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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Inbox

Personaliza y envía plantillas de mensajes de WhatsApp

Última actualización: enero 21, 2023

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Después de conectar una cuenta de WhatsApp Business como canal en la bandeja de entrada de conversaciones, puede personalizar y enviar plantillas de mensajes de WhatsApp a los usuarios de WhatsApp que interactúen con su marca.

Todas las plantillas que crees en tu cuenta de WhatsApp Business se sincronizarán con tu cuenta de HubSpot, donde podrás personalizarlas para utilizarlas en un workflow o en un hilo de mensajes cerrado en la bandeja de entrada de Conversaciones. Debe obtener un consentimiento verificable para enviar un mensaje a un contacto a través de un workflow. Obtenga más información sobre cómo obtener el consentimiento expreso para sus conversaciones de WhatsApp.

Crea plantillas de mensajes en tu cuenta de WhatsApp Business

Una plantilla de WhatsApp es un mensaje predefinido que debe crear primero en su cuenta de WhatsApp Business. A continuación, puedes personalizar y utilizar la plantilla en HubSpot para conectar con tu público una vez que hayan optado por recibir mensajes de WhatsApp de tu empresa. Para obtener más información sobre cómo crear plantillas de mensajes de WhatsApp, inicia sesión en tu cuenta de Facebook y consulta este artículo del Centro de ayuda para empresas de Meta.

Mientras diseñas tu plantilla, puedes insertar variables que luego podrás personalizar en tu cuenta de HubSpot. Algunas secciones de la plantilla, como la cabecera, también se pueden personalizar para incluir medios externos de tus archivos de HubSpot una vez que la plantilla se sincronice con tu cuenta de HubSpot. Todas las plantillas deben someterse a la aprobación de WhatsApp antes de que puedan enviarse a un contacto.

Insertar variables de plantilla y configurar medios externos

A medida que editas tu plantilla en tu cuenta de WhatsApp Business, puedes insertar variables y especificar cualquier medio externo incluido en tu plantilla, que luego podrás personalizar en tu cuenta de HubSpot:

  • Variables de plantilla: mientras edita el cuerpo de su plantilla, puede hacer clic en Añadir variable debajo del cuadro de entrada de texto para insertar una variable. Esta variable aparecerá como un valor numérico de marcador de posición (por ejemplo, 1), hasta que se sustituya posteriormente por contenido dinámico de tu cuenta de HubSpot. Después de publicar tu plantilla y sincronizarla con tu cuenta de HubSpot, puedes personalizar el contenido dinámico de la variable utilizando tokens de personalización de contacto o empresa.

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  • Medios externos: en ciertas secciones de tu plantilla, como el encabezado o el pie de página, puedes seleccionar el tipo de medios que se incluirán en la sección, que luego podrás seleccionar directamente desde tus archivos de HubSpot una vez que tu plantilla esté aprobada y sincronizada con tu cuenta de HubSpot.

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Tipos de plantillas de mensajes y aprobación

Las plantillas de mensajes de WhatsApp deben clasificarse en una de las siguientes categorías:

  • Promocional: envíe ofertas, anuncios de productos u otros anuncios para aumentar el conocimiento y la participación de los productos o servicios de su empresa.
  • Transaccional: envíe actualizaciones de cuenta, actualizaciones de pedidos, alertas u otra información importante basada en una acción que haya realizado el contacto.
  • Contraseñas de un solo uso: envíe códigos que permitan a sus clientes acceder a su cuenta de forma segura.

Si la plantilla de tu mensaje no entra en una de las categorías anteriores, es probable que sea rechazada por el equipo de moderación de WhatsApp y no pueda utilizarse en HubSpot. Si tu plantilla incluye una sección con medios externos, también es muy recomendable que añadas contenido de muestra para ayudar al equipo de aprobación de WhatsApp a entender qué tipo de mensaje piensas enviar.

Personalizar y gestionar plantillas de mensajes en HubSpot

Después de crear tu plantilla de mensajes en WhatsApp, puedes revisar y personalizar tus plantillas de mensajes sincronizadas directamente en HubSpot.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Conversaciones > Plantillas.
  • Haz clic en la pestaña WhatsApp.
  • En la parte superior izquierda, haga clic en los menús desplegables para filtrar las plantillas:
    • Estado de la plantilla: filtrar por el estado de la plantilla:
      • Listo para usar: la plantilla ha sido aprobada por WhatsApp y se han especificado las opciones de personalización.
      • Necesita personalización: determinados campos de la plantilla de mensajes deben asignarse a los tokens de personalización correspondientes.
      • Rechazado: la plantilla ha sido rechazada por el equipo de moderación de WhatsApp. Puede editar la plantilla en su cuenta de WhatsApp Business y volver a enviarla para su aprobación, o puede apelar la decisión.
    • Idioma: filtrar por el idioma de la plantilla.
    • Categoría: filtrar por el tipo de plantilla (por ejemplo, promocional o transaccional).
    • Cuenta: si ha conectado varias cuentas de WhatsApp Business, puede filtrar las plantillas por una cuenta específica.

Nota: las plantillas de ejemplo de WhatsApp (como sample_purchase_feedback, sample_issue_resolution, sample_shipping_confirmation, etc.) se generan automáticamente por WhatsApp y no se sincronizarán con HubSpot. HubSpot solo sincronizará las plantillas que se hayan creado en una cuenta de WhatsApp Business.

  • Para gestionar o editar directamente tus plantillas de WhatsApp, puedes hacer clic en Gestionar en la parte superior derecha para navegar a tu cuenta de WhatsApp Business.

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Si ha añadido variables a su plantilla, añada o edite la personalización para cada variable:

  • Pase el ratón por encima de la plantilla y haga clic en Personalizar.
  • Personaliza el contenido que has incluido en tu plantilla de mensaje: 
    • Para personalizar cualquier variable de la plantilla, puede hacer clic en Personalizar debajo de la variable para asignarla a un token de personalización. Cada variable aparecerá en el orden en que las hayas insertado en tu cuenta de WhatsApp Business. Por ejemplo, la primera variable de plantilla que aparece como 1 en el cuerpo de tu plantilla de mensaje aparecerá como Variable 1 en HubSpot.

Nota:

  • No puede definir valores predeterminados personalizados para su plantilla dentro de su cuenta de WhatsApp Business. En su lugar, asegúrese de tener un valor predeterminado global definido en la configuración de personalización del correo electrónico antes de asignar una variable de plantilla a un token de personalización de contacto o empresa.
  • Solo se admiten tokens de personalización de contactos y empresas en los mensajes de plantilla de WhatsApp. Los tokens de negocio, ticket y objeto personalizado no se pueden utilizar.
    • Si planeas incluir medios en tu plantilla (por ejemplo, una imagen en el encabezado), puedes insertar el tipo de medio correspondiente desde tus archivos de HubSpot, o también puedes cargar un nuevo documento, imagen o vídeo.
    • Si su plantilla incluye un botón de llamada a la acción que pide al usuario que visite su sitio web y ha optado por una URL de sitio web dinámica, puede personalizar el segmento final de la URL después de la barra invertida final introduciendo un valor de texto sin formato.
  • Cuando termines de hacer cambios en tu plantilla, haz clic en Guardar.

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Una vez que haya terminado de personalizar las variables, los medios externos y los enlaces de su plantilla, el estado de la plantilla cambiará a Listo para usar. A continuación, puede utilizar la plantilla en la bandeja de entrada de Conversaciones o para volver a ponerse en contacto con un contacto en un workflow una vez finalizada la sesión inicial de 24 horas.

Enviar una plantilla de mensaje de WhatsApp en un workflow

Una vez creada y personalizada la plantilla, puede enviarla a los contactos que opten por utilizar la herramienta de workflow. Para obtener más información sobre la recopilación y gestión del consentimiento para conversaciones de WhatsApp, consulta este artículo.

Para configurar un flujo de trabajo que envíe un mensaje de WhatsApp:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear workflow.
  • Haz clic en el icono del signo más +.
  • En el panel derecho, en Comunicación externa, seleccione Enviar mensaje de WhatsApp.

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  • Haz clic en el menú desplegable Enviar desde un número de teléfono de WhatsApp y selecciona un número de teléfono.
  • Haz clic en el menú desplegable Plantilla de mensaje y selecciona una plantilla.
  • Haz clic en el menú desplegable Idioma de la plantilla y selecciona un idioma.
  • Haz clic en Guardar.

Acción de workflow para enviar un mensaje de WhatsApp

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