Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021
Tietueen aikajanalla olevat toiminnot voidaan liittää muihin tietueisiin, kuten yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, lippu- ja mukautettujen kohteiden tietueisiin. Kun aktiviteetti on liitetty tietueeseen, aktiviteetti näkyy kyseisen tietueen aikajanalla.
Opi, miten tietueet liitetään to isiinsa ja miten voit mukauttaa sähköpostiyhteyksiä kirjaamisen yhteydessä.
Automaattinen toimintojen yhdist äminen
HubSpot liittää tietueen tietyt toiminnot automaattisesti tietueeseen liittyviin objekteihin. Se, yhdistetäänkö aktiviteetti automaattisesti, riippuu aktiviteetin tyypistä ja siitä, mistä objektista aktiviteetti on peräisin.
Seuraavassa taulukossa valintamerkki tarkoittaa, että aktiviteetti yhdistetään automaattisesti kyseisen objektin liitettyihin tietueisiin. Esimerkiksi yhteystietueeseen kirjattu huomautus yhdistyy automaattisesti yhteystietueeseen liittyvään yritykseen, mutta ei yhteystietueeseen liittyviin lippuihin.
| Alkuperäkohde | Liittyvä esine | |||||
| Ota yhteyttä | Yritys |
Diili* |
Lippu | Mukautettu objekti | ||
| Tallennetut puhelut, sähköpostit, kokoukset ja muistiinpanot. | ||||||
| Ota yhteyttä | Ei sovelleta | ✓ | ✓ | |||
| Yritys | Ei sovelleta | ✓ | ||||
| Diili | ✓ | Ei sovelleta | ✓ | |||
| Lippu | ✓ | Ei sovelleta | ✓ | |||
| Mukautettu objekti | ||||||
| Tehtävät |
||||||
| Ota yhteyttä | Ei sovelleta | ✓ | ✓ | |||
| Yritys | Ei sovelleta | ✓ | ||||
| Diili | ✓ | Ei sovelleta | ||||
| Lippu | ✓ | Ei sovelleta | ||||
| Mukautettu objekti | ||||||
| *Tämäkoskee vain viittä viimeisintä asiaan liittyvää avointa kauppaa. Avoimet sopimukset ovat sopimuksia, jotka eivät ole päättyneiden voittojen tai päättyneiden häviöiden vaiheessa. |
||||||
Edellä mainittuun on muutamia poikkeuksia:
- Kaikista objektitietueistalähetetyt sähköpostit ja soitetut puhelut liitetään myös niihin yhteystietoihin, joille sähköpostia lähetettiin tai joihin soitettiin.
- HubSpotin mobiilisovelluksella soitetut puhelut kirjautuvat vain siihen yhteystietueeseen, josta soitat. Puhelua ei yhdistetä mihinkään yhteystiedon yhteydessä olevaan tietueeseen.
- 1:1-sähköpostiviesteissä automaattinen yhdistäminen koskee vain viestiketjun ensimmäiseen sähköpostiviestiin sisältyviä yhteystietoja. Sähköpostiketjun kaikki muut vastaukset yhdistetään vain samoihin yhteystietoihin kuin ensimmäinen sähköposti.
- Jos yhteystietue oli aiemmin liitetty toiseen yritykseen, yhteystiedon aiempia toimintoja ei liitetä automaattisesti uuteen yritykseen. Aiemmat toiminnot jäävät edelleen edelliseen yritystietueeseen.
- Yhteystietueiden sarjoista luotuja tehtäviä ei liitetä automaattisesti yhteystietueisiin. Sarjan tuloksena luodut puhelut, sähköpostit ja kokoukset liitetään automaattisesti yhteystietoon liittyviin yritys- ja sopimustietueisiin.
Olemassa olevan toiminnon liittäminen toiseen tietueeseen
Jos toimintoja ei liitetä automaattisesti tiettyihin tietueisiin, voit liittää toimintoja manuaalisesti muihin tietueisiin.
- Siirry tietueisiisi:
- Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
- Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
- Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
- Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
- Mukautetut esineet: Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.
- Napsauta sen tietueen nimeä, johon haluat liittää toiminnon.
-
Etsi toiminto, jonka haluat liittää tietueeseen. Jos aktiviteetin tiedot ovat kokoonpainettuna, napsauta oikea nuoli aktiviteetin vasemmassa yläkulmassa laajentaaksesi sitä.
-
Napsauta toiminnan oikeassa alakulmassa [x] yhdistyksiä.
- Ponnahdusikkunassa voit tarkastella kaikkia toimintoon liittyviä tietueita Assosiaatioita-välilehdellä tai napsauttaa kohteiden välilehtiä nähdäksesi vain kyseisen kohteen tietueet, jotka liittyvät toimintoon.
- Jos haluat liittää muita tietueita, napsauta sen kohteen välilehteä, jonka haluat liittää, ja kirjoita sitten tietueen nimi Etsi [kohde] -kenttään. Valitse tietueen vieressä oleva valintaruutu. Tämä toiminto näkyy kyseisen tietueen aikajanalla.
- Voit poistaa toiminnon yhdistämisen poistamalla tietueen nimen vieressä olevan valintaruudun valinnan.
Yhdistä useita toimintoja uuteen sopimukseen tai lippuun.
- Siirry tarjouksiin tai lippuihin:
- Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
- Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo sopimus tai Luo lippu.
- Oikeassa paneelissa, Liitä sopimus/lippu jaksoon, c
napsauta Yritys- tai Yhteyshenkilö-pudotusvalikoita, etsi ja valitse yritys tai yhteyshenkilö, joka haluat liittää uuteen kohteeseen.
- Jos haluat liittää näihin tietueisiin sisältyviä toimintoja uuteen kohteeseen, valitse Lisää aikajanan toiminto [olemassa olevasta tietueesta] tähän sopimukseen/lippuun -valintaruutu. Valitse Viimeiset 30 päivää -pudotusvalikosta aikaväli, jossa tietueen aiemmat aktiviteetit liitetään uuteen objektiin.
- Syötä muut kentät ja napsauta Luo. Tuloksena syntyvä objekti sisältää valitun aikajakson perusteella liitettyjen tietueiden aktiviteetit.