Mit dem Prospecting-Workspace arbeiten

Mit dem Prospecting Workspace können Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Benutzerlizenz ihr tägliches Arbeitspensum in HubSpot von einem Ort aus effizient verwalten. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie mit dem Prospecting-Workspace Ihre Ziele und Ihren Fortschritt überprüfen, Ihre Aufgaben erledigen und Ihren Terminplan und Vertriebsfeed überprüfen.

Bitte beachten: Diese Funktion ist für Benutzer mit Sales Hub-Lizenzen nicht verfügbar.

Um den Prospecting-Workspace zu verwenden, gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Prospecting.

Ihre Prospecting-Aktivitäten überprüfen

Die Registerkarte Übersicht bietet einen ganzheitlichen Überblick über alle Ihre Prospecting-Aktivitäten, von den anstehenden und überfälligen Aufgaben bis hin zu Ihrer Terminplanung und Ihren Sequenzaufgaben. 

Auf der Registerkarte Übersicht können Sie Folgendes überprüfen:

• Ihr Aufgabenfortschritt: alle Ihre Aufgaben nach Typ geordnet. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Heute fällig, um alle Aufgaben anzuzeigen, die Heute fällig oder Überfällig sind.

• Aufgaben: Aufgaben kategorisiert nach „Heute fällig“, „Überfällig“ und „Morgen fällig“. Klicken Sie auf den Typ, um eine Liste der Aufgaben anzuzeigen. Klicken Sie auf eine Aufgabe, um die Details und eine Vorschau des zugehörigen Datensatzes auf der rechten Seite anzuzeigen. Klicken Sie auf Alle [X] Aufgaben starten, die heute fällig sind, um alle Aufgaben auf einmal anzuzeigen. In dieser Ansicht können Sie jede Aufgabe erledigen, indem Sie auf das Häkchen neben der Aufgabe klicken. Verwenden Sie oben links das Dropdown-Menü, um die Ansicht zu ändern oder alle Aufgaben auf einmal anzuzeigen.

• Zeitplan: ein Kalender mit Ihren Meetings, Anrufen und Aufgaben für heute. Um die Details eines Meetings, einschließlich virtueller Meetinglinks, anzuzeigen, klicken Sie auf das Event. Um Ihren vollständigen Zeitplan anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Zeitplan am oberen Rand der Seite.

• Sequenzen: alle Aufgabenerinnerungen in Ihren aktiven Sequenzen. Klicken Sie auf den Schrittnamen, um die Details der Aufgabe und eine Vorschau des zugeordneten Kontaktdatensatzes zu überprüfen. Schließen Sie eine Aufgabe ab, indem Sie auf das Häkchen neben der Aufgabe klicken. Verwenden Sie oben links die Dropdown-Menüs Sequenztitel und Sequenzschritt, um die Sequenz oder den Sequenzschritt zu ändern. Um alle Aufgaben auf einmal anzuzeigen, wählen Sie Alle Aufgabenschritte aus.

• Vorgeschlagene Aktivitäten: automatisch generierte Vorschläge auf der Grundlage bestimmter Kriterien, die Ihnen helfen, Ihren Tag besser zu organisieren und Ihre Effizienz zu steigern. Vorgeschlagene Aktivitäten werden nur erstellt, wenn alle der Erstellungskriterien erfüllt sind. Vorgeschlagene Aktivitäten laufen ab, wenn beliebige der Verfallsbedingungen erfüllt sind.
  

*Die vorgeschlagene Aktivität wird mit demselben Kontakt und Unternehmen verknüpft, dem auch die primäre Aktivität oder das primäre Objekt (Meeting, Aufruf oder Kontakt) zugeordnet ist. Sobald die Aktivität erstellt ist, werden alle Änderungen an der Aktivität oder dem mit dem Objekt verknüpften Kontakt oder Unternehmen nicht in der vorgeschlagenen Aktivität berücksichtigt.

• Leads: neue Leads, Leads mit versuchter Kontaktaufnahme, Leads mit Kontaktaufnahme und Leads mit kürzlichen Interaktionen. Klicken Sie auf Follow-up mit Leads, um die Liste der Kontakte anzuzeigen und Maßnahmen zu ergreifen. 

Ihren Zeitplan überprüfen

Die Registerkarte Zeitplan ist eine schreibgeschützte Ansicht der Termine und allen Aufgaben Ihres verknüpften Kalenders. Auf dieser Registerkarte können Sie Ihr Arbeitspensum planen. Wenn Sie zum Beispiel eine Woche lang nicht im Büro sind, aber in dieser Woche Aufgaben oder Meetings vereinbart haben, können Sie die Konflikte auf der Registerkarte Kalender erkennen.

• Um alle Kontakte zu überprüfen, mit denen Sie sich heute treffen, klicken Sie auf Kontakte mit Meetings heute. Um den Kontaktdatensatz anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Kontakts.

• Um die Ansicht zu ändern, klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü Tag und wählen Sie Tag, Woche oder Monat aus.

• Um Ihre Aufgaben für den ausgewählten Zeitraum anzuzeigen, wählen Sie [X] fällige Aufgaben aus.

• Klicken Sie auf das Event, um die vollständigen Details eines Meetings einschließlich virtueller Meetinglinks anzuzeigen.

• Um ein Meeting-Ergebnis auszuwählen, klicken Sie auf Ergebnis aktualisieren neben Ihrem Meeting.

Ihren Aktivitätenfeed überprüfen

Auf der Registerkarte Feed finden Sie eine Liste aller Ihrer Kontaktmeldungen aus dem letzten Jahr. Aktivitäten werden nach Kontakt gruppiert und sind eindeutig für den Benutzer-Account, bei dem Sie beim Anzeigen des Feeds angemeldet sind. Zielaccounts sind in Ihrem Feed mit einem Label versehen.

Um Ihre Aktivitäten nach Aktivitätstyp oder Sequenzaufnahme zu filtern, verwenden Sie die Dropdown-Menüs am oberen Rand der Tabelle.

Erfahren Sie mehr über , wie Sie Ihren Aktivitäts-Feed anzeigen und über , wie Sie Leads im Prospecting-Arbeitsbereich verwalten.