Actualizar y filtrar los contactos mediante las propiedades de origen

En función de las acciones realizadas por el contacto, HubSpot actualiza automáticamente los valores Original y Última fuente. También puedes editar estos valores manualmente. Una vez que conozcas las propiedades Original o Última fuente de un contacto, puedes utilizar las propiedades fuente y fuente de desglose para segmentar tus contactos en las herramientas de HubSpot, como listas y workflows.

Si te has dado cuenta de que el valor Origen original de un contacto ha cambiado y quieres saber por qué, puedes consultar el Origen original historial para ver el origen del cambio.

Nota: hay una nueva propiedad Fuente de registros, que explica cómo se crearon los registros. Las propiedades Original y Última fuente se actualizarán para centrarse en cómo los contactos interactuaron por primera vez o más recientemente con tu contenido web. Para comprender mejor cómo se crearon los registros, incluidos los métodos que van más allá de las interacciones con el sitio web, consulta el artículo Fuente de registros.

Entender las actualizaciones automáticas de HubSpot a los valores de la fuente

Cuando un visitante entra en tu sitio web, HubSpot hace un seguimiento de su actividad y lo identifica como visitante único mediante configurando las cookies de seguimiento en su navegador. Estas cookies de seguimiento permiten a HubSpot actualizar automáticamente los valores de las propiedades de origen de tus contactos.

Fuente original

HubSpot puede rastrear la actividad de un visitante en su sitio incluso antes de que se agregue como contacto al CRM. Una vez que el visitante es añadido como contacto, HubSpot intentará asociar el nuevo registro de contacto con cualquier actividad previamente rastreada. Si HubSpot es capaz de relacionar un nuevo contacto con la actividad de un visitante previamente anónimo, la propiedad Fuente original se actualizará para reflejar la fuente de la primera visita del contacto a su sitio.

El siguiente escenario es un ejemplo de cuándo cambiaría el valor de la fuente original de un contacto:

1. En marzo, un visitante llega a tu sitio por primera vez haciendo clic en un resultado de búsqueda de Google. HubSpot establece cookies de seguimiento en su navegador.
2. Explora algunas páginas en tu sitio, pero no envía un formulario. HubSpot hace un seguimiento de su actividad en el sitio utilizando cookies y puede identificarlos como el mismo visitante si vuelven a visitar su sitio. Sin embargo, el visitante aún no es un contacto en su CRM de HubSpot.
3. En julio, son importados como un contacto desde un archivo CSV. Esto establece su Fuente original como Fuentes fuera de línea.
4. En septiembre, el contacto:
   • envía un formulario en tu sitio o
   • se envía un correo electrónico desde tu cuenta de HubSpot y hace clic en un enlace en el correo electrónico que va a tu sitio.
5. HubSpot asocia al contacto con su actividad anterior en el sitio:
   • las cookies de seguimiento del contacto se pasan por el proceso de envío de formularios o
   • rastreo de identidad desde los enlaces de tus correos electrónicos de HubSpot, junto con las cookies de rastreo ya configuradas en su navegador.
6. La fuente original del contacto cambia de fuentes offline a búsqueda orgánica. Esto se debe a que su primera interacción con su sitio fue a través de la búsqueda en Google en marzo, que fue anterior a su importación a través del archivo CSV en julio.

Última fuente

A diferencia de la fuente original, la fuente más reciente de un contacto puede actualizarse muchas veces a medida que sigue interactuando con su contenido. Después de establecer el valor original de Última fuente, el valor se actualizará automáticamente sólo si se ha creado una nueva sesión para el contacto. Esto incluye los siguientes escenarios: 

• El contacto ve o envía uno de sus formularios, sin incluir los formularios de las páginas de programación de reuniones.
• El contacto visita tu sitio web a través de una de las fuentes posibles.

Por ejemplo, si un contacto visita tu sitio web desde un enlace de tus redes sociales, su Última fuente se actualizará automáticamente en Social orgánico. Si un usuario importa luego un archivo que incluye el mismo contacto, la última fuente del contacto no se actualizará porque una importación no crea una nueva sesión.

Actualizar manualmente los datos de un contacto Original o Última fuente valor

No puedes editar las opciones de propiedad Original o Última fuente , pero puedes cambiar manualmente el valor de la fuente de un contacto a cualquiera de las fuentes de tráfico existentes. Si editas la fuente Original o Última de un contacto, las propiedades de desglose de la fuente se borrarán.

Si tienes acceso a Editar para los contactos, puedes:

• Edita los valores de las propiedades de origen desde un registro de contacto individual de.
• Edita en bloque los valores de las propiedades de origen de varios contactos.
• Edita los valores de las propiedades de origen de los contactos en un workflow utilizando la acción Establecer un valor de propiedad (Pro y Enterprise solamente).

Segmentar los contactos mediante las propiedades de origen

Puedes utilizar Original y Última fuente valores de propiedad y el desglose valores para segmentar contactos en herramientas de HubSpot como vistas guardadas, listas, workflows, y informes personalizados.

Cuando la fuente original o la última fuente de un contacto son fuentes offline, la propiedad Análisis profundo de fuente original 2 mostrará la etiqueta o el nombre interno del valor. A la izquierda del valor aparecerá un icono de información info si existe un nombre interno para el valor, que puedes ver pasando el ratón por encima del icono. Al segmentar los contactos por este valor, puede que tengas que utilizar el nombre interno en lugar de la etiqueta al crear una vista guardada, una lista, un workflow o un informe personalizado .

Ten en cuenta: si no hay info icono de información o si el valor aquí coincide con lo que ves en el tablero, no hay valor interno. Puede utilizar el valor tal cual para los filtros.

Para encontrar el valor de un contacto para las propiedades de origen :

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Haz clic en el nombre de un contacto.
• En la parte inferior de la sección Acerca de , haga clic en Ver todas las propiedades. 
• En la barra de búsqueda, introduzca Fuente original o Última fuente para encontrar la fuente y las propiedades de desglose de la fuente . 
• Si estás utilizando la propiedad drill-down 2, pasa el ratón sobre el icono de información info situado junto al valor de la propiedad para ver el valor interno.