Salesforce-Datensätze importieren und synchronisieren

Nachdem Sie HubSpot und Salesforce verknüpft haben, können Sie Salesforce-Objekte importieren, um all Ihre Daten in HubSpot zu importieren. Auf diese Weise können Sie vorhandene Salesforce-Datensätze, einschließlich Leads, Kontakte, Konten und Opportunitys, aus Salesforce in Ihren HubSpot-Account importieren und erhalten so einen vollständigen Überblick über Ihre Kundeninteraktionen.

Erfahren Sie mehr über die Aktionen und Events, die eine Synchronisierung zwischen HubSpot und Salesforce auslösen können.

Wenn Datensätze nach dem Import nicht automatisch synchronisiert werden, können Sie einzelne Datensätze manuell synchronisieren , um sicherzustellen, dass die Daten zwischen HubSpot und Salesforce auf dem neuesten Stand sind.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie Salesforce-Datensätze importieren, sollten Sie die folgenden Anforderungen und Überlegungen beachten.

• Um eine Kampagne zu importieren, muss die Kampagne in Salesforce auf Aktiv festgelegt sein.
• Wenn Sie Leads oder Kontakte aus Salesforce importieren, wird nur deren E-Mail-Adresse zum Zeitpunkt des Imports mit Salesforce synchronisiert.
• In Accounts ohne Aufnahmesegment oder für Kontakte in einem Aufnahmesegment wird nach dem Import automatisch eine Synchronisierung ausgelöst, die über die verbleibenden Salesforce-Feldwerte synchronisiert wird.
• Für Kontakte, die nicht im Einschlusssegment sind, bleiben alle anderen Kontakteigenschaften nach dem ersten Import leer.

Datensätze aus Salesforce importieren 

1. Wählen Sie die Objekte für den Import aus

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Kontakte > importieren hinzufügen.
3. Klicken Sie im Abschnitt Datei importieren auf Daten importieren.
4. Wählen Sie Objekte aus einer App aus.
5. Wählen Sie Salesforce-Datensätze aus und klicken Sie dann auf Weiter. 
6. Wählen Sie den Objekttyp aus und klicken Sie dann auf Weiter.

• • Standardobjekte: wählen Sie das Objekt, das Sie importieren möchten. Sie können Leads, Kontakte, Accounts, Opportunities, Aufgaben, eine Kampagne, Vorgänge und Ereignisse in HubSpot importieren. 
  • Benutzerdefinierte Objekte: wählen Sie das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie importieren möchten. 

7. Klicken Sie auf Überprüfen Sie.

2. Filtern Sie den Import

Sie können den Import nach bestimmten Kriterien so filtern, dass nur Datensätze aus Salesforce importiert werden. 

1. Klicken Sie auf dem Bildschirm Objects auf Filter hinzufügen.

2. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Filter auswählen und wählen Sie einen Filter aus. 
3. Wählen Sie den Eigenschaftenoperator aus. 
4. Klicken Sie auf Filter anwenden. 

3. Überprüfen Sie den Import

Bitte beachten: Große Importe können mehrere Stunden dauern, um die Verwendung Ihrer Salesforce-API-Aufrufe zu optimieren.

1. Überprüfen Sie auf dem Bildschirm Bestätigen Ihren Salesforce-Import. 

• • Wenn Sie Leads, Kontakte, Leads & , Kontakte, Konten, Opportunitys oder Aufgaben als Importobjekte ausgewählt haben, überprüfen Sie die Anzahl der Datensätze, die von Salesforce nach HubSpot importiert werden.
  • Wenn Sie eine Kampagne ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kampagne auswählen und wählen Sie die Salesforce-Kampagne aus, die in HubSpot importiert werden soll. Klicken Sie dann auf Überprüfen.
  • Wenn Sie Leads, Kontakte oder Leads-Kontakte & ausgewählt haben und Ihr Account ein Aufnahmesegment verwendet, aktivieren Sie den Salesforce-Synchronisierungsschalter, um diese Datensätze zu Ihrem Aufnahmesegment hinzuzufügen und sie synchronisiert zu halten. 

2. Klicken Sie auf "Import starten".
3. Sie werden zum Bildschirm „Importe“ weitergeleitet. Wenn der Import abgeschlossen ist, wird er in der Importtabelle angezeigt. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicke in der Tabelle Meine Apps auf Salesforce.
3. Gehen Sie zum Tab Datensynchronisierung . 
4. Zeigen Sie auf der Registerkarte Synchronisierungszustand im Abschnitt Synchronisierungsfehler die Fehler an. 

Synchronisierungstrigger zwischen HubSpot und Salesforce verstehen

Um Daten zwischen HubSpot und Salesforce zu übertragen, müssen Datensätze ausgelöst werden, um die Synchronisierung zwischen den beiden Plattformen zu ermöglichen. Verschiedene Aktionen und Events können eine Synchronisierung zwischen HubSpot und Salesforce auslösen. Darüber hinaus prüft HubSpot alle 15 Minuten, ob in Ihren HubSpot- und Salesforce-Accounts neue Informationen aktualisiert werden müssen, und löst bei Bedarf eine Synchronisierung aus.

Automatische Synchronisierungstrigger

• Übermittlung des Formulars durch einen Kontakt.
• Marketing-E-Mails werden an/von einem Kontakt geöffnet/angeklickt (wenn die Synchronisierung für diese Aktivität aktiviert ist).
• Vertriebs-E-Mails werden an/von einem Kontakt geöffnet/angeklickt (wenn die Synchronisierung für diese Aktivität aktiviert ist).
• Das Meeting wurde mit einem Kontakt vereinbart (wenn die Synchronisierung für diese Aktivität aktiviert ist).
• Es wird ein Anruf an einen Kontakt getätigt (wenn die Synchronisierung für diese Aktivität aktiviert ist).
• Notiz wird in einem Kontaktdatensatz erstellt (sofern die Synchronisierung für diese Aktivität aktiviert ist).
• Vertriebsdokument wird von einem Kontakt aufgerufen (wenn die Synchronisierung für diese Aktivität aktiviert ist).
• Aufgabe wird in einem Kontaktdatensatz erstellt (wenn die Synchronisierung für diese Aktivität aktiviert ist).
• Der Wert der Kontakt-/Unternehmens-/Dealeigenschaft wird in HubSpot aktualisiert (vorbehaltlich der Regeln für die Aktualisierung der Feldzuordnungen).
• Der Wert für Lead/Kontakt/Account/Opportunity wird in Salesforce aktualisiert (vorbehaltlich der Aktualisierungsregeln für die Feldzuordnungen), es sei denn, der Wert befindet sich in einem Salesforce-Formelfeld.

Bitte beachten: Wenn Sie den Wert in einem zugeordneten Salesforce-Feld, das in der Formel enthalten ist, aktualisieren, löst diese Aktualisierung eine Synchronisierung aus. Aktualisierungen eines Salesforce-Feldes lösen jedoch nicht eine Synchronisation aus. Felder, die in der Formel aus anderen Datensätzen enthalten sind, lösen keine Synchronisation für den Datensatz aus, in dem sich das Formelfeld befindet.

• Ein neuer Salesforce-Lead oder -Kontakt wird erstellt (abhängig von Ihren Einstellungen für die Salesforce-Integration).
• Ein neuer HubSpot-Kontakt wird erstellt (abhängig von Ihren Einstellungen für die Salesforce-Integration). Wenn Sie ein Salesforce-Aufnahmesegment verwenden, löst jeder HubSpot-Kontakt (neu oder vorhanden), der Ihrem Aufnahmesegment hinzugefügt wird, eine Synchronisierung aus.
• Hinzufügen eines Leads oder Kontakts zu einer aktiven Salesforce-Kampagne über eine HubSpot-Formularübermittlung .

Bitte beachten: Wenn ein Lead oder Kontakt aus einer aktiven Salesforce-Kampagne entfernt wird, wird dadurch keine Synchronisierung ausgelöst. 

• Änderungen der Zuständigkeit für Leads/Kontakte in HubSpot oder Salesforce.
• Übergänge zu Lifecycle-Phasen (wenn die Einstellung Automatische Übergänge für Lifecycle-Phasen aktiviert ist).

Kontaktsegmente und einzelne Kontakte, Unternehmen und Deals können manuell mit Salesforce synchronisiert werden.

Datensätze manuell zu Salesforce synchronisieren 

Wenn ein Datensatz nach dem Import nicht automatisch synchronisiert wird, können Sie ihn manuell vom Datensatz in HubSpot synchronisieren.

Datensatzsegmente manuell mit Salesforce synchronisieren

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Segmente.
2. Klicken Sie auf den Namen des Segments.
3. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Segment erneut mit Salesforce synchronisieren aus.

4. Klicken Sie im Dialogfeld auf Erneut synchronisieren.

Bitte beachten: Batch-Synchronisierungen können eine große Anzahl von API Anrufe erfordern. Stellen Sie sicher, dass mindestens [Segmentnummer] x 3 API-Aufrufe in Salesforce verfügbar sind, bevor Sie fortfahren.

Manuelle Synchronisierung einzelner Kontakte, Unternehmen oder Deals mit Salesforce

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu Ihren Kontakten, Unternehmen oder Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts/Unternehmens/Deals.
3. Klicken Sie auf der Karte „Salesforce-Synchronisierung“ auf „Aktionen“ > „Erneut synchronisieren“.

Bitte beachten: Wenn Sie die Salesforce-App nach dem 7. Oktober 2025 installieren, müssen Sie die Integrationskarte manuell zu Ihren HubSpot-Datensätzen hinzufügen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.