Ir a contenido principal
Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
CRM Setup

Crear y usar canales de objetos personalizados

Última actualización: agosto 29, 2022

Requisitos

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Una vez que hayas definido un objeto personalizado en tu cuenta de HubSpot, puedes crear pipelines para rastrear registros de objetos personalizados a través de tus procesos. Puedes organizar pipelines con etapas personalizadas y ver tus procesos en una vista de tabla o tablero.

Los usuarios deben tener acceso a objetos personalizados y permisos de propiedad Editar para crear y editar canales de objetos personalizados.

Crear pipelines de objetos personalizados

Para realizar un seguimiento de los diferentes procesos de tu objeto personalizado, puedes crear varios pipelines. Cada objeto personalizado de tu cuenta puede tener hasta 50 pipelines.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.

  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Objetos personalizados.

  • Si tienes más de un objeto personalizado, en la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable y selecciona el nombre del objeto personalizado que deseas editar.

  • Haz clic en la pestaña Pipelines.
  • Si este es el primer pipeline para tu objeto personalizado, haz clic en Crear pipeline.

crear-objeto-personalizado-pipeline

  • Si estás creando un pipeline adicional para tu objeto personalizado, haz clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y luego selecciona Crear pipeline.

create-pipeline-custom-object

  • En el cuadro de diálogo, escribe un nombre de Carpeta y, a continuación, haz clic en Crear.

Editar o eliminar pipelines de objetos personalizados

Una vez que hayas creado pipelines de objetos personalizados, puedes cambiarles el nombre, reordenarlos o eliminarlos.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, n avega a Objetos > Objetos personalizados.
  • Haz clic en la pestaña Pipelines.
  • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y selecciona un pipeline.
  • Haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona una de las siguientes:
    • Cambiar el nombre del pipeline: cambiar el nombre del pipeline. En el cuadro de diálogo, escribe el nuevo nombre y luego haz clic en Cambiar nombre.
    • Reordenar pipelines: cambiar el orden de tus pipelines. En el cuadro emergente, arrastra los pipelines para moverlos a una nueva posición y luego haz clic en Guardar.
    • Administrar acceso: administrar qué usuarios pueden ver y editar el pipeline.
    • Eliminar este pipeline: eliminar el pipeline.

edit-existing-pipeline

Editar etapas de objetos personalizados

Puedes crear etapas personalizadas para tus pipelines para organizar tus registros y realizar un seguimiento de su progreso.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, n avega a Objetos > Objetos personalizados.
  • Haz clic en la pestaña Pipelines.
  • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y selecciona un pipeline para editarlo.
  • Para agregar una nueva etapa, haz clic en + Agregar etapa.
    • Ingresa un nombre de etapa.
    • En la columna Status (Estado), haz clic en el menú desplegable y selecciona si un registro de objeto personalizado debe considerarse Open (Abierto) o Closed (Cerrado) cuando se encuentre en esa etapa.
etapa-de-ducto-adición-objeto-personalizado
  • Para reordenar las etapas, haz clic y arrastra una etapa a una nueva posición.
  • Para eliminar una etapa, coloca el cursor sobre una etapa y haz clic en Eliminar.
  • Una vez que hayas terminado, en la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

Ver y usar canales de objetos personalizados

Una vez que hayas creado tus pipelines de objetos personalizados y sus etapas, puedes ver y editar registros de objetos personalizados en una vista de tabla o tablero en la página de índice de objetos personalizados.

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados, luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.
  • Por opción predeterminada, tus registros de objetos personalizados se mostrarán en una tabla. Descubre cómo filtrar registros de objetos personalizados.

table-and-board-view-toggle

  • Para cambiar a la vista de tablero, haz clic en el ícono de tablero de cuadrícula en la parte superior izquierda. Solo puedes acceder a la vista de tablero para tuberías con etapas definidas.
  • Para ver registros de objetos personalizados en un pipeline específico, en la parte superior de la página, haz clic en el menú desplegable y selecciona el pipeline que deseas ver. Seleccione Todas las canalizaciones para ver todos los registros de objetos personalizados en la vista de tabla.
  • Para cambiar las vistas en los registros de objetos personalizados que ves:
    • En la vista de tabla, haz clic en la pestaña que deseas ver o haz clic en Añadir vista para crear una nueva vista.
    • En la vista de tablero, haz clic en el segundo menú desplegable en la parte superior de la página y selecciona la vista que deseas, o haz clic en Crear nueva vista para agregar una vista.

pipeline-select-a-view

  • Para mover un registro de objeto personalizado de una etapa a otra, haz clic y arrastra la tarjeta del tablero.

custom-object-pipeline-stage-moving

  • Haz clic en una tarjeta de tablero para ver y trabajar con el registro rápidamente en el panel derecho o haz clic en el nombre del registro para trabajar con todo el registro de objeto personalizado.
  • Para personalizar la vista del tablero, en la derecha, haz clic en Acciones del tablero. En el menú desplegable, selecciona una de las siguientes opciones:
    • Ordenar: ordena los registros en cada etapa. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Prioridad y selecciona la propiedad para ordenar, luego haz clic en el menú desplegable Ordenar por para determinar el orden. Haz clic en Guardar.
    • Vista de exportación: exporta los registros que se muestran en tu vista actual.
    • Etapas de edición: actualiza las etapas del pipeline. Esto te llevará a la configuración de objetos personalizados.
    • Editar tarjetas: cambia el estilo de las tarjetas. En el panel derecho, elige el estilo de tu tarjeta seleccionando el botón de radio Predeterminado o Compacto. Haz clic en Guardar. También puedes editar las propiedades que aparecen en las tarjetas de registro.
tablero-acciones
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.