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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
CRM Setup

Crear y utilizar canalizaciones de objetos personalizadas

Última actualización: noviembre 16, 2021

Requisitos

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Una vez que haya definido un objeto personalizado en tu cuenta de HubSpot, puedes crear pipelines para seguir los registros de objetos personalizados a través de tus procesos. Puede organizar las canalizaciones con etapas personalizadas y ver sus procesos en una vista de tabla o tablero.

Los usuarios deben tener Acceso a objetos personalizados y permisos de propiedad de edición para crear y editar conductos de objetos personalizados.

Crear conductos de objetos personalizados

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.

  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Objetos personalizados.

  • Si tienes más de un objeto personalizado, en la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable y selecciona el nombre del objeto personalizado que deseas editar.

  • Haz clic en la pestaña Pipelines.
  • Si esta es la primera canalización para su objeto personalizado, haga clic en Crear canalización.

crear-objeto-pipeline

  • Si está creando una canalización adicional para su objeto personalizado,en la sección Seleccionar una canalización, haga clic en el botón del menú desplegable y, a continuación, seleccioneCrear canalización.
crear-nuevo-pipeline
  • En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la tubería y haga clic en Crear.

Editar o eliminar conductos de objetos personalizados

Una vez que haya creado conductos de objetos personalizados, puede cambiar el nombre, reordenarlos o eliminarlos.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda,navegue hasta Objetos > Objetos personalizados.
  • Haz clic en la pestaña Pipelines.
  • En la sección Seleccionar un pipeline, haz clic en el menú desplegable y selecciona un pipeline.
  • A la derecha, haga clic en el botón Acciones y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Cambiar el nombre de esta tubería: cambia el nombre de la tubería. En el cuadro de diálogo, introduzca el nuevo nombre y haga clic en Renombrar.
    • Reordenar las tuberías: cambia el orden de tus pipelines. En el cuadro emergente, arrastre el tuberías para moverlas a una nueva posición, luego haga clic en Guardar.
    • Gestionar el acceso: Gestionar qué usuarios pueden ver y editar el pipeline.
    • Borrar esta tubería: elimina la tubería.

edit-existing-pipeline

Editar etapas de objetos personalizados

Puedes crear etapas personalizadas para tus pipelines para organizar tus registros y seguir su progreso.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda,navegue hasta Objetos > Objetos personalizados.
  • Haz clic en la pestaña Pipelines.
  • En la sección Seleccionar pipeline, haz clic en el menú desplegable y selecciona un pipeline para editarlo.
  • En la pestaña Configurar:
    • Para añadir una nueva etapa, haga clic en + Añadir etapa. Introduzca un nombre de escenario y luego haga clic en el menú desplegable en el menú Abierto o cerrado y seleccione si la etapa debe establecer un registro de objeto personalizado como Abierto o Cerrado.
    • Para reordenar un escenario, haga clic y arrástrelo a una nueva posición.
    • Para eliminar una etapa, pase el ratón por encima de una etapa y haga clic en Eliminar.
add-record-stage-custom-object
  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

Ver y utilizar canalizaciones de objetos personalizadas

Una vez que haya creado sus conductos de objetos personalizados y sus etapas, puede ver y editar los registros de objetos personalizados en una vista de tabla o tablero en la página de índice de objetos personalizados.

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Contactos, luego haz clic en el menú desplegable en la parte superior izquierda y selecciona el nombre del objeto personalizado
  • Por defecto, sus registros de objetos personalizados se mostrarán en una tabla. Aprenda a filtrar los registros de objetos personalizados.

tabla-vista-tabla-desplegable

  • Para cambiar a la vista de tablero, haga clic en el icono de tablero de rejilla de la parte superior izquierda. Sólo se puede acceder a la vista del tablero para las canalizaciones con etapas definidas.
  • Para ver los registros de objetos personalizados en una canalización específica, en la parte superior de la página, haga clic en el menú desplegable y seleccione lacanalización que desee ver. Seleccione Todas las tuberías para ver todos los registros de objetos personalizados en la vista de tabla.
  • Para cambiar las vistas de los registros de objetos personalizados que se ven:
    • En la vista de la tabla, haga clic en la pestaña que desee ver, o haga clic en Añadir vista para crear una nueva vista.
    • En la vista del tablero, haga clic en el segundo menú desplegable de la parte superior de la página y seleccione la vista que desee, o haga clic en Crear nueva vista para añadir una vista.

pipeline-select-a-view

Utilizar y personalizar la vista del tablero

Al ver sus registros de objetos personalizados en la vista del tablero, puede ver los registros dentro de cada etapa del pipeline.

  • Para pasar de la vista de lista a la vista de tablero, haga clic en el icono de tablero cuadriculado de la parte superior izquierda. Sólo se puede acceder a la vista del tablero para las canalizaciones con etapas definidas.
  • Haga clic y arrastre una tarjeta de tablero para mover un registro de objeto personalizado de un escenario a otro.

custom-object-pipeline-stages-moving

  • Haga clic en una tarjeta de tablero para ver y trabajar con el registro rápidamente en el panel de la derecha, y haga clic en el nombre del registro para trabajar con el registro del objeto personalizado completamente.
  • Para personalizar la vista del tablero, a la derecha, haga clic en Acciones del tablero. En el menú desplegable, seleccione una de las siguientes opciones:
acciones de la junta directiva

Personalizar las propiedades mostradas en las tarjetas de tablero de objetos personalizados

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda,navegue hasta Objetos > Objetos personalizados.
  • Haz clic en la pestaña Personalización de registros.
  • Haga clic en Elegir las propiedades de [objeto personalizado] que se muestran en la vista de tablero.

choose-custom-object-properties-shown-in-board-view

  • En el panel derecho, puedes ver una vista preliminar de cómo aparecerá la tarjeta en la vista de tablero. Lapropiedad Título que definió para el objeto personalizado aparecerá por defecto.

  • Para elegir las propiedades que aparecen en la tarjeta del tablero, haga clic en el botón Propiedades y seleccione las propiedades del objeto personalizado propiedades. Desplázate hasta la parte superior del menú desplegable y selecciona Seleccionar una propiedad si no quieres que se muestre ninguna.

select-board-card-properties

  • Haga clic en Guardar.

Cuando navegue por la página de índice de su objeto personalizado y cambie a la vista de tablero, las propiedades que haya seleccionado en su configuración aparecerán en la tarjeta de tablero del objeto personalizado.