Crear y utilizar canalizaciones de objetos personalizadas

Una vez que haya definido un objeto personalizado en tu cuenta de HubSpot, puedes crear pipelines para realizar el seguimiento de los registros de objetos personalizados a través de tus procesos. Puede organizar pipelines con etapas personalizadas y ver sus procesos en una vista de tabla o tablero.

Los usuarios deben tener Acceso a objetos personalizados y permisos de edición de propiedades para crear y editar canalizaciones de objetos personalizados.

Crear canalizaciones de objetos personalizadas

Para realizar un seguimiento de los distintos procesos de su objeto personalizado, puede crear varias canalizaciones. Cada objeto personalizado de su cuenta puede tener hasta 50 canalizaciones.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Objetos personalizados.

• Si tienes más de un objeto personalizado, en la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable y selecciona el nombre del objeto personalizado que deseas editar.

• Haga clic en la pestaña Pipelines.
• Si ésta es la primera canalización para su objeto personalizado, haga clic en Crear canalización.

• Si está creando una canalización adicional para su objeto personalizado, haga clic en elmenú desplegable Seleccionar una canalización y, a continuación, seleccione Crear canalización.

• En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la canalización y haga clic en Crear.

Editar o eliminar canalizaciones de objetos personalizadas

Una vez que haya creado canalizaciones de objetos personalizadas, puede renombrarlas, reordenarlas o eliminarlas.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vayaa Objetos > Objetos personalizados.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Chaga clic en el menú desplegable Seleccionar una tubería y seleccione una canalización.
• A la derecha, haga clic en el botón Acciones y seleccione una de las siguientes opciones:
  
  • Renombrar este pipeline: cambiar el nombre del pipeline. En el cuadro de diálogo, introduzca el nuevo nombre y haga clic en Cambiar nombre.
    
  • Reordenarlas canalizaciones: cambie el orden de sus canalizaciones. En el cuadro emergente, arrastre los tuberías para moverlas a una nueva posición y, a continuación, haga clic en Guardar.
  • Gestionar el acceso: gestionar qué usuarios pueden ver y editar el pipeline.
  • Borrar esta tubería: borra la canalización.

• Haga clic en Personalizar tarjetas [objeto personalizado] para seleccionar las propiedades que se muestran en las tarjetas de la canalización.

Añadir, editar o eliminar etapas de objetos personalizados en una canalización

Puedes crear etapas personalizadas para tus pipelines para organizar tus registros y seguir su progreso. También puede editar o eliminar etapas existentes.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vayaa Objetos > Objetos personalizados.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haga clic en el Seleccionar una tubería y seleccione una canalización a editar.
• Para añadir una nueva etapa, haga clic en + Añadir etapa.
  • Introduzca un nombre de escenario.
  • En la columna Estado, haga clic en el menú desplegable y seleccione si un registro de objeto personalizado debe considerarse Abierto oCerrado cuando se encuentre en esa etapa.

• Para reordenar las etapas, haga clic y arrastre una etapa a una nueva posición.
• Para eliminar una etapa, sitúese sobre ella y haga clic en Eliminar. Si hay registros en la etapa que va a eliminar, tendrá que mover estos registros existentes a otra etapa. Para hacerlo en bloque, vaya a la página de índice de objetos personalizados y, en la vista de lista, edite en bloque la propiedad de escenario .

• Cuando hayas terminado, en la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

Ver y utilizar canalizaciones de objetos personalizadas

Una vez creadas las canalizaciones de objetos personalizados y sus etapas, puede ver y editar los registros de objetos personalizados en una vista de tabla o tablero en la página de índice de objetos personalizados.

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el ratón encima de Objetos personalizados y selecciona el objeto personalizado que deseas ver.
• Por defecto, sus registros de objetos personalizados se mostrarán en una tabla. Aprende a filtrar registros de objetos personalizados.

• Para cambiar a la vista de tablero, haz clic en el icono de tablero cuadriculado de la parte superior izquierda. Sólo puede acceder a la vista de tablero para las canalizaciones con etapas definidas.
• Para ver los registros de objetos personalizados en una canalización específica, en la parte superior de la página, haga clic en el menú desplegable y seleccione lacanalización que desee ver. Seleccione Todas las canalizaciones para ver todos los registros de objetos personalizados en la vista de tabla.
• Para cambiar las vistas de los registros de objetos personalizados que se ven:
  • En la vista de tabla, haga clic en la pestaña que desee visualizar, o haga clic en Añadir vista para crear una nueva vista.
  • En la vista del tablero, haz clic en el segundo menú desplegable de la parte superior de la página y selecciona la vista que desees, o haz clic en Crear nueva vista para añadir una vista.

• Para mover un registro de objeto personalizado de un escenario a otro, haga clic y arrastre la tarjeta de tablero.

• Haga clic en una tarjeta de tablero para ver y trabajar con el registro rápidamente en el panel derecho, o haga clic en el nombre del registro para trabajar con el registro de objeto personalizado por completo.
• Para personalizar la vista del tablero, a la derecha, haga clic en Acciones del tablero. En el menú desplegable, seleccione una de las siguientes opciones:
  • Ordenar: ordena los registros en cada etapa. En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Prioridad y seleccione la propiedad por la que desea ordenar, a continuación haga clic en el menú desplegable Ordenar por para determinar el orden. Haga clic en Guardar.
  • Exportar vista: exporta los registros mostrados en la vista actual.
  • Editar etapas: actualiza las etapas del pipeline. Esto le llevará a la configuración de objetos personalizados.
  • Editar tarjetas: cambiar el estilo de las tarjetas. En el panel derecho, elija el estilo de tarjeta seleccionando el botón de opción Default o Compact. Haz clic en Guardar. También puede editar qué propiedades aparecen en las tarjetas del tablón de anuncios.