测试版在 HubSpot 中直接创建合同

请注意：如果您是 超级管理员，您可以将您的账户加入 HubSpot 合同的“直接创建、编辑和续签” 测试版。

在 HubSpot 中，合同是已确认收入的集中化数据源。通过在 HubSpot 中管理合同，您可以记录和管理现有合同协议、手动记录付款或自动向买家开具账单、在合同有效期内进行更新、续签合同，并准确报告收入。

设置合同后，请了解如何直接创建和导入合同。如果您希望采用基于报价的流程来提议和批准对现有合同的变更，请进一步了解如何从已接受的报价中创建合同。了解合同在 HubSpot 中的使用方式。

何时应直接创建合同

在以下情况下，您可能需要在 HubSpot 中直接创建合同：

• 集中管理客户协议：使用合同功能集中管理买家协议和收入信息。
• 导入或迁移现有合同：如果您已有现有合同并希望在 HubSpot 中进行管理，可以导入或迁移这些合同：
  • 导入非计费合同：使用导入工具导入不包含计费计划的合同。
  • 迁移具有计费连续性的合同：若要导入具有计费连续性的合同，请了解有关将合同迁移至 HubSpot（BETA）的更多信息。
• 在其他系统中管理 CPQ 时：如果您使用其他系统管理 CPQ，可以将 HubSpot 中的合同作为报告和自动化的权威数据源。

直接创建合同

您可从合同索引页面，或从联系人、公司、商机和工单记录中直接创建合同。若需导入或迁移现有合同，请了解有关将合同导入及迁移至 HubSpot（测试版）的更多信息。

从索引页面创建合同

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 在右上角，点击“添加合同”，然后选择“创建新合同”。
3. 配置合同。

从其他记录创建合同

1. 导航至您的记录：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
2. 点击某条记录的名称。
3. 在右侧边栏的“合同”卡片上，点击“添加”，然后选择“创建新合同”。如果看不到“合同”卡片，请了解如何将其添加到右侧边栏。
   
   
   
4. 配置合同。

源记录将与合同相关联。源记录中的关联关系和明细项目将在适用情况下被继承。例如，如果您从交易记录创建合同， 

配置合同

使用合同编辑器配置合同信息。要预览合同详情和计费计划，请点击右上角的“预览合同”。要将合同保存为草稿，请点击左上角的“返回”。您可以稍后编辑合同草稿。

编辑合同的卖方详细信息

“合同方”部分显示合同中卖方的详细信息。

• 卖方详细信息基于合同创建者。
• 卖方详细信息（包括电话号码）将从创建合同的用户个人资料中自动填充。卖方的公司信息将从该账户的公司信息中自动填充。
• 您可以更新卖方的姓名、电话号码和公司信息。若更新卖方详细信息，仅该合同及与其关联的发票会使用新信息。用户个人资料和公司信息不会随之更新。
• 创建合同必须填写卖方的电子邮箱地址和公司名称。

要编辑卖方详细信息，请在合同的“合同方”部分：

1. 要更新卖方公司信息，请将鼠标悬停在公司名称上，然后点击编辑图标。
2. 在右侧面板中更新详细信息，然后点击“保存”。对卖方公司详细信息所做的更改仅适用于该合同及与该合同关联的发票。您的账户设置不会被更新。

添加开票公司和联系人

“合同方”部分还会显示合同的开票公司和联系人。

• 合同必须至少有一个账单联系人。可以添加多个账单联系人。
• 一份合同最多可关联一家买方公司、一名账单联系人及一家账单公司。
• 向账单联系人发送发票和账单详情（例如收据）。

要添加开票公司和联系人：

1. 要添加一家开票公司，请在“开票公司”旁边点击“添加”。在右侧面板中搜索并选择 该公司，然后点击“保存”。点击右侧面板中的“创建新条目”选项卡，即可创建新的公司记录。 
2. 要编辑开票公司详情，请将鼠标悬停在公司名称上，然后点击“编辑”图标。编辑后的内容也会同步更新到该公司的 CRM 记录中。
3. 要替换开票公司，请将鼠标悬停在该公司上，然后点击“替换”图标。
4. 要删除开票公司，请将鼠标悬停在该公司上，然后点击delete删除”图标。
5. 若要使用与公司记录相同的账单地址，请在“账单地址”下勾选“与账单公司相同”复选框。
6. 若要使用不同的账单地址，请点击“+ 添加账单地址”。
7. 在右侧面板中，输入开票地址并点击“保存”。合同中的开票地址将随之更新，并应用于相关发票。公司记录不会被更新。

请注意：如果启用了自动销售税功能，系统将使用 中的开票地址来确定是否应在合同中添加税费。

6. 点击展开“税号”部分，查看已添加到该开票公司的任何税号。要编辑现有税号，请点击开票公司名称旁边的编辑图标，然后在右侧面板中点击“税号”选项卡 。可通过发票工具添加卖方税号。
7. 要添加开票联系人，请在“开票联系人”旁边点击“添加”。在右侧面板中搜索并选择一位联系人，然后点击“保存”。点击右侧面板中的“创建新联系人”选项卡以创建新的联系人记录。
8. 要编辑账单联系人的详细信息，请将鼠标悬停在联系人上，然后点击编辑图标。编辑内容也会同步更新到联系人的 CRM 记录中。
9. 要替换账单联系人，请将鼠标悬停在该联系人上，然后点击“替换”图标。
10. 要删除账单联系人，请将鼠标悬停在该联系人上，然后点击delete删除”图标。
11. 要添加其他账单联系人，请点击“+ 添加其他联系人”。搜索联系人并勾选其旁边的 复选框，然后点击“保存”。

配置合同详情

设置合同的生效日期、所有者、付款条款和采购订单号。您还可以添加自定义属性，并将合同与现有交易关联。

1. 要设置合同生效日期，请在“合同生效日期”部分点击日期选择器并选择日期。
2. 要设置合同所有者，请点击“合同所有者”下拉菜单并选择一位所有者。
3. 点击“付款条款”下拉 菜单并选择付款条款。了解有关付款条款的更多信息。
4. 若要在合同中包含采购订单号，请在“采购订单号”字段中输入采购订单号。
5. 要添加自定义属性，请点击“+ 添加自定义属性”。您可以从列表中选择现有的自定义合同属性、搜索自定义属性，或点击“创建新合同属性 ”来设置新的自定义合同属性。
6. 要删除自定义属性，请点击其旁边的删除 图标。
7. 若要将合同与交易关联，请点击“关联到交易”下拉菜单并选择一个交易，或点击“创建新交易”以创建新交易。

添加明细行

从产品库中向合同添加明细行，或添加自定义明细行。 

请注意：当使用 Stripe作为支付处理选项时时，应付总额必须大于 0.50 美元，或结算货币的等值最低金额。了解有关 Stripe 的最低收费金额。

要添加明细项目：

1. 在“明细项”区域的右上角，点击“添加明细项”，然后选择一个选项：
   • 从产品库中选择：基于产品库中的产品添加明细行，包括使用HubSpot-Shopify 集成创建的明细行。
     • 可通过产品名称、产品描述或SKU 进行搜索，或点击“高级筛选”以优化搜索结果。
     • 在右侧面板中，勾选您希望作为商品明细基础的商品旁边的复选框。如果选择分级定价商品明细，请在添加商品明细之前点击“查看分级”以查看该商品的不同分级。
       
       
       
   • 创建自定义行项目：创建仅适用于该合同的自定义行项目。选择此选项后，请使用右侧面板输入行项目详细信息。选中“将行项目保存到产品库”复选框，可将该行项目保存到您的产品库中。点击“保存”或“保存并添加另一个”。
2. 点击“预览合同”以预览合同详情和计费计划。
3. 税费可 添加到单个明细行，或者您可以使用 自动销售税 。若要为单个明细行添加税费，请点击“税率”下拉菜单并 设置税率 。“税额”列将自动更新。
4. 如果您使用自动销售税功能，请打开“自动销售税”开关。系统将在创建合同时自动计算销售税。
   
   • 在“税种”列中，点击下拉菜单并为每个明细行选择相应的税种。您可以为不同的明细行选择不同的税种。每个明细行必须具有唯一的名称。
   • 如果您要作为合同的一部分发货，必须添加一个运费明细行，以便自动计算税费。如果您尚未将运费添加到产品库中，请添加一个自定义明细行，并将“税费类别”设为“运费”。
5. 您可以编辑明细表中显示的列。如果您是超级管理员，可以设置默认向所有用户显示的列。了解如何编辑列。
6. 在编辑器中通过调整各列的数值来编辑明细行。 
   
   
   
7. 编辑分级定价明细项时，价格会根据您调整的数量在相应价格档位下实时更新。点击“查看价格档位”，在价格档位表旁编辑数量，以了解适用哪一价格档位。
   
   
   
8. 默认情况下，一次性及定期项目均设置为今日日期进行结算。若需延后向买家收取某项费用的费用，请点击“结算开始日期”下拉菜单，然后选择“自定义日期”。在右侧面板中，点击日期选择器并选择开始日期，然后点击“保存”。

9. 若要为行项目添加折扣，请在“单位折扣”列中点击下拉菜单，选择“百分比”或“货币”，然后输入折扣金额。折扣仅可设置在单个行项目上，不能应用于整个合同。
10. 若要编辑明细行的详细信息，或克隆、删除明细行，请将鼠标悬停在明细行上，点击“操作”，然后选择相应选项：
    • 编辑：编辑合同中的该行项目。产品库不会受到影响。 
    • 删除：删除该行项目。

9. 要重新排序明细行，请点击并拖动明细行，使用dragHandle拖拽手柄进行操作。

10. “摘要”部分显示了将如何向您的买家收费：

    • “小计”仅显示结账时应付的商品金额。任何将在日后收取费用的商品将显示在“未来付款总额”中。
    • 所有商品（无论付款到期日如何）的金额都将汇总在“总计”一栏中。
    • 关闭“自动计算销售税”开关，即可停用自动计算销售税功能。

配置计费和付款

设置向买家开具账单和收取款项的方式。只有在启用计费功能后，才可使用在线支付。 

要设置计费，请在“计费和付款”下：

1. 开启“计费”开关，系统将自动为定期项目生成发票并向买家开具账单。了解有关计费设置的更多信息。
2. 要设置收款方式，请在“收款流程”下：
   • 选择“自动付款”以在每个账单日自动收取发票款项。点击“扣款方式”下拉菜单并选择一项： 
     • 在首张已付款发票中收集付款方式：使用支付首张发票时输入的付款方式对每张发票进行扣款。
     • 使用已保存的支付方式：通过现有已保存的支付方式进行扣款。
   • 如果您希望买家在每个账单日手动支付发票，请选择“手动付款”。系统将在每个账单日向买家发送发票，以便其安排付款。
3. 如果您希望通过其他方式开具发票并收取款项，请关闭“计费”开关。

若要设置在线支付，请在“接受在线支付”下：

1. 如果在“计费”部分选择了“自动付款”，则在线付款功能将默认开启。如果选择了“手动付款”，请开启“接受在线付款”开关，以便买家能够在线支付发票。
   • 此屏幕上的预填选项反映了“付款设置”中的配置。请勾选或取消勾选“接受的付款方式”复选框，以选择要接受的付款类型。
   • 如果您已设置费用，请在“结账时适用的费用”下，勾选您希望应用于合同付款的费用旁边的复选框。
   • 选中“收集信用卡购买的账单地址”复选框 ，以收集买家的账单地址。
   • 选中“收集收货地址”复选框，以收集买家的收货地址。
2. 若要通过其他方式接受付款，请将“接受在线付款”开关关闭。

设置合同语言、地区和货币

1. 点击合同编辑器右上角的“设置”。
2. 点击“语言”下拉菜单并选择一种语言。
3. 点击“区域设置”下拉菜单并选择一个区域设置。区域设置将更改合同中的日期和地址显示格式。更改合同的区域设置不会更新货币。
4. 如果您在账户中设置了多种货币，请点击“货币”下拉菜单并选择一种货币。

最终确定合同

1. 要最终确定合同并发送第一张发票，请点击右上角的“最终确定”。
2. 如果系统提示，请在对话框中点击“最终确定”以确认。

发票发送与付款

您对明细行、计费和支付的配置将决定后续流程。请参考下表，根据您的合同设置了解具体流程。

导入合同

导入现有合同，以便与在 HubSpot 中创建的合同一并管理。导入时将包含与明细行、联系人及商机的关联关系。

请注意：您无法通过以下导入流程导入带有计费计划的合同。如果您想导入具有计费连续性的合同，请了解有关将合同迁移到 HubSpot（BETA）的更多信息。

1. 创建一个自定义合同属性，用作要导入的合同的唯一标识符。例如，您可以创建一个名为contract_import_id 的自定义属性。
2. 创建自定义属性时：
   • 将“字段类型”设置为“单行文本”。
   • 选中“此属性必须具有唯一值”复选框。
     
     
     
3. 准备导入文件：
   • 开始之前，请查看导入概述。
   • 在导入文件中将您创建的自定义属性作为一列添加。将该自定义属性用作合同字段、明细行和交易的唯一标识符。
   • 对于包含多个明细行的合同，请将其他明细行作为单独的行添加，并与唯一标识符并列。
   • 请确保交易记录与合同详细信息分列在不同的行中。在导入过程中，请将交易的记录 ID添加到一个列中，以便将交易与合同关联起来。
     
     
     
4. 导入您的文件。

后续步骤

• 了解有关管理发票的更多信息，包括编辑、跟踪和导出。
• 了解有关管理付款的更多信息，包括查看交易费用、管理银行扣款授权、重试失败的付款以及向联系人请求新的付款方式。
• 了解有关在 HubSpot 中报告收入的更多信息。