Administración de formularios

Configura la tabla de formularios y usa carpetas para mantenerlos organizados. Revisa las acciones disponibles que puedes realizar en tus formularios. Puede eliminar y clonar sus formularios, así como exportar los datos de los mismos. Sin embargo, actualmente no es posible despublicar un formulario.

Si un envío de formularios ha sido marcado como spam, se clasificará por separado en los envíos de spam del formulario. 

Segmentar formularios 

Para segmentar formularios, puede aplicar filtros a la tabla según la información que los formularios contengan. Este conjunto de filtros puede guardarse como una vista a la que podrá acceder siempre que desee obtener una visión general de los formularios que cumplen los criterios ajustados. Más información sobre la creación, personalización y gestión de vistas guardadas.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
2. En la parte superior de la tabla, haz clic en el menú desplegable Agregar vista. Puedes crear una vista desde cero o a partir de una vista que ya tuvieras:
   • Para crear una vista desde cero: 
     • Selecciona Crear nueva vista.
     
     
     
     • En el cuadro de diálogo, escribe un nombre para la vista y selecciona qué usuarios podrán acceder a ella.

• • • Haz clic en Confirmar. La nueva vista aparecerá como otra pestaña en la parte superior de la tabla.
  • Para crear una vista a partir de una vista que ya tengas, selecciona la vista original. 

3.  Selecciona y aplica tus filtros:

• • Equipos: filtra los formularios según los equipos que tienen acceso al formulario. 

• • Tipo de formulario: filtre los formularios por tipo de formulario, como formularios externos, formularios normales o formularios de comentarios de blog. 

• • Todos los filtros: filtra por eventos adicionales y por información de formularios, como páginas vistas, estado, etc.
    
    • En el panel derecho, haz clic en Y para agregar más criterios de filtro.
    • Para eliminar los criterios de filtro existentes, coloca el cursor sobre el criterio y haz clic en el ícono de eliminar delete .
    • Cuando hayas terminado, haz clic en el icono X para cerrar el panel. 

4. Para modificar las columnas de una vista:
   
   • En la parte superior derecha de la tabla, haga clic en Acciones y seleccione Editar columnas.
   • A la izquierda, selecciona las casillas de verificación de los eventos o de la información sobre formularios que quieres que aparezca en la tabla. 
   • A la derecha, arrastra las propiedades para reorganizarlas en la tabla.
   • Para eliminar una columna de la tabla, haz clic en la X situada junto al nombre de la columna. 
   • Para devolver la tabla de formularios a la vista predeterminada, haz clic en Restablecer vista predeterminada. 
   • Para borrar todas las columnas de la tabla, haz clic en Eliminar todas las columnas. Al hacerlo, se eliminarán todas las columnas, excepto la columna Nombre. 
   • Haz clic en Guardar. La visualización de las columnas actualizadas dependerá de si estás actualizando una vista predeterminada o una vista personalizada: 
     • Si actualizas las vistas predeterminadas Todos los formularios y Publicados, solo cambiarán las columnas que muestran estas vistas en tu cuenta de usuario.
     • Si está actualizando una vista personalizada, esto actualizará las columnas mostradas para la vista personalizada para todos los usuarios con acceso a la vista. 

5. Una vez que haya terminado de ajustar su vista, en la parte superior derecha de la tabla de formularios, haga clic en Guardar vista.
   • Si creaste una nueva vista desde cero o si estás actualizando una vista existente, haz clic en Guardar.
   • Si estás creando una nueva a partir de una que ya tengas, haz clic en Guardar como nueva. 
6. Después de crear y guardar la vista personalizada, haz clic en Todas las vistas para administrarlas. Aprenda a editar, clonar o eliminar sus vistas personalizadas.

Organizar formularios con carpetas

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Carpetas.
3. Para crear una carpeta nueva: 
   • En el panel izquierdo, haz clic en Crear carpeta.
   • En el cuadro de diálogo, escribe el nombre de la carpeta. 
   • Haz clic en Crear. La nueva carpeta aparecerá en el panel izquierdo de la página. 
4. Para cambiar el nombre de una carpeta o borrarla, haz lo siguiente: 
   • En el panel de la izquierda, haz clic en el nombre de la carpeta. Todos los formularios añadidos a la carpeta se mostrarán en la tabla. 
   • Para cambiar el nombre de una carpeta, en la parte superior izquierda, haz clic en Acciones > Cambiar el nombre de la carpeta. 
   • Para eliminar una carpeta, en la parte superior izquierda, haz clic en Acciones > Eliminar carpeta. 
5. Para mover formularios individuales a una carpeta:
   • Coloca el cursor sobre el formulario que vas a mover.
   • A continuación, haga clic y arrastre el formulario a una carpeta existente. 
   • Alternativamente, haga clic en Acciones y seleccione Mover a carpeta. Luego, selecciona una carpeta y haz clic en Mover. 
6. Para mover varios formularios a una carpeta: 
   • Selecciona las casillas de verificación junto a los formularios que vas a mover.
   • A continuación, haga clic y arrastre los formularios a una carpeta existente. Todos los formularios seleccionados se moverán a la carpeta. 

Acciones que pueden realizarse con los formularios 

Desde la página de índice de formularios, puede realizar acciones en sus formularios: 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
2. Pasa el cursor sobre un formulario y haz clic en el menú desplegable Acciones para hacer lo siguiente:
   • Ver: permite probar y ver el formulario como una página independiente.
   • Detalles: muestra la página de detalles del formulario.
   • Compartir: ver y copiar el código de inserción del formulario y el enlace directo. Más información sobre compartir un formulario en un sitio externo.
   • Ver envíos: ver un resumen de los envíos de formularios.
   • Exportar envíos: exporta todos los envíos del formulario en un archivo CSV, XLS o XLSX.
   • Ver archivos subidos: acceda a todos los archivos enviados a través de un campo de subida de archivos en el formulario. Esta opción no aparecerá si no se han subido archivos en el envío de formularios.
   • Crear segmento de contactos ( sóloMarketing Hub Starter, Professional o Enterprise ): crear un segmento de contactos que enviaron el formulario.
   • Crear traducción: crea una versión traducida del formulario.
   • Comparar formularios: compare el formulario con sus otros formularios en la herramienta de comparación de formularios.
   • Gestionar acceso ( sóloMarketing Hub Enterprise ): seleccione qué usuarios y equipos tienen acceso a este contenido.
   • Mover a carpeta: mueve el formulario a una carpeta.
   • Borrar: borra el formulario seleccionado.
3. Para editar un formulario, pase el ratón por encima del nombre del formulario y haga clic en Editar. Más información sobre borrar un formulario.
4. Para clonar un formulario, pase el ratón por encima del nombre del formulario y haga clic en Clonar. Más información sobre clonar un formulario.

Eliminar un formulario

Si ya no necesitas un formulario, puedes eliminarlo. Si el formulario se utiliza actualmente en cualquier página de HubSpot, no se puede eliminar y la opción Eliminar formulario aparecerá en gris. Antes de eliminar un formulario, deberás quitarlo de todas las páginas de HubSpot en las que ese formulario esté en uso. Para ver en qué páginas se usa un determinado formulario, haz clic en el número que se muestra en la columna Aparece en.

Una vez eliminado un formulario de HubSpot, ten en cuenta lo siguiente:

• El formulario ya no se cargará en ninguna página externa publicada.
• El formulario no estará disponible para su uso en segmentos, workflows o informes.
• Los datos de envíos anteriores no se pueden exportar, pero permanecerán en los registros de los contactos pertinentes.
• No se aceptarán nuevos envíos a un formulario eliminado mediante la API de formularios de HubSpot.

Para eliminar un formulario:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
2. Para eliminar un formulario individual: 
   • Pase el ratón sobre el formulario que desea eliminar. A continuación, haga clic en Acciones y seleccione Eliminar.
   • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar formulario.
3. Para eliminar formularios (heredados) en bloque:

• • Selecciona las casillas de verificación de los formularios quieres eliminar.
  • En la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar.
  • En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar.

Clonar un formulario

Puedes clonar un formulario de HubSpot y usarlo como punto de partida para un formulario nuevo, o bien utilizar el formulario clonado en una campaña diferente. Cuando clones un formulario, ten en cuenta lo siguiente: 

• Si tiene el complemento Branding:
  • Si se selecciona una marca diferente al clonar, no se añadirán las opciones de privacidad de datos ni los correos electrónicos de seguimiento. Puedes agregar manualmente estas opciones al formulario clonado.
  • Si se selecciona la misma unidad de marca, las opciones de privacidad de datos y los correos electrónicos de seguimiento se clonarán y coincidirán con el formulario original. 
• Si utiliza contactos de marketing y la opciónEstablecer contactos creados como contactos de marketing está activada, sólo los usuarios con acceso a contactos de marketing podrán clonar el formulario. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
2. Coloca el cursor sobre el formulario que quieres clonar.
3. Haz clic en Clonar. 
4. En el cuadro de diálogo, escribe el nombre del nuevo formulario. Si tiene el Complemento Branding, seleccione unamarca para el formulario clonado. 
5. Haz clic en Clonar. Se le dirigirá al editor del formulario clonado. 

Exportar datos de formularios

Una vez ajustados los formularios, puedes exportar una hoja de cálculo con los datos de los formularios y los filtros actuales del panel de control, para compartir la información con partes interesadas externas.

Para exportar los datos de los formularios:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
2. En la parte superior derecha de la tabla, haga clic en Acciones y seleccione Exportar formularios.
3. Configura el archivo exportado: 
   • Nombre: introduce el nombre del archivo exportado. 
   • Formato: seleccione un formato para su exportación. Puede exportar los detalles de sus campañas en un archivo csv, xls o xlsx. 
   • Enviar a: por defecto se establecerá como tu correo electrónico de usuario de HubSpot.
4. Haga clic en Exportar para recibir un correo electrónico con un enlace de descarga al archivo de exportación. Este enlace de descarga será válido durante 90 días. También puede revisar y acceder a la exportación de datos del formulario desdelos ajustes deimportación y exportación de .