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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Establezca y sincronice automáticamente las etapas del ciclo de vida de los registros

Última actualización: noviembre 9, 2022

Requisitos

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En HubSpot, puedes establecer automáticamente las etapas del ciclo de vida en función de cómo se creó un registro o sincronizar automáticamente las etapas del ciclo de vida de ciertos objetos asociados:

  • La etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa puede establecerse automáticamente para los contactos o empresas recién creados.
  • La etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa puede establecerse automáticamente cuando se crea una operación y se asocia al contacto o empresa.
  • La etapa del ciclo de vida de una empresa puede actualizar automáticamente las etapas del ciclo de vida de los contactos asociados. Con la configuración de la sincronización de la etapa del ciclo de vida de la empresa activada, cualquier cambio en el valor de la etapa del ciclo de vida de un registro primario de la empresa se aplicará a los registros de contacto asociados.
  • La etapa del pipeline de negocios puede actualizar automáticamente las etapas del ciclo de vida de sus empresas y contactos asociados. Puede seleccionar las etapas del ciclo de vida que se establecen automáticamente en función de una acción específica, incluyendo cuando se crea o se gana un acuerdo.

Para gestionar la configuración de la sincronización de las etapas del ciclo de vida:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, desplácese a Objetos y seleccione Contactos.
  • Haga clic en la pestaña Etapa del ciclo de vida.
  • Para actualizar automáticamente la etapa del ciclo de vida de un contacto cuando cambie la etapa de su empresa principal asociada, seleccione la casilla Sincronizar etapas del ciclo de vida .

Atención: no se trata de una sincronización bidireccional. Las actualizaciones del valor de la etapa del ciclo de vida de una empresa actualizarán sus contactos asociados, pero las actualizaciones de la etapa del ciclo de vida de un contacto no afectarán a su empresa principal.

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  • Para establecer una etapa por defecto para los contactos y empresas recién creados, haga clic para activar el interruptor Establecer etapa del ciclo de vida cuando se crea un contacto o empresa . En el menú desplegable Establecer etapa del ciclo de vida , selecciona la etapa. Con esta configuración activada, a todos los nuevos contactos y empresas se les asignará esa etapa del ciclo de vida, independientemente de cómo se hayan creado.
  • Para establecer una etapa por defecto para los contactos y empresas asociados cuando se crea una operación, haga clic para activar el interruptor Establecer etapa del ciclo de vida cuando se crea una operación . En el menú desplegable Establecer etapa del ciclo de vida , selecciona la etapa. Con esta configuración activada, la etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa se actualizará automáticamente cuando se cree su primera operación asociada.
  • Para establecer una etapa por defecto para los contactos y empresas asociados cuando se gana un acuerdo, haga clic para activar el interruptor Establecer etapa del ciclo de vida cuando se crea un acuerdo . En el menú desplegable Establecer etapa del ciclo de vida , selecciona la etapa. Si esta opción está activada, la etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa se actualizará automáticamente cuando se cierre una operación asociada.

Estos ajustesno establecerán la etapa del ciclo de vida de los contactos hacia atrásPor ejemplo:

  • A una empresa se le asocian dos contactos, uno con una etapa de ciclo de vida de Abonado y otro con una etapa de ciclo de vida de Oportunidad. Si la etapa del ciclo de vida de la empresa está configurada como Lead, sólo el Suscriptor será actualizado a una etapa del ciclo de vida de Lead . Si la etapa del ciclo de vida de la empresa está configurada como Cliente,  ambos contactos se actualizarán a Cliente.
  • Si un contacto tiene la etapa del ciclo de vida de Cliente, y se crea un negocio y se asocia con ese contacto, la etapa del ciclo de vida del contacto no cambiará a Oportunidad calificada. Si la etapa del ciclo de vida del contacto está configurada como Lead, y se crea una operación y se asocia a ella, la etapa del ciclo de vida del contacto se actualizará a Opportunity.

Nota: si utilizas la integración de Salesforce y activas la configuración Sincronización de etapas del ciclo de vida cualquier cambio realizado en la etapa del ciclo de vida del contacto mediante la configuración Transiciones automáticas de etapas del ciclo de vida se va a aplicar a todos los contactos asociados con la misma empresa en HubSpot. Los contactos de Salesforce todavía deben estar asociados con las oportunidades calificadas a través de los roles del contacto, ya que HubSpot no reconoce las cuentas asociadas con las oportunidades calificadas.

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