Käytä asiakkaan terveysagenttia

Asiakasterveysagentin avulla voit arvioida tilin tilaa kirjattujen CRM-toimintojen, puhelujen pöytäkirjojen ja internetissä saatavilla olevien julkisten tietojen perusteella.

Huomaa: Vältä arkaluonteisten tietojen jakamista tekoälyominaisuuksien mahdollistamissa tietosisällöissäsi, mukaan lukien kehotukset. Ylläpitäjät voivat määrittää generatiiviset tekoälyominaisuudet tilinhallinta-asetuksissa. Lisätietoja siitä, miten HubSpot AI käyttää tietojasi tarjotakseen luotettavaa tekoälyä, jossa sinä hallitset tietojasi, saat HubSpot AI Trust FAQ:sta.

Asiakkaan terveysagentin määrittäminen

1. Napsauta Tutustu nyt.
2. Napsauta Kaikki Breeze-agentit -sivulla Asiakasterveysagentti-korttia.
3. Napsauta Asiakasterveysagentti-sivulla Lisää beta-agentti.
4. Avaa agentti valitsemalla Avaa. Sinut ohjataan agentin editoriin.

Määritä asiakkaan terveysagentti

Kun asiakkaan terveysagentti on lisätty, pääkäyttäjät voivat hallita käyttöoikeuksia, lisätä lisäohjeita ja automatisoida agenttia.

1. Vie hiiren kursori Asiamiehet-välilehdellä Asiakasterveysagentti-kortin päälle, napsauta verticalMenuIcon -valikkokuvaketta ja valitse sitten Määritä. Voit myös napsauttaa agenttikorttia ja napsauttaa sitten Configure (Määritä ) agenttieditorin oikeassa yläkulmassa.
2. Jos haluat jatkaa agentin määrittämistä, katso lisätietoja Breeze-agenttien mukauttamisesta ja käyttöoikeuksien hallinnasta.

Asiakasterveysagentin käyttäminen

Asiakastiedon terveydentilaa voidaan arvioida asiakasterveysagentilla. Agentti arvioi kirjautuneet CRM-toiminnot, puhelujen transkriptiot ja internetissä julkisesti saatavilla olevat tiedot.

1. Napsauta Asiamiehet-välilehdellä Asiakasterveysagentti-korttia.
2. Kirjoita Yrityksen tunnus -kenttään yrityksen tunnus.
3. Kirjoita Yrityksen nimi tai toimialue -kenttään yrityksen nimi (esim. HubSpot) tai toimialue (esim. hubspot.com).
4. Napsauta Suorita agentti.
5. Kun agentti on arvioinut yrityksen, katso Yrityksen yleiskatsaus. Voit tarkastella seuraavia osioita:
   • Viimeaikaiset toimeksiannot
   • Tilin terveysriski ja -luokka
   • Säilyttämisen toimintakäsikirjan esimerkki (jos tili on luokiteltu riskiryhmään).
   • Yhteenveto
6. Voit viedä yrityskatsauksen valitsemalla Tulos-sarakkeen vasemmasta yläkulmasta Vie PDF-tiedosto.

Tarkastele asiakkaan terveysagenttihistoriaa

1. Napsauta Asiamiehet-välilehdellä Asiakasterveysagentti-korttia.
2. Valitse Historia-sarakkeessa agentin edellisen ajon nimi.
3. Näytä Toiminnot-sarakkeessa agentin suorittamat toiminnot ja toimenpiteet.
4. Näytä agentin tulosteet Tulos-sarakkeessa.