測試版直接在 HubSpot 中建立合約

請注意：如果您是 超級管理員，您可以將您的帳戶加入 HubSpot 合約「直接建立、編輯與續約」 測試版。

在 HubSpot 中，合約是已確認營收的集中化權威資料來源。透過在 HubSpot 中管理合約，您可以記錄並管理現有合約協議、手動記錄付款或自動向買家開立帳單、在合約期間進行更新、續約，並準確彙報營收。

設定合約後，請瞭解如何直接建立及匯入合約。若您希望採用基於報價的流程來提議並核准現有合約的變更，請進一步瞭解如何從已接受的報價建立合約。瞭解合約在 HubSpot 中的應用方式。

何時應直接建立合約

在以下情況下，您可能希望直接在 HubSpot 中建立合約：

• 集中管理客戶協議：使用合約來集中管理買方協議與營收資訊。
• 匯入或遷移現有合約：若您已有現有合約並希望在 HubSpot 中管理，可透過以下方式進行匯入或遷移：
  • 匯入非計費合約：使用匯入工具匯入不含計費時程的合約。
  • 遷移具有計費連續性的合約：若要匯入具有計費連續性的合約，請進一步了解如何將合約遷移至 HubSpot（BETA）。
• 當您在其他系統中管理 CPQ 時：若您使用其他系統管理 CPQ，可將 HubSpot 中的合約作為報表與自動化的權威資料來源。

直接建立合約

可從合約索引頁面，或透過聯絡人、公司、交易及服務單記錄直接建立合約。若您想匯入或遷移現有合約，請進一步了解「匯入合約」及「將合約遷移至 HubSpot（BETA）」。

從索引頁面建立合約

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 在右上角點擊「新增合約」，然後選擇「建立新合約」。
3. 設定合約。

從其他記錄建立合約

1. 導航至您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務票證」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務票證」。
2. 點擊某筆記錄的名稱。
3. 在右側邊欄的「合約」卡片上，點擊「新增」，然後選擇「建立新合約」。若您看不到「合約」卡片，請參閱如何將其新增至右側邊欄。
   
   
   
4. 設定合約。

來源記錄將與合約建立關聯。來源記錄中的關聯關係及明細項目將在適用情況下一併轉移。例如，若您從交易記錄建立合約， 

設定合約

請使用合約編輯器設定合約資訊。若要預覽合約詳細資訊和計費時程，請點擊右上角的「預覽合約」。若要將合約儲存為草稿，請點擊左上角的「返回」。您稍後可編輯合約草稿。

編輯合約的賣方詳細資料

「當事方」區段會顯示合約中賣方的詳細資料。

• 賣家詳細資料將依據合約建立者而定。
• 賣家詳細資料（包括電話號碼）會從建立合約的使用者個人檔案中自動填入。賣家的公司資訊則來自該帳戶的公司資料。
• 您可以更新賣家的姓名、電話號碼及公司資訊。若您更新賣家詳細資料，僅該合約及與該合約相關的發票會採用新資料。使用者個人檔案及公司資訊並不會隨之更新。
• 建立合約時，必須填寫賣方的電子郵件地址和公司名稱。

若要編輯賣方詳細資料，請在合約的「當事方」區段中：

1. 若要更新賣方公司詳細資料，請將游標懸停於公司名稱上，然後點擊編輯圖示。
2. 在右側面板中更新詳細資料，然後點擊「儲存」。對賣方公司詳細資料所做的變更僅適用於該合約及與該合約相關的發票。您的帳戶設定不會被更新。

新增開票公司與聯絡人

「當事方」區段亦會顯示合約的開立帳單公司及聯絡人。

• 每份合約必須至少有一位帳單聯絡人，亦可新增更多帳單聯絡人。
• 每份合約最多可關聯一家買方公司、一位帳單聯絡人及一家帳單公司。
• 開票聯絡人會收到發票及開票明細（例如收據）。

若要新增開立發票的公司及聯絡人：

1. 若要新增帳單公司，請在「帳單公司」一欄旁點擊「新增」。在右側面板中搜尋並選取該 公司，然後點擊「儲存」。點擊右側面板中的「建立新紀錄」分頁，即可建立新的公司紀錄。 
2. 若要編輯帳單公司詳細資料，請將游標懸停在該公司上，然後點擊編輯圖示。編輯後的內容也會同步更新至該公司的 CRM 記錄。
3. 若要替換帳單公司，請將游標懸停在該公司上，然後點擊「替換」圖示。
4. 若要刪除帳單公司，請將游標懸停在該公司上，然後點擊刪除圖示。
5. 若要使用與公司記錄相同的帳單地址，請在「帳單地址」下方勾選「與帳單公司相同」核取方塊。
6. 若要使用不同的帳單地址，請點擊「+ 新增帳單地址」。
7. 在右側面板中，輸入帳單地址並點擊「儲存」。帳單地址將更新至合約中，並應用於相關發票。公司記錄則不會被更新。

請注意：若已啟用自動銷售稅功能，系統將依據「 」的開立發票地址來判定是否應在合約中加收稅金。

6. 點擊展開「稅號」區段，以檢視已新增至該帳單公司的任何稅號。若要編輯現有稅號，請點擊帳單公司名稱旁的編輯圖示，然後在右側面板中點擊「稅號」分頁 。請透過發票工具新增賣方稅號。
7. 若要新增帳單聯絡人，請在「帳單聯絡人」旁邊點擊「新增」。在右側面板中搜尋並選取一位聯絡人，然後點擊「儲存」。點擊右側面板中的「建立新聯絡人」分頁，即可建立新的聯絡人記錄。
8. 若要編輯帳單聯絡人的詳細資料，請將游標懸停在該聯絡人上，並點擊編輯圖示。編輯後的內容也會同步更新至該聯絡人的 CRM 記錄。
9. 若要替換帳單聯絡人，請將游標懸停在該聯絡人上，然後點擊「替換」圖示。
10. 若要刪除帳單聯絡人，請將游標懸停在該聯絡人上，然後點擊「delete」圖示。
11. 若要新增其他帳單聯絡人，請點擊「+ 新增其他聯絡人」。搜尋聯絡人並勾選其旁的 核取方塊，然後點擊「儲存」。

設定合約詳細資訊

設定合約的生效日期、所有者、付款條款及採購單編號。您亦可新增自訂屬性，並將合約與現有交易關聯。

1. 若要設定合約生效日期，請在「合約生效日期」區段中，點擊日期選擇器並選擇日期。
2. 若要設定合約所有者，請點擊「合約所有者」下拉式選單並選擇一位所有者。
3. 點擊「付款條款 」下拉式 選單，並選擇付款條款。進一步了解付款條款。
4. 若要在合約中加入採購訂單編號，請在「採購訂單編號」欄位中輸入該編號。
5. 若要新增自訂屬性，請點擊「+ 新增自訂屬性」。您可以從清單中選取現有的自訂合約屬性、搜尋自訂屬性，或點擊「建立新合約屬性」來設定新的自訂合約屬性。
6. 若要移除自訂屬性，請點擊其旁邊的刪 delete 圖示。
7. 若要將合約與交易關聯，請點擊「關聯至交易」下拉式選單並選擇一筆交易，或點擊「建立新交易」以建立新交易。

新增明細項目

從產品庫中將明細項目新增至合約，或新增自訂明細項目。 

請注意：當使用 Stripe 作為付款處理選項時時，應付總額必須大於 0.50 美元，或結算貨幣的等值最低金額。進一步了解 Stripe 的最低收費金額。

要新增明細項目：

1. 在「明細項目」區塊的右上角，點選「新增明細項目」，然後選擇以下其中一個選項：
   • 從產品庫中選取：根據產品庫中的產品新增明細項目，包括透過HubSpot-Shopify 整合所建立的明細項目。
     • 可透過產品名稱、產品描述或 SKU 進行搜尋，或點擊「進階篩選」以精確搜尋。
     • 在右側面板中，勾選您要作為明細項目基礎的商品旁的核取方塊。若要選取分級定價明細項目，請在新增明細項目前，點擊「檢視分級」以查看該商品的不同分級。
       
       
       
   • 建立自訂明細項目：建立專屬於該合約的自訂明細項目。選擇此選項後，請使用右側面板輸入明細項目詳細資訊。勾選「將明細項目儲存至產品庫」核取方塊，即可將明細項目儲存至您的產品庫。點擊「儲存」或「儲存並新增另一項」。
2. 點擊「預覽合約」以預覽合約詳情及計費時程。
3. 稅金可 新增至個別明細項目，或可使用 自動計算銷售稅 。若要將稅金加至個別明細項目，請點選「稅率」下拉式選單並 設定稅率 。稅額欄位將自動更新。
4. 若您使用自動銷售稅功能，請開啟「自動銷售稅」開關。系統將在建立合約時自動計算銷售稅。
   
   • 在「稅類」欄位中，點擊下拉式選單並為每個明細項目選擇稅類。您可以為不同的明細項目選擇不同的稅類。每個明細項目必須具有唯一的名稱。
   • 若您將商品作為合約的一部分進行運送，必須新增一項運費明細，才能讓自動計算稅額功能正確運作。若您尚未將運費新增至產品庫中，請新增一項自訂明細，並將其「稅類」設為「運費」。
5. 您可以編輯明細表中顯示的欄位。若您是超級管理員，可設定預設顯示給所有使用者的欄位。瞭解如何編輯欄位。
6. 請在編輯器中調整各欄位的數值來編輯明細項目。 
   
   
   
7. 編輯分級定價明細項目時，價格會根據您調整的數量，並依據所屬級別進行更新。請點擊「檢視級別」以編輯級別表格旁的數量，並了解適用哪個定價級別。
   
   
   
8. 預設情況下，一次性與定期項目之計費日期均設定為當日。若要延後向買家收取某項目的費用，請點擊「計費開始日期」下拉式選單，然後選擇「自訂日期」。在右側面板中，點擊日期選擇器並選擇開始日期，接著點擊「儲存」。

9. 若要為明細項目新增折扣，請在「單位折扣」欄位中點擊下拉式選單，並選擇「百分比」或「貨幣」。輸入折扣金額。折扣僅可設定於個別明細項目，不可套用至整個合約。
10. 若要編輯明細項的詳細資訊，或複製、刪除明細項，請將游標懸停在明細項上，點擊「動作」，然後選擇一個選項：
    • 編輯：編輯合約中的明細項目。產品庫不會受到影響。 
    • 刪除：刪除該明細項目。

9. 若要重新排列明細項目，請點擊並拖曳明細項目，使用「dragHandle」拖曳把手進行操作。

10. 「摘要」區段會顯示買家將被收取的費用方式：

    • 「小計」欄位僅會顯示結帳時應付的項目。任何將於日後計費的項目，將顯示於「未來付款總額」中。
    • 所有商品（無論付款到期日為何）的總額將顯示於「總計」一欄旁。
    • 關閉「自動計算銷售稅」開關，即可停用自動計算銷售稅功能。

設定帳單與付款

設定向買家開立帳單及收取款項的方式。僅在啟用帳單功能時，才可使用線上付款。 

若要設定計費，請在「計費與付款」下：

1. 開啟「計費」開關，即可針對定期項目自動建立發票並向買家收取費用。進一步了解計費設定。
2. 若要設定收款方式，請在「收款流程」下：
   • 選擇「自動付款」以在每個計費日期自動扣款。點擊「扣款方式」下拉式選單並選擇一項選項： 
     • 於首張已付款發票中設定付款方式：使用支付首張發票時所輸入的付款方式，對每張發票進行扣款。
     • 使用儲存的付款方式：透過現有的儲存付款方式進行扣款。
   • 若希望買方在每個計費日手動支付發票，請選擇「手動付款」。系統將在每個計費日向買方發送發票，以便安排付款。
3. 若您希望透過其他方式開立發票並收取款項，請將「計費」開關切換為關閉狀態。

若要設定線上付款，請在「接受線上付款」下：

1. 若在「計費」區段中選取「自動付款」，線上付款功能將預設為啟用狀態。若選取「手動付款」，請開啟「接受線上付款」開關，以允許買家線上支付發票。
   • 此畫面上的預填選項反映了付款設定中的設定內容。請勾選或取消勾選「接受的付款方式」核取方塊，以選擇要接受的付款類型。
   • 若您已設定手續費，請在「結帳時適用的手續費」下方，勾選您欲套用至合約付款的手續費旁的核取方塊。
   • 勾選「收集信用卡購買的帳單地址」核取方塊 ，以收集買家的帳單地址。
   • 勾選「收集買家的送貨地址」核取方塊，以收集買家的送貨地址。
2. 若要透過其他方式接受付款，請將「接受線上付款」開關切換為關閉狀態。

設定合約語言、地區設定及貨幣

1. 點擊合約編輯器右上角的「設定」。
2. 點擊「語言」下拉式選單並選擇一種語言。
3. 點擊「地區設定」下拉式選單，並選擇一個地區設定。地區設定會變更合約中的日期和地址顯示格式。變更合約的地區設定不會更新貨幣。
4. 若您的帳戶中已設定多種貨幣，請點擊「貨幣」下拉式選單並選擇一種貨幣。

完成合約

1. 若要完成合約並發送第一張發票，請點擊右上角的「完成」。
2. 若系統提示，請在對話方塊中點擊「完成」以確認。

發票寄送與付款

您如何設定明細項目、計費與付款，將決定後續流程。請參閱下表，根據您的合約設定了解相關流程。

匯入合約

匯入現有合約，以便與在 HubSpot 中建立的合約一併管理。包含與明細項目、聯絡人及商機的關聯。

請注意：您無法透過以下匯入流程匯入包含計費時程的合約。若要匯入具有計費連續性的合約，請進一步了解如何將合約遷移至 HubSpot（BETA）。

1. 建立一個自訂合約屬性，作為您正在匯入之合約的唯一識別碼。例如，您可以建立一個名為contract_import_id 的自訂屬性。
2. 建立自訂屬性時：
   • 將「欄位類型」設定為「單行文字」。
   • 勾選「此屬性需為唯一值」核取方塊。
     
     
     
3. 準備您的匯入檔案：
   • 開始之前，請先瀏覽匯入概覽。
   • 將您建立的自訂屬性新增至匯入檔案中作為一欄。請將此自訂屬性用作合約欄位、明細項目及交易案的唯一識別碼。
   • 對於包含多個明細項的合約，請將額外的明細項作為獨立行，並與唯一識別碼並列。
   • 請確保交易記錄與合約詳細資料分列於不同行。請在匯入時，將交易的記錄 ID新增至一欄中，以便將交易與合約建立關聯。
     
     
     
4. 匯入您的檔案。

下一步

• 進一步了解如何管理發票，包括編輯、追蹤和匯出。
• 進一步了解付款管理，包括檢視交易手續費、管理銀行扣款授權、重試失敗的付款，以及向聯絡人申請新的付款方式。
• 進一步了解如何在 HubSpot 中彙報營收。