Gestionar las marcas con las unidades de negocio

Con las unidades de negocio, puedes gestionar varias marcas en una sola cuenta de HubSpot. Personalice la marca de cada unidad de negocio para agilizar la creación de contenidos. También puede asociar activos como dominios de marca, formularios, páginas y correos electrónicos para ayudar a su equipo a mantenerse organizado.

Tenga en cuenta que es posible que tenga que registrarse manualmente para acceder a determinadas herramientas relacionadas con las unidades de negocio, como los correos electrónicos de marketing y los tipos de suscripción. Si no tiene acceso a una función específica de las que se describen a continuación pero le gustaría tenerlo, póngase en contacto con su gestor de éxito de clientes.

Antes de comenzar

Antes de empezar con las unidades de negocio, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Con el complemento de unidades de negocio, tu cuenta de HubSpot tendrá acceso a un dominio de marca adicional. Si desea asociar la unidad de negocio con un dominio de marca, asegúrese de que el dominio de la marca está conectado antes de crear las unidades de negocio. Esto es opcional.
• Un correo electrónico sólo puede asociarse a una unidad de negocio cuando se crea el correo electrónico. Al crear una unidad de negocio, la propiedad de contacto de las unidades de negocio se creará automáticamente en su cuenta. Puede filtrar sus contactos por unidad de negocio y establecer automáticamente esta propiedad cuando un contacto envía un formulario asociado a una unidad de negocio específica.

Crear unidades de negocio

A la hora de crear unidades de negocio, tome nota:

• Cada complemento de unidades de negocio permite una unidad de negocio. Puede añadir hasta 50 unidades de negocio comprando varias instancias del complemento Unidades de negocio.
• Sólo Superadministradores pueden crear y editar unidades de negocio.

Para crear una unidad de negocio:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Unidades de Negocio.
• Haga clic en Crear unidad de negocio.
• Introduzca un nombre para su unidad de negocio. Haga clic en el menú desplegable Dominios de marca y seleccione las casillas de verificación junto al dominio de marca al que desea asociar la unidad de negocio.
• Haz clic en Siguiente.
• Revise su unidad de negocio y haga clic en Crear y salir.
  

Actualizar o eliminar las unidades de negocio existentes

Gestione sus unidades de negocio existentes desde la página de configuración de las unidades de negocio:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Unidades de Negocio.
• Para cambiar el nombre de una unidad de negocio:
  • En la parte superior derecha, haga clic en Renombrar.
  • En el cuadro de diálogo, introduzca un nuevo nombre para su unidad de negocio.
  • Haz clic en Actualizar.  El nuevo nombre de la unidad de negocio se mostrará en tu cuenta de HubSpot. 

• Para eliminar una unidad de negocio, ponte en contacto con el soporte de HubSpot haciendo clic en el botón de ayuda en la parte inferior derecha de tu cuenta. La eliminación de una unidad de negocio no eliminará ningún registro asociado. 

Personalizar la marca de las unidades de negocio

Puede establecer logotipos, favicons y colores personalizados para cada unidad de negocio creando kits de marca. Cuando cree páginas, correos electrónicos y formularios y los asocie a una unidad de negocio, los colores de la marca se mostrarán en los favoritos del selector de color.

Para crear y gestionar los kits de marca, primero hay que ir a la configuración de las unidades de negocio:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de configuración settings en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Unidades de Negocio.

Crear un kit de marca

Utilizar diferentes kits de marca con diferentes unidades de negocio. Sólo los usuarios con Acceso a la cuenta ypermisos de edición de los valores predeterminados de la cuentapueden crear kits de marca.

• Para añadir un logotipo de la marca:
  • En Logos, haga clic en Añadir
  • Haga clic en cargar para cargar una nueva imagen desde su ordenador, o Examinar imágenes para seleccionar una imagen existente desde tu gestor de archivos en HubSpot. HubSpot cambiará el tamaño de las imágenes subidas antes de aplicarlas a sus herramientas de venta.
  • Haga clic en Guardar.

• Para añadir un favicon de la marca:
  • En Favicons, haga clic en Añadir.
  • Haga clic en cargar para cargar una nueva imagen desde su ordenador, o Examinar imágenes para seleccionar una imagen existente desde tu gestor de archivos en HubSpot.
  • Haga clic en Guardar.
• Para establecer los colores de la marca:
  • Haz clic en la pestaña Colores.
  • Configura tu color principal introduciendo un valor hexadecimal o haciendo clic en el selector de color. El color primario se utilizará en las páginas de programación, las nuevas citas y los nuevos canales de conversación.
  • Para añadir más colores, haga clic en + Añadir.
  • Haga clic en Guardar.

Gestionar kits de la marca

Desde la pestaña Marca de la página de configuración de los valores predeterminados de la cuenta, puede gestionar las marcas existentes, incluyendo la edición, la eliminación o la reasignación de una marca a una unidad de negocio diferente.

• Para eliminar un kit de marca, haga clic en el botón Acciones y seleccione Eliminar.

Instalar el código de seguimiento de HubSpot para una unidad de negocio

Cada unidad de negocio está asociada a su propio código de seguimiento. Los códigos de seguimiento únicos le permiten mostrar diferentes banners de política de cookies en diferentes páginas. Sin embargo, esto no tendrá ningún efecto en los informes

Para instalar el código de seguimiento:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• Vaya a la sección de seguimiento & Analytics > Código de seguimiento en el menú de la barra lateral izquierda.  
• Haga clic en el menú desplegable Vista actual y seleccione la unidad de negocio para la que desea instalar el código de seguimiento.

• Continúe instalando el código de seguimiento.

Asociar activos a una unidad de negocio

Para organizar sus activos, puede asociarlos a una unidad de negocio.

Tenga en cuenta que los correos electrónicos y los formularios sólo pueden asociarse a las unidades de negocio en el momento de su creación. Mientras que todos los demás activos pueden ser reasignados, no es posible reasignar un correo electrónico o un formulario una vez creado

Dominio de marca

Cuando se asocia un dominio de marca a una unidad de negocio, todos los subdominios se asociarán a la misma unidad de negocio. Para revisar los subdominios asociados a cada unidad de negocio, en la pestaña Sitio web de la configuración de las unidades de negocio , seleccione Gestionar dominios & URLs.

Política de cookies

Si desea crear una política de cookies independiente para cada dominio de la marca y personalizar los colores de la marca para cada banner, puede crear una política de cookies personalizada para una unidad de negocio. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Privacidad y consentimiento.
• Haz clic en la pestaña Cookies.
• En el menú desplegable Vista actual, haga clic en la unidad de negocio.
• Continúe creando una política de cookies personalizada.

• Click + Añadir política
• Elija un color para el banner seleccionando un color por defecto o seleccionando un color personalizado.

• Continúe creando su propiedad de contacto personalizada.

Propiedad de contacto personalizada

Si tiene propiedades de contacto personalizadas que sólo se aplican a una unidad de negocio, puede asociar esas propiedades con la unidad de negocio.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono configuración settings en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

• En la sección Seleccionar un objeto, haga clic en el menú desplegable y seleccione Propiedades del contacto. 

• En la parte superior derecha, haga clic en Crear propiedad.
• En el menú desplegable Unidad de negocio, seleccione la unidad de negocio.
  

Puede crear una sección condicional en la barra lateral del registro para que las propiedades sólo aparezcan si hay un valor valor establecido para la propiedad de la unidad de negocio.

Formularios

Para asociar automáticamente un contacto con una unidad de negocio cuando envía un formulario, puede asociar sus formularios con unidades de negocio.

Tenga en cuenta que un formulario sólo puede asociarse a una unidad de negocio al crear el formulario. Para cambiar la unidad de negocio de un formulario, tendrá que volver a crear el formulario. Losformularios que no son de HubSpot se asocian automáticamente a la unidad de negocio por defecto de la cuenta y no se pueden cambiar.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Captación de oportunidades de venta > Formularios.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear formulario.
• En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Unidad de negocio y seleccione la unidad de negocio.

• Continúe en crear su formulario.

Desde la pestaña Gestionar, puede filtrar los formularios por unidad de negocio.

Correos electrónicos de marketing

Cuando asocia los correos electrónicos de marketing con las unidades de negocio, puede filtrar sus correos electrónicos por unidad de negocio para revisar las tendencias y exportar informes cuando analizar el rendimiento de sus correos electrónicos de marketing.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Correo.
• Haz clic en Crear correo electrónico.
• En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Unidad de negocio y seleccione una unidad de negocio.

• Continúe creando su correo electrónico. Los colores predeterminados del kit de la marca se mostrarán en los favoritos del selector de colores cuando diseñe su correo electrónico.

Puede personalizar el dominio de seguimiento de clics utilizado en los correos electrónicos de marketing para cada unidad de negocio, de modo que los enlaces en sus correos electrónicos sean coherentes con cada marca. Por defecto, el dominio de seguimiento de clics será su dominio de envío de correo electrónico.

Para editar el dominio de seguimiento de clics:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Marketing > Correo electrónico.
• Haz clic en la pestaña Seguimiento.
• En la sección Dominio de seguimiento de clics , haga clic en Editar.

• Haga clic en el menú desplegable Dominio y seleccione un dominio.

Tipos de suscripción (BETA)

Tenga en cuenta que si no tiene acceso a los tipos de suscripción pero le gustaría hacerlo, póngase en contacto con su Gestor de éxito de clientes.

Puede asociar y gestionar sus tipos de suscripción de correo electrónico con diferentes unidades de negocio para permitir que los contactos se den de baja de una unidad de negocio mientras siguen suscritos a otras.

• Los contactos que opten por no recibir ningún tipo de comunicación por correo electrónico para una unidad de negocio específica serán excluidos de todos los tipos de suscripción de esa unidad de negocio.
• Los siguientes tipos de suscripción por defecto no pueden asociarse a unidades de negocio. Estas suscripciones estarán por defecto en la cuenta principal de HubSpot.
  
  • Correos electrónicos individuales
  • Correos electrónicos de comunicación del servicio de atención al cliente
  • Correos electrónicos transaccionales
• Los contactos importados en una lista de exclusión , o excluidos manualmente en un registro sólo serán excluidos de la unidad de negocio Cuenta, y no serán excluidos de ninguna unidad de negocio adicional que hayas configurado.
• Sólo se puede utilizar una página de preferencias de suscripción por defecto para todas las unidades de negocio, y no se puede personalizar.
• Los contactos que optaron por no recibir correos electrónicos de una unidad de negocio no pueden volver a suscribirse a través del formulario, pero puede volver a suscribir a un contacto manualmente a través de la sección Preferencias de comunicación del registro del contacto.

Para gestionar los tipos de suscripción asociados a sus unidades de negocio:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Marketing > Correo electrónico.
• Haga clic en la pestaña Tipos de suscripción.
• Para filtrar los tipos de suscripción por unidad de negocio, haga clic en el menú desplegable Vista actual y seleccione una unidad de negocio.

• Para asociar un tipo de suscripción a una unidad de negocio diferente:
  • Pase el ratón por encima del tipo de suscripción que desea actualizar y haga clic en el menú desplegable Acciones.
  • Seleccione Mover a la unidad de negocio.

• • En el cuadro de diálogo, seleccione la nueva unidad de negocio y haga clic en Mover.

Puede ver un desglose de los tipos de suscripción de un contacto por unidad de negocio en el registro del contacto haciendo clic en Ver suscripciones en Preferencias de comunicación.

Páginas

Al crear una página, se asociará una unidad de marca a la página en función del dominio.

Desde las pestañas Páginas del sitio web o Páginas de destino, puede filtrar las páginas por unidad de negocio. 

integración con Zoom

Actualmente, Zoom es la única integración admitida para las unidades de negocio.

Si tiene una cuenta de Zoom única para cada unidad de negocio, puede conectar cada cuenta a la unidad de negocio correspondiente. Antes de conectar una cuenta de Zoom a tu unidad de negocio, instalar la integración de Zoom en tu cuenta de HubSpot. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Unidades de Negocio.
• Seleccione Gestionar aplicaciones conectadas.
• Haga clic en el menú desplegable Vista actual y seleccione la unidad de negocio a la que desea conectar una cuenta de Zoom.
• Haga clic en Asignar aplicación.
• Haga clic en el menú desplegable Elegir una aplicación y seleccione Zoom. 
• Haga clic en el menú desplegable Elegir una cuenta de Zoom.
  • Para conectar una cuenta de Zoom que ya está conectada, seleccione el correo electrónicode la cuenta.
  • Para conectar una nueva cuenta de Zoom, seleccione Nueva cuenta de Zoom e inicie sesión en su cuenta de Zoom.
• Haga clic en Confirmar y conéctese.

Eventos de zoom

Cuando los nuevos contactos se registran o asisten a un seminario web de Zoom o asisten a una reunión de Zoom, se asocian automáticamente a la unidad de negocio correspondiente para esa cuenta de Zoom.

Informe sobre las unidades de negocio

Para ayudar a seguir el rendimiento de la marca y mantener a sus equipos alineados, puede crear un panel con informes personalizados de la unidad de negocio. También puede asociar los cuadros de mando e informes existentes a una unidad de negocio.

Crear y gestionar los cuadros de mando de las unidades de negocio

• ​​En tu cuenta de HubSpot, navega a Informes > Dashboards.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear panel. Se te dirigirá a la biblioteca de paneles.
• Seleccione la plantilla de Resumen de la Unidad de Negocio.
• En el panel derecho, revisa los informes requeridos. Borrar las casillas de comprobación junto a los informes que no deseas incluir.
• Haz clic en Siguiente.

• Continúe en creación del cuadro de mando.

• Para editar la unidad de negocio a la que está asociado un cuadro de mando, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Detalles del cuadro de mando. A continuación, haga clic en el menú desplegable Unidad de negocio y seleccione una unidad de negocio. Haz clic en Guardar.

• Para filtrar un informe por una unidad de negocio específica personalizar los filtros de los informes utilice la propiedad Unidades de negocio en el generador de informes personalizados o haga clic en el menú desplegable Unidad de negocio y seleccione una unidad denegocio. 

Más información sobre gestión de cuadros de mando 

Crear y gestionar informes de las unidades de negocio

Además de utilizar los informes de la plantilla Visión general de la unidad de negocio, también puedes crear informes personalizados utilizando la propiedad Unidades de negocio para tener más flexibilidad a la hora de analizar los objetos y las actividades de tu cuenta de HubSpot. 

• Para crear un informe de contactos personalizado para analizar las unidades de negocio, utilice la propiedad Unidades de negocio en el creador de informes personalizados.

• Para asociar un informe existente a una unidad de negocio:
  • En el panel de informes, seleccione la casilla de verificación junto al informe y haga clic en Establecer unidad de negocio.
  • En el cuadro de diálogo, haga clic en el Unidad de negocio menú desplegable y seleccione una unidad de negocio.
  • Haga clic en Establecer unidad de negocio.

Más información sobre gestión de informes.