Ver y analizar importaciones anteriores

Después de importar objetos a HubSpot, puedes ver y analizar tus importaciones anteriores en el panel de importaciones. Esto te ayudará a entender cómo se creó un registro y resolver errores de importación. También puedes eliminar los registros de una importación.

Ver importaciones anteriores

• Navega a tus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
• Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados, luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.
• En la esquina superior derecha, haz clic en Importar.
• En la tabla Importaciones anteriores, puedes ver la siguiente información:

• • Nombre: el nombre de la importación.
  • Nuevos registros: el número de registros nuevos agregados. Si un registro ya existía en tu base de datos antes de la importación, no se incluirá en este valor.
  • Registros actualizados: el número de registros existentes actualizados por la importación.

• • Conteo de errores: el número de registros en tu importación que ocasionaron un error.
  • Fuente: el tipo de importación seleccionada.
  • Usuario: el nombre del usuario en tu cuenta que importó el archivo.
  • Creada: la fecha en que se completó la importación.

• Para ver los registros de una importación, coloca el cursor sobre la importación y haz clic en Ver [Registros]. Para importar varios objetos, haz clic en el menú desplegable Ver y luego selecciona el objeto que deseas ver. Se te dirigirá a una vista de página de índice que enumera todos los registros de la importación.
• Para crear una lista de contactos importados, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Crear lista de contactos.
• Para ver el archivo de importación original, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Descargar [Registros]/archivo original.
• Si la importación tiene errores, haz clic en el menú desplegable Más y luego selecciona Descargar archivo de error para descargar un archivo con todos los errores.

Nota: solo puedes descargar el archivo original de importaciones que se completaron dentro de los últimos seis meses. Puedes descargar un archivo de error hasta un año después de que se haya completado la importación. 

• Para ver más detalles sobre una importación y sus errores, haz clic en el nombre de la importación.
  • En la tarjeta Resumen, ve el número de filas importadas, los nuevos registros creados y los registros existentes actualizados. Para ver los registros importados, haz clic en Ver [Registros]. Para importar varios objetos, haz clic en Ver registros importados y luego selecciona el objeto que deseas ver.

• • Si la importación tiene errores, aparecerá la sección Importar errores y mostrará los errores de la importación en una tabla. Más información sobre cómo revisar y solucionar errores de importación.

Guardar vistas o eliminar registros importados

En una página de índice de objetos, puedes filtrar registros según si se incluyeron en una importación. Puedes guardar los filtros de importación como una vista guardada que puedes volver a visitar. También puedes eliminar los registros que fueron creados o actualizados por tu importación. Por ejemplo, si importaste todos los registros nuevos, pero se cometió un error, puedes eliminar todos los registros e importar nuevamente.

Nota: si actualizaste registros existentes a través de una importación, no podrás revertir los cambios eliminando. Deberías completar otra importación con la información correcta o editar las propiedades manualmente.

• Navega a una vista de registros de una importación individual en la tabla Importaciones anteriores. Para hacerlo, pasa por encima de la importación y haz clic en Ver [Registros]. Para importar varios objetos, haz clic en el menú desplegable Ver y luego selecciona el objeto que deseas ver. Si quieres guardar vistas o eliminar registros de todos los objetos, deberás navegar a cada objeto individualmente.

• Establece filtros basados en una o varias importaciones desde una página de índice. Si estás en una página de índice de objeto:
  • En la parte superior de la tabla, haz clic en Más filtros.

• • En el panel derecho, busca y selecciona Importar.
  • Selecciona los criterios de filtro y haz clic en el menú desplegable y selecciona las casillas de comprobación junto a las importaciones que deseas segmentar.

• • Haz clic en Aplicar filtro y haz clic en la X en la esquina superior derecha para salir del panel.

Una vez que haya navegado o configurado una vista de registros importados:

• Para guardar la vista:
  • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar vista y luego selecciona Guardar como nuevo.
  • En el cuadro de diálogo, escribe un  nombre de vista, selecciona un parámetro de visibilidad y haz clic en Guardar.
• Para eliminar los registros:

• • Selecciona las casillas de comprobación a la izquierda de los registros que deseas eliminar. Para seleccionar todos los registros, haz clic en la casilla de comprobación arriba a la izquierda de la tabla. Aparecerá un banner azul que te dice cuántos registros están seleccionados. Haz clic en Seleccionar todos los [registros].
  • En la parte superior de la tabla, haz clic en delete Eliminar.

Más información sobre cómo administrar vistas guardadas, editar registros en bloque o eliminar registros.

Crear una lista de contactos importados

Puedes crear una lista de contactos importados desde la tabla Importaciones anteriores.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.

• En la esquina superior derecha, haz clic en Importar.
• Coloca el cursor sobre la importación de contactos. Haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Crear lista de contactos para abrir el generador de listas.

• Haz clic en el icono editar lápiz en la esquina superior izquierda para editar el nombre de la lista.
• Haz clic en el grupo + Agregar filtro para agregar más criterios a tu lista.
• Cundo hayas terminado, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar.