I betaOpprett kontrakter direkte i HubSpot

Merk:Hvis du er superadministrator, kan du melde kontoen din på beta-versjonen av «Direkte oppretting, redigering og fornyelse av HubSpot-kontrakter» .

Kontrakter er den sentraliserte kilden til pålitelige opplysninger om forpliktet omsetning i HubSpot. Ved å administrere kontrakter i HubSpot kan du registrere og administrere eksisterende avtaler, registrere betalinger manuelt eller fakturere kjøpere automatisk, foreta oppdateringer i løpet av kontraktens varighet, fornye kontrakter og rapportere omsetning nøyaktig.

Når du har konfigurert kontrakter, kan du lære hvordan du oppretter og importerer kontrakter direkte. Hvis du vil bruke en tilbudsbasert prosess for å foreslå og godkjenne endringer i en eksisterende kontrakt, kan du lese mer om hvordan du oppretter kontrakter fra godkjente tilbud. Lær hvordan kontrakter brukes i HubSpot.

Når bør du opprette kontrakter direkte

Det kan være lurt å opprette kontrakter direkte i HubSpot i følgende situasjoner:

• Sentralisering av kundeavtaler: Bruk kontrakter til å sentralisere kjøperavtaler og inntektsinformasjon.
• Importer eller migrer eksisterende kontrakter: Hvis du har eksisterende kontrakter og ønsker å administrere dem i HubSpot, kan du importere eller migrere dem:
  • Importer kontrakter uten fakturering: importer kontrakter uten faktureringsplaner ved hjelp av importverktøyet.
  • Overfør kontrakter med kontinuerlig fakturering:For å importere kontrakter med kontinuerlig fakturering, kan du lese mer om hvordan du overfører kontrakter til HubSpot (BETA).
• Når du administrerer CPQ i et annet system: Hvis du bruker et annet system til å administrere CPQ, kan du bruke kontrakter i HubSpot som den pålitelige kilden for rapportering og automatisering.

Opprett kontrakter direkte

Opprett kontrakter direkte fra kontraktsindekssiden eller fra kontakt-, bedrifts-, avtale- og ticketoppføringer. Hvis du vil importere eller migrere eksisterende kontrakter, kan du lese mer om å importere kontrakter og migrere kontrakter til HubSpot (BETA).

Opprett kontrakter fra oversiktssiden

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Klikk påLegg til kontrakter øverst til høyre, og velg deretterOpprett ny.
3. Konfigurer kontrakten.

Opprett kontrakter fra andre poster

1. Naviger til postene dine:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
2. Klikk på navnet på en post.
3. I høyre sidefelt, på kortet Kontrakter, klikker du påLegg til og velger deretter Opprett ny kontrakt. Hvis du ikke ser kortetKontrakter, kan du finne ut hvordan du legger det til i høyre sidefelt.
   
   
   
4. Konfigurer kontrakten.

Kildeposten er knyttet til kontrakten. Tilknytninger og linjeposter fra kildeposten overføres der det er aktuelt. Hvis du for eksempel oppretter en kontrakt fra en avtalepost, 

Konfigurer kontrakter

Konfigurer kontraktsinformasjonen ved hjelp av kontraktredigereren. For å forhåndsvise kontraktsdetaljene og faktureringsplanen, klikker du påForhåndsvis kontrakt øverst til høyre. For å lagre kontrakten som et utkast, klikker du påTilbake øverst til venstre. Du kan redigere kontraktutkast senere.

Rediger selgeropplysningene i kontrakten

I delen «Parter» vises selgeropplysningene i kontrakten.

• Selgeropplysningene er basert på den som oppretter kontrakten.
• Selgeropplysningene, inkludert telefonnummer, hentes fra brukerprofilen til den som oppretter kontrakten. Selgerens firma hentes fra kontoens firmainformasjon.
• Du kan oppdatere selgerens navn, telefonnummer og firmaopplysninger. Hvis du oppdaterer selgerens opplysninger, er det kun kontrakten og fakturaene knyttet til kontrakten som bruker de nye opplysningene. Brukerprofilenog firmaopplysningene oppdateres ikke.
• En kontrakt må ha selgerens e-postadresse og firmanavn for å kunne opprettes.

Slik redigerer du selgeropplysningene i delen «Parter» i kontrakten:

1. For å oppdatere selgerens bedriftsopplysninger, hold musepekeren over bedriften og klikk påredigeringsikonet.
2. Oppdater opplysningene i panelet til høyre, og klikk deretter på Lagre. Endringer i selgerens bedriftsopplysninger gjelder kun for kontrakten og fakturaene knyttet til kontrakten. Kontoinnstillingene dine oppdateres ikke.

Legg til et faktureringsselskap og en kontaktperson

I delen «Parter» vises også faktureringsselskapet og kontaktpersonene i kontrakten.

• En kontrakt må ha én faktureringskontakt. Det kan legges til flere faktureringskontakter.
• En kontrakt kan maksimalt ha én kjøperbedrift, én faktureringskontakt og én faktureringsbedrift tilknyttet seg.
• Faktureringskontakter mottar fakturaer og faktureringsopplysninger, for eksempel kvitteringer.

Slik legger du til faktureringsselskap og kontaktperson:

1. For å legge til et faktureringsfirma, klikkpå Legg til ved siden av Faktureringsfirma. I panelet til høyre søker du etter og velger firmaet, og klikker deretterpå Lagre. Klikk på fanen Opprett nytt i panelet til høyre for å opprette en ny firmapost. 
2. For å redigere opplysningene om faktureringsselskapet, hold musepekeren over selskapet og klikk påredigeringsikonet. Endringene vil også oppdatere selskapets CRM-oppføring.
3. For å erstatte faktureringsselskapet, hold musepekeren over selskapet og klikk på«Erstatt»-ikonet.
4. For å slette faktureringsselskapet, hold musepekeren over selskapet og klikk påsletteikonet.
5. For å bruke samme faktureringsadresse som i firmaposten, merker du av for«Samme som faktureringsfirma » under «Faktureringsadresse».
6. For å bruke en annen faktureringsadresse, klikk på + Legg til faktureringsadresse.
7. I panelet til høyre skriver du inn faktureringsadressen og klikker på Lagre. Faktureringsadressen oppdateres i kontrakten og brukes på tilknyttede fakturaer. Selskapsposten oppdateres ikke.

Merk: Hvis automatisk merverdiavgift er aktivert, brukes faktureringsadressen fra « » til å avgjøre om avgift skal legges til kontrakten.

6. Klikk for å utvide delen«Skatteregistreringsnumre» for å se eventuelle skatteregistreringsnumre som er lagt til faktureringsfirmaet. Rediger eksisterende skatteregistreringsnumre ved å klikke påredigeringsikonet ved siden av navnet på faktureringsfirmaet, og klikk deretter på fanen «Skatteregistreringsnumre» i panelet til høyre. Legg til selgerens skatteregistreringsnumre viafakturaverktøyet.
7. For å legge til en faktureringskontakt, klikk på Legg til ved siden av Faktureringskontakt. I panelet til høyre søker du etter og velger en kontakt, og klikker deretterpå Lagre. Klikk på fanen Opprett ny i panelet til høyre for å opprette en ny kontaktoppføring.
8. For å redigere faktureringskontaktens opplysninger, hold musepekeren over kontakten og klikk påredigeringsikonet. Endringene vil også oppdatere kontaktens CRM-oppføring.
9. For å erstatte faktureringskontakten, hold musepekeren over kontakten og klikk på«Erstatt»-ikonet.
10. For å slette faktureringskontakten, hold musepekeren over kontakten og klikk påsletteikonet.
11. For å legge til flere faktureringskontakter, klikk på+ Legg til flere kontakter. Søk etter kontakter og merk av i boksene ved siden av kontaktene, og klikk deretter påLagre.

Konfigurer kontraktsdetaljer

Angi kontraktens ikrafttredelsesdato, eier, betalingsbetingelser og innkjøpsordrenummer. Du kan også legge til egendefinerte egenskaper og knytte kontrakten til en eksisterende avtale.

1. For å angi datoen kontrakten trer i kraft, klikker du på datovalgi delen Kontraktens ikrafttredelsesdato og velger endato.
2. For å angi kontraktseier, klikk på rullegardinmenyen«Kontraktseier» og velg eneier.
3. Klikk på rullegardinmenyen «Betalingsbetingelser» og velg en betalingsbetingelse. Les mer om betalingsbetingelser.
4. For å inkludere et innkjøpsordrenummer i kontrakten, skriver du inn innkjøpsordrenummeret i feltet «Innkjøpsordrenummer ».
5. For å legge til en egendefinert egenskap, klikk på+ Legg til egendefinert egenskap. Velgeksisterende egendefinerte kontraktsegenskaper fra listen, søk etter enegendefinert egenskap, eller klikk påOpprett ny kontraktsegenskap for å opprette en ny egendefinert kontraktsegenskap.
6. For å fjerne en egendefinert egenskap, klikk på sletteikonet ved siden av den.
7. For å knytte kontrakten til en avtale, klikk på rullegardinmenyen«Knytt til en avtale» og velg enavtale, eller klikk på «Opprett en ny avtale» for å opprette en ny avtale.

Legg til varelinjer

Legg til varelinjer i kontrakten fra produktbiblioteketditt, eller legg til egendefinerte varelinjer. 

Merk: Når du bruker Stripe som betalingsbehandlingsalternativ, må det totale forfalte beløpet være over 0,50 dollar eller tilsvarende minimumsbeløp i oppgjørsvalutaen. Les mer om Stripes minimumsbeløp.

Slik legger du til varelinjer:

1. Øverst til høyre i seksjonen for linjeposter klikker du på «Legg til linjepost» og velger deretter et alternativ:
   • Velg fra produktbiblioteket: Legg til en linjepost basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert linjeposter opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen.
     • Søk etter produktnavn,produktbeskrivelse eller SKU, eller klikk på Avanserte filtre for å avgrense søket.
     • Merk av i boksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere linjeposten på. Hvis du velger linjeposter med trinnvis prissetting, klikker du på«Vis trinn» for å se de ulike trinnene for produktet før du legger til linjeposten.
       
       
       
   • Opprett tilpasset varelinje: opprett en tilpassetvarelinje som er unik for kontrakten. Etter at du har valgt dette alternativet, bruker du panelet til høyre til å legge inn detaljene for varelinjen. Merk av i boksen «Lagre varelinje i produktbiblioteket » for å lagre varelinjen i produktbiblioteket ditt. Klikk på «Lagre» eller«Lagre og legg til en til».
2. Klikk på «Forhåndsvis kontrakt » for å forhåndsvise kontraktdetaljene og faktureringsplanen.
3. Skatter kan legges til i enkeltlinjeposter, eller du kan bruke automatisk omsetningsavgift når du bruker nettbetalinger. For å legge til avgifter på enkeltposter, klikk på rullegardinmenyen «Avgiftssats» og angir skattesatser for linjepostene. Kolonnen «Momsbeløp» oppdateres automatisk.
4. Hvis du bruker automatisert omsetningsavgift, slår du på bryteren for«Automatisert omsetningsavgift ». Automatisert omsetningsavgift beregnes når kontrakten opprettes.
   
   • I kolonnen «Skattkategori» klikker du på rullegardinmenyen og velger skattkategori for hver linjepost. Du kan velge forskjellige skattkategorier for ulike linjeposter. Hver linjepost må ha et unikt navn.
   • Hvis du sender en vare som en del av kontrakten, må du legge til en linjepost for frakt for at den automatiske avgiften skal beregnes riktig. Hvis du ikke har lagt til frakt i produktbiblioteket ditt, legger du til en tilpasset linjepost med avgiftskategorien «Frakt».
5. Du kan redigere kolonnene som vises i linjeposttabellen. Hvis du er superadministrator, kan du angi hvilke kolonner som skal vises for alle brukere som standard. Lær hvordan duredigerer kolonner.
6. Rediger linjepostene i redigeringsverktøyet ved å justere verdiene i hver kolonne. 
   
   
   
7. Når du redigerer linjeposter med trinnvis prissetting, oppdateres prisen basert på prisnivået etter hvert som du justerer antallet. Klikk på«Vis prisnivåer» for å redigere antallene ved siden av prisnivåtabellen, slik at du kan se hvilket prisnivå som gjelder.
   
   
   
8. Som standard er fakturering for engangs- og gjentakende linjeposter satt til dagens dato. For å belaste kjøperen for en linjepost senere, klikker du på rullegardinmenyen «Faktureringsstartdato » og velger deretter «Egendefinert dato». I panelet til høyre klikker du pådatovalgverktøyet og velger enstartdato, deretter klikker du på «Lagre».

9. For å legge til en rabatt på en varelinje, klikker du på rullegardinmenyen i kolonnen «Enhetsrabatt» og velger «prosent » eller «valuta». Skriv inn rabattbeløpet. Rabatter kan angis på enkeltstående varelinjer, ikke på hele kontrakten.
10. For å redigere detaljene for en varelinje, eller for å klone eller slette en varelinje, hold musepekeren over varelinjen, klikk på «Handlinger» og velg deretter et alternativ:
    • Rediger: Rediger linjeposten for kontrakten. Produktbiblioteket påvirkes ikke. 
    • Slett: Slett linjeposten.

9. For å endre rekkefølgen på linjepostene, klikk og dra en linjepost ved hjelp avdragHandle.

10. Avsnittet «Oversikt » viser hvordan kjøperen din vil bli belastet:

    • Delsummen viser kun varene som skal betales ved kassen. Varer som vil bli belastet på et senere tidspunkt, vises i totalen for fremtidige betalinger.
    • Alle varer, uavhengig av forfallsdato, summeres under«Total».
    • Slå av bryteren for«Automatisk omsetningsavgift » for å deaktivereautomatisk beregning av omsetningsavgift.

Konfigurer fakturering og betalinger

Konfigurer hvordan du skal fakturere og motta betalinger fra kjøpere. Onlinebetalinger er kun tilgjengelige når fakturering er aktivert. 

For å konfigurere fakturering, under Fakturering og betalinger:

1. Slå på faktureringsbryteren for å opprette fakturaer automatisk og fakturere kjøpere for gjentakende linjeposter. Les mer om faktureringsinnstillinger.
2. For å angi hvordan betalinger skal innkreves, under Innkrevingsprosess:
   • Velg «Automatiske betalinger» for å belaste fakturaer automatisk på hver faktureringsdato. Klikk på rullegardinmenyen«Belastningsmetode» og velg et alternativ: 
     • Innkasser betalingsmåte på den første betalte fakturaen: belast hver faktura ved hjelp av betalingsmåten som ble oppgitt for å betale den første fakturaen.
     • Bruk en lagret betalingsmetode:belast en eksisterende lagret betalingsmetode.
   • Velg«Manuelle betalinger» hvis du ønsker at kjøperen skal betale fakturaen manuelt på hver faktureringsdato. Kjøperen vil motta fakturaen på hver faktureringsdato for å ordne betalingen.
3. Slå av fakturerings bryteren hvis du ønsker å fakturere og inndrive betalinger via en alternativ metode.

For å konfigurere nettbetalinger, under«Godta nettbetalinger»:

1. Hvis«Automatiske betalinger» er valgt idelen «Fakturering», vil nettbetalinger være aktivert som standard. Hvis«Manuelle betalinger» er valgt, må du slå på bryteren«Godta nettbetalinger» for å la kjøpere betale fakturaer på nettet.
   • De forhåndsutfylte valgene på dette skjermbildet gjenspeiler det som er angitt i betalingsinnstillingene. Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksene for «Godkjente betalingsmåter» for å velge hvilke betalingstyper du vil godta.
   • Hvis du har angitt gebyrer, merker du avi boksene ved siden av de gebyrene du vil legge til i kontraktsbetalingen under«Gebyrer som påløper ved kassen».
   • Merk av i avmerkingsboksen «Innhente faktureringsadresse for kredittkortkjøp» for å innhente faktureringsadressen til kjøperne dine.
   • Merk av i avkrysningsruten «Innhent leveringsadresse» for å innhente leveringsadressen til kjøperne dine.
2. For å godta betalinger via en alternativ metode, slå av bryteren«Godta onlinebetalinger ».

Angi kontraktsspråk, språkinnstilling og valuta

1. Klikk på «Innstillinger» øverst til høyre i kontraktredigereren.
2. Klikk på rullegardinmenyen«Språk» og velg etspråk.
3. Klikk på rullegardinmenyen«Lokalisering» og velg en lokalisering. Lokaliseringen endrer visningsformatet for dato og adresse i kontrakten din. Endring av kontraktens lokaliseringsinnstillinger oppdaterer ikke valutaen.
4. Hvis du har flere valutaer konfigurert i kontoen din, klikker du på rullegardinmenyen«Valuta» og velger envaluta.

Fullfør kontrakten

1. For å fullføre kontrakten og sende den første fakturaen, klikker du på«Fullfør» øverst til høyre.
2. Hvis du blir bedt om det, klikker du på«Fullfør» i dialogboksen for å bekrefte.

Fakturering og betaling

Hvordan du har konfigurert linjeposter, fakturering og betalinger, avgjør hva som skjer videre. Se tabellen nedenfor for å forstå prosessen basert på kontraktinnstillingene dine.

Importer kontrakter

Importer eksisterende kontrakter for å administrere dem sammen med kontrakter opprettet i HubSpot. Inkluder tilknytninger til linjeposter, kontakter og avtaler.

Merk: Du kan ikke importere kontrakter med faktureringsplaner ved hjelp av importprosessen nedenfor. Hvis du vil importere kontrakter med kontinuerlig fakturering,kan du lese mer om hvordan du migrerer kontrakter til HubSpot (BETA).

1. Opprett en egendefinert kontraktseigenskap som skal brukes som en unik identifikator for kontraktene du importerer. Du kan for eksempel opprette en egendefinert egenskap kalt contract_import_id.
2. Når du oppretter den tilpassede egenskapen:
   • Angi feltetypen som«Enlinjet tekst».
   • Merk av for«Krev unike verdier for denne egenskapen ».
     
     
     
3. Forbered importfilen:
   • Før du begynner, bør du gå gjennom importoversikten.
   • Legg til den tilpassede egenskapen du opprettet som en kolonne i importfilen. Bruk den tilpassede egenskapen som unik identifikator for kontraktsfelt, linjeposter og avtaler.
   • For kontrakter med mer enn én linjepost, legg til flere linjeposter som separate rader ved siden av den unike identifikatoren.
   • Sørg for at avtalen står i en egen rad, atskilt fra kontraktdetaljene. Legg til avtalens post-ID i en kolonne for å knytte avtalen til kontrakten under importen.
     
     
     
4. Importer filen.

Neste trinn

• Les mer om hvordan du administrerer fakturaer, inkludert redigering, sporing og eksport.
• Les mer om hvordan du administrerer betalinger, inkludert gjennomgang av transaksjonsgebyrer, administrering av bankdebetgodkjenninger, gjentakelse av mislykkede betalinger og forespørsel om en ny betalingsmetode fra en kontakt.
• Les mer om innrapportering av inntekter i HubSpot.