Administrar formularios

Configura la tabla de formularios y usa carpetas para mantenerlos organizados. Revisa las acciones disponibles que puedes realizar en tus formularios. Puedes eliminar y clonar tus formularios, así como exportar los datos de los mismos. Sin embargo, actualmente no es posible cancelar la publicación de un formulario.

Si un envío de formularios ha sido marcado como spam, se clasificará por separado en los envíos de spam del formulario. 

Segmentar formularios 

Para segmentar formularios, puedes aplicar filtros a la tabla según la información que los formularios contengan. Cada conjunto de filtros puede guardarse como una vista que puedes consultar en cualquier momento. Más información sobre cómo crear, personalizar y administrar vistas guardadas.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
2. En la parte superior de la tabla, haz clic en el menú desplegable Agregar vista. Puedes crear una vista desde cero o a partir de una vista que ya tuvieras:
   • Para crear una vista desde cero: 
     • Selecciona Crear nueva vista.
     
     
     
     • En el cuadro de diálogo, escribe un nombre para tu vista y selecciona qué usuarios pueden acceder a la vista guardada.

• • • Haz clic en Confirmar. Tu nueva vista aparecerá como otra pestaña en la parte superior de la tabla.
  • Para crear una vista a partir de una vista que ya tengas, selecciona la vista original. 

3.  Selecciona y aplica tus filtros:

• • Equipos: filtrar los formularios según los equipos que tienen acceso al formulario. 

• • Tipo de formulario: filtrar los formularios por tipo de formulario, como los formularios que no son de HubSpot, los formularios normales o los formularios de comentarios del blog  

• • Todos los filtros: filtrar por eventos adicionales y por información de formularios, como páginas vistas, estado, etc.
    
    • En el panel derecho, haz clic en Y para agregar más criterios de filtro.
    • Para eliminar los criterios de filtro existentes, pasa el cursor sobre el criterio y haz clic en el delete icono eliminar.
    • Cuando hayas terminado, haz clic en el icono de la X para cerrar el panel. 

4. Para modificar las columnas de una vista:
   
   • En la parte superior derecha de la tabla, haz clic en Acciones y selecciona Editar columnas.
   • A la izquierda, selecciona las casillas de verificación de los eventos o de la información sobre formularios que quieres que aparezca en la tabla. 
   • En la derecha, haz clic y arrastra las propiedades para reorganizarlas en la tabla.
   • Para eliminar una columna de la tabla, haz clic en la X situada junto al nombre de la columna. 
   • Para restablecer la tabla de formularios a la vista predeterminada, haz clic en Restablecer vista predeterminada. 
   • Para borrar todas las columnas de la tabla, haz clic en Eliminar todas las columnas. Al hacerlo, se eliminarán todas las columnas, excepto la columna Nombre. 
   • Haz clic en Guardar. La visualización de las columnas actualizadas dependerá de si estás actualizando una vista predeterminada o una vista personalizada: 
     • Si actualizas las vistas predeterminadas Todos los formularios y Publicados, solo cambiarán las columnas que muestran estas vistas en tu cuenta de usuario.
     • Si estás actualizando una vista personalizada, esto actualizará las columnas mostradas para la vista personalizada para todos los usuarios con acceso a la vista. 

5. Una vez que hayas terminado de configurar tu vista, en la parte superior derecha de la tabla de formularios, haz clic en Guardar vista.
   • Si creaste una nueva vista desde cero o si estás actualizando una vista existente, haz clic en Guardar.
   • Si estás creando una nueva a partir de una que ya tengas, haz clic en Guardar como nueva. 
6. Después de crear y guardar la vista personalizada, haz clic en Todas las vistas para administrarlas. Consulta más información sobre cómo editar, clonar o eliminar tus vistas personalizadas.

Organizar formularios con carpetas

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Carpetas.
3. Para crear una carpeta nueva: 
   • En el panel izquierdo, haz clic en Crear carpeta.
   • En el cuadro de diálogo, escribe el nombre de la carpeta. 
   • Haz clic en Crear. La nueva carpeta aparecerá en el panel izquierdo de la página. 
4. Para cambiar el nombre de una carpeta o borrarla: 
   • En el panel de la izquierda, haz clic en el nombre de la carpeta. Todos los formularios agregados a la carpeta se mostrarán en la tabla. 
   • Para cambiar el nombre de una carpeta, en la parte superior izquierda, haz clic en Acciones > Cambiar el nombre de la carpeta. 
   • Para eliminar una carpeta, en la parte superior izquierda, haz clic en Acciones > Eliminar carpeta. 
5. Para mover formularios individuales a una carpeta:
   • Pasa el cursor sobre el formulario que vas a mover.
   • Luego, haz clic y arrastra el formulario a una carpeta existente. 
   • Alternativamente, haz clic en Acciones y selecciona Mover a carpeta. Luego, selecciona una carpeta y haz clic en Mover. 
6. Para mover varios formularios a una carpeta: 
   • Selecciona las casillas de verificación junto a los formularios que vas a mover.
   • Luego, haz clic y arrastra los formularios a una carpeta existente. Todos los formularios seleccionados se moverán a la carpeta. 

Acciones de formulario 

Desde la página de índice de formularios, puedes realizar acciones en tus formularios: 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
2. Coloca el cursor sobre un formulario y haz clic en el menú desplegable Acciones para:
   • Ver: probar y ver el formulario como una página independiente.
   • Detalles: ver la página de detalles de tu formulario.
   • Compartir: muestra y copia el código de incrustación del formulario y su enlace directo. Más información sobre cómo compartir un formulario en un sitio externo.
   • Ver envíos: muestra un resumen de los envíos de formularios.
   • Exportar envíos: permite exportar todos los envíos de formularios en un archivo CSV, XLS o XLSX.
   • Ver subidas de archivos: muestra todos los archivos enviados a través de un campo de subida de archivos del formulario. Esta opción no aparecerá si no se han subido archivos en el envío de formularios.
   • Crear segmento de contactos (solo Marketing Hub Starter, Pro o Enterprise): crea un segmento de contactos que enviaron el formulario.
   • Crear traducción: crea una versión traducida del formulario.
   • Comparar formularios: compara el formulario con otros formularios.
   • Gestionar acceso (solo Marketing Hub Enterprise): selecciona qué usuarios y equipos tienen acceso a este contenido.
   • Mover a carpeta: permite transferir el formulario a una carpeta.
   • Eliminar: elimina el formulario seleccionado.
3. Para editar un formulario, pasa el cursor sobre el nombre del formulario y haz clic en Editar. Más información sobre cómo eliminar un formulario.
4. Para clonar un formulario, pasa el cursor sobre el nombre del formulario y haz clic en Clonar. Más información sobre cómo clonar un formulario.

Eliminar formulario

Si ya no necesitas un formulario, puedes eliminarlo. Si el formulario se utiliza actualmente en cualquier página de HubSpot, no se puede eliminar y la opción Eliminar formulario aparecerá en gris. Elimina el formulario de cualquier página de HubSpot para eliminar el formulario. Para ver en qué páginas se usa un determinado formulario, haz clic en el número que se muestra en la columna Aparece en.

Una vez eliminado un formulario de HubSpot, ten en cuenta lo siguiente:

• El formulario ya no se cargará en ninguna página externa en vivo.
• El formulario no estará disponible para su uso en segmentos, workflows o informes.
• Los datos de envío anteriores no se pueden exportar, pero permanecerá en los registros de contacto pertinentes.
• No se aceptarán los nuevos envíos que se hagan a un formulario eliminado mediante la API de formularios de HubSpot.

Para eliminar un formulario:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
2. Para eliminar un formulario individual: 
   • Pasa el cursor sobre el formulario que quieres eliminar. Luego, haz clic en Acciones y selecciona Eliminar.
   • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar formulario.
3. Para eliminar formularios (anteriores) en bloque:

• • Selecciona las casillas de verificación de los formularios que quieres eliminar.
  • En la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar.

Clonar un formulario

Puedes clonar un formulario de HubSpot y usarlo como punto de partida para un formulario nuevo, o bien utilizar el formulario clonado en una campaña diferente. Cuando clones un formulario, ten en cuenta lo siguiente: 

• Si tienes el complemento de marcas:
  • Si se selecciona una marca diferente al clonar, no se agregarán las opciones de privacidad de datos ni los correos electrónicos de seguimiento. Puedes agregar manualmente estas opciones al formulario clonado.
  • Si se selecciona la misma unidad de marca, las opciones de privacidad de datos y los correos electrónicos de seguimiento se clonarán y coincidirán con el formulario original. 
• Si utilizas contactos de marketing y la opción Establecer contactos creados como contactos de marketing está activada, solo los usuarios con acceso a contactos de marketing podrán clonar el formulario. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
2. Coloca el cursor sobre el formulario que deseas clonar.
3. Haz clic en Clonar. 
4. En el cuadro de diálogo, escribe el nombre del nuevo formulario. Si tienes el complemento de marcas, selecciona una marca para el formulario clonado. 
5. Haz clic en Clonar. Serás dirigido al editor del formulario clonado. 

Exportar datos de formularios

Una vez ajustados los formularios, puedes exportar una hoja de cálculo con los datos de los formularios y los filtros actuales del panel de control, para compartir la información con partes interesadas externas.

Para exportar los datos de los formularios:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
2. En la parte superior derecha de la tabla, haz clic en Acciones y selecciona Exportar formularios.
3. Configura el archivo exportado: 
   • Nombre: introduce el nombre del archivo exportado. 
   • Formato: selecciona un formato para tu exportación. Puede exportar los detalles de tus campañas en un archivo csv, xls o xlsx. 
   • Enviar a: por defecto se establecerá como tu correo electrónico de usuario de HubSpot.
4. Haz clic en Exportar para recibir un correo electrónico con un enlace de descarga al archivo de exportación. Este enlace de descarga será válido durante 90 días. También puedes ver los datos exportados en la configuración de importación y exportación de tu cuenta.