Deals und Tickets in Ansichten mit farbigen Objekt-Tags priorisieren

Damit Ihre Teams die wichtigsten Deals und Tickets in Ihren Pipelines schnell identifizieren und priorisieren können, können Sie farbige Objekt-Tags auf der Grundlage bestimmter Kriterien einrichten. Sie könnten zum Beispiel ein grünes Deal-Tag mit der Bezeichnung Großer Deal erstellen und es jedem Deal mit einem Betrag von mehr als 10.000 USD zuweisen.

Sobald Sie Objekt-Tags eingerichtet haben, können Sie die Eigenschaften Deal Tags und Ticket Tags in anderen HubSpot-Tools wie gespeicherte Ansichten, Berichte, Workflows und Listenverwenden.

Objekt-Tags erstellen

Ihr Account muss über ein Sales Hub-Abonnement verfügen, um Deal-Tags zu erstellen, oder über ein Service Hub-Abonnement, um Ticket-Tags zu erstellen. Accounts mit einem Starter-Abonnement können Tags einrichten, die für alle Pipelines gelten, während Accounts mit einem Professional- oder Enterprise-Abonnement Tags für einzelne Pipelines erstellen können.

Jeder Account kann bis zu 10 Tags für jedes Objekt haben, und ein Benutzer muss über Super-Admin-Berechtigungen verfügen, um Objekt-Tags zu erstellen oder zu bearbeiten.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“ oder zu „Objekte“ > „Tickets“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
• Klicken Sie auf „[Deal/Ticket]-Tags anpassen“.

• Um ein neues Objekt-Tag zu erstellen, klicken Sie auf „Tag hinzufügen“. Für Deal-Tags können Sie einen voreingestellten Tag auswählen oder auf von Grund auf neu erstellen klicken, um Ihren eigenen Tag zu erstellen.

• Richten Sie auf der rechten Seite Ihre Einstellungen für Objekt-Tags ein:
  • Geben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung für das Objekt-Tag ein.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Farbe“ und wählen Sie dann die Farbzuweisung für das Objekt-Tag aus.
  • Standardmäßig gilt ein Objekt-Tag für alle Pipelines. Um bestimmten Pipelines ein Objekt-Tag zuzuweisen (nur Professional oder Enterprise), wählen Sie „Spezifische Pipelines“ aus und aktivieren Sie dann im Dropdown-Menü die Kontrollkästchen der Pipelines, in denen das Objekt-Tag erscheinen soll.
• Klicken Sie auf „Weiter mit: Filter hinzufügen“.
• Richten Sie Filter dafür ein, wann das Objekt-Tag auf einer Deal- oder Ticket-Karte erscheinen soll:
  • Klicken Sie auf „+Filter hinzufügen“, um Ihre erste Filtergruppe hinzuzufügen.
  • Standardmäßig wird das Tag auf das aktuelle Objekt gefiltert (z. B. Deals für ein Deal-Tag). Um auf der Grundlage eines verknüpften Objekts zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filterung auf und wählen Sie dann das Objekt aus, auf dessen Grundlage Sie Kriterien festlegen möchten (z. B. ein Deal-Tag auf der Grundlage der verknüpften Kontakte der Deals).
  • Wählen Sie die Filterkategorie (z. B. Objekteigenschaften, Zugehörigkeit zu einer Liste/Import).
  • Suchen und wählen Sie eine Eigenschaft  oder list/import, und legen Sie dann Ihre Kriterien fest.

Bitte beachten: Sie können derzeit nicht Kriterien festlegen, die auf der Eigenschaft „Deal-Phase“ oder „Ticket-Status“ basieren. Objekt-Tags werden in allen Pipeline-Phasen in den entsprechenden Datensätzen angezeigt. Sie können jedoch mit der Eigenschaft „Wurde Deal abgeschlossen?“ Filter anhand abgeschlossener Deal-Phasen festlegen. Um abgeschlossene Deals auszuschließen, legen Sie das Kriterium für diese Eigenschaft auf ist gleich: False fest.

• • Klicken Sie innerhalb einer Gruppe auf „+Filter hinzufügen“, um zusätzliche Kriterien hinzuzufügen, die für das Objekt-Tag erfüllt sein müssen. Die UND-Logik gilt innerhalb einer Gruppe, d. h., alle Filterkriterien müssen innerhalb dieser Gruppe erfüllt sein, damit der Deal-Tag erscheint.
  • Um eine zusätzliche Filtergruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf „+Filtergruppe hinzufügen“ und legen Sie dann Ihre Filter und Kriterien fest. Die ODER-Logik gilt gruppenübergreifend, d. h., alle Filterkriterien in mindestens einer Gruppe müssen erfüllt sein, damit der Deal-Tag erscheint.
  • Ihre Änderungen werden automatisch übernommen. Klicken Sie auf „Änderungen verwerfen“, um die Änderungen rückgängig zu machen. Bei neuen Objekt-Tags werden dadurch alle Filter gelöscht. Bei bestehenden Objekt-Tags wird auf die zuvor eingestellten Filter zurückgegriffen.

• Klicken Sie auf „Weiter mit: Tag überprüfen“.
• Sehen Sie sich eine Vorschau an, wie das Objekt-Tag auf einer Deal- oder Ticket-Karte erscheinen wird, sowie die Einstellungen und Filter des Objekt-Tags.
• Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.

Einmal erstellt, erscheinen Objekt-Tags auf den entsprechenden Deal- oder Ticket-Karten in der Boardansicht und auf den einzelnen Deal- und Ticket-Datensätzen. Für die einzelnen Ansichten eines Benutzers kann er seine Datensätze nach [Deal/Ticket] Tags filtern, um nur Deals oder Tickets mit bestimmten Objekt Tags anzuzeigen, oder kann wählen, um alle Objekt Tags in einer Ansicht anzuzeigen oder auszublenden.

Objekt-Tags bearbeiten oder löschen

In Ihren Objekt-Tag-Einstellungen können Sie vorhandene Objekt-Tags verwalten oder löschen. Benutzer müssen über die Berechtigung super admin verfügen, um Objekt-Tags bearbeiten oder löschen zu können.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“ oder zu „Objekte“ > „Tickets“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
• Klicken Sie auf „[Deal/Ticket]-Tags anpassen“.

• Standardmäßig werden Objekt-Tags für alle Pipelines angezeigt. Um nur bestimmte Pipelines anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Filtern nach“ und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Pipelines, die Sie anzeigen möchten.
• In der Spalte „Pipeline-Zuweisung“ sehen Sie, in welcher Pipeline ein vorhandenes Objekt-Tag erscheint, entweder in „Alle Pipelines“ oder in bestimmten Pipelines (nur Professional und Enterprise).
• Um die Einstellungen und Filter eines vorhandenen Objekt-Tags zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt-Tag und klicken Sie dann auf „Bearbeiten“.
• Um ein vorhandenes Objekt-Tag zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt-Tag und klicken Sie dann auf „Löschen“. Klicken Sie zum Bestätigen im Dialogfeld auf „Tag löschen“.

Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Deal-Pipelines oder Ticket-Pipelines.

Objekt-Tags in einer Ansicht anzeigen oder ausblenden

Sobald Sie Objekt-Tags erstellt haben, erscheinen diese standardmäßig auf Deal- oder Ticket-Karten in der Board-Ansicht, aber Sie müssen die Objekt-Tags manuell als Spalte in Ihrer Listenansicht hinzufügen. Sie können jederzeit wählen, ob Sie Objekt-Tags in Ihren Ansichten ein- oder ausblenden möchten.

• Gehen Sie zu Ihren Deals oder Tickets:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und anschließend auf Deals
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Service und im Anschluss auf Tickets.
• So berücksichtigen oder entfernen Sie in der listView Listenansicht Objekt-Tags als eine Spalte:
  • Klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf „Spalten bearbeiten“.
  • Suchen Sie auf der linken Seite des Dialogfelds nach „[Deal/Ticket]-Tags“.
  • Um Objekt-Tags anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „[Deal/Ticket]-Tags“. Klicken Sie auf der rechten Seite auf „[Deal/Ticket]-Tags“ und ziehen Sie sie an die gewünschte Position in der Spaltenreihenfolge, oder klicken Sie auf „Nach oben“, um sie als zweite Spalte nach dem Namen eines Datensatzes festzulegen.
  • Um Objekt-Tags auszublenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „[Deal/Ticket]-Tags“. Die Objekt-Tags werden nicht mehr als Spalte in Ihrer Ansicht angezeigt.
  • Klicken Sie auf „OK“.

• So zeigen Sie in der grid Board-Ansicht Objekt-Tags auf Board-Karten an oder blenden Sie aus:
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Board-Aktionen“ und wählen Sie dann „Karten bearbeiten“ aus.
  • Um Objekt-Tags auf Ihren Board-Karten anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Tags anzeigen“.
  • Wenn Sie die Objekt-Tags auf Ihren Karten ausblenden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Tags anzeigen“.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Spalten in der Listenansicht anpassen und das Aussehen von Karten in der Tafelansichtbearbeiten können.