Actualizar y filtrar los contactos mediante las propiedades de origen

En función de las acciones realizadas por el contacto, HubSpot actualiza automáticamente los valores de origen Original y Último. También puede editar estos valores manualmente. Una vez que conozcas el origen o la última fuente de un contacto, puedes utilizar las propiedades dedesglose de la fuente y el origen para segmentar tus contactos en las herramientas de HubSpot, como las listas y los flujos de trabajo.

Si ha notado que el valor de la fuente original de un contacto ha cambiado y quiere saber por qué, puede comprobar el historial de la fuente original para ver el origen del cambio.

Entender las actualizaciones automáticas de HubSpot a los valores de la fuente

Cuando un visitante aterriza en tu sitio, HubSpot rastrea su actividad y lo identifica como un visitante único mediante la instalación de cookies de seguimiento en su navegador. Estas cookies de seguimiento permiten a HubSpot actualizar automáticamente los valores de las propiedades de origen de tus contactos.

Fuente original

HubSpot puede rastrear la actividad de un visitante en su sitio incluso antes de que se agregue como contacto al CRM. Una vez que el visitante es añadido como contacto, HubSpot intentará asociar el nuevo registro de contacto con cualquier actividad previamente rastreada. Si HubSpot es capaz de relacionar un nuevo contacto con la actividad de un visitante previamente anónimo, la propiedad Fuente original se actualizará para reflejar la fuente de la primera visita del contacto a su sitio.

El siguiente escenario es un ejemplo de cuándo cambiaría el valor de la fuente original de un contacto:

1. En marzo, un visitante llega a tu sitio por primera vez haciendo clic en un resultado de búsqueda de Google. HubSpot establece cookies de seguimiento en su navegador.
2. Explora algunas páginas en tu sitio, pero no envía un formulario. HubSpot hace un seguimiento de su actividad en el sitio utilizando cookies y puede identificarlos como el mismo visitante si vuelven a visitar su sitio. Sin embargo, el visitante aún no es un contacto en su CRM de HubSpot.
3. En julio, se importan como un contacto desde un archivo CSV. Esto establece su Fuente originalcomo Fuentes sin conexión.
4. En septiembre, el contacto:
   • envía un formulario en tu sitio o
   • se envía un correo electrónico desde tu cuenta de HubSpot y hace clic en un enlace en el correo electrónico que va a tu sitio.
5. HubSpot asocia al contacto con su actividad anterior en el sitio:
   • las cookies de seguimiento del contacto se pasan por el proceso de envío de formularios o
   • seguimiento de la identidad desde los enlaces de tus correos electrónicos de HubSpot, junto con las cookies de seguimiento ya establecidas en su navegador.
6. La fuente original del contacto cambia de fuentes offline a búsqueda orgánica. Esto se debe a que su primera interacción con su sitio fue a través de la búsqueda en Google en marzo, que fue anterior a su importación a través del archivo CSV en julio.

Última fuente

A diferencia de la fuente original, la fuente más reciente de un contacto puede actualizarse muchas veces a medida que sigue interactuando con su contenido. Después de establecer el valor original de Última fuente, el valor se actualizará automáticamente sólo si se ha creado una nueva sesión para el contacto. Esto incluye los siguientes escenarios: 

• El contacto ve o envía uno de sus formularios, sin incluir los formularios de las páginas de programación de reuniones.
• El contacto visita su sitio web a través de una de las posibles fuentes.

Por ejemplo, si un contacto visita su sitio web desde un enlace en sus medios sociales, su Última fuente se actualizará automáticamente a Organic social. Si un usuario importa luego un archivo que incluye el mismo contacto, la última fuente del contacto no se actualizará porque una importación no crea una nueva sesión.

Actualizar manualmente los datos de un contacto Original o Última fuente valor

No se pueden editar las opciones de propiedad Origen o Última fuente, pero se puede cambiar manualmente el valor de la fuente de un contacto a cualquiera de las fuentes de tráfico existentes. Si edita la fuente Original o Última de un contacto, las propiedades de desglose de la fuente se borrarán.

Si tienes acceso a la edición de los contactos, puedes hacerlo:

• Edite los valores de las propiedades de origen desde un registro de contacto individual.
• Edite los valores de las propiedades de origen de varios contactos en bloque.
• Edite los valores de las propiedades de origen de los contactos en un flujo de trabajo utilizando laacción Establecer un valor de propiedad( sólo en Professional y Enterprise ).

Segmentar los contactos mediante las propiedades de origen

Puedes utilizar Original y Última fuente y los valores de la propiedad desglose para segmentar los contactos en las herramientas de HubSpot como vistas guardadas, listas, flujos de trabajo, y informes personalizados.

Cuando la fuente original o la última fuente de un contacto son fuentes sin conexión , la propiedad de desglose de la fuente 2 mostrará la etiqueta o el nombre interno del valor. Un icono de información aparecerá a la izquierda del valor si hay un nombre interno para el valor, que puede ver pasando el ratón por encima del icono. Al segmentar los contactos por este valor, es posible que tenga que utilizar el nombre interno en lugar de la etiqueta al crear un vista guardada, lista, flujo de trabajo o informe personalizado.

Tenga en cuenta: si no hay ningún icono de información o si el valor aquí coincide con lo que se ve en el tablero de instrumentos, no hay ningún valor interno. Puede utilizar el valor tal cual para los filtros.

Para encontrar el valor de un contacto para las propiedades de origen :

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Contactos.
• Haz clic en el nombre de un contacto.
• En la parte inferior de la sección Acerca de , haga clic en Ver todas las propiedades. 
• En la barra de búsqueda, introduzca Fuente original o Última fuente para encontrar la fuente y las propiedades de desglose de la fuente . 
• Si está utilizando la propiedad drill-down 2, pase el ratón por encima del icono de información junto al valor de la propiedad para ver el valor interno.