Zuletzt aktualisiert am: September 27, 2024
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Wenn Sie in Ihrem HubSpot Account den Zugriff auf Copilot erlaubt haben, können Sie Copilot verwenden, um Datensätze zu Kontakten, Unternehmen, Deals und Tickets zusammenzufassen. Andere Datensätze können Sie mit Copilot nicht verdichten.
- Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
- Kontakte:
- Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
- Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
- Tickets:
- Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, den Sie zusammenfassen möchten.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Zusammenfassen. Überprüfen Sie die Zusammenfassung des Datensatzes im Copilot-Bereich.
Die Zusammenfassung des Datensatzes enthält eine Tabelle mit den Eigenschaften des Datensatzes sowie Absätze, die die Notizen und Aktivitäten des Datensatzes zusammenfassen. Je nach Objekt und den im Datensatz gespeicherten Daten werden die folgenden Eigenschaften in der Tabelle angezeigt:
- Unternehmen: Firmenname, Gründungsdatum, Eigentümer, Status (von Typ, Lifecycle-Stadium oder Lead-Status), Anzahl der Mitarbeiter, Umsatz, Datum der letzten Aktivität, Telefonnummer, Adresse und Branche. Wenn es sich bei dem Unternehmen um einen potenziellen Kunden handelt, zeigt die Zusammenfassung auch die Anzahl der offenen Deals, den potenziellen Umsatz und die bevorstehenden Abschlusstermine. Wenn es sich bei dem Unternehmen um einen Kunden handelt, werden in der Zusammenfassung auch die ARR aus abgeschlossenen, gewonnenen Deals und die Anzahl der offenen Tickets angezeigt.
- Kontakt: Vorname, Nachname, Erstellungsdatum, Eigentümer, Firmenname, Label der Vereinigung, Berufsbezeichnung, Telefonnummer, E-Mail, Status (Lifecycle-Stadium) und Datum der letzten Aktivität. Handelt es sich bei dem Kontakt um einen potenziellen Kunden, zeigt die Zusammenfassung auch die Anzahl der offenen Deals, den potenziellen Umsatz und die bevorstehenden Abschlusstermine. Wenn es sich bei dem Kontakt um einen Kunden handelt, werden in der Zusammenfassung auch die ARR aus abgeschlossenen, gewonnenen Deals und die Anzahl der offenen Tickets angezeigt.
- Deal: Deal-Name, Erstellungsdatum, Firmenname, Eigentümer, Pipeline, Deal-Stadium, Deal-Betrag, Abschlussdatum, Deal-Typ, Datum der letzten Aktivität, Prognosekategorie und nächster Schritt.
- Ticket: Ticketname, Beschreibung, Erstellungsdatum und -zeit, Zeit seit Eröffnung des Tickets, Firmenname, Eigentümer, Pipeline, Ticketstatus, Quelle, Priorität, Zeit bis zum Abschluss, SLA-Fälligkeitsdatum und Datum der letzten Aktivität. Wenn das Ticket geschlossen ist, werden in der Zusammenfassung auch das Datum des Abschlusses und die Lösung angezeigt.
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