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Personalizar el complemento de HubSpot Sales para Office 365

Última actualización: enero 3, 2019

En la configuración del complemento de Office 365, puedes configurar las opciones por defecto para el complemento, incluso cambiar la cuenta conectada, ajustar la configuración de registro y monitorización por defecto y administrar la configuración de integración de integración del correo electrónico.  

Ten en cuenta: si estás usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio, la configuración del complemento se ve distinta en el cliente de correo. Obtén más información sobre cómo personalizar el complemento para Outlook para equipos de escritorio.  

Si estás usando el complemento para Office 365, hay dos formas de acceder a las opciones de configuración según el cliente de correo electrónico: 

  • En cinta principal de la cuenta de Outlook para equipos de escritorio en una PC o Mac, haz clic en Herramientas de ventas. En el panel derecho, haz clic en Configuración.  

  • En Outlook en la cuenta web o en la cuenta de Outlook.com, redacta un nuevo correo electrónico y haz clic en el ícono del engranaje de HubSpot engranaje en la esquina inferior derecha de la ventana de redacción del correo electrónico. En el menú de la barra lateral, haz clic en Configuración.
add-in-web-settings

Verás las siguientes opciones de configuración:office-365-add-in-settings

 

  1. La bandeja de entrada está conectada: esto confirma si la bandeja de entrada de Outlook en la que iniciaste sesión está conectada a HubSpot. Si la bandeja de entrada no está conectada, verás un botón para Activar conexión en su lugar.
  2. Cambiar la cuenta conectada de HubSpot: si usas varias cuentas de HubSpot, todas se detallan aquí. La que está marcada como En uso es la cuenta de HubSpot Sales que actualmente está conectada. Esta es la cuenta donde se guarda la información del correo electrónico monitorizado y registrado, y desde la cual puedes acceder a las herramientas de ventas en el cliente de correo electrónico. Haz clic en Seleccionar junto a una cuenta distinta a la que desees conectarte. Luego haz clic en Continuar y finalmente en Entendido para completar el proceso de cambio de las cuentas conectadas.
  1. Configuración de registro y monitorización: haz clic para activar el interruptor Registrar correo electrónico Monitorizar correo electrónico si deseas que los correos electrónicos se registren y monitoricen por defecto. Desactiva esto si no deseas registrar ni monitorizar por defecto los correos electrónicos, sino que prefieres marcar las casillas manualmente antes de enviar cada correo electrónico. En el campo No registrar nunca ingresa las direcciones de correo electrónico o los dominios para que los no deseas registrar los correos electrónicos y haz clic en Agregar después de agregar cada uno. Para eliminar una dirección de correo electrónico o un dominio de esta lista, haz clic en Administrar > Eliminar al costado de la dirección o dominio. Los administradores de equipo tendrán la opción Bloquear para todos los usuarios de modo que los otros usuarios en la cuenta no podrán registrar correos electrónicos a la dirección de correo electrónico ni al dominio de correo electrónico especificado. También puedes especificar que no se registren nunca los correos electrónicos y los dominios desde la configuración de la cuenta de HubSpot y bloquear direcciones IP específicas del seguimiento de correos electrónicos en HubSpot.log-and-track-preferences-in-outlook-add-in

Ten en cuenta: además de configurar tus preferencias de registro y monitorización, para que los correos electrónicos se registren y monitoricen correctamente, debes hacer clic en el ícono del engranaje Herramientas de ventas en el cliente de correo electrónico para abrir el panel de la barra lateral. Para que se apliquen tus preferencias de registro y monitorización, el panel de la barra lateral debe estar abierto cuando envías un correo electrónico registrado o monitorizado. En Outlook en el equipo de escritorio, este ícono está en la cinta en la parte superior de la ventana de redacción del correo electrónico y en Outlook.com o Outlook en la web, el ícono está en la parte inferior derecha de la ventana de redacción del correo electrónico.

  1. Configuración de la integración de correos: administra la configuración de la bandeja de entrada conectada. Serás redirigido a la configuración de la integración de correos electrónicos de tu cuenta de HubSpot. 

    Aquí puedes conectar o desconectar la bandeja de entrada en la pestaña Correos electrónicos conectados. En la pestaña Extensiones de HubSpot , puedes descargar la extensión y configurar lo siguiente: 

  1. Términos de Servicio para el cliente: si quieres obtener más información sobre cómo HubSpot maneja tus datos, haz clic en Términos de Servicio para el cliente para acceder a la información del equipo legal de HubSpot. 
  2. Ayuda y solución de problemas: si buscas obtener más información sobre la extensión o tienes problemas con algo mientras trabajas en ella, haz clic en Ayuda y solución de problemas para acceder a artículos en la Base de conocimientos de HubSpot.

  3. Cerrar sesión: cierra sesión en tu cuenta de HubSpot Sales desde Outlook. Se cierra la sesión y serás redirigido a la pantalla de inicio de sesión app.hubspot.com. Ten en cuenta que para usar la extensión de Sales Hub, debes iniciar sesión en app.hubspot.com.