Asioiden priorisointi hallituksenäkymässä värillisillä asiointitunnisteilla (BETA)

Jotta tiimisi voivat tunnistaa ja priorisoida nopeasti putkistossasi olevat tärkeimmät sopimukset, voit määrittää värillisiä sopimustunnisteita tiettyjen kriteerien perusteella. Voit esimerkiksi luoda vihreän sopimustunnisteen nimeltä Suuri sopimus ja määrittää sen kaikille sopimuksille, joiden summa-arvo on yli 10 000 dollaria.

Kullakin tilillä voi olla enintään 10 sopimustunnistetta, ja käyttäjällä on oltava seuraavat tiedot super admin oikeudet voidakseen luoda tai muokata diilitunnisteita. Tilit, joilla on Sales Hub Starter -tilaus, voivat määrittää sopimustunnisteet, jotka koskevat kaikkia sopimusputkia, kun taas tilit, joilla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-tili, voivat luoda sopimustunnisteet yksittäisille putkille.

Kaupan tunnisteiden luominen

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossakohtaanObjects > Deals.
• NapsautaPipelinesvälilehteä.
• Napsauta Mukauta kauppatunnisteita.
• Voit luoda uuden sopimustunnisteen valitsemalla Lisää tunniste.

• Määritä oikeassa paneelissa kauppatunnisteen asetukset:
  • Anna nimi ja valinnainen kuvaus diilitunnisteelle.
  • Napsauta Color (Väri ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten diilitunnisteen värimääritys.
  • Oletusarvoisesti diilitunniste koskee kaikkia putkistoja. Jos haluat määrittää diilitunnisteen vain yhdelle putkistolle (Sales Hub Professional tai Enterprise vain), napsauta pudotusvalikkoa Putkilinja ja valitse sitten putkilinja.
• Napsauta Seuraava: Lisää suodattimia.
• Määritä suodattimet sille, milloin kauppatunnisteen pitäisi näkyä kauppakortissa:
  • Lisää ensimmäinen suodatinryhmä napsauttamalla +Add filter.
  • Etsi ja valitse diiliominaisuus ja määritä sitten kriteerit kyseisen ominaisuuden perusteella.
  • Napsauta ryhmän sisällä +Add filter (Lisää suodatin ) -painiketta lisätäksesi lisäkriteerejä, joiden on täytyttävä diilitunnisteen kohdalla. AND-logiikkaa sovelletaan ryhmän sisällä, mikä tarkoittaa, että kaikkien suodatinkriteerien on täytyttävä kyseisessä ryhmässä, jotta kaupantunniste näkyy.
  • Jos haluat lisätä uuden suodatinryhmän, napsauta +Lisää suodatinryhmä ja määritä sitten suodattimet ja kriteerit. TAI-logiikkaa sovelletaan ryhmien välillä, mikä tarkoittaa, että kaikkien suodatinkriteerien on täytyttävä vähintään yhdessä ryhmässä, jotta tarjoustunniste näkyy.
  • Muutoksesi otetaan käyttöön automaattisesti. Peruuta muutokset valitsemalla Hylkää muutokset. Uusien kauppatunnisteiden osalta tämä poistaa kaikki suodattimet. Olemassa oleville sopimustunnisteille tämä palauttaa aiemmin asetetut suodattimet.

• Napsauta Seuraava: Review Tag.
• Näytä esikatselu siitä, miten sopimustunniste näkyy sopimuskortissa, sekä sopimustunnisteen asetukset ja suodattimet.
• Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Luomisen jälkeen sopimustunnisteet näkyvät sovellettavissa sopimuskorteissa taulunäkymässä. Käyttäjät voivat muokata yksittäisiä näkymiä siten, että ne näyttävät vain sopimukset, joissa on tietyt sopimustunnisteet, suodattamalla sopimukset sopimustunnisteet -ominaisuuden mukaan.

Muokkaa tai poista sopimustunnisteita

Diilitunnisteasetuksissa voit myös hallita tai poistaa olemassa olevia diilitunnisteita:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossakohtaan Kohteet> Diilit.
• NapsautaPutketvälilehteä.
• Napsauta Mukauta kauppatunnisteita.

• Oletusarvoisesti kaikkien putkistojen sopimustunnisteet näytetään. Jos haluat tarkastella vain tiettyjä putkistoja, napsauta Filter by -pudotusvalikkoa ja valitse putkistot.
• Jos haluat muokata sitä, missä putkistossa olemassa oleva kauppatunniste näkyy( vainSales Hub Professional ja Enterprise ), napsauta putkistokohdistussarakkeessa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse sitten Kaikki putkistot tai yksittäinen putkisto. Vahvista valinta napsauttamalla Tallenna.
• Jos haluat muokata olemassa olevan kauppatunnisteen asetuksia ja suodattimia, siirrä hiiren kursori kauppatunnisteen päälle ja valitse sitten Muokkaa.
• Jos haluat poistaa olemassa olevan kauppatunnisteen, siirrä hiiren kursori kauppatunnisteen päälle ja valitse sitten Poista. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista tagi.
  

Lisätietoja kauppaputkien mukauttamisesta.