Compartir o exportar informes y cuadros de mando

Compartir un informe

Desde el panel de informes, puedes exportar un informe como un archivo CSV o Excel, o enviar el informe por correo electrónico a los usuarios de la cuenta. También puedes programar correos electrónicos de informes recurrentes de forma diaria, semanal o mensual. Puedes configurar varios correos recurrentes para un solo informe.

Los archivos de datos compartidos incluirán los campos que se hayan añadido al informe:

• Los informes de objeto único se exportarán con propiedades que se hayan agregado a la sección Propiedades seleccionadas de la pestaña Datos del generador de informes.
  
  
• Los informes personalizados avanzados se exportarán con los campos que se hayan añadido a la pestaña Configurar del generador de informes. 

Enviar y programar correos electrónicos para un informe individual

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Pase el ratón por encima del informe que desee enviar por correo electrónico y, a continuación, haga clic en Acciones > Compartir vía. 

• En el panel derecho, seleccione Email. A continuación, haga clic en Siguiente.
• Por defecto, el correo electrónico se enviará una vez. Para enviar un correo electrónico recurrente, en la sección ¿Es este un correo electrónico recurrente?, seleccione Sí, este es un correo electrónico recurrente.

• Haga clic en el menú desplegable Destinatarios internos y, a continuación, seleccione los usuarios a los que desea enviar el correo electrónico.

• Para añadir un archivo de datos al correo electrónico, haga clic en el menú desplegable Adjuntar archivo descargable y seleccione un tipo de datos . Si se selecciona No attachment, se enviará por correo electrónico una visualización del informe en lugar de un archivo de datos.
• Para enviar el correo electrónico a destinatarios que no sean usuarios de HubSpot en su cuenta, introduzca su dirección de correo electrónico en el campo Otros destinatarios. Sus direcciones de correo electrónico deben tener un dominio verificado .
• En el campo Asunto del correo electrónico, introduzca el asunto del correo electrónico que aparecerá en la bandeja de entrada del destinatario.
• En el campo Mensaje, introduzca el texto del cuerpo del correo electrónico .
• Si ha seleccionado enviar el correo electrónico de forma periódica:
  • En el Campo Apodo del correo, introduce un nombre para este correo recurrente. Los destinatarios no pueden ver este apodo.
  • Haga clic en el menú desplegable Horario y, a continuación, seleccione Diario, Semanal, o Mensual.
  • Si ha seleccionado Semanal o Mensual, haga clic en el menú desplegable Día de [Semana/Mes] y, a continuación, seleccione los días o fechas en los que desea que se envíe el correo electrónico.
  • Haga clic en el menú desplegable Hora del día y, a continuación, seleccione la hora a la que desea que se envíe el correo electrónico. Los datos del informe se capturarán dos horas antes de esta hora. En la parte inferior del panel aparecerá un resumen de las fechas de entrega de los correos electrónicos.

• Para previsualizar el informe que recibirán los destinatarios en una nueva pestaña, haga clic en Vista previa.

• Para enviar el correo electrónico, haga clic en Enviar ahora o Programar correo electrónico.

Exportar un informe

Para los informes que no son compatibles con la función share, se puede enviar un único correo electrónico a la dirección de correo electrónico del usuario incluyendo un archivo de datos. Este correo electrónico no se puede configurar como recurrente.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Pase el ratón por encima del informe que desee exportar, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Exportar.

• En el cuadro de diálogo, introduzca un Nombre para su informe en el campo Nombre y, a continuación, haga clic en el menú desplegable Formato de archivo para seleccionar el formato de archivo para la exportación.

• Haz clic en Exportar. Una vez que se procese la exportación, recibirás un enlace de descarga a través de correo electrónico y en tu centro de notificaciones.

Compartir un informe de un panel

Denunciar los datos de un Informe individual desde un panel a varias direcciones de correo electrónico. Los correos electrónicos pueden configurarse para enviarse de forma recurrente.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
• En la parte superior derecha de un informe de su panel de control, haga clic en verticalMenu. Seleccione Compartir vía. A continuación, seleccione Email.

• Seleccione si el correo electrónico será recurrente. Si seleccionas Sí: 

• • En el Campo Apodo del correo, introduce un nombre para este correo recurrente. Los destinatarios no pueden ver este apodo.
  • Haga clic en el menú desplegable Horario y, a continuación, seleccione Diario, Semanal, o Mensual.
  • Si ha seleccionado Semanal o Mensual, haga clic en el menú desplegable Día de [Semana/Mes] y, a continuación, seleccione los días o el momento en que desea que se envíe el correo electrónico.
  • Haga clic en el menú desplegable Hora del día y, a continuación, seleccione la hora a la que desea que se envíe el correo electrónico. Los datos del informe se capturarán dos horas antes de esta hora.
• Haga clic en el menú desplegable Destinatarios y, a continuación, seleccione los usuarios a los que desea enviar el correo electrónico.
• Para incluir un archivo de datos del informe como archivo adjunto de correo electrónico, haga clic en el menú desplegable Adjuntar archivo descargable y, a continuación, seleccione un formato de archivo . Si se selecciona No attachment, se enviará por correo electrónico una visualización del informe en lugar de un archivo de datos.
• En el campo Asunto del correo electrónico, introduzca el asunto que aparecerá en la bandeja de entrada del destinatario.
• En el campo Mensaje, introduzca el texto del cuerpo del correo electrónico .
• Para terminar de configurar el correo electrónico, haga clic en Enviar ahora o Programar correo electrónico. 

Administrar correos electrónicos de informes recurrentes

Si es Superadministrador o propietario de un informe, puede modificar y eliminar un correo electrónico recurrente.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Pase el ratón sobre el informe que tiene un correo electrónico recurrente y, a continuación, haga clic en Acciones > Gestionar acciones recurrentes.
• En el cuadro de diálogo, administra el correo electrónico recurrente:
  • Para editar los detalles del correo, haz clic en el apodo del correo.
  • Para cambiar el propietario del correo electrónico recurrente:
    • Pase el ratón por encima del correo electrónico y haga clic en Acciones > Cambiar propietario.
    • En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Propietario de correo electrónico recurrente y, a continuación, seleccione un nuevo usuario .
    • Haga clic en Cambiar propietario.
  • Para eliminar el correo electrónico recurrente:
    • Pase el ratón por encima del correo electrónico y haga clic en Acciones > Eliminar.
    • En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar correo electrónico recurrente.

Compartir un panel

Envía un correo electrónico con un archivo de datos de los informes de tu panel de control una vez o de forma recurrente a tus usuarios de HubSpot. Los datos del panel de control pueden enviarse a una dirección de correo electrónico que no esté en su cuenta (sóloProfessional y Enterprise ) una sola vez.

Los datos del panel enviados en correos electrónicos recurrentes se basan en los permisos del usuario que configuró el correo electrónico. Para que los usuarios reciban únicamente sus propios datos, cada uno de ellos deberá configurar sus propios correos electrónicos recurrentes del panel de control.

Enviar y programar correos electrónicos para un panel

Los correos electrónicos recurrentes del panel solo se pueden enviar a los usuarios de HubSpot. Los correos electrónicos no recurrentes se pueden enviar tanto a usuarios de HubSpot como a los que no lo son. Al enviar un cuadro de mando a un usuario que no sea de HubSpot, el dominio de la dirección de correo electrónico debe estar conectado como dominio de envío de correo electrónico.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
• En la parte superior izquierda, haga clic en el nombre del panel actual y seleccione el panel que desea compartir.
• En la parte superior derecha, haz clic en Compartir. A continuación, seleccione Enviar este cuadro de mando por correo electrónico.

• Por defecto, el correo electrónico se enviará una vez. Para enviar un correo electrónico recurrente, en la sección ¿Es este un correo electrónico recurrente?, seleccione Sí, este es un correo electrónico recurrente.

• Haga clic en el menú desplegable Destinatarios internos y, a continuación, seleccione los usuarios a los que desea enviar el correo electrónico.

• Si dispone de una suscripción a Professional o Enterprise, puede enviar un único correo electrónico a usuarios que no sean de HubSpot. En los campos Otros destinatarios, introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario .
  • El dominio de la dirección de correo electrónico introducida debe estar conectado como dominio de envío de correo electrónico . Si el dominio de envío de correo electrónico no está conectado correctamente, aparecerá un mensaje de error debajo del campo Otros destinatarios.
  • Por ejemplo, si vas a enviar el panel de control a test@examplecompany.com , examplecompany.com debe añadirse como dominio de envío de correo electrónico.
  • Puedes enviar 100 correos electrónicos al día a usuarios que no sean de Hubspot.

• En el campo Asunto del correo electrónico, introduzca el asunto que aparecerá en la bandeja de entrada del destinatario.
• En el campo Mensaje, introduzca el texto del cuerpo del correo electrónico .
• Para incluir un archivo descargable de los datos como archivo adjunto de correo electrónico, haga clic en el menú desplegable Adjuntar archivo descargable y, a continuación, seleccione un formato de archivo . Si se selecciona No attachment, se enviará por correo electrónico una imagen del cuadro de mando en lugar de un archivo de datos.
• Por defecto, el correo electrónico incluirá todos los informes compatibles del panel. Para incluir sólo informes específicos, seleccione Incluir informes seleccionados y, a continuación, marque las casillas situadas junto a los informes que desee incluir.
• Por defecto, el correo electrónico no incluirá ningún filtro del panel. Para enviar el correo electrónico con filtros específicos del panel, haga clic en Enviar con filtros actuales del panel. 

• Para previsualizar el informe que recibirán los destinatarios en una nueva pestaña, haga clic en Vista previa.

• Para enviar el correo electrónico, haga clic en Enviar ahora o Programar correo electrónico.
• Si ha seleccionado enviar el correo electrónico de forma periódica:
  • Haga clic en el menú desplegable Horario y, a continuación, seleccione Diario, Semanal, o Mensual.
  • Si ha seleccionado Semanal o Mensual, haga clic en el menú desplegable Hora de [día/mes] y, a continuación, seleccione los días o fechas en los que desea que se envíe el correo electrónico.
  • Haga clic en el menú desplegable Hora del día y, a continuación, seleccione la hora a la que desea que se envíe el correo electrónico. Los datos del informe se capturarán dos horas antes de esta hora.
  • En la parte inferior del panel aparecerá un resumen de las fechas de entrega de los correos electrónicos.
• Para terminar de configurar el correo electrónico, haga clic en Enviar ahora o Programar correo electrónico. 

Administrar correos electrónicos recurrentes del panel

Si eres Superadministrador o propietario de un panel de control, puedes modificar y eliminar un correo electrónico recurrente.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
• En la parte superior izquierda, haga clic en el nombre del panel actual y seleccione el panel que desea editar.
• En la parte superior derecha, haga clic en Compartir, luego seleccione Gestionar correos electrónicos recurrentes.
• En el cuadro de diálogo, configura tus correos electrónicos recurrentes.
  • Para editar los detalles del correo, haz clic en el apodo del correo.
  • Para cambiar el propietario del correo electrónico recurrente:
    • Pase el ratón por encima del correo electrónico y haga clic en Acciones > Cambiar propietario.
    • En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Propietario de correo electrónico recurrente y, a continuación, seleccione un nuevo usuario .
    • Haga clic en Cambiar propietario.
  • Para eliminar el correo electrónico recurrente:
  • Pase el ratón por encima del correo electrónico y haga clic en Acciones > Eliminar.
  • En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar correo electrónico recurrente. 

Compartir informes a través de la integración con Slack

Si instalaste la Integración de Slack, puedes compartir los informes del panel con el resto de tu equipo en Slack: Los informes solo pueden compartirse en canales de Slack públicos y no pueden enviarse a canales compartidos.

Compartir informes a través de Slack

Para compartir un enlace a los informes de un panel:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
• En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Acciones y, a continuación, seleccione Compartir en Slack.
• En el panel derecho, seleccione el canal al que desea enviar los informes. Opcionalmente, puedes introducir un mensaje para acompañar el mensaje de Slack.
• Haga clic en Compartir en Slack.
• Se mostrará una vista preliminar de los informes en Slack. Si el usuario tiene acceso al informe en HubSpot, puede hacer clic en el enlace en Slack para ir directamente al informe.

Para compartir un informe individual:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Pase el ratón por encima del informe que desee compartir y haga clic en el menú desplegable Acciones; a continuación, seleccione Compartir a través de.
• En el panel derecho, haz clic en Slack.
• Clic en Siguiente.
• Por defecto, el correo electrónico se enviará una vez. Para enviar un correo electrónico recurrente, en la sección ¿Es este un correo electrónico recurrente?, seleccione Sí, este es un correo electrónico recurrente.
• En la sección ¿Compartir con un canal de Slack o con un usuario?, seleccione si desea compartir con un usuario o con un canal.
• Haga clic en el menú desplegable Compartir con [canal/usuario] y, a continuación, seleccione el canal o el usuario al que desea enviar el mensaje de Slack.
• En el campo Mensaje, introduzca el texto del cuerpo del mensaje Slack.
• Si ha seleccionado enviar el mensaje en un horario recurrente:
  • En el campo Apodo, introduzca un nombre interno para el mensaje.
  • Haga clic en el menú desplegable Horario y, a continuación, seleccione Diario, Semanal, o Mensual.
  • Si ha seleccionado Semanal o Mensual, haga clic en el menú desplegable Día de [Semana/Mes] y, a continuación, seleccione los días o fechas en los que desea que se envíe el correo electrónico.
  • Haga clic en el menú desplegable Hora del día y, a continuación, seleccione la hora a la que desea que se envíe el correo electrónico.
    • Los datos del informe se capturarán dos horas antes de esta hora.
    • En la parte inferior del panel aparecerá un resumen de las fechas de entrega de los correos electrónicos.

• Para previsualizar el informe que recibirá el destinatario en una nueva pestaña, haga clic en Vista previa.
• Para enviar el mensaje de Slack, haga clic en Enviar ahora. 

Gestión de mensajes recurrentes de Slack para informes y cuadros de mando

Si eres Superadministrador o propietario de un panel de control, puedes modificar y eliminar un mensaje recurrente.

• Navegar a informes o cuadros de mando:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Pase el ratón por encima del informe y haga clic en Acciones > Compartir vía.
• En el cuadro de diálogo, vaya a la pestaña Otras aplicaciones.

• Para cambiar el propietario del mensaje recurrente de Slack, pase el ratón por encima del nombre del mensaje y, a continuación, haga clic en Acciones > Cambiar propietario.
• Para editar los detalles del mensaje, haz clic en el apodo de Slack .
• Para eliminar el mensaje recurrente de Slack:
  • Pase el ratón por encima del correo electrónico, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Eliminar.
  • En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar mensaje recurrente.