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Asociar actividades con registros

Última actualización: octubre 29, 2019

Las actividades en la cronología de un registro se pueden asociar a otros registros. Cuando se asocia una actividad a otro registro, la misma actividad también aparece en la cronología de ese registro.

Por defecto, la cronología de un registro contiene actividades de cualquier contacto y empresa asociados y los cinco negocios abiertos más recientes.  Cualquier respuesta adicional en una cadena de correos electrónicos se asocia con los mismos registros que el primer correo electrónico de la cadena.

Puedes optar por asociar una sola actividad de un registro a otro o asociar varias actividades cuando estás creando un nuevo registro de negocios o tickets de asistencia técnica.

Asociar una sola actividad a otro registro

  • Pasa el cursor sobre la actividad que deseas asociar y en la parte superior derecha de la actividad, haz clic en Asociar con los registros [X].

  • En el campo Buscar todos los registros, escribe el nombre del registro con el que deseas asociar esta actividad. Selecciona la casilla de comprobación que está junto al registro. Esta actividad aparece en la cronología de ese registro. También puedes anular la asociación de una actividad al cancelar la selección de un registro.

Asociar varias actividades a un nuevo negocio o ticket de asistencia técnica

  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear negocio o Crear ticket de asistencia técnica.
  • En el panel derecho, en la sección Asociar negocio/ticket de asistencia técnica, haz clic en los menús desplegables Empresa o Contacto y luego busca y selecciona la empresa o contacto que deseas asociar con el objeto nuevo.
  • Para asociar las actividades de estos registros con el objeto nuevo, selecciona la casilla de comprobación Agregar actividad de la cronología de [registro existente] a este negocio/ticket de asistencia técnica y haz clic en el menú desplegable Últimos 30 días para seleccionar el período en el que se van a asociar las actividades del registro con el objeto nuevo.

  • Ingresa los otros campos y haz clic en Crear. El objeto resultante debe extraer las actividades asociadas de los registros asociados según el período seleccionado.

Ten en cuenta: todas las actividades creadas antes del 13 de noviembre de 2017 conservarán sus asociaciones originales, pero puedes editar las asociaciones para estas actividades en la cronología.