Usar bifurcaciones en workflows

Usa las bifurcaciones en workflows para enviar objetos inscritos a varias rutas según condiciones específicas.

Tipos de lógica de bifurcación

En los workflows, se pueden crear ramificaciones basadas en la siguiente lógica:

• Una salida de propiedad o acción (valor igual a): configura automáticamente múltiples bifurcaciones basadas en propiedades o en el estado de una única acción de antes en el workflow. Este tipo de bifurcación no se puede configurar con criterios Y y O. Cada acción de bifurcación puede crear hasta 250 bifurcaciones únicas para una sola propiedad. Por ejemplo, crear automáticamente una bifurcación para cada propietario en un workflow de rotación de leads.
• Lógica AND/OR (si/entonces): configura manualmente múltiples bifurcaciones según las propiedades, las actividades y más según el tipo de workflow. Puedes configurar este tipo de ramificación utilizando los criterios AND y OR para filtrar aún más los registros inscritos. Se pueden crear hasta 20 bifurcaciones únicas. Algunos ejemplos incluyen:
  • Bifurcar contactos inscritos que completaron un formulario.
  • Bifurcar empresas inscritas con sede en Boston Y tienen más de tres negocios abiertos.

• Distribución aleatoria por porcentaje (división aleatoria): si tienes una cuenta Marketing Hub Pro o Enterprise, puedes utilizar esta opción para dividir aleatoriamente los registros inscritos en grupos de tamaño uniforme para experimentar con el workflow. Por ejemplo, los profesionales del marketing que quieran animar a los leads a inscribirse en un evento, podrían enviar a la mitad de los asistentes elegibles un correo electrónico y a la otra mitad un SMS, para ver qué estrategia genera más inscripciones.

Antes de comenzar 

Antes de configurar la ramificaciones de tu workflow, ten en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Si tus criterios de ramificación se basan en analíticas como visitas a la página, se recomienda que agregues un retraso de 80 minutos antes de la ramificación. Esto proporciona tiempo suficiente para que se actualicen las analíticas. Más información sobre la frecuencia de las actualizaciones de analíticas de HubSpot. 
• Si los criterios de tu ramificación se basan en que un contacto o un contacto asociado haya interactuado con el contenido en una acción anterior del workflow (por ejemplo, contactos que abren un correo electrónico de marketing enviado en una acción anterior), agrega un retardo antes de tu ramificación para asegurarte de que tienen tiempo de interactuar con tu contenido.
• Si estás utilizando una Ramificación El valor es igual con los criterios basados en una propiedad de tipo casilla de verificación múltiple, y tu registro tiene más de un valor, el registro seguirá por la ramificación Ninguno se cumplió ya que no es una coincidencia exacta. En su lugar, puedes utilizar una ramificación si/entonces y seleccionar los criterios es cualquiera de. 

Agregar una bifurcación a tu workflow

Para agregar una acción de bifurcación a un workflow:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, descubre cómo crear un nuevo workflow.
• Haz clic en el icono más + para agregar una nueva acción. 
• En el panel izquierdo, selecciona Ramificación.
• Selecciona el tipo de lógica para tu ramificación. Configura la bifurcación en función del tipo seleccionado:
  • Una salida de propiedad o acción (valor igual a)
  • Lógica AND/OR (si/entonces)
  • Distribución aleatoria por porcentaje (división aleatoria) (solo Marketing Hub Pro o Enterprise)

Configura una bifurcación Una salida de propiedad o acción

Al crear una bifurcación Basado en un solo valor de propiedad, seleccionarás criterios para que un registro pase por la bifurcación solo si coincide con un determinado valor de una propiedad. 

• En el panel izquierdo, haz clic en el menú desplegable Propiedad o valor para bifurcación en, y luego selecciona una propiedad.
• Para las propiedades de casilla de verificación y de tipo selección, selecciona la casilla Crear una bifurcación separada para cada valor de esta propiedad para crear automáticamente bifurcaciones separadas para cada opción de propiedad.
• En la parte superior derecha del panel, haz clic en Siguiente.

Nota: si la propiedad de casilla de verificación o de tipo selección tiene más de 250 opciones, la función Crear una bifurcación separada para cada valor de esta propiedad no funcionará. En su lugar, tendrás que agregar manualmente las bifurcaciones y seleccionar las opciones de bifurcación.

• Configura las bifurcaciones en función del valor de la propiedad o acción:
  • Para agregar una bifurcación, haz clic en + Agregar bifurcación.
  • Para cada bifurcación, selecciona un operador, por ejemplo, no es igual a. A continuación, introduce o selecciona el valor de bifurcación en el campo de valor.
  • Para eliminar una ramificación, haz clic en el delete icono de eliminación situado junto al valor.

• Al finalizar, haz clic en Guardar. La ramificación aparecerá en la vista previa de tu workflow.

 

Configura una bifurcación Lógica AND/OR

Al crear una bifurcación Basado en criterios de filtro coincidentes, configura filtros para que los registros pasen por bifurcaciones específicas en función de los criterios de la bifurcación.

• Puedes agregar hasta 20 bifurcaciones a una acción de bifurcación si/entonces.
• Los registros inscritos se evaluarán con respecto a cada bifurcación en el orden que estén configuradas. Por ejemplo, si un contacto cumple con los criterios de la primera bifurcación, pasará esa bifurcación. El contacto no se evaluará con respecto a otras bifurcaciones, aunque cumpla algún otro criterio de la bifurcación

Para configurar una bifurcación si/entonces:

• En el panel izquierdo, en el campo Nombre de la bifurcación, introduce un nombre para la ramificación.
• Haz clic en + Agregar filtro y luego selecciona un tipo de filtro. Por ejemplo, puedes filtrar por las propiedades del contacto inscrito o por su pertenencia a una lista. 
• Continúa configurando el tipo de filtro. Los criterios de la bifurcación si/entonces funcionan de forma similar a las opciones de criterios del desencadenante de inscripción.
• Para agregar varias bifurcaciones, haz clic en Agregar otra bifurcación. A continuación, configura los criterios para la nueva bifurcación. 
   

• Para reordenar las bifurcaciones, coloca el cursor sobre la bifurcación, luego haz clic en la manilla azul y arrástrala hasta la ubicación deseada. Otra opción es hacer clic en el menú desplegable Más y seleccionar Mover hacia arriba o Mover hacia abajo.

• Para clonar una bifurcación, coloca el cursor sobre la bifurcación y luego haz clic en el duplicate icono de clonar.
• Para eliminar una ramificación, coloca el cursor sobre la ramificación y luego haz clic en el delete icono de eliminación.
• Al finalizar, haz clic en Guardar. Las ramificaciones aparecerán en la vista previa de tu workflow.

Configura una bifurcación Distribución aleatoria por porcentaje (solo Marketing Hub Pro o Enterprise)

Cuando crees una bifurcación de división aleatoria, selecciona el número de bifurcaciones en función del número de segmentos que desees.

Si agregas bifurcaciones adicionales, la división se distribuirá aún más. Por ejemplo, si quisieras un reparto al 50%, selecciona dos bifurcaciones. Alternativamente, si quisieras dividir tus objetos en tres, seleccionarías una división 33/33/33.

Los registros se distribuirán entre las bifurcaciones de forma aleatoria. Para que la división sea aproximadamente uniforme, necesitarás un tamaño de muestra mínimo de 1000 registros.

• En el panel izquierdo, selecciona el número de bifurcaciones en función del número de segmentos que desees. 
• Haz clic en + Agregar bifurcación para dividir aún más la distribución de los objetos.
• Para eliminar una bifurcación, haz clic en el deleteicono de eliminación.

Agregar acciones después de la bifurcación

Puedes probar todas las acciones del workflow para ver cómo pasaría un registro por tus ramificaciones. Después de configurar tus bifurcaciones, puedes agregar acciones debajo de cada bifurcación.

• Haz clic en el icono más + para agregar una acción bajo una ramificación SÍ o bajo la ramificación NO. Observa el ejemplo siguiente:
  • Si un contacto ha rellenado el formulario Contáctanos, pasará por la ruta Formulario enviado y recibirá un correo electrónico de marketing automatizado. 
  • Si no ha llenado el formulario Contáctanos, pasará a la ruta Ninguno se cumplió.
• Haz clic en el icono más + para agregar más acciones si es necesario. Los registros inscritos completarán el workflow después de la última acción en la bifurcación.
   
  

Limpiar tus ramificaciones

Después de agregar tus bifurcaciones, la herramienta de workflows puede hacer sugerencias automáticamente. Por ejemplo, puede aparecer una alerta para informarte que hay opciones de bifurcación alternativas disponibles.

Cuando utilices la funcionalidad Limpiar, solo cambiarán las acciones de bifurcación. Se harán recomendaciones para optimizar la estructura de las bifurcaciones. Sin embargo, el comportamiento del workflow no cambiará.

Para revisar las mejoras propuestas:

• En la parte superior izquierda, haz clic en Limpiar.
• En el panel derecho, revisa los cambios propuestos en tus bifurcaciones.
• Para aceptar el cambio sugerido, haz clic en Aceptar cambios.