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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Sincronizar automáticamente las etapas del ciclo de vida entre ciertos registros

Última actualización: junio 18, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

En HubSpot, puedes sincronizar automáticamente las etapas del ciclo de vida de ciertos objetos asociados:

Empresas y sus registros de contacto asociados

Con la configuración de la sincronización de la etapa del ciclo de vida de las empresa activada, cualquier cambio en el valor de la etapa del ciclo de vida en el registro de una empresa se aplicará a los registros de los contactos asociados.

Nota: esto no es una sincronización bidireccional. Las actualizaciones del valor de la etapa del ciclo de vida de una empresa actualizarán sus contactos asociados, pero las actualizaciones de la etapa del ciclo de vida de un contacto no afectarán a su empresa.

Para administrar la configuración de sincronización de la etapa del ciclo de vida para empresas y contactos:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Empresas.

  • En la sección Automatización, selecciona la casilla de comprobación para sincronizar las etapas del ciclo de vida.

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Esta configuración no establece la etapa del ciclo de vida de los contactos en forma retroactivaPor ejemplo:

  • Si hay dos contactos asociados con una empresa, uno con una etapa del ciclo de vida de Suscriptor y uno con una etapa del ciclo de vida de Oportunidad calificada y la etapa del ciclo de vida de la empresa está establecida en Lead, solo el suscriptor se actualizará con la etapa del ciclo de vida de Lead.
  • Si la etapa del ciclo de vida de la empresa está configurada para Cliente, ambos contactos se actualizarán a Cliente.

Nota: si utilizas la integración de Salesforce y activas la configuración Sincronización de etapas del ciclo de vida cualquier cambio realizado en la etapa del ciclo de vida del contacto mediante la configuración Transiciones automáticas de etapas del ciclo de vida se va a aplicar a todos los contactos asociados con la misma empresa en HubSpot. Los contactos de Salesforce todavía deben estar asociados con las oportunidades calificadas a través de los roles del contacto, ya que HubSpot no reconoce las cuentas asociadas con las oportunidades calificadas.

Negocios y sus contactos y empresas asociados

Con la configuración de sincronización de etapas del ciclo de vida de los negocios activada, las etapas del ciclo de vida de los contactos y las empresas asociados cambian cuando un negocio se crea o se mueve a Cierre ganado.

  • Cuando se crea un negocio, la etapa del ciclo de vida de los contactos y las empresas asociados cambiará a Oportunidad calificada.
  • Cuando se gana un negocio, la etapa del ciclo de vida de los contactos y las empresas asociados cambiará a Cliente.
Para administrar la configuración de sincronización de la etapa del ciclo de vida para negocios:
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
  • En la sección Automatización, selecciona la casilla de comprobación para sincronizar las etapas del ciclo de vida.

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Esta configuración no establece la etapa del ciclo de vida de los contactos en forma retroactivaPor ejemplo:

  • Si un contacto tiene la etapa del ciclo de vida de Cliente, y se crea un negocio y se asocia con ese contacto, la etapa del ciclo de vida del contacto no cambiará a Oportunidad calificada.
  • Si la etapa del ciclo de vida del contacto se establece en Lead, y un negocio se crea y se asocia con este, la etapa del ciclo de vida del contacto se convierte en Oportunidad calificada. 

Para descubrir cómo otros usuarios administran las etapas del ciclo de vida, lee esta cadena en el foro de la comunidad.