Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Määritä tietueiden omistusoikeus

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpot käyttää Contact owner-, Company owner-, Deal owner- ja Ticket owner -ominaisuuksia asettaakseen kontaktin, yrityksen, sopimuksen tai lipun omistajuuden. Voit myös määrittää lisäomistajia käyttämällä HubSpot-käyttäjän mukautettua kenttätyypin ominaisuutta. Kaikki HubSpot-tilin käyttäjät, joilla on pääsy yhteystietoihin, voidaan määrittää omistajiksi.

HubSpotissa on useita tapoja määrittää omistajia tietueille:

Huomaa: Jos sinulla on Salesforce-integraatio käytössä, kontaktin omistajaksi määritetään oletusarvoisesti mikä on määritetty Salesforcessa

Omistajan määrittäminen kohteen indeksisivulta.

Voit määrittää tietueet omistajalle joukoittain:

  • Siirry tietueisiin:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
  • Valitse valintaruudut niiden tietueiden vieressä, jotka haluat määrittää.
  • Napsauta otsikkorivillä Assign.
  • Napsauta valintaikkunassa Assign selected items to this owner -pudotusvalikkoa ja valitse omistaja.
  • Napsauta Assign (Määritä).

Vaihtoehtoisesti voit myös määrittää yksittäisen tietueen omistajalle:

  • Siirry tietueisiin:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
  • Napsauta [Kohteen] omistaja -sarakkeessa nykyisen omistajan nimeä .
contact-owner-change-column
  • Napsauta valintaikkunassa Assign selected items to this owner -pudotusvalikkoa ja valitse omistaja.
  • Napsauta Assign (Määritä).

Omistajan määrittäminen tietueesta

  • Siirry tietueisiin:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
  • Napsauta tietueen nimeä .
  • Valitse vasemmassa paneelissa Näytä kaikki ominaisuudet.
  • Etsi [Object] owner -ominaisuus yläreunan hakupalkin avulla, napsauta ominaisuuden alla olevaa pudotusvalikkoa ja valitse omistaja.
  • Napsauta näytön alareunassa Tallenna.

Omistajien määrittäminen tuonnissa

Kun määrität tuontitiedoston ja teet tuonnin, voit tuoda tietoja lisätä tai päivittää arvoja [Object] owner -ominaisuuteen tuotujen tietueiden osalta.

Jos haluat määrittää objektille omistajan tuonnin aikana, sisällytä tuontitiedostoon otsikko, jossa on teksti[Object] owner, ja lisää käyttäjän sähköpostiosoite jokaiselle riville kyseiseen sarakkeeseen.

Tuonnin aikana HubSpot vastaa tätä otsikkoa [Object] owner -ominaisuuteen. Jos käytät jotakin objektin deduplikointiominaisuutta tai objektin ID:tä, HubSpot tarkistaa tietokannassasi olevat tietueet ja päivittää ne. Jos vastaavaa olemassa olevaa tietuetta ei ole, HubSpot luo uuden tietueen. Lue lisää tuontitiedoston määrittämisestä, tietueiden tuonnista ja siitä , miten HubSpot deduplikoi tietueet.

Huom:käyttäjät, joille on annettu tietue tuonnin kautta, eivät saa ilmoitusta siitä, että heille on annettu uusi kohde.

Omistajien osoittaminen työnkulkujen avulla

Määritä yksi omistaja kaikille rekisteröidyille tietueille.

Jos sinulla on käyttöoikeus työnkulut-työkaluun, voit määrittää omistajuuden automaattisesti kirjatuille tietueille käyttämällä toimintoa Aseta [objektin] ominaisuuden arvo toimintoa. Valitse omistaja-ominaisuus ja valitse sitten käyttäjä, jolle haluat määrittää kirjatut objektit.

Jos haluat määrittää omistajuuden automaattisesti muille omistajille, voit kloonata työnkulun, muuttaa kunkin omistajan määrityssääntöihin perustuvia rekisteröinnin käynnistimiä ja päivittää valitun omistajan Set [object] property value-toiminnossa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää haarautumislogiikkaa määrittääksesi eri omistajat objekteillesi eri kriteerienperusteella.

Tietueiden kierrättäminen useiden omistajien välillä (Sales Hub Professional tai Enterprise, Service Hub Professional tai Enterprise).

Jos sinulla on Sales Hub Professional tai Enterprise tai Service Hub Professional- tai Enterprise-tili, voit vuorotella jakamista välillä useita käyttäjiä työnkulkujen avulla.

Tätä menetelmää käyttäen työnkulku tasaisesti jakaa toimeksiannon määritellyille omistajille Kierrä [objekti] omistajalle toiminnon kautta.

Katso yleiskuva tästä prosessista alla olevalta videolta:

Katso koko HubSpot Academy -oppitunti: Työnkulkujen syväsukellus.

Huomaa: riippuen siitä, milloin olet ostanut tilauksesi, käyttäjät saattavat tarvita maksullisen paikan, jotta heidät voidaan sisällyttää omistajan kiertoon.

  • Jos olet ostanut tilauksesi 1. marraskuuta 2018 jälkeen, voit kierrättää kohteita vain niiden käyttäjien välillä, joilla on maksettu Professional- tai Enterprise-paikka.
  • Jos olet ostanut tilauksesiennen 1. marraskuuta 2018, voit vaihtaa objekteja käyttäjien välillä, joilla on maksettuProfessional- taiEnterprise-paikka,tai kaikkien sellaisten tiimin käyttäjien välillä, joissa vähintään yhdellä käyttäjällä on maksettuProfessional- taiEnterprise-paikka.

Kun käytät Rotate [object] to owner -toimintoa, ota huomioon seuraavat seikat:

  • Oletusarvoisesti toiminto ei kierrä kohteita, joilla on jo omistajat. Jos haluat kierrättää objekteja, joilla on jo omistaja, valitse Toimintoa määritettäessä valintaruutu Korvaa, jos [objektilla] on olemassa oleva omistaja.

    overwrite-existing-owner-rotate-checkbox
  • Jos valitset kiertämisen tiimin välillä, työnkulku ottaa huomioon vain tiimin ensisijaiset jäsenet. Kohteita ei kierrätetä muille tiimin jäsenille. Ainoa tapa sisällyttää lisäjäseniä on valita Specific people (Tietyt henkilöt ) ja valita kaikki ensisijaiset ja ylimääräiset tiimin jäsenet.
  • Jos synkronoit HubSpotin omistajaominaisuuden Salesforceen, omistajuuden tyhjentäminen ja kiertäminen ei välttämättä toimi odotetulla tavalla. Salesforce saattaa yrittää päivittää HubSpotin edellisellä omistajalla, vaikka HubSpot tyhjentää omistajuuden.
  • Jos lisäät tai poistat omistajia toiminnosta sen jälkeen, kun työnkulku on otettu käyttöön, kyseisen toiminnon määritykset nollautuvat ja satunnaiset määritykset alkavat uudelleen. Uudet kirjatut kohteet kierrätetään kaikille valituille omistajille tai tiimin jäsenille tasaisesti riippumatta aiemmin kirjattujen kohteiden kierrätysmääräyslaskennoista.

Miten Kierrä-työnkulutustoiminto jakaa tietueet.

Omistajuuden jakautuminen kiertotoiminnoissa ei perustu siihen, kuinka monta objektia kukin käyttäjä omistaa yhteensä tililläsi.

Sen sijaan kunkin kiertotoiminnon jakaminen perustuu kyseisen toiminnon määrityslaskentaan. Jos työnkulussa on useita kiertotoimintoja, jokaisella toiminnolla on oma laskentansa.

Esimerkiksi Rotate leads -toiminnolla on kolme omistajaa.

contact-lead-rotation-example

Kun työnkulku kytketään päälle, kaikkien kolmen omistajan määrä on nolla. Koska kaikilla kolmella käyttäjällä on sama määrä, ensimmäinen tähän toimintoon saapuva yhteyshenkilö osoitetaan satunnaisesti jollekin heistä.

Kun ensimmäinen yhteyshenkilö on määritetty, on yksi omistaja, jolla on yksi yhteyshenkilö, ja kaksi omistajaa, joilla on nolla yhteyshenkilöä. Seuraava työnkulun läpi menevä kontakti osoitetaan yhdelle niistä kahdesta käyttäjästä, joilla ei ole vielä yhtään liidiä. Kun kaikille kolmelle omistajalle on osoitettu yksi liidipyyntö, he kaikki ovat oikeutettuja saamaan seuraavan liidipyynnön.

Tässä esimerkissä, jos yhdeksän yhteydenottoa kävisi läpi tämän vuorottelutoiminnon, kaikille kolmelle omistajalle osoitettaisiin kolme liidiä.