เบต้าสร้างสัญญาโดยตรงใน HubSpot

โปรดทราบ: หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกใช้บัญชีของคุณ ในเบต้าสร้างแก้ไขและต่ออายุสัญญา HubSpot ได้โดยตรง

สัญญาเป็นแหล่งรวมความจริงสำหรับรายได้ที่มุ่งมั่นใน HubSpot ด้วยการจัดการสัญญาใน HubSpot คุณสามารถบันทึกและจัดการข้อตกลงสัญญาที่มีอยู่บันทึกการชำระเงินด้วยตนเองหรือเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อโดยอัตโนมัติทำการอัปเดตตลอดระยะเวลาของสัญญาต่ออายุสัญญาและรายงานรายได้อย่างถูกต้อง

หลังจากตั้งค่าสัญญาแล้วให้เรียนรู้วิธีสร้างและนำเข้าสัญญาโดยตรง หากคุณต้องการใช้กระบวนการตามราคาเพื่อเสนอและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่มีอยู่ให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสัญญาจากราคาที่ยอมรับ เรียนรู้วิธีการใช้สัญญาใน HubSpot

จะสร้างสัญญาโดยตรงเมื่อใด

คุณอาจต้องการสร้างสัญญาโดยตรงใน HubSpot ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

• การรวมศูนย์ข้อตกลงของลูกค้า: ใช้สัญญาเพื่อรวมศูนย์ข้อตกลงของผู้ซื้อและข้อมูลรายได้
• นำเข้าหรือโยกย้ายสัญญาที่มีอยู่: หากคุณมีสัญญาที่มีอยู่และต้องการจัดการใน HubSpot คุณสามารถนำเข้าหรือโยกย้ายสัญญาได้:
  • นำเข้าสัญญาที่ไม่เรียกเก็บเงิน: นำเข้าสัญญาโดยไม่มีกำหนดการเรียกเก็บเงินโดยใช้เครื่องมือนำเข้า
  • ย้ายสัญญาที่มีความต่อเนื่องในการเรียกเก็บเงิน: หากต้องการนำเข้าสัญญาที่มีความต่อเนื่องในการเรียกเก็บเงินให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายสัญญาไปยัง HubSpot (เบต้า)
• เมื่อจัดการ CPQ ของคุณในระบบอื่น: หากคุณใช้ระบบอื่นเพื่อจัดการ CPQ คุณสามารถใช้สัญญาใน HubSpot เป็นแหล่งที่มาของความจริงสำหรับการรายงานและระบบอัตโนมัติ

สร้างสัญญาโดยตรง

สร้างสัญญาโดยตรงจากหน้าดัชนีสัญญาหรือจากการติดต่อบริษัทข้อตกลงและบันทึกตั๋ว หากคุณต้องการนำเข้าหรือย้ายสัญญาที่มีอยู่เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าสัญญาและการย้ายสัญญาไปยัง HubSpot (เบต้า)

สร้างสัญญาจากหน้าดัชนี

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > สัญญา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > สัญญา โดยตรง
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกเพิ่มสัญญาจากนั้นเลือกสร้างใหม่
3. กำหนดค่าสัญญา

สร้างสัญญาจากบันทึกอื่นๆ

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > คำร้อง หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > คำร้อง โดยตรง
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในแถบด้านขวาบนบัตรสัญญาให้คลิกเพิ่มจากนั้นเลือกสร้างสัญญาใหม่ หากคุณไม่เห็นบัตรสัญญาให้เรียนรู้วิธีเพิ่มลงในแถบด้านข้างขวา
   
   
   
4. กำหนดค่าสัญญา

บันทึกแหล่งที่มาเกี่ยวข้องกับสัญญา การเชื่อมโยงและรายการสายจากระเบียนต้นทางจะถูกยกไปตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างสัญญาจากบันทึกข้อตกลง 

กำหนดค่าสัญญา

กำหนดค่าข้อมูลสัญญาโดยใช้ตัวแก้ไขสัญญา หากต้องการดูตัวอย่างรายละเอียดสัญญาและกำหนดการเรียกเก็บเงินให้คลิกดูตัวอย่างสัญญาที่มุมขวาบน หากต้องการบันทึกสัญญาเป็นแบบร่างให้คลิกย้อนกลับที่ด้านบนซ้าย คุณสามารถแก้ไขร่างสัญญาได้ในภายหลัง

แก้ไขรายละเอียดผู้ขายของสัญญา

ส่วนคู่สัญญาจะแสดงรายละเอียดของสัญญาของผู้ขาย

• รายละเอียดผู้ขายขึ้นอยู่กับผู้สร้างสัญญา
• รายละเอียดผู้ขายรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์จะถูกกรอกจากโปรไฟล์ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่สร้างสัญญา บริษัทของผู้ขายจะถูกกรอกจากข้อมูลบริษัทของบัญชี
• คุณสามารถอัปเดตชื่อผู้ขายหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลบริษัทได้ หากคุณอัปเดตรายละเอียดของผู้ขายเฉพาะสัญญาและใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาให้ใช้รายละเอียดใหม่ โปรไฟล์ผู้ใช้  และข้อมูลบริษัทจะไม่ได้รับการอัปเดต
• สัญญาจะต้องมีที่อยู่อีเมลของผู้ขายและชื่อบริษัทที่จะสร้างขึ้น

ในการแก้ไขรายละเอียดผู้ขายในส่วนคู่สัญญาของสัญญา:

1. หากต้องการอัปเดตรายละเอียดบริษัทผู้ขายให้เลื่อนเมาส์ไปที่บริษัทและคลิกไอคอน edit แก้ไข
2. อัพเดทรายละเอียดในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบริษัทผู้ขายจะมีผลกับสัญญาและใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเท่านั้น การตั้งค่าบัญชีของคุณจะไม่ได้รับการอัพเดท

เพิ่มบริษัทเรียกเก็บเงินและติดต่อ

ส่วนคู่สัญญายังแสดงบริษัทเรียกเก็บเงินและรายชื่อผู้ติดต่อของสัญญา

• สัญญาต้องมีผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินหนึ่งราย เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินได้อีก
• สัญญาสามารถมีได้สูงสุดหนึ่งบริษัทผู้ซื้อหนึ่งผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงินและหนึ่งบริษัทการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับมัน
• รายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินจะถูกส่งใบแจ้งหนี้และรายละเอียดการเรียกเก็บเงินเช่นใบเสร็จรับเงิน

วิธีเพิ่มบริษัทเรียกเก็บเงินและติดต่อ:

1. หากต้องการเพิ่มบริษัทเรียกเก็บเงินถัดจากบริษัทเรียกเก็บเงินให้คลิก เพิ่ม ในแผงด้านขวาให้ค้นหาและเลือกบริษัทจากนั้นคลิกบันทึก คลิกแท็บสร้างใหม่ในแผงด้านขวาเพื่อสร้างเรคคอร์ดของบริษัทใหม่ 
2. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดบริษัทเรียกเก็บเงินให้วางเมาส์เหนือบริษัทแล้วคลิกไอคอน edit แก้ไข การแก้ไขจะอัปเดตบันทึก CRM ของบริษัทด้วย
3. หากต้องการแทนที่บริษัทเรียกเก็บเงินให้เลื่อนเมาส์ไปที่บริษัทแล้วคลิกไอคอน replaceที่
4. หากต้องการลบบริษัทเรียกเก็บเงินให้เลื่อนเมาส์ไปที่บริษัทแล้วคลิกไอคอน deleteการลบ
5. หากต้องการใช้ที่อยู่เรียกเก็บเงินเดียวกันกับบันทึกของบริษัทภายใต้ที่อยู่เรียกเก็บเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเช่นเดียวกับบริษัทเรียกเก็บเงิน
6. หากต้องการใช้ที่อยู่เรียกเก็บเงินอื่นให้คลิก + เพิ่มที่อยู่เรียกเก็บเงิน
7. ในแผงด้านขวาให้ป้อนที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินแล้วคลิก บันทึก ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินจะอัพเดทในสัญญาและใช้กับใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง บันทึกของบริษัทไม่ได้รับการอัปเดต

โปรดทราบ: หากเปิดใช้งานภาษีการขายอัตโนมัติระบบจะใช้ที่อยู่สำหรับ เรียกเก็บเงินเพื่อระบุว่าควรเพิ่มภาษีลงในสัญญาหรือไม่

6. คลิกเพื่อขยายส่วนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อดูเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่เพิ่มในบริษัทเรียกเก็บเงิน แก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่มีอยู่โดยคลิกไอคอน  editที่อยู่ถัดจากชื่อบริษัทที่เรียกเก็บเงินจากนั้นคลิกแท็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในแผงด้านขวา เพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ขายผ่านเครื่องมือใบแจ้งหนี้
7. หากต้องการเพิ่มรายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินถัดจากรายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินให้คลิก เพิ่ม ในแผงด้านขวาให้ค้นหาและเลือกผู้ติดต่อจากนั้นคลิกบันทึก คลิกแท็บสร้างใหม่ในแผงด้านขวาเพื่อสร้างบันทึกการติดต่อใหม่
8. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดการเรียกเก็บเงินให้วางเมาส์เหนือรายชื่อติดต่อแล้วคลิกไอคอน edit แก้ไข การแก้ไขจะอัปเดตบันทึก CRM ของผู้ติดต่อด้วย
9. หากต้องการแทนที่ผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินให้วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อแล้วคลิกไอคอน replaceที่
10. หากต้องการลบรายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินให้วางเมาส์เหนือรายชื่อติดต่อแล้วคลิกไอคอน deleteการลบ
11. หากต้องการเพิ่มรายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่มรายชื่อติดต่อเพิ่มเติม ค้นหาผู้ติดต่อแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อจากนั้นคลิกบันทึก

กำหนดค่ารายละเอียดสัญญา

ตั้งค่าวันที่เจ้าของเงื่อนไขการชำระเงินและหมายเลข PO ของสัญญาที่มีผลบังคับใช้ คุณยังสามารถเพิ่มที่พักที่กำหนดเองและเชื่อมโยงสัญญากับดีลที่มีอยู่ได้อีกด้วย

1. หากต้องการกำหนดวันที่สัญญามีผลบังคับใช้ในส่วนวันที่มีผลของสัญญาให้คลิกตัวเลือกวันที่และเลือกวันที่
2. หากต้องการตั้งค่าเจ้าของสัญญาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของเจ้าของสัญญาแล้วเลือก เจ้าของ
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเงื่อนไขการชำระเงินและเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงิน
4. หากต้องการรวมหมายเลข PO ในสัญญาในช่องหมายเลข PO ให้ป้อนหมายเลข PO
5. หากต้องการเพิ่มที่พักที่กำหนดเองให้คลิก + เพิ่มที่พักที่กำหนดเอง เลือกทรัพย์สินสัญญาที่กำหนดเองที่มีอยู่จากรายการค้นหาทรัพย์สินที่กำหนดเองหรือคลิกสร้างทรัพย์สินสัญญาใหม่เพื่อตั้งค่าทรัพย์สินสัญญาที่กำหนดเองใหม่
6. หากต้องการลบพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองให้คลิกไอคอน delete ลบที่อยู่ถัดจากพร็อพเพอร์ตี้
7. หากต้องการเชื่อมโยงสัญญากับข้อเสนอให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเชื่อมโยงกับ  ข้อเสนอแล้วเลือกข้อเสนอหรือคลิกสร้างข้อเสนอใหม่เพื่อสร้างข้อเสนอใหม่

เพิ่มรายการสินค้า

เพิ่มรายการในสัญญาจากไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือเพิ่มรายการที่กำหนดเอง 

โปรดทราบ: เมื่อใช้ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระต้องมากกว่า $ 0.50 หรือเทียบเท่าขั้นต่ำของสกุลเงินการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เรียกเก็บขั้นต่ำของ Stripe

วิธีเพิ่มรายการสินค้า:

1. ที่มุมขวาบนของส่วนรายการบรรทัดคลิกเพิ่มรายการบรรทัดจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การผสานรวม HubSpot-Shopify
     • ค้นหาตามชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ
     • เลือกช่องทำเครื่องหมายในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสายการผลิตของคุณ หากเลือกรายการตามระดับราคาให้คลิกดูระดับเพื่อดูระดับต่างๆของผลิตภัณฑ์ก่อนเพิ่มรายการตามระดับ
       
       
       
   • สร้างรายการที่กำหนดเอง: สร้างรายการที่กำหนดเองที่ไม่ซ้ำกับสัญญา หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการสินค้าของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมายบันทึกรายการในไลบรารีผลิตภัณฑ์เพื่อบันทึกรายการในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ คลิกบันทึกหรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก
2. คลิกดูตัวอย่างสัญญาเพื่อดูตัวอย่างรายละเอียดสัญญาและกำหนดการเรียกเก็บเงิน
3. สามารถเพิ่มภาษีลงในรายการสินค้าแต่ละรายการหรือใช้ภาษีการขายอัตโนมัติเมื่อใช้การชำระเงินออนไลน์ หากต้องการเพิ่มภาษีในแต่ละรายการให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์อัตราภาษีและกำหนดอัตราภาษีในรายการ คอลัมน์จำนวนภาษีจะอัพเดทโดยอัตโนมัติ
4. หากใช้ภาษีการขายอัตโนมัติให้เปิดสวิตช์ภาษีการขายอัตโนมัติ ภาษีการขายอัตโนมัติจะถูกคำนวณเมื่อมีการสร้างสัญญา
   
   • ในคอลัมน์หมวดหมู่ภาษีให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกหมวดหมู่ภาษีสำหรับแต่ละรายการ คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ภาษีที่แตกต่างกันสำหรับรายการสินค้าที่แตกต่างกันได้ แต่ละรายการต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน
   • หากคุณกำลังจัดส่งสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาคุณต้องเพิ่มรายการสินค้าสำหรับการจัดส่งเพื่อคำนวณภาษีอัตโนมัติอย่างถูกต้อง หากคุณยังไม่ได้เพิ่มการจัดส่งลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณให้เพิ่มรายการที่กำหนดเองที่มีหมวดหมู่ภาษีของการจัดส่ง
5. คุณสามารถแก้ไขคอลัมน์ที่แสดงในตารางรายการบรรทัด หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินคุณสามารถตั้งค่าคอลัมน์ที่จะแสดงให้กับผู้ใช้ทั้งหมดตามค่าเริ่มต้นได้ เรียนรู้วิธีแก้ไขคอลัมน์
6. แก้ไขรายการบรรทัดในตัวแก้ไขโดยการปรับค่าของแต่ละคอลัมน์ 
   
   
   
7. เมื่อแก้ไขรายการตามระดับราคาราคาจะอัพเดทตามระดับที่คุณปรับปริมาณ คลิกดูระดับเพื่อแก้ไขปริมาณข้างตารางระดับเพื่อดูว่าระดับราคาใดที่เกี่ยวข้อง
   
   
   
8. ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นประจำจะถูกตั้งค่าเป็นวันที่ของวันนี้ หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจากนั้นเลือกวันที่ที่กำหนดเอง ในแผงด้านขวาให้คลิกตัวเลือกวันที่แล้วเลือกวันที่เริ่มต้นจากนั้นคลิกบันทึก

9. หากต้องการเพิ่มส่วนลดในรายการในคอลัมน์ส่วนลดยูนิตให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกเปอร์เซ็นต์หรือสกุลเงิน ระบุยอดส่วนลด ส่วนลดสามารถตั้งค่าได้ในแต่ละรายการไม่ใช่ในสัญญาทั้งหมด
10. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดของรายการสายการผลิตหรือต้องการโคลนหรือลบรายการสายการผลิตให้วางเมาส์เหนือรายการสายการผลิตคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
    • แก้ไข: แก้ไขรายการบรรทัดสำหรับสัญญา ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ 
    • ลบ: ลบรายการในบรรทัด

9. หากต้องการเรียงลำดับรายการในบรรทัดใหม่ให้คลิกและลากรายการในบรรทัดโดยdragHandleที่จับลาก dragHandle

10. ส่วนสรุปจะแสดงวิธีเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณ:

    • ยอดรวมย่อยจะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการชำระเงินในอนาคต
    • รายการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันที่ครบกำหนดชำระเงินจะรวมอยู่ถัดจากยอดรวม
    • เปิดสวิตช์ภาษีการขายอัตโนมัติเพื่อปิดการใช้งานภาษีการขายอัตโนมัติ

กำหนดค่าการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

ตั้งค่าวิธีเรียกเก็บเงินและเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ การชำระเงินออนไลน์จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินเท่านั้น 

วิธีตั้งค่าการเรียกเก็บเงินภายใต้การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน:

1. เปิดสวิตช์การเรียกเก็บเงินเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้และผู้ซื้อใบแจ้งหนี้สำหรับรายการที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน
2. ในการตั้งค่าวิธีเรียกเก็บเงินภายใต้ขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน:
   • เลือกการชำระเงินอัตโนมัติเพื่อเรียกเก็บใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน คลิกเมนูดร็อปดาวน์วิธีการเรียกเก็บเงินและเลือกตัวเลือก:
     • รวบรวมวิธีการชำระเงินในใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินครั้งแรก: เรียกเก็บเงินจากใบแจ้งหนี้แต่ละรายการโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ป้อนเพื่อชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้แรก
     • ใช้วิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้: เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ที่มีอยู่
   • เลือกการชำระเงินด้วยตนเองหากคุณต้องการให้ผู้ซื้อชำระใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน ผู้ซื้อจะได้รับใบแจ้งหนี้ในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงินเพื่อจัดการการชำระเงิน
3. เปิดสวิตช์การเรียกเก็บเงินหากต้องการเรียกเก็บเงินและเรียกเก็บเงินผ่านวิธีอื่น

ในการตั้งค่าการชำระเงินออนไลน์ใต้ยอมรับการชำระเงินออนไลน์:

1. หากเลือกการชำระเงินอัตโนมัติในส่วนการเรียกเก็บเงินการชำระเงินออนไลน์จะเปิดตามค่าเริ่มต้น หากเลือกการชำระเงินด้วยตนเองให้เปิดสวิตช์ยอมรับการชำระเงินออนไลน์เพื่อให้ผู้ซื้อชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ออนไลน์
   • ตัวเลือกที่กรอกไว้ล่วงหน้าบนหน้าจอนี้จะแสดงสิ่งที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการชำระเงิน เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายรูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับแล้วเพื่อเลือกประเภทการชำระเงินที่จะยอมรับ
   • หากคุณตั้งค่าธรรมเนียมภายใต้ค่าธรรมเนียม ที่ใช้ในการชำระเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากค่าธรรมเนียมที่คุณต้องการใช้กับการชำระเงินตามสัญญา
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อบัตรเครดิตเพื่อเก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อของคุณ
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บที่อยู่จัดส่งเพื่อเก็บที่อยู่จัดส่งของผู้ซื้อของคุณ
2. หากต้องการรับการชำระเงินด้วยวิธีอื่นให้ปิดสวิตช์ยอมรับการชำระเงินออนไลน์

ตั้งค่าภาษาของสัญญาภาษาและสกุลเงิน

1. คลิกการตั้งค่าที่มุมขวาบนของตัวแก้ไขสัญญา
2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาและเลือก ภาษา
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานที่และเลือกสถานที่ ภาษาท้องถิ่นจะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงวันที่และที่อยู่สำหรับสัญญาของคุณ การเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของสัญญาจะไม่อัพเดทสกุลเงิน
4. หากคุณมีการตั้งค่าหลายสกุลเงินในบัญชีของคุณให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสกุลเงินและเลือกสกุลเงิน

ทำสัญญาให้เสร็จสิ้น

1. หากต้องการสรุปสัญญาและส่งใบแจ้งหนี้ใบแรกที่ด้านบนขวาให้คลิกสรุป
2. หากได้รับแจ้งให้คลิกเสร็จสิ้นในกล่องโต้ตอบเพื่อยืนยัน

การจัดส่งใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน

วิธีที่คุณกำหนดค่ารายการในบรรทัดและการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินจะกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ตรวจสอบตารางด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการตามการตั้งค่าสัญญาของคุณ

นำเข้าสัญญา

นำเข้าสัญญาที่มีอยู่เพื่อจัดการควบคู่ไปกับสัญญาที่สร้างขึ้นใน HubSpot รวมการเชื่อมโยงกับรายการสินค้ารายชื่อผู้ติดต่อและข้อเสนอ

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถนำเข้าสัญญาที่มีกำหนดการเรียกเก็บเงินโดยใช้กระบวนการนำเข้าด้านล่าง หากคุณต้องการนำเข้าสัญญาที่มีความต่อเนื่องในการเรียกเก็บเงินดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายสัญญาไปยัง HubSpot (เบต้า)

1. สร้างคุณสมบัติสัญญาที่กำหนดเองเพื่อใช้เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับสัญญาที่คุณกำลังนำเข้า ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองที่เรียกว่า contract_import_id
2. เมื่อสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเอง:
   • ตั้งค่าประเภทฟิลด์เป็น  ข้อความบรรทัดเดียว
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายกำหนดค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับที่พักนี้
     
     
     
3. เตรียมไฟล์นำเข้าของคุณ:
   • ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นให้ตรวจสอบภาพรวมการนำเข้า
   • เพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเองที่คุณสร้างเป็นคอลัมน์ในไฟล์นำเข้าของคุณ ใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับฟิลด์สัญญารายการบรรทัดและข้อเสนอ
   • สำหรับสัญญาที่มีรายการบรรทัดมากกว่าหนึ่งรายการให้เพิ่มรายการบรรทัดเพิ่มเติมเป็นแถวแยกต่างหากควบคู่ไปกับตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงอยู่ในแถวที่แยกต่างหากไปยังรายละเอียดสัญญา เพิ่ม ID บันทึกของข้อตกลงลงในคอลัมน์เพื่อเชื่อมโยงข้อตกลงกับสัญญาระหว่างการนำเข้า
     
     
     
4. นำเข้าไฟล์ของคุณ

ขั้นตอนต่อไป

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการใบแจ้งหนี้รวมถึงการแก้ไขติดตามและส่งออก
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการชำระเงินรวมถึงการตรวจสอบค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการจัดการการอนุมัติเดบิตธนาคารการลองชำระเงินที่ล้มเหลวอีกครั้งและการขอวิธีชำระเงินใหม่จากผู้ติดต่อ
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานรายได้ใน HubSpot