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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Nutzen Sie den Arbeitsbereich für Prospecting

Zuletzt aktualisiert am: Februar 12, 2024

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Sales Hub Professional, Enterprise

Mit dem Prospecting Workspace können Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Benutzerlizenz ihr tägliches Arbeitspensum in HubSpot von einem Ort aus effizient verwalten. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie den Arbeitsbereich für die Akquise nutzen können, um Ihre Ziele und Fortschritte zu überprüfen, Ihre Aufgaben auszuführen und Ihren Zeitplan und Ihren Vertriebs-Feed zu überprüfen.

Bitte beachten Sie: Diese Funktion ist nicht verfügbar für Benutzer mit Sales Hub benutzerlizenzen.

Um den Prospecting-Arbeitsbereich zu verwenden, navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Sales > Prospecting.

Überprüfen Sie Ihre Akquisitionsbemühungen

Die Registerkarte " Zusammenfassung " bietet einen ganzheitlichen Überblick über alle Ihre Akquisitionsaktivitäten, von den anstehenden und überfälligen Aufgaben bis hin zu den Terminen und der Reihenfolge der Aufgaben. 

Auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie die Ergebnisse überprüfen:

  • Ihr Aufgabenfortschritt: alle Ihre Aufgaben nach Typ geordnet. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Heute fällig, um alle Aufgaben anzuzeigen, die heute fällig oder überfälligsind.

verlaufsgrafik

  • Aufgaben: Aufgaben, kategorisiert nach heute fällig, überfällig und morgen fällig. Klicken Sie auf um eine Liste der Aufgaben zu sehen. Klicken Sie auf eine Aufgabe, um die Details und eine Vorschau des zugehörigen Datensatzes auf der rechten Seite anzuzeigen. Klicken Sie auf Starten Sie alle [X] heute fälligen Aufgaben , um alle Aufgaben auf einmal anzuzeigen. In dieser Ansicht können Sie jede Aufgabe abschließen, indem Sie auf das Häkchen neben der Aufgabe klicken. Verwenden Sie oben links das Dropdown-Menü um die Ansicht zu ändern oder alle Aufgaben auf einmal anzuzeigen.

aufgaben-video

  • Planen Sie: einen Kalender mit Ihren Besprechungen, Aufrufen und Aufgaben für den heutigen Tag. Klicken Sie auf das Ereignis, um die Details eines Treffens, einschließlich der Links zu virtuellen Treffen, anzuzeigen. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitplan oben auf der Seite, um Ihren vollständigen Zeitplan anzuzeigen.

Zeitplan-Vorschau

  • Sequenzen: alle Aufgabenerinnerungen in Ihren aktiven Sequenzen. Klicken Sie auf den Schrittnamen , um die Details der Aufgabe und eine Vorschau des zugehörigen Datensatzes anzuzeigen. Schließen Sie eine Aufgabe ab, indem Sie auf das Häkchen neben der Aufgabe klicken. Verwenden Sie oben links die Dropdown-Menüs Sequenztitel und Sequenzschritt um die Sequenz oder den Sequenzschritt zu ändern. Um alle Aufgaben auf einmal zu sehen, wählen Sie Alle Aufgabenschritte.

sequence

  • Vorgeschlagene Aktivitäten: automatisch generierte Vorschläge auf der Grundlage bestimmter Kriterien, die Ihnen helfen, Ihren Tag besser zu organisieren und Ihre Effizienz zu steigern. Vorgeschlagene Aktivitäten werden nur erstellt, wenn alle der Erstellungskriterien erfüllt sind. Vorgeschlagene Aktivitäten verfallen, wenn oder der Verfallsbedingungen erfüllt sind.
    vorgeschlagene-Aktivität

Titel der Tätigkeit Kriterien für die Erstellung Verfallsbedingungen
Neue Kontakte

Erstellt für jeden Kontakt, wenn:

  • die Lifecycle-Stufe ist nicht Kunde oder Evangelist (oder was auch immer die erste Lifecycle-Stufe ist, wenn Ihre Lifecycle-Stufen angepasst wurden).
  • der Kontakt ist nicht mit einem Deal verbunden.
  • sie haben dem Kontakt keine verfolgte E-Mail geschickt.
  • der Kontakt hat Ihnen keine E-Mail geschickt.
  • Eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt.
  • Die Aktivität besteht seit 30 Tagen.
Antworten per E-Mail

Erstellt für jeden Kontakt, wenn: 

  • der Kontakt ist Ihnen zugewiesen.
  • der Kontakt hat auf eine von Ihnen gesendete E-Mail geantwortet.
  • Sie haben eine E-Mail an den Kontakt gesendet, nachdem die Aktivität erstellt wurde.
  • Der Kontakt ist Ihnen nicht mehr zugewiesen.
  • Die Aktivität besteht bereits seit 14 Tagen.
Ergebnis der Bedarfsdeckung

*Erstellt für jede Besprechung, wenn: 

  • die Besprechung wird Ihnen zugewiesen.
  • seit der Endzeit des Meetingsist eine Stunde vergangen.
  • die Endzeit des Treffens ist weniger als sieben Tage her
  • das Besprechungsergebnis nicht gesetzt ist oder auf Geplantgesetzt ist.
Es ist sieben Tage her, dass die Endzeit des Treffens veröffentlicht wurde. 
Aufruf braucht Ergebnis

*Erstellt für jeden Aufruf, wenn:

  • der Aufruf wird Ihnen zugewiesen.
  • eine Stunde seit der Erstellung des Aufrufs vergangen ist.
  • der Aufruf wurde mit HubSpot Aufruf durchgeführt und der Aufrufstatus ist Abgeschlossen, oder wenn der Aufruf nicht mit HubSpot Aufruf durchgeführt wurde, ist der Aufrufstatus Abgeschlossen oder leer.
  • das Aufrufergebnis ist leer.
  • Der Aufruf ist jetzt sieben Tage her.
  • Die Seite Aufrufergebnis ist nicht leer.

*Die vorgeschlagene Aktivität wird mit demselben Kontakt und Unternehmen verknüpft, mit dem auch die primäre Aktivität oder das primäre Objekt (Besprechung, Aufruf oder Kontakt) verknüpft ist. Sobald die Aktivität erstellt ist, werden alle Änderungen an der Aktivität oder dem zugehörigen Kontakt oder Unternehmen nicht mehr in die vorgeschlagene Aktivität übernommen.

  • Leads: neue, versuchende, verbundene und kürzlich engagierte Leads. Klicken Sie auf Follow up with leads, um die Liste der Kontakte anzuzeigen und Maßnahmen zu ergreifen. 

führt

Überprüfen Sie Ihren Zeitplan

Die Registerkarte Zeitplan ist eine schreibgeschützte Ansicht Ihres verbundenen Kalender ereignisse und alle Aufgaben. Auf dieser Registerkarte können Sie Ihr Arbeitspensum planen. Wenn Sie zum Beispiel eine Woche lang nicht im Büro sind, aber in dieser Woche Aufgaben oder Besprechungen geplant haben, können Sie die Konflikte auf derRegisterkarte Kalender sehen.

  • Um alle Kontakte zu sehen, mit denen Sie sich heute treffen, klicken Sie auf Kontakte mit heutigen Treffen. Tum den Datensatz des Kontakts anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Kontakts.

  • Um die Ansicht zu ändern, klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü Tag und wählen Sie Tag, Woche, oder Monat.

  • Um Ihre Aufgaben für den ausgewählten Zeitraum anzuzeigen, wählen Sie [X] fällige Aufgaben.

  • Klicken Sie auf das Ereignis, um die vollständigen Details eines Treffens einschließlich der Links zu virtuellen Treffen anzuzeigen.

  • Um ein Besprechungsergebnis auszuwählen, klicken Sie auf Ergebnis aktualisieren neben Ihrer Besprechung.

meeting-Ergebnis

Überprüfen Sie Ihren Aktivitäts-Feed

Auf der Registerkarte Feed finden Sie eine Liste aller Ihrer Kontaktmeldungen aus dem letzten Jahr. Die Aktivitäten sind nach Kontakten gruppiert und beziehen sich auf das Benutzerkonto, in dem Sie angemeldet sind, wenn Sie den Feed anzeigen. Zielkonten werden in Ihrem Feed gelabelt.

Um Ihre Aktivitäten nach Aktivitätstyp oder Sequenzeintragung zu filtern, verwenden Sie die Dropdown-Menüs am oberen Rand der Tabelle.

verkaufsförderung

Erfahren Sie mehr über , wie Sie Ihren Aktivitäts-Feed anzeigen und über , wie Sie Leads im Prospecting-Arbeitsbereich verwalten

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