목을 추가하려면:

1. 항목 섹션의 오른쪽 상단에서 '항목 추가'를 클릭한 다음, 다음 옵션 중 하나를 선택하세요.
   • 제품 라이브러리에서 선택: HubSpot-Shopify 연동을 통해 생성된 항목들을 포함하여, 제품 라이브러리에 있는 제품을 기반으로 항목을 추가합니다.
     • 제품 이름,제품 설명 또는 SKU로 검색하거나, '고급 필터'를 클릭하여 검색 조건을 구체화하세요.
     • 항목을 기반으로 할 제품 옆의 오른쪽 패널에 있는 확인란을 선택합니다. 단계별 가격 책정 항목을 선택하는 경우, 항목을 추가하기 전에‘단계 보기’를 클릭하여 해당 제품의 다양한 가격 단계를 확인하십시오.
       
       
       
   • 맞춤 항목 생성: 계약에 고유한 맞춤 항목을 생성합니다. 이 옵션을 선택한 후, 오른쪽 패널을 사용하여 항목 세부 정보를 입력하세요. ‘항목을 제품 라이브러리에 저장’ 확인란을 선택하여 항목을 제품 라이브러리에 저장하세요. ‘저장’ 또는‘저장하고 다른 항목 추가’를 클릭하세요.
2. '계약 미리 보기'를 클릭하여 계약 세부 정보와 청구 일정을 미리 확인하십시오.
3. 세금은 개별 내역 항목에 추가할 수 있습니다에 추가할 수 있으며, 자동 판매세 을 적용할 수 있습니다. 개별 항목에 세금을 추가하려면 ‘세율’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 세율을 을 설정하세요. '세액' 열은 자동으로 업데이트됩니다.
4. 자동 판매세를 사용하는 경우,‘자동 판매세’ 스위치를 켜십시오. 계약이 생성될 때 자동 판매세가 계산됩니다.
   
   • '세금 범주' 열에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 각 항목에 대한 세금 범주를 선택하십시오. 항목마다 서로 다른 세금 범주를 선택할 수 있습니다. 각 항목은 고유한 이름을 가져야 합니다.
   • 계약의 일부로 상품을 배송하는 경우, 자동 세금이 정확하게 계산되도록 배송에 대한 항목 하나를 추가해야 합니다. 제품 라이브러리에 배송 항목을 추가하지 않은 경우, ‘세금 범주’를 ‘배송’으로 설정하여 사용자 지정 항목을 추가하십시오.
5. 항목 테이블에 표시되는 열을 편집할 수 있습니다. 슈퍼 관리자인 경우, 모든 사용자에게 기본적으로 표시할 열을 설정할 수 있습니다.열 편집 방법을 알아보세요.
6. 편집기에서 각 열의 값을 조정하여 항목 세부 정보를 수정하세요. 
   
   
   
7. 단계별 가격 책정 항목을 편집할 때 수량을 조정하면 단계에 따라 가격이 업데이트됩니다.‘단계 보기’를 클릭하여 단계 표 옆에서 수량을 편집하고, 어떤 가격 단계가 적용되는지 확인하세요.
   
   
   
8. 기본적으로 일회성 및 반복 청구 항목의 청구 시작일은 오늘 날짜로 설정되어 있습니다. 구매자에게 나중에 청구하려면 ‘청구 시작일’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 ‘사용자 지정 날짜’를 선택하세요. 오른쪽 패널에서날짜 선택기를 클릭하여시작 날짜를 선택한 후 ‘저장’을 클릭하세요.

9. 항목에 할인을 적용하려면 ‘단위 할인’ 열에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘백분율’ 또는 ‘통화’를 선택하십시오. 할인 금액을 입력하십시오. 할인은 전체 계약이 아닌 개별 항목에 설정할 수 있습니다.
10. 품목 세부 정보를 편집하거나, 품목을 복제 또는 삭제하려면 품목 위에 마우스를 올린 후 ‘작업’을 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
    • 편집: 계약의 항목 세부 정보를 편집합니다. 제품 라이브러리는 변경되지 않습니다. 
    • 삭제: 품목 항목을 삭제합니다.

9. 항목의 순서를 재정렬하려면dragHandle 사용하여 항목을 클릭하고 드래그하세요.

10. '요약' 섹션에는 구매자에게 청구되는 금액이 표시됩니다.

    • '소계'에는 결제 시점에 청구되는 품목만 표시됩니다. 추후 청구될 품목은 '향후 결제 총액'에 표시됩니다.
    • 결제 기한과 관계없이 모든 품목의 합계는‘총액’ 옆에 표시됩니다.
    • '자동 판매세' 스위치를 끄면자동 판매세 계산이 비활성화됩니다.

청구 및 결제 설정

구매자에게 청구 및 대금 수금 방법을 설정합니다. 온라인 결제는 청구 기능이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다. 

청구 설정을 하려면 ‘청구 및 결제’에서:

1. '청구' 스위치를 켜면 반복 청구 항목에 대해 자동으로 청구서가 생성되고 구매자에게 청구됩니다. 청구 설정에 대해 자세히 알아보세요.
2. 결제 수금 방식을 설정하려면 '수금 절차 '에서 :
   • '자동 결제'를 선택하면 각 청구일에 청구서가 자동으로 청구됩니다.'청구 방법' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하세요: 
     • 첫 번째 결제된 청구서의 결제 수단 적용: 첫 번째 청구서 결제에 입력된 결제 수단을 사용하여 각 청구서를 청구합니다.
     • 저장된 결제 수단 사용:기존에 저장된 결제 수단을 사용하여 청구합니다.
   • 구매자가 매 청구일에 수동으로 청구서를 결제하도록 하려면‘수동 결제’를 선택하십시오. 구매자에게는 매 청구일에 청구서가 발송되어 결제를 진행할 수 있습니다.
3. 다른 방법을 통해 청구 및 대금 수금을 원할 경우‘청구’ 스위치를 끄십시오.

온라인 결제를 설정하려면‘온라인 결제 수락’ 섹션에서:

1. ‘청구’ 섹션에서‘자동 결제’를 선택하면 온라인 결제가 기본적으로 활성화됩니다.‘수동 결제’를 선택한 경우,‘온라인 결제 허용’ 스위치를 켜면 구매자가 청구서를 온라인으로 결제할 수 있습니다.
   • 이 화면에 미리 채워진 선택 항목은 결제 설정에서 지정된 내용을 반영합니다. ‘수락하는 결제 수단’ 체크박스를 선택하거나 선택 해제하여 수락할 결제 유형을 선택하십시오.
   • 수수료를 설정한 경우,‘결제 시 적용되는 수수료’에서 계약 결제에 적용할 수수료 옆의확인란을 선택하십시오.
   • 구매자의 청구지 주소를 수집하려면 ‘신용카드 구매 시 청구지 주소 수집’ 확인란을 선택하십시오.
   • 구매자의 배송 주소를 수집하려면 ‘배송 주소 수집’ 확인란을 선택하십시오.
2. 다른 결제 수단을 통해 결제를 수락하려면‘온라인 결제 허용’ 스위치를 끄십시오.

계약 언어, 지역 및 통화 설정

1. 계약서 편집기 오른쪽 상단의 '설정'을 클릭하십시오.
2. '언어' 드롭다운 메뉴를 클릭하고언어를 선택하십시오.
3. '지역' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 지역을 선택하십시오. 지역 설정을 변경하면 계약서의 날짜 및 주소 표시 형식이 변경됩니다. 계약서의 지역 설정을 변경해도 통화는 업데이트되지 않습니다.
4. 계정에 여러 통화가 설정되어 있는 경우,‘통화’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고통화를 선택하세요.

계약서 확정

1. 계약을 확정하고 첫 번째 청구서를 발송하려면 오른쪽 상단의‘확정’을 클릭하십시오.
2. 메시지가 표시되면 대화 상자에서'최종 확정'을 클릭하여 확인하십시오.

청구서 발송 및 결제

세부 항목, 청구 및 결제를 어떻게 구성했는지에 따라 다음 단계가 결정됩니다. 아래 표를 검토하여 계약 설정에 따른 절차를 확인하십시오.

계약서 가져오기

기존 계약을 가져와 HubSpot에서 생성된 계약과 함께 관리할 수 있습니다. 항목, 연락처 및 거래와의 연결 정보도 함께 가져옵니다.

참고: 아래의 가져오기 절차를 통해 청구 일정이 포함된 계약서는 가져올 수 없습니다. 청구 연속성이 적용된 계약서를 가져오려면 HubSpot으로 계약서 마이그레이션(베타)에 대해 자세히 알아보세요.

1. 가져오는 계약서의 고유 식별자로 사용할사용자 정의 계약 속성을 생성하십시오. 예를 들어, contract_import_id 사용자 정의 속성을 생성할 수 있습니다.
2. 사용자 정의 속성을 생성할 때:
   • '필드 유형 '을'단일 줄 텍스트'로 설정합니다.
   • '이 속성에 고유 값 필수' 확인란을 선택하십시오.
     
     
     
3. 가져오기 파일을 준비하세요:
   • 시작하기 전에 가져오기 개요를 검토하십시오.
   • 생성한 사용자 정의 속성을 가져오기 파일의 열로 추가하십시오. 이 사용자 정의 속성을 계약 필드, 내역 항목 및 거래의 고유 식별자로 사용하십시오.
   • 항목이 두 개 이상인 계약의 경우, 고유 식별자와 나란히 별도의 행으로 추가 항목을 추가하십시오.
   • 거래 내역은 계약 세부 정보와 별도의 행에 위치하도록 하십시오. 가져오기 과정에서 거래를 계약과 연결할 수 있도록 거래의 레코드 ID를 열에 추가하십시오.
     
     
     
4. 파일을 가져오십시오.

다음 단계

• 편집, 추적, 내보내기 등을 포함한 청구서 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• 거래 수수료 확인, 은행 자동이체 승인 관리, 실패한 결제 재시도, 연락처에 새로운 결제 수단 요청 등 결제 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• HubSpot에서 매출 보고에 대해 자세히 알아보세요.