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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Ver, completar, editar o eliminar tareas

Última actualización: junio 28, 2023

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

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Una vez creadas las tareas, puedes verlas, editarlas, completarlas o eliminarlas desde diferentes lugares de tu cuenta de HubSpot. En la página de índice, puede filtrar sus tareas en función de las propiedades, guardar los filtros como vistas para volver a visitarlos y completar las tareas una tras otra desde cualquier vista. Usuarios con Superadministrador pueden gestionar qué usuarios tienen permiso para ver y editar tareas.

También puede optar por recibir un resumen de las tareas pendientes cada día de la semana por correo electrónico. Si estás en un dispositivo móvil, aprende a utilizar las tareas en la aplicación móvil de HubSpot.

Ver y filtrar tareas

Filtrar tareas y guardar vistas

Puede filtrar las tareas en función de criterios específicos y guardar los filtros que vuelva a consultar a menudo como vistas. 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
  • Por defecto, la primera vez que se navega a las tareas, se muestran las tareas asignadas. Puedes editar tu vista por defecto. Para abrir otra vista:
    • Para acceder a una vista anclada, haz clic en la pestañade la vista.

    • Para abrir una vista que no se muestra como pestaña, haga clic en + Añadir vista y, a continuación, seleccione una vista en el menú desplegable.

    • Para crear una vista, haga clic en + Añadir vista y seleccione Crear nueva vista. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la vista, seleccione una configuración de visibilidad y, a continuación, haga clic en Guardar.

vista de tareas-pestañas

  • Haga clic en los menús desplegables predeterminados para filtrar rápidamente las tareas que desea ver: 
    • Asignado: seleccione las casillas de verificación situadas junto a los nombres de los usuarios. También puedes seleccionar la casilla Sin asignado para ver las tareas que no han sido asignadas a ningún usuario de HubSpot. Dependiendo de sus permisos de usuario, es posible que no pueda ver las tareas de otros usuarios.
    • Tipo de tarea: seleccione entre Llamar, Correo electrónico o Por hacer.
    • Fecha de vencimiento: seleccione un plazo basado en la fecha actual (por ejemplo,mañana o el mes queviene).
    • Cola: seleccionar de las colas de tareasexistentes.
  • Para añadir o editar filtros adicionales, haga clic en Más filtros. En el panel derecho:
    • Para editar un filtro existente, haga clic en el filtro.
    • Para añadir un nuevo filtro, haga clic en Y y, a continuación, seleccione una propiedad de la tarea.
    • Defina sus criterios y haga clic en Aplicar filtro.

task-filters-gif

    • Para eliminar un filtro existente, pase el ratón por encima del filtro y haga clic en delete Suprimir.
    • Cuando hayas terminado, haz clic en la X de la parte superior derecha del panel.
  • Para guardar los filtros actuales, a la derecha, haga clic en Guardar vista. En el cuadro emergente:

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    • Para actualizar los filtros y la configuración de la vista actual, haga clic en Guardar.

    • Para guardar estos filtros y configuraciones como una nueva vista, haga clic en Guardar como nuevo. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la vista, seleccione una configuración de visibilidad y, a continuación, haga clic en Guardar.

    • Para restablecer la vista actual a los filtros originales guardados, seleccione Restablecer. Esto eliminará cualquier filtro nuevo que le hayas aplicado.

Una vez organizadas las tareas en una vista, puede completarlas una tras otra o exportarlas.

Gestionar vistas guardadas de tareas

Puedes anclar tus vistas como pestañas, reordenar las pestañas y editar o eliminar vistas.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
  • Para crear una nueva vista sin filtros establecidos, haga clic en + Añadir vista a la derecha de sus fichas y, a continuación, haga clic en Crear nuevavista.

  • Para abrir una vista guardada existente, haga clic en + Añadir vista a la derecha de las pestañas y, a continuación, seleccione una vista en el menú desplegable.
  • Para editar o eliminar una vista:
    • Para las vistas mostradas como fichas, haga clic en la ficha y, a continuación, en el botón downCarat quilate hacia abajo. Seleccione una de las siguientes opciones:
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      • Anclar/Desanclar: ancla la vista para que aparezca siempre como una pestaña en la página de índice de tareas o, si ya está anclada, elimina la vista como pestaña anclada.
      • Establecer vista por defecto: establece la vista por defecto para que se abra cada vez que navegues a la página de índice de tareas. La pestaña de la vista se desplazará a la posición más a la izquierda.
      • Renombrar: cambia el nombre de la vista. En el cuadro de diálogo, actualice el nombre y haga clic en Guardar.
      • Eliminar: elimina la vista. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.
      • Clonar: hacer una copia de la vista con los mismos filtros. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la nueva vista y haga clic en Guardar.
      • Reordenar vistas: cambia el orden de las pestañas de tus vistas. En el panel derecho, arrastre una vista para cambiar su posición y, a continuación, haga clic en Guardar para confirmar.
      • Gestionar la compartición: actualizar los ajustes de visibilidad de la vista. En el cuadro de diálogo, seleccione una opción y haga clic en Guardar.
    • Para las vistas que no se muestran como fichas, haga clic en Gestionar vistas. En la pantalla Vistas guardadas de todas las tareas
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      • Para cambiar el nombre, eliminar, clonar o gestionar las opciones de compartición de una vista, pasa el ratón por encima de la vista y haz clic en el menú desplegable Opciones; a continuación, selecciona una opción.
      • Si una vista está anclada como pestaña, el icono pin junto al nombre de la vista. Para desanclar una vista, haga clic en el icono pin icono de anclaje. Para anclar una vista, sitúese sobre ella y haga clic en el icono gris pin gris.

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Nota: no puede cambiar el nombre, compartir o eliminar las vistas de tareas predeterminadas(Todas, Completadas, Vencen hoy, Más comprometidas, Atrasadas y Próximas).

Personalizar las propiedades mostradas en una vista

Puede editar las columnas de la página de índice de tareas para mostrar determinadas propiedades para todas las tareas y dentro de cada vista individual. Para editar las columnas:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
  • Navegue hasta la vista que desea personalizar.
  • A la derecha, haga clic en Editar columnas.

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  • En el cuadro de diálogo, seleccione las propiedades que desea ver como columnas. El Título y el Estado de la tarea se incluyen por defecto.
    • Título: el nombre de la tarea.
    • Estado: el estado actual de la tarea, Completada o No iniciada.
    • Fecha de finalización: fecha de finalización de la tarea.
    • Fecha de vencimiento: la fecha de vencimiento de la tarea. Esto mostrará una fecha en el pasado si la tarea está atrasada.
    • Prioridad: el nivel de prioridad de la tarea, incluyendo Bajo, Medio o Alto.
    • Tipo de tarea: el tipo de tarea, incluyendo Llamada, Correo electrónico o Tareas pendientes.
    • Cola: la cola en la que está incluida la tarea.
    • Asignado a: el usuario de HubSpot al que se asigna a la tarea.
    • Notas: cualquier nota que hayas incluido con la tarea.
    • Fecha de creación: la fecha en que se creó la tarea.
    • Fecha de la última modificación: la última fecha en que se editó la tarea.
    • Fecha de asignación del propietario: fecha de asignación del propietario de las tareas.
  • En el panel derecho, haz clic y arrastra las columnas para cambiar su orden, o haz clic en X para eliminar las columnas que no quieras ver.
  • Haz clic en Aplicar.

Editar, completar y eliminar tareas

Puedes editar, completar o eliminar tus tareas en la página de índice de tareas, en un registro asociado a la tarea o en tu bandeja de entrada de Gmail.

Trabaja con tareas en la página del índice de tareas

  • Para completar una tarea, haga clic en la marca de verificación a la izquierda de la tarea.
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  • Para editar o eliminar una tarea, sitúese sobre ella y haga clic en Editar. En el panel derecho:
    • Para editar, realice cambios en los detalles de la tarea y haga clic en Guardar.
    • Para eliminar, en la parte inferior del panel, haga clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.
  • Para completar, editar, eliminar o mover tareas a diferentes colas de forma masiva:
    • Seleccione las casillas de verificación situadas junto a las tareas. Para seleccionar todas las tareas de la página actual, marque la casilla Seleccionar todo en la parte superior izquierda de la tabla. Para seleccionar todos los registros del filtro, marque la casilla Seleccionar todo y, a continuación, haga clic en el enlace Seleccionar todas las tareas [número].

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    • En la parte superior de la tabla, selecciona la acción que deseas elegir:
      • Iniciar [x] tareas: completa las tareas seleccionadas de forma consecutiva.
      • Marcar como completada: las tareas seleccionadas se marcarán como completadas.
      • Editar: en el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Propiedad a actualizar y seleccione la propiedad que desea editar. Introduzca o seleccione el valor actualizado y haga clic en Guardar
      • Borrar: en el cuadro de diálogo, haga clic en Borrar. Las tareas seleccionadas se eliminarán.
      • Cambiar cola: en el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Cola y seleccione la cola a la que desea añadir estas tareas. Haz clic en Guardar.

Completar tareas de forma consecutiva en una vista

Puede completar las tareas una detrás de otra dentro de cada vista.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
  • Navegue hasta la vista que incluye las tareas en las que desea trabajar.
  • Para completar todas las tareas de una vista una detrás de otra, haga clic en Iniciar [x] tareas a la derecha. Para completar algunas tareas específicas de forma consecutiva, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las tareas y, a continuación, haga clic en Iniciar [x] tareas en la parte superior de la tabla.

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  • Se le redirigirá al registro asociado a la primera tarea. Si ha especificado un tipo de tarea (por ejemplo, correo electrónico, llamada o LinkedIn Sales Navigator), el editor de actividades correspondiente se abrirá automáticamente en el registro. Si tiene tareas en la vista que no están asociadas a ningún registro, se le pedirá que añada asociaciones, complete las tareas u omita las tareas. 

Nota: si has añadido contenido de mensaje al campo Notas al crear una tarea de LinkedIn Sales Navigator, el InMail o la solicitud de conexión no se rellenarán automáticamente con este contenido. Deberás introducir manualmente el contenido del mensaje.

  • En cada registro, realice una de las siguientes acciones para completar la tarea:
    • Complete la tarea en el editor de actividades y, a continuación, haga clic en Completar para pasar a la siguiente tarea.
    • Si está enviando un correo electrónico a un contacto mientras se encuentra en una vista de tarea, elija si desea o no completar automáticamente la tarea cuando se envíe el correo electrónico:
      • En la parte inferior del editor de correo electrónico, seleccione el quilate hacia abajo
      • Para enviar un correo electrónico y completar la tarea, seleccione Enviar y completar tarea.
      • Para enviar un correo electrónico pero mantener la tarea incompleta, seleccione Enviar para enviar inmediatamente o Enviar más tarde para programar el correo electrónico.

  • Si no puedes completar la tarea, realiza lo siguiente:
    • Para omitir la tarea y pasar a la siguiente, en la parte superior derecha, haga clic en Omitir. La tarea permanecerá incompleta.
    • Para reprogramar la fecha de vencimiento a una fecha posterior, en la parte superior derecha, haga clic en Reprogramar. Una vez reprogramada, haga clic en Siguiente para pasar a la siguiente tarea.
  • Para salir de la vista de tareas y permanecer en el registro, en la parte superior derecha, haga clic en X.
  • Para ver las próximas tareas en la vista, haga clic en el menú desplegable Progreso.

Puede hacer clic en cualquier registro asociado en el panel derecho del registro y seguir en la vista de tareas. No se puede eliminar una tarea de un registro mientras se trabaja a través de la vista de tareas. Para eliminar una tarea de una vista, vuelva a la página de índice de tareas.

Trabajar con tareas en un registro

  • Navega a tus registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
    • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [ Objeto personalizado]. Si su cuenta tiene más de un objeto personalizado, pase el ratón por encima de Objetos personalizados y seleccione el objeto personalizado que desea ver.
  • Haz clic en el nombre del registro.
  • Para ver las tareas asociadas al registro, haga clic en Tareas en el panel central.

tareas-pestaña

  • Localice la tarea con la que desea trabajar. Si los detalles de la tarea están contraídos, haga clic en la flecha rightflecha derecha en la parte superior izquierda de la tarea para expandirla.
  • En la tarea, puede hacer clic en cada campo o menú desplegable para editar los detalles de la tarea.

trabajo con registro

  • Para completar la tarea, haga clic en la marca de verificación situada junto al título de la tarea.
  • Para eliminar la tarea, haga clic en el menú desplegable Acciones situado en la parte superior de la tarea y, a continuación, seleccione Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.
  • Para comentar la tarea, en la parte inferior, haga clic en Añadir comentario.
  • Para acciones adicionales, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione una de las siguientes:
    • Anclar: haz clic para anclar la tarea en la parte superior del registro.
    • Historial: haz clic para ver el historial de propiedades asociado con la tarea. 

Trabaja con tareas en tu bandeja de entrada de Gmail

  • Inicia sesión en Gmail.

logo de HubSpot-en-gmail-extension

  • En la parte derecha de la bandeja de entrada de Gmail, haz clic en el icono sprocket logo deHubSpot.
  • Haga clic en la pestaña Tareas.tareas-pestaña-gmail-1
  • Haga clic en Filtrar para filtrar las tareas:
    • En la sección Filtrar por, utilice los menús desplegables para filtrar por tipos de tareas específicas(Todos los tipos, Llamadas, Correos electrónicos o Tareas pendientes) o por las fechas de vencimiento de las tareas(Todas las fechas, Vence hoy, Vence esta semana o Vencido).
    • En la sección Ordenar por, utilice el menú desplegable para ordenar sus tareas en función de la Fecha de vencimiento o la Prioridad de la tarea.
  • Para completar una tarea, haga clic en la marca de verificación situada junto al título de la tarea.
  • Para editar una tarea, haga clic en ella y actualice sus detalles. Una vez finalizado, haz clic en Guardar.

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  • Para ver una tarea en tu cuenta de HubSpot, coloca el cursor sobre la tarea y haz clic en el menú desplegable Acciones. Selecciona Ver en HubSpot.
  • Para eliminar una tarea, sitúese sobre ella y haga clic en el menú desplegable Acciones. Seleccionar Eliminar.
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