BetaLuo sopimuksia suoraan HubSpotissa

Huomaa:jos olet pääkäyttäjä, voit liittää tilisi HubSpot-sopimusten suoraan luomisen, muokkaamisen ja uusimisen -beetaohjelmaan.

Sopimukset ovat HubSpotissa keskitetty luotettava tietolähde sitovista tuloista. Hallinnoimalla sopimuksia HubSpotissa voit kirjata ja hallinnoida olemassa olevia sopimuksia, kirjata maksut manuaalisesti tai laskuttaa ostajia automaattisesti, tehdä päivityksiä sopimuksen voimassaoloaikana, uusia sopimuksia ja raportoida tuloja tarkasti.

Kun olet määrittänyt sopimukset, opi luomaan ja tuomaan sopimuksia suoraan. Jos haluat käyttää tarjouspohjaista prosessia olemassa olevan sopimuksen muutosten ehdottamiseen ja hyväksymiseen, lue lisää sopimusten luomisesta hyväksytyistä tarjouksista. Tutustu siihen, miten sopimuksia käytetään HubSpotissa.

Milloin sopimuksia kannattaa luoda suoraan

Voit luoda sopimuksia suoraan HubSpotissa seuraavissa tilanteissa:

• Asiakassopimusten keskittäminen: käytä sopimuksia ostajien sopimusten ja tulotietojen keskittämiseen.
• Tuo tai siirrä olemassa olevat sopimukset: jos sinulla on olemassa olevia sopimuksia ja haluat hallita niitä HubSpotissa, voit tuoda tai siirtää ne:
  • Tuo sopimukset, joihin ei liity laskutusta: tuo sopimukset, joihin ei liity laskutusaikatauluja, tuontityökalun avulla.
  • Siirrä sopimukset laskutusjatkuvuuden säilyttäen:jos haluat tuoda sopimuksia laskutusjatkuvuuden säilyttäen, lue lisää sopimusten siirtämisestä HubSpotiin (BETA).
• Kun hallitset CPQ:ta toisessa järjestelmässä: jos käytät toista järjestelmää CPQ:n hallintaan, voit käyttää HubSpotin sopimuksia luotettavana tietolähteenä raportointia ja automaatiota varten.

Luo sopimuksia suoraan

Luo sopimuksia suoraan sopimusten hakemistosivulta tai yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja tikettitietueista. Jos haluat tuoda tai siirtää olemassa olevia sopimuksia, lue lisää sopimusten tuonnista ja siirtämisestä HubSpotiin (BETA).

Sopimusten luominen hakemistosivulta

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Sopimukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Sopimukset.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaLisää sopimuksia ja valitse sittenLuo uusi.
3. Määritä sopimuksen tiedot.

Sopimusten luominen muista tietueista

1. Siirry tietueisiisi:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Napsauta oikean sivupalkin Sopimukset -kortissaLisää ja valitse sitten Luo uusi sopimus. Jos et näeSopimukset-korttia, katso ohjeet sen lisäämisestä oikeaan sivupalkkiin.
   
   
   
4. Määritä sopimuksen asetukset.

Lähdetietue liitetään sopimukseen. Lähdetietueen liitännät ja rivitiedot siirretään tarvittaessa. Jos esimerkiksi luot sopimuksen kauppatiedotteesta, 

Määritä sopimukset

Määritä sopimustiedot sopimuseditorin avulla. Voit esikatsella sopimuksen tietoja ja laskutusaikataulua napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaaEsikatsele sopimusta -painiketta. Voit tallentaa sopimuksen luonnoksena napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaaTakaisin-painiketta. Voit muokata sopimusluonnoksia myöhemmin.

Muokkaa sopimuksen myyjän tietoja

Osapuolet-osiossa näkyvät sopimuksen myyjän tiedot.

• Myyjän tiedot perustuvat sopimuksen luojaan.
• Myyjän tiedot, mukaan lukien puhelinnumero, haetaan sopimuksen luoneen käyttäjän käyttäjäprofiilista. Myyjän yritys haetaan tilin yritystiedoista.
• Voit päivittää myyjän nimen, puhelinnumeron ja yritystiedot. Jos päivität myyjän tiedot, vain sopimus ja siihen liittyvät laskut käyttävät uusia tietoja. Käyttäjäprofiiliaja yritystietoja ei päivitetä.
• Sopimuksen luomiseen tarvitaan myyjän sähköpostiosoite ja yrityksen nimi.

Voit muokata myyjän tietoja sopimuksen Osapuolet-osiossa seuraavasti:

1. Voit päivittää myyjän yritystiedot viemällä hiiren yrityksen nimen päälle ja napsauttamallamuokkauskuvaketta.
2. Päivitä tiedot oikeanpuoleisessa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. Myyjän yritystietoihin tehdyt muutokset koskevat vain sopimusta ja siihen liittyviä laskuja. Tilisi asetuksia ei päivitetä.

Lisää laskutusyritys ja yhteyshenkilö

Osapuolet-osiossa näkyvät myös sopimuksen laskutusyritys ja yhteyshenkilöt.

• Sopimuksessa on oltava yksi laskutusyhteyshenkilö. Laskutusyhteyshenkilöitä voidaan lisätä useampia.
• Sopimukseen voi liittää enintään yhden ostajayrityksen, yhden laskutusyhteyshenkilön ja yhden laskutusyrityksen.
• Laskutusyhteyshenkilöille lähetetään laskut ja laskutusasiakirjat, kuten kuitit.

Voit lisätä laskutusyrityksen ja yhteyshenkilön seuraavasti:

1. Voit lisätä laskutusyrityksen napsauttamalla Laskutusyritys-kohdan vieressä olevaaLisää-painiketta. Etsi ja valitse yritys oikeanpuoleisesta paneelista ja napsauta sittenTallenna. Luo uusi yritystietue napsauttamalla oikeanpuoleisen paneelin Luo uusi -välilehteä. 
2. Voit muokata laskutusyrityksen tietoja viemällä hiiren yrityksen päälle ja napsauttamallamuokkauskuvaketta. Muokkaukset päivittävät myös yrityksen CRM-tietueen.
3. Voit vaihtaa laskutusyrityksen viemällä hiiren yrityksen päälle ja napsauttamallaVaihda-kuvaketta.
4. Voit poistaa laskutusyrityksen viemällä hiiren yrityksen päälle ja napsauttamallaPoista-kuvaketta.
5. Jos haluat käyttää samaa laskutusosoitetta kuin yritystietueessa, valitse Laskutusosoite-kohdastaSama kuin laskutusyritys -valintaruutu.
6. Jos haluat käyttää eri laskutusosoitetta, napsauta + Lisää laskutusosoite.
7. Syötä oikeanpuoleiseen paneeliin laskutusosoite ja napsauta Tallenna. Laskutusosoite päivitetään sopimukseen ja sitä käytetään siihen liittyvissä laskuissa. Yritystietue ei päivity.

Huomaa: jos automaattinen myyntivero on käytössä, sopimuksen laskutusosoitetta ( ) käytetään määrittämään, lisätäänkö sopimukseen veroa.

6. Napsauta laajentaaksesiVerotunnisteet-osion ja tarkastellaksesi laskutusyritykseen lisättyjä verotunnisteita. Muokkaa olemassa olevia verotunnisteita napsauttamalla laskutusyrityksen nimen vieressä olevaamuokkauskuvaketta ja napsauttamalla sitten oikeanpuoleisessa paneelissa Verotunnisteet-välilehteä . Lisää myyjän verotunnisteetlaskutustyökalun kautta.
7. Voit lisätä laskutusyhteyshenkilön napsauttamalla Laskutusyhteyshenkilö-kohdan vieressä olevaa Lisää-painiketta. Etsi ja valitse yhteyshenkilö oikeanpuoleisesta paneelista ja napsauta sittenTallenna. Luo uusi yhteyshenkilötietue napsauttamalla oikeanpuoleisen paneelin Luo uusi -välilehteä.
8. Voit muokata laskutusyhteyshenkilön tietoja viemällä hiiren yhteyshenkilön päälle ja napsauttamallamuokkauskuvaketta. Muokkaukset päivittävät myös yhteyshenkilön CRM-tietueen.
9. Voit vaihtaa laskutusyhteyshenkilön viemällä hiiren yhteyshenkilön päälle ja napsauttamallaVaihda-kuvaketta.
10. Voit poistaa laskutusyhteyshenkilön viemällä hiiren yhteyshenkilön päälle ja napsauttamallaPoista-kuvaketta.
11. Voit lisätä uusia laskutusyhteyshenkilöitä napsauttamalla+ Lisää uusia yhteyshenkilöitä. Etsi yhteyshenkilöt ja valitse niiden vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sittenTallenna.

Määritä sopimuksen tiedot

Määritä sopimuksen voimaantulopäivä, omistaja, maksuehdot ja ostotilausnumero. Voit myös lisätä mukautettuja ominaisuuksia ja liittää sopimuksen olemassa olevaan kauppaan.

1. Voit asettaa sopimuksen voimaantulopäivän valitsemalla Sopimuksen voimaantulopäivä -osiossa päivämääränvalitsimenja valitsemallapäivämäärän.
2. Voit määrittää sopimuksen omistajan napsauttamallaSopimuksen omistaja -pudotusvalikkoa ja valitsemallaomistajan.
3. Napsauta Maksuehdot-pudotusvalikkoa ja valitse maksuehto. Lue lisää maksuehdoista.
4. Jos haluat lisätä tilausnumeron sopimukseen, kirjoitatilausnumero tilausnumero- kenttään.
5. Voit lisätä mukautetun ominaisuuden napsauttamalla+ Lisää mukautettu ominaisuus. Valitse luettelostaolemassa olevia mukautettuja sopimusominaisuuksia, etsimukautettu ominaisuus tai napsautaLuo uusi sopimusominaisuus, jos haluat määrittää uuden mukautetun sopimusominaisuuden.
6. Voit poistaa mukautetun ominaisuuden napsauttamalla sen vieressä olevaa poistokuvaketta.
7. Voit liittää sopimuksen kauppaan napsauttamallaLiitä kauppaan -pudotusvalikkoa ja valitsemallakaupan tai napsauttamalla Luo uusi kauppa luodaksesi uuden kaupan.

Lisää rivit

Lisää sopimukseen rivikohteita tuotevalikoimastasitai lisää mukautettuja rivikohteita. 

Huomaa: kun käytät Stripeä maksunkäsittelyvaihtoehtona, maksettavan kokonaissumman on oltava yli 0,50 dollaria tai vastaava vähimmäismäärä selvitysvaluutassa. Lue lisää Stripen vähimmäismaksusummista.

Lisää rivit seuraavasti:

1. Napsauta rivikohteiden osion oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohde ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Valitse tuotevalikoimasta: lisää rivikohtainen tuote tuoteval ikoimassasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien HubSpot-Shopify-integraation avulla luodut rivikohtaiset tuotteet.
     • Hae tuotteen nimen,tuotekuvauksen tai SKU-koodin perusteella tai napsauta Lisäsuodattimet tarkentaaksesi hakua.
     • Valitse oikean paneelin valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat rivikohteen perustuvan. Jos valitset porrastettuja hinnoittelurivikohteita, napsautaNäytä tasot nähdäksesi tuotteen eri tasot ennen rivikohteen lisäämistä.
       
       
       
   • Luo mukautettu rivikohtainen erä: luo sopimuskohtainen mukautettu rivikohtainen erä. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, syötä rivikohtaisen erän tiedot oikean paneelin avulla. Valitse Tallenna rivikohtainen erä tuotekirjastoon -valintaruutu tallentaaksesi rivikohtaisen erän tuotekirjastoon. Napsauta Tallenna taiTallenna ja lisää toinen.
2. Napsauta Esikatsele sopimusta, jotta voit esikatsella sopimuksen tietoja ja laskutusaikataulua.
3. Verot voidaan lisättävä yksittäisiin rivikohtaisiin eriin, tai voit käyttää automaattista myyntiveroa , kun käytät verkkomaksuja. Jos haluat lisätä verot yksittäisiin rivikohtaisiin eriin, napsauta Verokanta -pudotusvalikkoa ja määritä verokannat riveille. Verosumma -sarake päivittyy automaattisesti.
4. Jos käytät automaattista myyntiveroa, kytkeAutomaattinen myyntivero -kytkin päälle. Automaattinen myyntivero lasketaan sopimuksen luomisen yhteydessä.
   
   • Napsauta Veroluokka-sarakkeen avattavaa valikkoa ja valitse veroluokka kullekin rivikohteelle. Voit valita eri veroluokat eri rivikohteille. Jokaisella rivikohteella on oltava yksilöllinen nimi.
   • Jos lähetät tuotteen osana sopimusta, sinun on lisättävä toimituskustannuksia koskeva rivikohtainen erä, jotta automaattinen vero lasketaan oikein. Jos et ole lisännyt toimituskustannuksia tuotekirjastoon, lisää mukautettu rivikohtainen erä, jonka veroluokaksi valitset ”Toimitus”.
5. Voit muokata rivikohtaisen taulukon sarakkeita. Jos olet pääkäyttäjä, voit määrittää, mitkä sarakkeet näytetään oletuksena kaikille käyttäjille. Lue, mitensarakkeita muokataan.
6. Muokkaa rivikohtaisia tietoja editorissa säätämällä kunkin sarakkeen arvoja. 
   
   
   
7. Kun muokkaat porrastettua hinnoittelua sisältäviä rivikohtaisia tietoja, hinta päivittyy porrastustason mukaan, kun muutat määrää. NapsautaNäytä porrastustasot muokataksesi määriä porrastustaulukon vieressä ja selvittääksesi, mikä hinnoittelutaso on voimassa.
   
   
   
8. Oletusarvoisesti kertaluonteisten ja toistuvien rivikohtaisten erien laskutus on asetettu tämän päivän päivämäärään. Jos haluat veloittaa ostajalta rivikohtaisen erän myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Mukautettu päivämäärä. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissapäivämäärän valitsinta ja valitsealkamispäivä, minkä jälkeen napsauta Tallenna.

9. Voit lisätä alennuksen rivikohtaiseen erään napsauttamalla Yksikköalennus-sarakkeen avattavaa valikkoa ja valitsemalla prosenttiosuuden tai valuutan. Syötä alennuksen määrä. Alennukset voidaan asettaa yksittäisille rivikohtaisille erille, ei koko sopimukselle.
10. Voit muokata rivikohteen tietoja tai kloonata tai poistaa rivikohteen viemällä hiiren rivikohteen päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten vaihtoehdon:
    • Muokkaa: muokkaa sopimuksen rivikohtaista tietoa. Muutos ei vaikuta tuotekirjastoon. 
    • Poista: poista rivikohtainen erä.

9. Voit järjestää rivit uudelleen napsauttamalla riviä ja vetämällä sitädragHandle.

10. Yhteenveto-osiossa näkyy, miten ostajalta veloitetaan:

    • Välisumma näyttää vain ne tuotteet, jotka erääntyvät kassalla. Tuotteet, jotka veloitetaan myöhemmin, näkyvät Tulevat maksut -yhteenvedossa.
    • Kaikki tuotteet, maksupäivästä riippumatta, lasketaan yhteen”Yhteensä”-kohdan viereen.
    • Poistaautomaattisen myyntiveron käyttö käytöstä kytkemällä”Automaattinenmyyntivero” -kytkin pois päältä.

Määritä laskutus ja maksut

Määritä, miten laskutus ja maksujen kerääminen ostajilta hoidetaan. Verkkomaksut ovat käytettävissä vain, kun laskutus on käytössä. 

Määritä laskutus kohdassa Laskutus ja maksut:

1. Kytke Laskutus-kytkin päälle, jotta laskut luodaan automaattisesti ja toistuvista rivikohteista laskutetaan ostajia. Lue lisää laskutusasetuksista.
2. Määritä maksujen perintätapa kohdassa Perintäprosessi:
   • Valitse Automaattiset maksut, jotta laskut veloitetaan automaattisesti jokaisena laskutuspäivänä. NapsautaVeloitusmenetelmä -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto: 
     • Peritä maksutapa ensimmäisestä maksetusta laskusta: veloita jokainen lasku käyttämällä ensimmäisen laskun maksamiseen syötettyä maksutapaa.
     • Käytä tallennettua maksutapaa:veloita olemassa olevaa tallennettua maksutapaa.
   • ValitseManuaaliset maksut, jos haluat, että ostaja maksaa laskun manuaalisesti jokaisena laskutuspäivänä. Ostajalle lähetetään lasku jokaisena laskutuspäivänä maksun järjestämistä varten.
3. KytkeLaskutus -kytkin pois päältä, jos haluat laskuttaa ja periä maksut vaihtoehtoisella menetelmällä.

Voit määrittää verkkomaksut kohdassaHyväksy verkkomaksut:

1. JosLaskutus-osiossa on valittunaAutomaattiset maksut, verkkomaksut ovat oletusarvoisesti käytössä. Jos valittuna onManuaaliset maksut, kytkeVerkkomaksujen hyväksyminen -kytkin päälle, jotta ostajat voivat maksaa laskut verkossa.
   • Tällä näytöllä esitäytetyt vaihtoehdot vastaavat maksuasetuksissa määritettyjä asetuksia. Valitse tai poista valintaruudut Hyväksytyt maksutavat valitaksesi hyväksyttävät maksutavat.
   • Jos olet määrittänyt maksuja, valitse kohdassaKassalla sovellettavat maksut niiden maksujenvalintaruudut, joita haluat soveltaa sopimuksen maksuun.
   • Valitse ”Kerää laskutusosoite luottokorttiostoksille” -valintaruutu , jotta voit kerätä ostajien laskutusosoitteet.
   • Valitse ”Kerää toimitusosoite” -valintaruutu, jos haluat kerätä ostajien toimitusosoitteet.
2. Jos haluat hyväksyä maksuja vaihtoehtoisella menetelmällä, kytke”Hyväksy verkkomaksut” -kytkin pois päältä.

Määritä sopimuksen kieli, kieliversio ja valuutta

1. Napsauta Asetukset-painiketta sopimuseditorin oikeassa yläkulmassa.
2. NapsautaKieli-pudotusvalikkoa ja valitsekieli.
3. NapsautaKieli- pudotusvalikkoa ja valitse kieli. Kieliasetukset muuttavat sopimuksen päivämäärän ja osoitteen näyttömuotoa. Sopimuksen kieliasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.
4. Jos tililläsi on määritetty useita valuuttoja, napsautaValuutta -pudotusvalikkoa ja valitsevaluutta.

Viimeistele sopimus

1. Vahvista sopimus ja lähetä ensimmäinen lasku napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaaVahvista-painiketta.
2. Jos sinua pyydetään vahvistamaan, napsautaValmis-painiketta valintaikkunassa.

Laskun toimitus ja maksu

Se, miten olet määrittänyt rivikohdat sekä laskutuksen ja maksut, määrää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tutustu alla olevaan taulukkoon, jotta ymmärrät prosessin sopimuksen asetusten perusteella.

Tuo sopimukset

Tuo olemassa olevat sopimukset, jotta voit hallita niitä yhdessä HubSpotissa luotujen sopimusten kanssa. Sisällytä mukaan linkitykset rivikohtaisiin eriin, yhteyshenkilöihin ja kauppoihin.

Huomaa: et voi tuoda sopimuksia, joissa on laskutusaikatauluja, alla kuvatulla tuontiprosessilla. Jos haluat tuoda sopimuksia, joissa on jatkuva laskutus, lue lisää sopimusten siirtämisestä HubSpotiin (BETA).

1. Luo mukautettu sopimusominaisuus, jota käytetään tuontisopimusten yksilöllisenä tunnisteena. Voit esimerkiksi luoda mukautetun ominaisuuden nimeltä contract_import_id.
2. Kun luot mukautetun ominaisuuden:
   • AsetaKenttätyypiksiYksirivinen teksti.
   • ValitseValitse tämän ominaisuuden arvot -valintaruutu.
     
     
     
3. Valmistele tuontitiedosto:
   • Ennen kuin aloitat, tutustu tuonnin yleiskatsaukseen.
   • Lisää luomasi mukautettu ominaisuus tuontitiedoston sarakkeeksi. Käytä mukautettua ominaisuutta sopimuskenttien, rivikohtaisten tietojen ja kauppojen yksilöllisenä tunnisteena.
   • Jos sopimuksessa on useampi kuin yksi rivikohtainen tieto, lisää muut rivikohtaiset tiedot erillisinä riveinä yksilöllisen tunnisteen viereen.
   • Varmista, että kauppa on eri rivillä kuin sopimuksen tiedot. Lisää kaupan tietueen tunnus sarakkeeseen, jotta kauppa liitetään sopimukseen tuonnin aikana.
     
     
     
4. Tuo tiedostosi.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää laskujen hallinnasta, mukaan lukien muokkaaminen, seuranta ja vienti.
• Lue lisää maksujen hallinnasta, mukaan lukien transaktiomaksujen tarkistaminen, pankkiveloitusvaltuuksien hallinta, epäonnistuneiden maksujen uudelleenyritykset ja uuden maksutavan pyytäminen kontaktilta.
• Lue lisää tulojen raportoinnista HubSpotissa.