Guía para la página de índice de contactos

En HubSpot, almacena y administra información sobre tus clientes potenciales en registros de contactos. La página de índice de tus contactos es donde se muestran tus registros de contactos. Para ello, puedes:

• ver un resumen de tus contactos,
• filtrar rápidamente contactos según sus valores de propiedad,
• crear y guardar vistas que muestren solo contactos que cumplan con ciertos criterios, y
• editar contactos masivos, incluyendo eliminarlos.

Más información sobre cómo administrar tus empresas, negocios y tickets en sus páginas principales respectivas.

Administrar tus contactos 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• En la parte superior derecha:
  • Acciones: haz clic para actualizar tus contactos y sus propiedades en tu cuenta de HubSpot.
    • Editar propiedades: selecciona para editar tus propiedades de contacto. Más información sobre cómo administrar tus propiedades.
    • Administrar duplicados: selecciona esta opción para analizar posibles contactos duplicados que HubSpot identifica para ti. Solo los usuarios con Acceso de cuenta y acceso para editar contactos y empresas pueden desduplicar contactos y empresas, si la cuenta de HubSpot tiene acceso a la herramienta de administración de duplicados.
    • Restaurar contactos: selecciona para restaurar determinados contactos eliminados. Solo usuarios con permisos de Acceso de cuenta o agregar y editar usuarios pueden usar la papelera.
  • Importar: haz clic para importar registros. Puedes importar nuevos registros, importar para la actualización masiva registros existentes o importar para asociar registros de manera masiva.
  • Crear contacto: haz clic para crear manualmente un nuevo contacto. Aprende a personalizar los campos de la propiedad que aparecen durante la creación manual.

También puedes exportar tus registros de contactos.

Ver tus contactos

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.

• Todos los contactos se mostrarán en una tabla. Para encontrar un contacto específico, puedes ingresar un término de búsqueda en la casilla de búsqueda en la parte superior izquierda. Más información sobre cómo funciona la búsqueda de CRM.
• Para registrar o recuperar información sobre un contacto, haz clic en el nombre del contacto. Se te dirigirá a su registro.
• Para ver un número diferente de contactos en la misma página, en la parte inferior de la página, haz clic en [Número] por página y selecciona para ver 25 por página, 50 por página o 100 por página.

También puedes editar masivamente tus contactos usando la tabla.

Nota: los contactos que ves pueden diferir de otro usuario debido a tus permisos.

Personaliza las propiedades que se muestran en la tabla

• Para editar las propiedades que se muestran en la tabla, haz clic en Acciones de tabla en la parte superior derecha y selecciona Editar columnas. En el cuadro de diálogo:
  • A la izquierda, selecciona las propiedades que deseas que aparezcan en la tabla.
  • A la derecha, arrastra y suelta las propiedades para organizarlas de la manera que deseas que aparezcan en la tabla. Haz clic en X para eliminar una propiedad.
  • Haz clic en Guardar.
  • Si estás en una vista guardada, para guardar las nuevas columnas en la vista, haz clic en Guardar en la parte inferior izquierda. En adelante, la vista mostrará las columnas que seleccionaste.
• Para ordenar tus registros usando valores de propiedad, haz clic en el nombre de la propiedad en la parte superior de la tabla.
• Para cambiar el tamaño de tus columnas, haz clic, mantén presionado y arrastra el borde de la columna a tu tamaño preferido.
• Para volver a organizar tus columnas, haz clic, mantén presionado y arrastra el dragHandle manejador de la columna a tu área preferida.

También puedes editar masivamente tus contactos en esta página.

Filtra tus contactos según sus valores de propiedad

• Haz clic en uno de los menús desplegables de la propiedad de contacto por opción predeterminada sobre la tabla (Propietario del contacto, Fecha de creación, Fecha de la última actividad, Estado de lead) y selecciona los valores que deseas que tengan los contactos que se mostrarán. Más información sobre las propiedades de contacto predeterminadas.
• Para otras propiedades, haz clic en Avanzada y en el panel derecho, busca y haz clic en la propiedad.  Selecciona una opción e introduce valores de propiedad que deseas filtrar, si es necesario y haz clic en Aplicar filtro.

• Si actualmente estás en la pestaña Todos los contactos y ya configuraste filtros, puedes guardar este conjunto de filtros como una vista haciendo clic en Guardar vista en la esquina superior derecha y seleccionando Guardar como nueva. En el cuadro de diálogo, escribe el nombre de la vista, personaliza los usuarios con que compartirás y haz clic en Guardar.
• Si estás en otra vista, puedes hacer clic en Guardar en la parte inferior izquierda para actualizar los filtros de la vista.

También puedes exportar registros de contactos que cumplan con los filtros.

Ver un subconjunto específico de tus contactos

Puedes guardar conjuntos de filtros como una vista, de manera que no tengas que volver a configurarlos y de tener acceso a ellos mediante las pestañas en tu página de índice de contactos.

• Para cambiar las vistas en los contactos que ves en la tabla, haz clic en una pestaña diferente.
  • La vista predeterminada establecida es Todos los contactos. Esta vista muestra todos los contactos en HubSpot que puedes ver en función de tus permisos.
  • Otras vistas creadas por opción predeterminada son:
    • Mis contactos: el filtro Propietario del contacto está establecido en tu cuenta de usuario. Todos los contactos que se muestran son de tu propiedad.
    • Contactos sin asignar:el filtro Propietario del contacto se establece en sin usuarios. Todos los contactos que se muestran como no asignados.
• Para agregar una nueva vista, haz clic en Agregar vista para agregar una vista. También puedes hacer clic en Todas las vistas para ver todas las vistas disponibles para tu usuario.