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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
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Configurar y personalizar tus pipelines y etapas de negocios

Última actualización: septiembre 6, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Los pipelines de negocios ayudan a visualizar tu proceso de ventas y se pueden usar para predecir ingresos e identificar obstáculos de venta. Las etapas del negocio son los pasos que le indican a tu equipo de ventas que hay una oportunidad de avanzar hacia el cierre de una transacción.

Si tienes acceso para editar configuración de propiedades en tu cuenta, puedes crear y editar pipelines y etapas de negocios para adaptarlos mejor a las necesidades de tu equipo.

Crea un nuevo pipeline de negocios

Nota: solo cuentas de Sales Hub Starter, Pro o Enterprise pueden crear pipelines adicionales. Más información sobre el número máximo de pipelines que puedes crear en tu cuenta de HubSpot dependiendo de tu suscripción.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
  • Haz clic en la pestaña Pipelines.
  • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y luego selecciona Crear pipeline.

create-deal-pipeline

  • En el cuadro de diálogo, escribe un nombre de Pipeline y haz clic en Crear.

Una vez que hayas agregado ofertas a tu pipeline, descubre cómo editar las ofertas en un pipeline.

Editar o eliminar pipelines de negocios

También puedes cambiar el nombre, reordenar, administrar el acceso a o eliminar pipelines de negocios.

Nota: si conectas una integración de comercio electrónico a HubSpot, se agregará automáticamente a tu cuenta que no puedes modificar.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos Negocios.
  • Haz clic en la pestaña Pipelines.
  • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipeline y selecciona un pipeline.
  • Haz clic en el icono de código code para ver el nombre interno de la tubería. El nombre interno es utilizado por las integraciones y la API.
  • Haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona una de las siguientes:

edit-existing-pipeline

    • Cambiar el nombre del pipeline: cambiar el nombre del pipeline. En el cuadro de diálogo, escribe el nuevo nombre y luego haz clic en Cambiar nombre.
    • Reordenar pipelines: cambiar el orden de tus pipelines. En el cuadro emergente, arrastra los pipelines para moverlos a una nueva posición y luego haz clic en Guardar.
    • Gestionar acceso: administrar qué usuarios pueden ver y editar el pipeline.
    • Eliminar este pipeline: eliminar el pipeline. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar pipeline para confirmar. No se puedes eliminar un pipeline si contiene negocios. Tendrás que eliminar o mover los negocios a otro pipeline antes de eliminar el pipeline.
  • Haz clic en Personalizar cartas repartidas para seleccionar las propiedades que se muestran en las cartas a bordo para el pipeline.

Editar etapas del negocio y propiedades de la etapa del negocio

Puedes usar las etapas del negocio para categorizar y hacer seguimiento al progreso de tus negocios activos en HubSpot. Cada etapa del negocio tiene una probabilidad asociada que indica la probabilidad de cerrar negocios respecto a esa etapa del negocio. La probabilidad de etapa se utiliza para determinar la cantidad ponderada que se muestra en la vista de tablero, que se calcula multiplicando la cantidad total en cada etapa por la probabilidad de etapa.

Por opción predeterminada, HubSpot incluye un pipeline de ventas con siete etapas del negocio:

  • Cita programada (20%)
  • Calificado para la compra (40%)
  • Presentación programada (60%)
  • Responsable de tomar decisiones incorporado (80%)
  • Contrato enviado (90%)
  • Cerrado ganado (100% Ganado)
  • Cerrado perdido (0% Perdido)

Editar o personalizar las etapas del negocio en un pipeline:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
  • Haz clic en la pestaña Pipelines.
  • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipeline y luego selecciona el pipeline que se editará.
  • Para agregar una nueva etapa del negocio:

    • Debajo de las etapas de negocio existentes, haz clic en + Agregar una etapa de negocio.

    • Introduce el nombre de la etapa del negocio, luego haz clic en el menú desplegable en la columna Probabilidad del negocio y selecciona o introduce una probabilidad.

Nota: para garantizar que todos los informes de ventas, los negocios personalizados o los informes de ingresos, y las herramientas de analíticas de ventas procesen tus negocios correctamente, asegúrate de que, al menos, las etapas del negocio estén disponibles tanto para Ganado como Perdido en Probabilidad del negocio.


  • Para reordenar las etapas, haz clic en la etapa y arrástrala a una nueva posición.

  • Para ver el nombre interno de una etapa de negocio, coloca el curso sobre la etapa y haz clic en el code icono del código. El nombre interno es utilizado por las integraciones y la API.
  • Para eliminar una etapa, coloca el cursor sobre la etapa y haz clic en Eliminar. Si hay negocios en la etapa del negocio que eliminas, se te pedirá que muevas estos negocios existentes a otra etapa.

    • Haz clic en el menú desplegable Elige una etapa del negocio para seleccionar la nueva etapa del negocio a la que deberían moverse los negocios.

    • Haz clic en Mover negocios y eliminar etapa para confirmar.

  • Para personalizar las propiedades del negocio que se presentan a los usuarios cuando un negocio pasa a una etapa específica:

    • En la fila de la etapa, coloca el cursor sobre la columna Actualizar propiedades de estado y haz clic en Editar propiedades.

    • En el cuadro de diálogo, selecciona las casillas de comprobación junto a las nuevas propiedades que deseas que aparezcan.

    • Para solicitar un valor para una propiedad, selecciona la casilla de comprobación en la columna Obligatorio (Sales Hub Pro o  Enterprise).

    • Para reordenar las propiedades, haz clic y arrástralas a una nueva posición.

    • Para eliminar una propiedad seleccionada, haz clic en la X junto a esa propiedad en la columna Propiedades seleccionadas.
    • Una vez que hayas seleccionado tus propiedades, haz clic en Siguiente.

update-deal-stage-properties

  • Una vez que hayas terminado de editar, haz clic en Guardar en la parte inferior izquierda.

También puedes automatizar tareas en las etapas del negocio al editar o crear un pipeline de ventas.

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