Määritä tietueiden omistusoikeus

HubSpot käyttää [Object]-omistajaominaisuuksia määrittääkseen yhteyshenkilön, yrityksen, sopimuksen, lipun tai mukautetun objektin tietueen omistajuuden. Voit myös määrittää lisäomistajia käyttämällä HubSpot-käyttäjän mukautettua kenttätyypin ominaisuutta. Kaikki käyttäjät, joilla on käyttöoikeus objektiin , voidaan määrittää omistajiksi.

Omistajan määrittäminen objektin indeksisivulta.

Voit määrittää tietueet omistajalle joukoittain:

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.

• Valitse valintaruudut niiden tietueiden vieressä, jotka haluat määrittää.
  • Valitse taulukkonäkymässä tietueiden vieressä olevat valintaruudut.
  • Siirrä hiiren kurssi tietueen yläpuolelle tarjousten ja lippujen taulunäkymässä ja valitse sitten valintaruutu. Kun olet valinnut yhden tietueen kortin, valintaruudut tulevat näkyviin kaikkien jäljellä olevien korttien kohdalle valittaviksi.

• Napsauta taulukon tai taulun yläosassa Assign (Määritä).

• Napsauta valintaikkunassa [Objektin] omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse omistaja.

Huomaa: kullakin tietueella voi olla vain yksi omistaja [Object] owner -ominaisuudella. Jos haluat määrittää useita omistajia, luo mukautettu ominaisuus HubSpot-käyttäjän kenttätyypillä.

• Napsauta Päivitä.

Voit myös määrittää yksittäisen tietueen omistajalle:

• Napsauta [Object] owner -sarakkeessa nykyisen omistajan nimeä .

• Napsauta valintaikkunassa Assign selected items to this owner -pudotusvalikkoa ja valitse omistaja.
• Napsauta Assign (Määritä).

Omistajan määrittäminen tietueesta

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.

• Napsauta tietueen nimeä .
• Valitse vasemmassa paneelissa Näytä kaikki ominaisuudet.
• Etsi [Objektin] omistaja-ominaisuus yläreunan hakupalkin avulla, napsauta sitten ominaisuuden alla olevaa pudotusvalikkoa ja valitse omistaja.
• Napsauta näytön alareunassa Tallenna.

Omistajien määrittäminen tuonnissa

Kun määrität tuontitiedoston ja teet tuonnin, voit tuoda tietoja lisätä tai päivittää arvoja [Object] owner -ominaisuuteen tuotujen tietueiden osalta.

Jos haluat määrittää objektille omistajan tuonnin aikana, sisällytä tuontitiedostoon otsikko, jossa on teksti[Object] owner, ja lisää käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite jokaiselle riville kyseiseen sarakkeeseen.

Tuonnin aikana HubSpot vastaa tätä otsikkoa [Object] owner -ominaisuuteen. Jos käytät jotakin objektin deduplikointiominaisuutta tai objektin tunnusta, HubSpot tarkistaa tietokannassasi olevat tietueet ja päivittää ne. Jos vastaavaa olemassa olevaa tietuetta ei ole, HubSpot luo uuden tietueen. Lue lisää tuontitiedoston määrittämisestä, tietueiden tuonnista ja siitä , miten HubSpot deduplikoi tietueet.

Huom:käyttäjät, joille on annettu tietue tuonnin kautta, eivät saa ilmoitusta siitä, että heille on annettu uusi kohde..

Omistajan osoittaminen varatusta kokouksesta

Jos omistamaton yhteyshenkilö varaa kokouksen käyttäjän aikataulusivulla, kyseinen käyttäjä määritetään automaattisesti yhteyshenkilön omistajaksi. Jos yhteyshenkilöllä on jo omistaja ja hän varaa kokouksen eri käyttäjältä, olemassa olevaa omistajaa ei korvata.

Omistajien määrittäminen työnkulkujen avulla( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).

Määritä yksi omistaja kaikille kirjatuille tietueille.

Jos sinulla on käyttöoikeus työnkulut-työkaluun, voit määrittää omistajan automaattisesti kirjatuille tietueille käyttämällä toimintoa Aseta [objektin] ominaisuuden arvo toiminto. Valitse omistaja-ominaisuus ja valitse sitten käyttäjä, jolle haluat määrittää kirjatut objektit.

Jos haluat määrittää omistusoikeuden automaattisesti muille omistajille, voit kloonata työnkulun, muuttaa ilmoittautumisen käynnistimet kunkin omistajan määrityssääntöjen perusteella ja päivittää valitun omistajan Set [object] property value -toiminnossa. Voit myös käyttää haarautumislogiikkaa määrittääksesi eri omistajat objekteillesi eri kriteerien perusteella.

Kierrättää tietueita useiden omistajien välillä (Sales Hub jaService Hub VainProfessionaljaEnterprise)

Sales Hub Professional- tai Service Hub Professional- ja Enterprise -tilienmaksulliset käyttäjät voivat myös kierrättää määritystä seuraavien välillä useiden käyttäjien välillä työnkulkujen avulla. Tätä menetelmää käyttämällä työnkulku tasaisesti jakaa toimeksiannon määritellyille omistajille tasaisesti läpi Kierrä tietue omistajalle toiminnon kautta. Vain tietueet, joilla ei ole olemassa olevia omistajia, osoitetaan. Jos tietueella on omistaja, sinun on ensin tyhjennettävä arvo, mikä voidaan tehdä irtotavarana Tyhjennä ominaisuuden arvo -toiminnolla.

Omistajuuden jakautuminen kussakin pyörittämistoiminnossa perustuu kyseisen toiminnon määritysmäärään, ei siihen, kuinka monta objektia kukin käyttäjä omistaa tililläsi yhteensä. Jos työnkulussasi on useita kiertotoimintoja, jokaisella toiminnolla on oma lukunsa. Jos esimerkiksi kierto [omistaja] -toiminto on määritetty kolmelle omistajalle:

• Kun työnkulku kytketään päälle, kaikkien kolmen omistajan määrä on nolla.
• Koska kaikilla kolmella käyttäjällä on yhtä monta osoitusta, ensimmäinen yhteyshenkilö, joka saavuttaa tämän toiminnon, osoitetaan satunnaisesti jollekin heistä.
• Kun ensimmäinen yhteyshenkilö on määritetty, on yksi omistaja, jolla on yksi yhteyshenkilö, ja kaksi omistajaa, joilla on nolla yhteyshenkilöä. Seuraava työnkulun läpi menevä kontakti osoitetaan yhdelle niistä kahdesta käyttäjästä, joilla ei ole vielä yhtään liidiä.
• Kun kaikille kolmelle omistajalle on osoitettu yksi liidipyyntö, he kaikki ovat oikeutettuja saamaan seuraavan liidipyynnön.

Lisätietoja Kierrä tietue omistajalle -toiminnosta työnkulussa.