Programar pagos periódicos para que comiencen en el futuro

Al crear unenlace de pago,una cotización, una cotización anterior o una suscripción para tus compradores, establece la fecha de inicio de facturación de un elemento de pedido recurrente en una fecha futura. Esto te permite cobrar los pagos futuros confirmados de las suscripciones. 

En este artículo se explica cómo programar pagos periódicos para tus compradores. Si necesitas ayuda con tu suscripción a HubSpot, descubre cómo gestionarla.

A continuación hay algunos ejemplos de lo que puedes hacer:

• Cobrar un pago inicial por la creación de un sitio web y, al mismo tiempo, programar una facturación mensual por los servicios de SEO a partir de seis meses en el futuro.
• Cobrar una cuota inicial por una instalación y, al mismo tiempo, programar la facturación mensual del mantenimiento a partir de un mes en el futuro.
• Inscribe a un cliente en un servicio de suscripción trimestral con dos meses de antelación, sin facturarle hasta que comience su suscripción. 

A continuación, aprenderá a configurar un elemento de pedido recurrente para que comience a facturarse en una fecha futura.

Antes de empezar

Comprender las limitaciones y consideraciones

Si estás inscrito en la versión beta de Connected CPQ, Facturación y Pagos, al añadir elementos de pedido recurrentes a las cotizaciones se crea automáticamente un registro de suscripción, y la facturación se gestiona a través del contrato. Además de crear suscripciones a partir de elementos de pedido recurrentes de las cotizaciones, también puedes:

• Crea suscripciones manualmente.

• Crea enlaces de pago o cotizaciones antiguascon elementos de pedido recurrentes, lo que generará automáticamente suscripciones.

Obtén más información sobre el proceso desde la cotización hasta el pago si te has inscrito en la versión beta de Connected CPQ, Facturación y Pagos.

Establecimiento de la fecha de inicio de facturación de una partida periódica para enlaces de pago y presupuestos

Al configurar los elementos de pedido de tu enlace de pago, cotización o cotización anterior, establece la fecha de inicio de facturación del elemento de pedido ajustando las columnas «Fecha de inicio de facturación» o «Retraso en el inicio de la facturaciónen días » y «Retraso en el inicio de la facturación en meses» en el editor de elementos de pedido. 

Para ajustar la fecha de inicio de la facturación:

1. Crea un enlace de pago,una cotización o una cotización anterior.
2. Cuando añada sus elementos de línea, para ajustar una fecha de inicio de facturación futura desde la tabla de elementos de línea:

• • En la columna Frecuencia de facturación , haga clic en el menú desplegable y seleccione la frecuencia. 
  • En la columna Fecha de inicio de facturación , haga clic en el menú desplegable y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Después de seleccionar esta opción, en el panel derecho, en Fecha de inicio de facturación haga clic en el selector de fecha, seleccione la fecha de inicio y, a continuación, haga clic en Guardar.
    • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, en el panel derecho, en el campo Retraso del inicio de facturación por días , introduzca el número de días.
    • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, en el panel derecho, en el campo Retraso en el inicio de la facturación por meses , introduzca el número de meses.
      
      

1. • También puede introducir un número en las columnas Retraso del inicio de facturación por días y Retraso del inicio de facturación por meses . Si no puedes ver las columnas, aprende a añadir o eliminar columnas.

Nota: esta configuración te permite cobrar los pagos futuros confirmados de tus compradores. Debes consultar a tus propios asesores jurídicos si piensas utilizar esta herramienta para cobrar otras opciones de pago.

3. Continúa con la configuración delenlace de pago,la cotización o la cotización anterior.

Establecer la fecha de inicio de facturación de una partida periódica para suscripciones

Mientras ajusta los elementos de pedido para su suscripción, puede ajustar su fecha de inicio de facturación actualizando la columna Fecha de inicio de facturación . 

1. Crear una suscripción.
2. Cuando añada sus elementos de pedido, haga clic en el menú desplegable Frecuencia de facturación y seleccione la frecuencia.
3. Para retrasar la facturación hasta una fecha concreta, en la columna Fecha de inicio de facturación , haga clic en el selector de fechas y seleccione una fecha de inicio.

Nota: esta configuración te permite cobrar los pagos futuros confirmados de tus compradores. Debes consultar a tus propios asesores jurídicos si piensas utilizar esta herramienta para cobrar otras opciones de pago.

4. Continúe con el ajuste de la suscripción.

Ver enlaces de pagos o cotizaciones antes de la fecha de inicio

En este ejemplo, la instalación de una máquina se ha cobrado por adelantado, con una cuota de mantenimiento recurrente facturada para una fecha futura. Con la fecha de inicio futura seleccionada para la cuota de mantenimiento, los compradores que vean el enlace de pago o la cotización antes de esa fecha de inicio verán una sección de Resumen de pagos futuros con detalles sobre el elemento de suscripción periódica, además de la cuota única por adelantado.

Esta información también se incluirá en su recibo y en su copia comercial. El total en el momento del pago sólo incluirá el pago inicial, no los cargos futuros.

Las facturas se enviarán en cada fecha de facturación y mostrarán el total adeudado en esa fecha.

Nota: los descuentos puntuales sólo se aplicarán a los artículos pendientes de pago. Este tipo de descuento no puede aplicarse a elementos de pedido recurrentes con fecha futura. Para ofrecer un descuento en un elemento de pedido periódico con fecha futura, puede incluir en su lugar un descuento por unidad en el elemento de pedido.

Tras el pago, se creará un registro de pago para el elemento de línea de pago único y un registro de suscripción para los elementos de línea de pago periódico con el estado Programado.

Haga clic en Ver pago asociado y, a continuación, haga clic en la cantidad del pago para ver los detalles del mismo.


Si un comprador abre el enlace de pago o la cotización después de que haya pasado la fecha de inicio de facturación, los pagos de todos los elementos de pedido vencerán en el momento del pago. Los descuentos puntuales se aplicarán entonces a la primera cuota de la suscripción, en lugar de limitarse al elemento de pedido único. 

Después de que un comprador realiza el pago, puedes gestionar su suscripción, incluida la cancelación de la suscripción, el ajuste de recordatorios de pago y el uso de suscripciones para activar otras herramientas de HubSpot.