Verwenden Sie den Arbeitsbereich für die Prospektion (BETA)

Mit dem Prospecting Workspace können Benutzer mit einer zugewiesenenSales Hub-Benutzerlizenzihr tägliches Arbeitspensum in HubSpot von einem Ort aus effizient verwalten. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie den Arbeitsbereich für die Akquise nutzen können, um Ihre Ziele und Fortschritte zu überprüfen, Ihre Aufgaben auszuführen und Ihren Zeitplan und Ihren Vertriebs-Feed zu überprüfen.

Bitte beachten Sie: Diese Funktion ist nicht verfügbar für Benutzer mit Sales Hub benutzerlizenzen.

Um den Prospecting-Arbeitsbereich zu verwenden, navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Sales > Prospecting.

Überprüfen Sie Ihre Akquisitionsbemühungen

Die Registerkarte " Zusammenfassung " bietet einen ganzheitlichen Überblick über alle Ihre Akquisitionsaktivitäten, von den anstehenden und überfälligen Aufgaben bis hin zu den Terminen und der Reihenfolge der Aufgaben. 

Auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie die Ergebnisse überprüfen:

• Ihr Aufgabenfortschritt: alle Ihre Aufgaben nach Typ geordnet. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Heute fällig, um alle Aufgaben anzuzeigen, die heute fällig oder überfälligsind.

• Aufgaben: alle heute fälligen oder überfälligen Aufgaben, kategorisiert nach Typ. Klicken Sie auf den Typ , um eine detaillierte Ansicht jeder Aufgabe nach Typ und dem zugehörigen Datensatz zu erhalten, oder klicken Sie auf Alle [X] heute fälligen Aufgaben starten, um alle Aufgaben auf einmal anzuzeigen. In dieser Ansicht können Sie jede Aufgabe erledigen, indem Sie auf das Häkchen neben der Aufgabe klicken. Oben links können Sie das Dropdown-Menü für den Aufgabentyp verwenden, um die Ansicht des Aufgabentyps zu ändern oder alle Typen auf einmal anzuzeigen.

• Zeitplan: Ihr Kalender für heute. Um die vollständigen Details eines Treffens, einschließlich der Links zu virtuellen Treffen, anzuzeigen, klicken Sie auf das Ereignis. Sie können Ihren vollständigen Zeitplan einsehen, indem Sie auf die Registerkarte Zeitplan oben auf der Seite klicken.

• Sequenzen: alle Aufgabenerinnerungen in Ihren aktiven Sequenzen. Klicken Sie auf denNamen des Schritts , um eine detaillierte Ansicht jeder Aufgabe, kategorisiert nach Sequenzschritt und dem zugehörigen Kontakt, zu erhalten. Sie können eine Aufgabe abschließen, indem Sie auf das Häkchen neben der Aufgabe klicken. Oben links können Sie über das Dropdown-Menü Sequenztitel die Sequenz ändern und über das Dropdown-Menü Sequenzschritt den Sequenzschritt ändern. Um alle Aufgaben auf einmal zu sehen, wählen Sie Alle Aufgabenschritte.

Überprüfen Sie Ihren Zeitplan

Die Registerkarte Zeitplan ist eine schreibgeschützte Ansicht Ihres verbundenen Kalender ereignisse und alle Aufgaben. Auf dieser Registerkarte können Sie Ihr Arbeitspensum planen. Wenn Sie zum Beispiel eine Woche lang nicht im Büro sind, aber in dieser Woche Aufgaben oder Besprechungen geplant haben, können Sie die Konflikte auf derRegisterkarte Kalender sehen.

• Um alle Kontakte zu sehen, mit denen Sie sich heute treffen, klicken Sie auf Kontakte mit heutigen Terminen.

  • Um den Kontaktdatensatz anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Kontakts.

• Um Ihre Ansicht zu ändern, klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Tag, Woche oder Monat.

• Um Ihre Aufgaben für den ausgewählten Zeitraum anzuzeigen, wählen Sie [X] fällige Aufgaben.

• Klicken Sie auf das Ereignis, um die vollständigen Details eines Treffens einschließlich der Links zu virtuellen Treffen anzuzeigen.

• Zur Auswahl eines besprechungsergebnis klicken Sie neben Ihrem Meeting auf Ergebnis aktualisieren.

Überprüfen Sie Ihren Aktivitäts-Feed

Auf der Registerkarte " Feed " finden Sie eine Liste aller Ihrer Kontaktmeldungen des letzten Jahres. Die Aktivitäten sind nach Kontakten gruppiert und beziehen sich auf das Benutzerkonto, in dem Sie angemeldet sind, wenn Sie den Feed anzeigen.

Um Ihre Aktivitäten nach Aktivitätstyp oder Sequenzeintragung zu filtern, verwenden Sie die Dropdown-Menüs am oberen Rand der Tabelle.

Erfahren Sie mehr über die Anzeige Ihres Aktivitätsfeeds.