Configurar y personalizar tus pipelines y etapas de negocios

Las pipelines de negocios ayudan a visualizar tu proceso de ventas y se pueden usar para predecir ingresos e identificar obstáculos de venta. Las etapas del negocio son los pasos en tu pipeline que le indican a tu equipo de ventas que hay una oportunidad de avanzar hacia el cierre.

Si tienes acceso a Editar la configuración de las propiedades, puedes crear y editar las pipelines de negocios y las etapas de los negocios según las necesidades de tu equipo.

Crea un nuevo pipeline de negocios

Nota: solo las cuentas de Sales Hub Starter, Pro o Enterprise pueden crear pipelines adicionales. Más información sobre el número máximo de pipelines que puedes crear en tu cuenta de HubSpot dependiendo de tu suscripción.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y luego selecciona Crear pipeline.

• En el cuadro de diálogo, escribe un nombre de Pipeline y haz clic en Crear.

Una vez que hayas agregado negocios a tu pipeline, aprende a editar los negocios en un pipeline.

Editar o eliminar pipelines de negocios

También puedes cambiar el nombre, reordenar, administrar el acceso a o eliminar pipelines de negocios.

Nota: si conectas una integración de comercio electrónico a HubSpot, se agregará automáticamente a tu cuenta que no puedes modificar.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipeline y selecciona un pipeline.
• Haz clic en el code ícono de código para ver el nombre interno de la pipeline. El nombre interno es utilizado por las integraciones y la API.
• Haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona una de las siguientes:

• • Cambiar el nombre de la pipeline: cambiar el nombre de la pipeline. En el cuadro de diálogo, escribe el nuevo nombre y luego haz clic en Cambiar nombre.
  • Reordenar pipelines: cambiar el orden de tus pipelines. En el cuadro emergente, arrastra las pipelines para moverlas a una nueva posición y luego haz clic en Guardar.
  • Gestionar acceso: administrar qué usuarios pueden ver y editar la pipeline.
  • Eliminar esta pipeline: eliminar la pipeline. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar pipeline para confirmar. No se puedes eliminar una pipeline si contiene negocios. Tendrás que eliminar o mover los negocios a otra pipeline antes de eliminar la pipeline.
• Haz clic en Personalizar vista de tablero y tarjetas para seleccionar las propiedades que se muestran en el tablero y las tarjetas del pipeline.
• Haz clic en Personalizar etiquetas de negocios para crear y gestionar etiquetas codificadas por colores que categoricen los negocios( sólo Sales Hub Starter, Professional y Enterprise ). 

Agregar, editar o eliminar etapas de negocio en una pipeline

Puedes usar las etapas del negocio para categorizar y hacer seguimiento al progreso de tus negocios activos en HubSpot. Cada etapa del negocio tiene una probabilidad asociada que indica la probabilidad de cerrar negocios respecto a esa etapa del negocio. La probabilidad de etapa se utiliza para determinar la cantidad ponderada que se muestra en la vista de panel, que se calcula multiplicando la cantidad total de cada etapa por la probabilidad de etapa.

Por opción predeterminada, HubSpot incluye una pipeline de ventas con siete etapas de negocio: Cita programada (20%), Calificado para comprar (40%), Presentación programada (60%), Responsable de tomar decisiones incorporado (80%), Contrato enviado (90%), Cerrado ganado (100% Ganado) y Cerrado perdido (0% Perdido). Si tienes una cuenta de proveedor del Mercado de Activos , tu cuenta también tendrá un canal de transacciones del Mercado  con una etapa de transacciones y de negocios reembolsados. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipeline y luego selecciona la pipeline que se editará.

• Para agregar una nueva etapa del negocio:

  • Debajo de las etapas de negocio existentes, haz clic en + Agregar etapa.

  • Introduce el nombre de la etapa del negocio, luego haz clic en el menú desplegable en la columna Probabilidad del negocio y selecciona o introduce una probabilidad.

Nota: para asegurarte de que todos los informes de ventas, informes personalizados de acuerdos o ingresos y herramientas de análisis de ventas procesan tus negocios correctamente, asegúrate de que al menos tienes etapas de negocio para Ganado y Perdido en Probabilidad de negocio.

• Para reordenar las etapas, haz clic en la etapa y arrástrala a una nueva posición.

• Para ver el nombre interno de una etapa de negocio, coloca el curso sobre la etapa y haz clic en el code ícono de código. El nombre interno es utilizado por las integraciones y la API.

• Para eliminar una etapa, coloca el cursor sobre la etapa y haz clic en Eliminar. Si hay negocios en la etapa del negocio que eliminas, tendrás que mover estos negocios existentes a otra etapa. Para hacerlo en masa, ve a la página de índice de negocios y, en la vista de lista, edita en masa la propiedad Etapa del negocio.

• Para establecer quién puede editar negocios en una etapa específica, en la columna Acceso para editar, haz clic en el menú desplegable y selecciona si deseas otorgar permisos de edición a todos los usuarios con acceso a negocios o solo a los superadministradores (solo en Pro y Enterprise).
• Para editar las propiedades que se muestran cuando un negocio pasa a una determinada etapa, coloca el cursor sobre la columna Actualizar propiedades de la etapa y haz clic en Editar propiedades.
• Una vez que hayas terminado de editar, haz clic en Guardar en la parte inferior izquierda.

También puedes automatizar tareas en las fases de los negocios al editar o crear un pipeline de ventas.

Personalizar las propiedades mostradas en cada etapa del negocio

También puedes personalizar qué propiedades del negocio se presentan a los usuarios cuando un negocio pasa a una etapa específica. Los usuarios deben tener permisos de Editar configuración de propiedades para personalizar las propiedades de la etapa de negocio.

• Navega hasta la pipeline que deseas editar.

• En la fila de una etapa, coloca el cursor sobre la columna Actualizar propiedades de estado y haz clic en Editar propiedades.

• En el cuadro de diálogo, selecciona las casillas de comprobación junto a las nuevas propiedades que deseas que aparezcan.

Ten en cuenta: las propiedades con valores de sólo lectura (es decir, que no son establecidas por los usuarios, como las propiedades de puntuación o decálculo de ) no pueden utilizarse como propiedades de etapa de negocio, y no aparecerán como opciones a seleccionar. En su lugar, aprende a incluir estas propiedades en la secciónAcerca de este negocio de un registro.

• Para requerir un valor para una propiedad, selecciona la casilla de comprobación de la columna Obligatorio (solo en Starter, Pro o Enterprise). Cuando se requiere una propiedad, los usuarios no podrán crear un negocio en esa etapa a menos que introduzcan un valor para esa propiedad.

• Para reordenar las propiedades, haz clic y arrástralas a una nueva posición.

• Para eliminar una propiedad seleccionada, haz clic en la X junto a esa propiedad en la columna Propiedades seleccionadas.

• Una vez que hayas seleccionado tus propiedades, haz clic en Siguiente. Las propiedades que hayas seleccionado aparecerán automáticamente al crear manualmente un nuevo negocio en esa etapa.

• Una vez que hayas terminado de editar, haz clic en Guardar en la parte inferior izquierda.

Gestionar el acceso de edición para etapas del negocio (solo Pro y Enterprise)

Los superadministradores pueden establecer si los negocios en etapas específicas son editables por todos los usuarios con acceso a negocios, o solo por otros usuarios con permisos de superadministrador. Si una etapa está limitada a superadministradores, una vez que un negocio entra en esa etapa, solo los superadministradores podrán editar el negocio o moverlo a una etapa diferente. Los usuarios con acceso a negocios pueden seguir viendo los registros de negocios en esa etapa, pero no pueden realizar cambios hasta que un administrador los mueva a una etapa editable.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipeline y luego selecciona la pipeline que se editará.
• En la columna Acceso para editar, haz clic en el menú desplegable y selecciona quién debe tener acceso a la edición de negocios en esa etapa:
  • Limitado a superadministradores: solo los usuarios con permisos de superadministrador pueden editar los negocios en la etapa.
  • Usuarios con acceso a negocios: cualquier usuario con permisos para acceder a los negocios puede editar los negocios en la etapa.

• En la parte inferior de la página, haz clic en Guardar para confirmar.