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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Automatisierung bei Formularen verwenden

Zuletzt aktualisiert am: August 22, 2023

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Auf der Registerkarte Automation eines Formulars können Sie festlegen, was nach dem Absenden des Formulars geschehen soll. Aktivieren Sie einfache Automatisierungsfunktionen wie das Senden einer Folge-E-Mail an einen Kontakt oder das Senden automatischer interner E-Mail-Benachrichtigungen an andere HubSpot-Benutzer. Sie können die Formulareinsendung auch als Trigger in einem einfachen Workflow verwenden. 

So richten Sie die Automatisierung Ihres Formulars ein: 

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Marketing > Lead-Erfassung und dann auf Formulare.
  • Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Formulars, und klicken Sie auf Bearbeiten, um Folge-E-Mails hinzuzufügen, oder , um ein neues Formularzu erstellen.
  • Klicken Sie im Formular-Editor auf die Registerkarte Automation

Erstellen Sie einen einfachen Workflow 

Richten Sie einen einfachen Workflow vom Formular-Editor aus ein, um Folgeaktionen zu automatisieren wie das Senden einer E-Mail oder das Erstellen einer Aufgabe. Bei der Erstellung eines einfachen Workflows: 

  • Standardmäßig wird der Trigger für die Registrierung des einfachen Workflows auf die Übermittlung des Formulars gesetzt. Dieser Trigger für die Einschreibung kann nicht geändert werden.
  • Die Kontakte werden bei jeder Übermittlung des Formulars in den einfachen Workflow aufgenommen, auch wenn sie sich bereits zuvor angemeldet haben.

So erstellen Sie einen einfachen Arbeitsablauf: 

  • Unter Automate what happens after a form is submitted :
    • Um nach jeder Übermittlung eines Formulars automatisch eine Folge-E-Mail auszulösen, klicken Sie unter Send an email after form submission auf Create this workflow
    • Um Ihren eigenen Workflow aus einer leeren Vorlage zu erstellen, klicken Sie unter Erstellen Sie Ihren eigenen einfachen Workflow auf Neuen Workflow erstellen. Wählen Sie im rechten Slide-in-Panel unter Trigger the action(s) when, die Option A contact submitted a form

  • Um weitere Workflow-Aktionen hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Symbol +
    • Um eine Aktion zu bearbeiten, klicken Sie bei der Workflow-Aktion auf Aktionen > Bearbeiten
    • Um Workflow-Aktionen zu löschen, klicken Sie bei der Workflow-Aktion auf Aktionen > Löschen. Sie können Diese Aktion auswählen, um nur die ausgewählte Aktion zu löschen, oder Diese Aktion und alle folgenden auswählen, um die ausgewählte Aktion und alle folgenden Aktionen zu löschen. 
    • Um eine Notiz zu einer Workflow-Aktion für Sie oder Ihr Team zu hinterlassen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aktion und klicken Sie auf das Symbol comments Kommentare. Erfahren Sie, wie Sie Kommentare zu Workflow-Aktionen hinzufügen

 

  • Um den Namen eines Workflows zu ändern, klicken Sie in der Kopfzeile des Workflows auf das Stiftsymbol edit
  • Um einen Workflow zu löschen, klicken Sie in der Kopfzeile des Workflows auf Aktionen > Workflow löschen.
  • Um einen Arbeitsablauf zu aktivieren, klicken Sie neben dem Namen des Arbeitsablaufs auf , um den Schalter einzuschalten. Klicken Sie dann auf .. Nach der Veröffentlichung Ihres einfachen Workflows werden alle Änderungen, die Sie am Workflow vornehmen, automatisch auf die aktuell registrierten Kontakte angewendet

 

Bitte beachten Sie: die Anzahl der einfachen Workflows, die Sie erstellen können, die Anzahl der Aktionen und die Art der Aktionen, die Sie hinzufügen können hängt von Ihrem Abonnementab:

  • Accounts, die nicht ein Marketing Hub Abonnement haben, können nur einen Send an email after form submission einfachen Workflow erstellen. 
  • In einem Marketing Hub Starter Account können Sie bis zu 10 Aktionen in einem einfachen Workflow hinzufügen und einen einfachen Workflow pro Formular erstellen.
  • In einem Marketing Hub Professional oder Enterprise Account können Sie so viele Aktionen wie nötig zu Ihrem einfachen Workflow hinzufügen und mehrere einfache Workflows pro Formular hinzufügen. 

Wenn Sie mehr Workflows erstellen oder mehr Aktionen hinzufügen möchten und ein Marketing Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement haben, können Sie benutzerdefinierte Workflows mit dem Workflow-Toolerstellen. 

 

Einen weiteren einfachen Workflow hinzufügen 

Wenn Sie einen weiteren einfachen Workflow zu Ihrem Formular hinzufügen möchten:

  • Klicken Sie oben rechts auf + Add a new simple workflow.
  • Wählen Sie im rechten Bereich unter Trigger the action(s) when, die Option A contact submitted a form
  • Klicken Sie auf Erstellen, und richten Sie dann Ihren Workflow ein. 

 

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