Gestionar pagos

Resumen

Cuando recibes un pago en HubSpot, HubSpot crea un registro de pago para almacenar los detalles de la transacción. Desde cada registro de pago, puedes consultar las comisiones de las transacciones, gestionar las autorizaciones de débito bancario, volver a intentar los pagos fallidos y solicitar un nuevo método de pago a un contacto. También puedes descargar informes de pagos y desembolsos, así como exportar los datos de los pagos. Utiliza este artículo para aprender a gestionar los pagos.

Los desembolsos de los pagos online se ingresan en tu cuenta bancaria a diario. Más información sobre los desembolsos.

Recursos para desarrolladores

Obtén más información sobre cómo crear soluciones personalizadas mediante la API de pagos.

Ver registros de pago

Cuando se cobra un pago en HubSpot, los detalles del pago se almacenan en un registro de pago. Consulta todos los pagos en la página de índice de pagos.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Pagos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Pagos.
2. Los registros de pagos se muestran en la tabla de la página de índice. En la columna «Estado» , comprueba el estado del pago:
   • En trámite: el pago aún se está tramitando. El plazo de tramitación del pago depende de la forma de pago utilizada. Una vez procesado el pago, el estado cambiará a Realizado o Fallido. Más información sobre los plazos de tramitación.
   • Con éxito: el pago se ha cobrado online o manualmente. 
   • Fallido: el pago no se ha procesado y el método de pago no se ha cargado. Este estado sólo se aplica a los pagos realizados a través de débito bancario, como ACH, o pagos de suscripción.
   • Reembolsado parcialmente: al comprador se le ha reembolsado una cantidad inferior a la que pagó inicialmente.
   • Reembolsado: se reembolsó la cantidad total del pago original.
   • Procesando reembolso: se ha presentado una solicitud de reembolso. Los Reembolsos por pagos realizados mediante débito bancario, como ACH, pueden tardar de cinco a diez días laborables en procesarse.
   • Reclamación (se requiere su intervención): se ha presentado una reclamación sobre el pago y es necesario que intervenga.

   Ten en cuenta que los pagos creados manualmente o registrados en facturas tienen, por defecto, el estado«Realizado ». No puedes editar este estado... Si necesitas realizar un seguimiento del estado «pendiente» o «liquidado» de los cheques manuales, se recomienda crear una propiedad personalizada .

3. Utilice los filtros de la parte superior para segmentar sus registros de pago por estado o fecha de pago. Haga clic en + Más para ver más filtros.
4. Para filtrar los registros de pagosegún propiedades específicas:
   
   • Haga clic en Filtros avanzados encima de la tabla.
   • En el panel derecho, haga clic en + Añadir filtro. Busca y selecciona la propiedad por la que deseas filtrar y luego establece los criterios de filtrado. Para añadir otro filtro al grupo de filtros, en y, haga clic en + Añadir filtro.
   • Para añadir un grupo de filtros adicional, en o, haga clic en + Añadir grupo de filtros.
   • Haz clic en la X de la parte superior derecha del panel cuando hayas ajustado el filtro. Más información sobre cómo configurar filtros y guardar vistas.
5. Para ver más detalles sobre el pago, en la columna Importe bruto , haga clic en la cantidad del pago para abrir los detalles en la barra lateral derecha.
   • En la barra lateral se indican la cantidad del pago, la fecha de pago, el comprador y la forma de pago. 
   • La barra lateral derecha también mostrará tarjetas para el historial de pagos, elementos de pedido, suscripciones y asociaciones de registros. Haga clic en una tarjeta para contraerla o expandirla.
6. Si aceptas pagos en varias divisas, las comisiones correspondientes y la cantidad neta se muestran en tu divisa de liquidación cuando difieren de la divisa del pago.
   • Por ejemplo, si la cuenta bancaria vinculada en Stripe está en dólares estadounidenses y recibes un pago en euros, la cantidad bruta, las comisiones y la cantidad neta se mostrarán en euros. Las comisiones y la cantidad neta también se muestran en dólares estadounidenses.
   • El tipo de cambio es aplicado por Stripe. Obtén más información sobre las tarifas y los gastos asociados al uso de los pagos.
     
     

Gestionar pagos

Una vez cobrados los pagos con HubSpot, gestiona las tareas relacionadas con los pagos desde la página de índice de pagos.

Revisar las comisiones por transacción, recibir desembolsos diarios, emitir reembolsos, enviar recibos, actualizar el branding de los correos electrónicos de recibos y reembolsos, recuperar documentos de autorización de débito bancario, volver a intentar los pagos fallidos y solicitar información de pago actualizada a los compradores. 

Ver las comisiones por transacción

Visualice las tasas de transacción asociadas al pago desde la página de índice de pagos.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Pagos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Pagos.
2. En la columna Importe bruto , haga clic en la cantidad de pago de un registro de pago.
3. En la barra lateral derecha, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Ver tasas aplicadas.
   
   
4. Las tarifas aplicadas (incluidas las tarifas internacionales, si procede) se mostrarán en el cuadro de diálogo. Las cantidades de las comisiones se muestran en su divisa de liquidación.
   
   

Recuperar una copia de la autorización de la transacción de débito bancario

Para recuperar una copia de una autorización de transacción de débito bancario, como un débito directo ACH:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Pagos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Pagos.
2. En la columna Importe bruto , haga clic en la cantidad de pago del registro de pago.
3. En la barra lateral derecha, en la esquina superior derecha, haz clic en «Acciones» y, a continuación, selecciona «Obtener copia de la autorización».
   
   
4. En el cuadro de diálogo, haga clic en Enviar. La autorización se le enviará por correo electrónico.

Pagos fallidos

Reintentar manualmente un pago fallido

HubSpot enviará notificaciones por correo electrónico a los administradores de cuentas cuando falle un pago de suscripción. Puedes desactivar estas notificaciones en la configuración de notificaciones.

• Si una transacción falla, HubSpot vuelve a intentar el pago automáticamente según un calendario establecido.

• Puedes volver a intentar realizar el pago manualmente antes de que se produzcan los reintentos programados. Puedes volver a intentar realizar el pago hasta tres veces. Algunos pagos no pueden reintentarse debido al motivo de rechazo.

Para reintentar manualmente el cobro de un pago de suscripción fallido:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Pagos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Pagos.
2. Haga clic en el filtro Estado en la parte superior de la tabla y seleccione Fallido. 
3. En la columna Importe bruto , haga clic en la cantidad del pago fallido.
4. En la barra lateral derecha, en la esquina superior derecha, haz clic en «Acciones» y, a continuación, selecciona «Reintentar el pago manualmente».
   
   
5. En el cuadro de diálogo, haga clic en Reintentar pago.
6. En la columna «Importe bruto », haz clic en la cantidad del pago.
7. En la barra lateral derecha, consulta la ficha «Historial» para comprobar si el último intento de pago se ha realizado correctamente. Si el pago no se ha realizado correctamente, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Solicitar nuevo método de pago. Más información sobre cómo solicitar un nuevo método de pago.

Solicitar un nuevo método de pago

Solicitar un nuevo método de pago si un pago ha fallado. Se enviará un enlace al comprador para que actualice su forma de pago para el pago.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Pagos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Pagos.
2. Haga clic en el filtro Estado en la parte superior de la tabla y seleccione Fallido.
3. En la columna Importe bruto , haga clic en la cantidad del pago fallido.
4. En la barra lateral derecha, en la esquina superior derecha, haz clic en «Acciones» y, a continuación, selecciona «Solicitar un nuevo método de pago».
5. En el cuadro de diálogo, haz clic en «Enviar enlace».
   
   
   

Exportar registros de pago

Exporta los registros de pagos desde la página de índice de pagos en formato CSV, XLS o XLSX. No es posible exportar a PDF. También puede descargar los informes de desembolso.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Pagos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Pagos.
2. Haga clic en Exportar en la parte superior derecha. En el cuadro de diálogo:
   • Introducir un nombre de exportación en el campo Nombre de exportación .
   • Haz clic en el menú desplegable Formato de archivo y selecciona un formato.
   • Haga clic en el menú desplegable Idioma de los encabezados de columna y seleccione un idioma.
   • Haga clic para ampliar la sección Personalizar y personalizar aún más la exportación:
     • En «Propiedades incluidas en la exportación» , selecciona las propiedades que deseas incluir en la exportación.
     • En Asociaciones incluidas en la exportación, seleccione la casilla de verificación Incluir nombre de registro asociado para incluir los nombres de registro asociados (por ejemplo, el nombre de la factura).
     • En Asociaciones incluidas en la exportación, seleccione si desea incluir hasta 1.000 registros asociados o todos los registros asociados.
   • Haz clic en Exportar.
3. El informe exportado se te enviará por correo electrónico y recibirás una notificación en tu cuenta de HubSpot cuando esté listo. Más información sobre la exportación de registros.

Ver desembolsos y descargar informes de pagos

Nota: si has conectado Stripe como opción de procesamiento de pagos, la pestaña Desembolsos no se mostrará en tu cuenta de HubSpot. En su lugar, descargue y gestione los informes de pago en Stripe.

Consulta los desembolsos y descarga informes de desembolsos, liquidaciones y conciliación de desembolsos en formato CSV, XLS o XLSX. No es posible descargar informes en PDF. También puedes exportar registros de pagos.

Ver desembolsos

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Cuenta de pagos.
3. En la parte superior, haga clic en la pestaña Desembolsos . Consulta tu historial de desembolsos, incluidos los pagos individuales y su estado.
4. Para ver más detalles sobre un desembolso, incluidos el número de factura correspondiente y las comisiones de la transacción, haz clic en lafecha del desembolso . Los detalles aparecen en el panel de la derecha.

Descargar informes de pago

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Cuenta de pagos.
3. En la parte superior, haga clic en la pestaña Desembolsos .
4. En la esquina superior derecha, haz clic en download «Descargar informes» y, a continuación, selecciona uno de los siguientes tipos de informe:
   • Conciliación de pagos: vea una lista de los desembolsos con los detalles de los pagos desglosados. El informe enumera, en orden descendente, las transacciones incluidas en cada desembolso, como los pagos, los reembolsos y las comisiones. Cada pago que figure en el informe incluirá un ID, una categoría de informe, el nombre del comprador, la dirección de correo electrónico del comprador, el ID del pago, el número de facturaasociado, el ID del desembolso y el estado del desembolso.
   • Detalles de pago: vea todas las transacciones de los compradores, como pagos únicos y periódicos, reembolsos, gastos de transacción y disputas. El informe incluye el ID de la transacción de saldo, la categoría del informe, la descripción, el nombre del comprador, la dirección de correo electrónico del comprador, el ID del pago y el número de factura asociado.
   • Detalles del desembolso: consulta todos los pagos de los compradores incluidos en el total de tu desembolso diario, incluyendo el ID del desembolso, el ID de la transacción de saldo y la fecha prevista de llegada del desembolso.
5. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Formato de archivo, selecciona un formato, y luego haz clic en Exportar. El informe exportado se te enviará por correo electrónico y recibirás una notificación en tu cuenta de HubSpot cuando esté listo.

Utilizar los datos de pago

Si eres superadministrador, puedes inscribir tu cuenta en las siguientes versiones beta:

• Crear cotizaciones y analizar los ingresos a través de Claude Connector beta

• Datos de ingresos en la versión beta de la CLI para agentes de HubSpot.

Puedes utilizar los datos de pago con las siguientes herramientas:

Conector de HubSpot para Claude: utiliza el conector de HubSpot para Claude para incorporar información sobre los pagos a Claude. Por ejemplo, puedes consultar y analizar todos los pagos reembolsados según los motivos más habituales de reembolso.

HubSpot Agent CLI: si estás desarrollando un agente de IA o workflows de línea de comandos, puedes recuperar registros de pago mediante la HubSpot Agent CLI. Por ejemplo, al crear un agente para preparar las reuniones con los clientes que resuma el historial general de un cliente, se recomienda incluir el historial de pagos para ofrecer una visión más completa del cliente.

Pasos siguientes

• Más información sobre cómo realizar cobros y realizar pagos.

• Obtén más información sobre cómo emitir recibos y realizar reembolsos a tus compradores.
• Más información sobre la gestión de los desembolsos.
• Obtén más información sobre cómo gestionar y responder a las disputas de pago.
• Obtén más información sobre cómo utilizar los datos de pago en otras herramientas de HubSpot.
• Descubre más sobre cómo utilizar la suite de analíticas para analizar tus pagos y realizar un seguimiento de las métricas clave.