Guía para la página de índice de empresas

En HubSpot, almacena y administra información sobre las empresas con las que estás haciendo negocios. Pueden asociarse automáticamente a diferentes contactos de la misma empresa.

Tu página de índice de empresas es donde se muestran los registros de tus empresas. Para ello, puedes:

• tener un resumen de la información de tus empresas, donde HubSpot Insights completa automáticamente algunos datos,
• filtrar rápidamente empresas según sus valores de propiedad,
• crear y guardar vistas que muestren solo empresas que cumplan con ciertos criterios, y
• editar de manera empresas, incluyendo eliminarlas.

Más información sobre cómo administrar tus contactos, negocios y tickets en sus respectivas páginas de índice.

Administrar tus empresas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.

• En la parte superior derecha:
  • Acciones: haz clic para hacer cambios en tus empresas.
    • Editar propiedades: selecciona para editar las propiedades de tu empresa. Más información sobre cómo administrar tus propiedades.
    • Administrar duplicados: selecciona esta opción para analizar posibles duplicados de empresas. Solo los usuarios con acceso de Cuenta y acceso de edición para para contactos y empresaspueden desduplicar contactos y empresas, si la cuenta de HubSpot tiene acceso a la herramienta de administración de duplicados.
    • Restaurar empresas: selecciona para restaurar determinadas empresas eliminadas. Solo usuarios con permisos de acceso de cuenta o agregar y editar usuarios pueden usar la papelera.
  • Importar: haz clic para importar registros. Puedes importar nuevos registros, importar para la actualización masiva registros existentes o importar para asociar registros de manera masiva.
  • Crear empresa: haz clic para crear manualmente una nueva empresa.

También puedes exportar los registros de tu empresa.

Ver tus empresas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Tus empresas se mostrarán en una tabla. De manera predeterminada, se ordenarán de modo que la empresa creada más recientemente esté en la parte superior.
• Para encontrar una empresa específica, puedes introducir un término de búsqueda en la casilla de búsqueda en las pestañas. Más información sobre cómo funciona la búsqueda de CRM.
• Para agregar o recuperar información sobre una empresa, haz clic en el nombre de la empresa. Tendrás acceso a su registro.

Nota: los contactos que ves pueden diferir de otro usuario debido a tus permisos.

Personaliza las propiedades que se muestran en la tabla

• Para editar las propiedades que se muestran en la tabla, haz clic en Acciones de la tabla a la derecha y selecciona Editar columnas. En el cuadro de diálogo:

• • A la izquierda, selecciona las propiedades que deseas que aparezcan en la tabla.
  • A la derecha, arrastra y suelta las propiedades para organizarlas de la manera que deseas que aparezcan en la tabla. Haz clic en X para eliminar una propiedad.
  • Haz clic en Guardar.
  • Si estás en una vista guardada, para guardar las nuevas columnas en la vista, haz clic en Guardar en la parte inferior izquierda. En adelante, la vista mostrará las columnas que seleccionaste.

• Para ordenar tus registros usando valores de propiedad, haz clic en el nombre de la propiedad en la parte superior de la tabla.
• Para cambiar el tamaño de tus columnas, haz clic, mantén presionado y arrastra el borde de la columna a tu tamaño preferido.
• Para volver a organizar tus columnas, haz clic en, mantén presionado y arrastra el dragHandlemanejador de la columna a tu área preferida.

También puedes editar masivamente tus empresas en esta página.

Filtra tus empresas según sus valores de propiedad

• Haz clic en los menús desplegables de la propiedad de empresa (Propietario del registro de empresa, Fecha de creación, Fecha de la última actividad, Estado de lead) sobre la tabla y selecciona los valores que deseas que tengan las empresas. Más información sobre las propiedades de empresa predeterminadas.
• Para otras propiedades, haz clic en Más filtros y en el panel derecho, busca y haz clic en la propiedad. Aprende cómo configurar tu filtro.

• Si actualmente estás en la pestaña Todas las empresas y ya configuraste filtros, puedes guardar este conjunto de filtros como otra vista haciendo clic en Guardar vista en la esquina superior derecha y seleccionando Guardar como nueva. En el cuadro de diálogo, escribe el nombre de la vista, personaliza los usuarios con que compartirás y haz clic en Guardar.
• Si estás en otra vista, puedes hacer clic en Guardar en la parte inferior izquierda para actualizar los filtros de la vista.

También puedes exportar registros de empresas que cumplan con los filtros.

Ver un subconjunto específico de tus empresas

Puedes guardar conjuntos de filtros como una vista, para que no tengas que volver a configurarlos y accedas a ellos mediante las pestañas en la página de índice de tus empresas.

• Para cambiar las vistas en las empresas que ves en la tabla, haz clic en una pestaña diferente. La vista predeterminada es Todas las empresas, que muestran todas las empresas que puedes ver en la cuenta de HubSpot, según tus permisos.
• Para ver otra vista que no esté en tus pestañas, haz clic en Todas las vistas. También puedes hacer clic en Agregar vista para agregar una vista.