Guía para la página de índice de cuentas objetivo

Si tienes una estrategia de marketing basada en la cuenta, la página de índice de las cuentas objetivo es el centro de comando de los equipos de marketing y ventas para supervisar el progreso de la cuenta. Te permite hacer seguimiento a las cuentas con las que tú o tu equipo quieren trabajar y filtrar rápidamente estas cuentas para identificar los próximos pasos.

La primera vez que accedes a ella, deberás configurarla seleccionando algunas cuentas objetivo que desees ver en la página de índice. Siempre puedes agregar más cuentas objetivo en el futuro.

Agregar cuentas objetivo

Cuando agregas una cuenta objetivo, puedes monitorizar y analizar los datos de las empresas en la página de índice de tus cuentas objetivo. Puedes marcar las empresas como cuentas objetivo en masa mediante la actualización de la propiedad Cuenta objetivo de los registros de empresa en la página de índice de la empresa, mediante una importación de la empresa, o mediante un workflow de la empresa en el valor True.

De lo contrario, puedes hacerlo manualmente dentro de tu página de índice de cuentas objetivo. Para agregar manualmente las cuentas:

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Cuentas objetivo.
• Arriba a la derecha, haz clic en Elegir cuentas objetivo.
• En el panel derecho, busca una empresa que deseas convertir en objetivo y selecciona la casilla comprobación para la empresa. Puedes seleccionar tantas empresas como desees.

Nota: estas empresas deben haber sido creadas antes de que puedas seleccionarlas como cuentas objetivo.

• Cuando hayas terminado, haz clic en Elegir cuentas objetivo. Las cuentas seleccionadas se agregarán a tu vista. Estos registros de empresas ahora tendrán un valor de propiedad de Cuenta objetivo de Verdadero.

En el futuro, si quieres eliminar una cuenta objetivo, actualiza su propiedad Cuenta objetivo al valor Falso en su registro directamente, en las páginas de índice relevantes, a través de una importación o mediante un workflow.

Ver métricas de cuentas objetivos

Una vez que has agregado tus cuentas objetivo, puedes ver métricas de alto nivel en la parte superior de la página de índice de tus cuentas.

• Cuentas objetivo: el número de cuentas objetivo que tiene tu cuenta de HubSpot.
• Cuentas con negocios abiertos: el número de negocios asociados a tus cuentas objetivo que no están en etapas de negocio cerrados-ganados o cerrados-perdidos.
• Valor del negocio abierto: la suma de los valores de propiedad de Monto en los negocios abiertos asociados a tus cuentas objetivo.
• Falta algún rol de compra: el número de cuentas objetivo en las que todos los contactos asociados no tienen un valor en su propiedad Rol de compra. Una vez que un contacto asociado tenga un rol de comprador, la cuenta objetivo no estará en el recuento.
• Faltan responsables de tomar decisiones: el número de cuentas objetivo en las que ninguno de sus contactos asociados tiene el valor de Responsable de tomar decisiones en su propiedad Rol de compra.

En la tabla, puedes ver lo siguiente:

• Contactos: el número de contactos asociados con la cuenta objetivo.
• Negocios abiertos: el número de negocios asociados con la cuenta objetivo que se encuentra en las etapas de negocios que no están en las etapas de negocio cerrado-ganado o cerrado-perdido.
• Valor del negocio abierto: la suma de los valores de propiedad de Monto en los negocios abiertos asociados a tus cuentas objetivo.
• Último contacto: el período de tiempo desde que un usuario de tu cuenta de HubSpot interactuó por última vez con un contacto asociado con la cuenta objetivo. Estas son actividades que son iniciadas por el usuario de HubSpot, incluidos los correos electrónicos individuales enviados por un usuario de HubSpot, llamadas, reuniones.
• Última interacción: el período de tiempo desde que un contacto asociado con la cuenta objetivo interactuó con tu empresa. Estas son actividades de ventas que se iniciaron generalmente por el contacto, como enviar un formulario, ver un documento que se comparte a través de la herramienta de documentos y ver tu sitio web.
• Programada: la siguiente actividad programada asociada con la cuenta objetivo. Esto incluye reuniones, tareas y correos electrónicos de secuencia programados.

Nota: si tu cuenta de HubSpot está activada, la última columna de interacción no incluirá ninguna interacción de contactos que no tengan una base legal para procesar sus datos.

Identificar las cuentas potenciales

Para identificar las cuentas potenciales en tu página de índice de cuentas objetivo:

• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Prospectos para ver prospectos potenciales.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Recomendaciones para ver las cuentas recomendadas de HubSpot para convertir en objetivo, según los datos de tu cuenta de HubSpot.
  • Coloca el cursor sobre una cuenta recomendada y haz clic en Elegir como cuenta objetivo para agregarlas como una cuenta objetivo.
  • Haz clic en Descartar para eliminar la recomendación.

También puedes identificar las cuentas potenciales entre los registros de tu empresa creando una propiedad de calificación para tus empresas o un workflow que te ayude a marcar empresas adecuadas como cuentas objetivo según sus valores de propiedad.

Filtra y ve tus cuentas objetivo

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Cuentas objetivo.
• En la parte superior de la página, haz clic en el menú desplegable Todos los propietarios o Seleccionar equipos para filtrar las cuentas objetivo a un propietario de empresa específico o equipo.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en una categoría para filtrar las cuentas objetivo de una mejor visualización de alto nivel:
  • Todo: muestra todas tus cuentas objetivo.
  • No hay tareas abiertas: muestra todas las cuentas objetivo que no tienen ninguna tarea abierta para completar.
  • No hay llamadas registradas: muestra todas las cuentas objetivo que nunca tuvieron una llamada registrada.
  • No hay reuniones: muestra todas las cuentas objetivo que nunca tuvieron una reunión registrada.
  • No hay negocios abiertos: muestra todas las cuentas objetivo sin ningún negocio abierto (es decir, negocios que no están en el estado cerrado-ganado o cerrado-perdido). Más información sobre pipelines de negocios.
  • No hay un responsable de tomar decisiones: Esto te muestra todas las cuentas objetivo que no están asociadas con un contacto cuyo valor de propiedad Rol de compra es Responsable de tomar decisiones.
  • Obstáculos: esto te muestra todas las cuentas objetivo que están asociadas a los contactos cuyo valor de propiedad Rol de compra es Obstáculo.

Ver el resumen de la cuenta objetivo

Todos los usuarios pueden ver el Resumen de la cuenta en un alto nivel en el panel derecho de un registro de empresa. Si eres usuario con un cupo Sales Hub Pro o Enterprise, puedes acceder a la descripción general completa de la cuenta.

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Cuentas objetivo.
• Si no tienes un cupo HubSpot Sales Hub Pro o Enterprise haz clic en el nombre para ser dirigido a su registro de empresa en una nueva pestaña
• Si tienes un cupo HubSpot Sales Hub Pro o Enterprise haz clic en el nombre para ver el Resumen de la cuenta en el panel derecho. Esto incluye:
  • actividades asociadas con la empresa;
  • los contactos asociados para los que la empresa es su asociación principal;

Ten en cuenta: si hay una discrepancia entre el número de contactos que se muestran en la página del índice de cuentas objetivo en comparación con la descripción general de la cuenta de una empresa, es porque la columna Contactos muestra todos los contactos asociados, mientras que el panel Descripción general de la cuenta muestra los contactos solo si la empresa está establecida como su empresa principal.