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Configura y personaliza tus pipelines y etapas de negocios

Última actualización: November 19, 2018

Los pipelines de negocios pueden utilizarse para predecir los ingresos e identificar obstáculos en tu proceso de ventas. Las etapas del negocio son los pasos que le indican a tu equipo de ventas que hay una oportunidad de avanzar hacia el cierre de una transacción. Mantener el progreso de tus negocios en tu pipeline de negocios te da un panorama más detallado de tus ingresos proyectados para un tiempo determinado.

Editar o crear un pipeline nuevo

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, dirígete a Ventas >Negocios.
  • Desplázate a la sección Pipelines y Etapas de Negocios. Aquí podrás ver y editar la estructura de tus pipelines actuales o crear un pipeline nuevo.

Nota: solo usuarios de Sales Hub Pro o Enterprise pueden crear varios pipelines. Si aún no realizaste la integración con Salesforce, podrás crear hasta 20 pipelines de negocios como usuario de Sales Hub Pro o de Enterprise.

  • Para editar las etapas en uno de tus pipelines existentes, haz clic en Editar a la derecha de la etapa o en +Agregar Otro Pipeline para crear un pipeline nuevo.

Configurar las etapas del negocio

Usando las etapas del negocio, puedes categorizar y monitorizar el progreso de los negocios en los que estás trabajando en HubSpot. Cada etapa del negocio tiene una probabilidad asociada que indica la probabilidad de cerrar negocios en relación con esa etapa del negocio. 

Por defecto, HubSpot incluye un pipeline de ventas con siete etapas del negocio:

  • Appointment scheduled (20%)
  • Qualified to buy (40%)
  • Presentation scheduled (60%)
  • Decision maker bought-in (80%)
  • Contract sent (90%)
  • Closed won (100% Won)
  • Closed lost (0% Lost)

Para personalizar las etapas del negocio:

  • En tu cuenta de HubSpot, regresa a la configuración de Negocios (Sales > Negocios en el menú de la barra lateral izquierda de la configuración de tu cuenta).
  • Desplázate a la sección Pipelines y Etapas de Negocios.
  • Haz clic en Editar a la derecha del pipeline para el que deseas personalizar las etapas.

  • Aquí, puedes hacer los cambios que desees en las etapas de tu pipeline:
    1. Haz clic a la izquierda de una etapa y arrástrala para cambiar el orden de las etapas de tu pipeline.
    2. Cambia el nombre de cualquier etapa haciendo clic en el campo Nombre de la Etapa.
    3. Haz clic en Eliminar para eliminar una etapa.
    4. Usa el menú desplegable Probabilidad de Ganar para cambiar el porcentaje de cierre de un negocio en esa etapa.
    5. Haz clic en Editar propiedades para editar las propiedades del negocio presentadas para los usuarios para completar al momento de mover un negocio a esta etapa.
    6. Para crear una nueva etapa del negocio, haz clic en Agregar una etapa del negocio y configura el nombre de la etapa y la probabilidad de ganar. En la vista Negocios, aparecerán las nuevas etapas del negocio para todos los usuarios en tu cuenta. 

Si deseas eliminar una etapa del negocio que contiene al menos un negocio, se te solicitará que muevas los negocios existentes a otra etapa.

Los usuarios de Sales Pro también pueden automatizar tareas en las etapas del negocio al editar o crear un pipeline de ventas.

Personaliza las propiedades de la etapa del negocio (opcional)

Nota:Debes tener permiso para editar la configuración de propiedades para actualizar las propiedades de la etapa del negocio.

  • Coloca el cursor sobre una etapa del negocio específica y haz clic enEditar propiedades.
  • Utiliza el campo a la izquierda para buscar la propiedad o propiedades que deseas agregar, luego haz clic en la casilla de comprobación a la izquierda para seleccionar la propiedad.
  • Para solicitar un valor de propiedad, haz clic en la casilla de comprobación en la columna Obligatorio para esa propiedad a la derecha. 
  • Luego puedes hacer clic en la en ventana emergente Vista preliminar para ver la vista preliminar que verán tus usuarios de CRM cuando muevan un negocio a esta etapa.
  • Haz clic en Guardar.

Guardar tu pipeline

Una vez que hayas configurado las etapas del negocio y agregado las propiedades requeridas para moverse entre las etapas, haz clic en Guardar en la esquina inferior izquierda para guardar tu pipeline.

Tu pipeline aparecerá ahora en el menú desplegable Pipeline en tu panel Negocios.