Voit määrittää tietueet HubSpot-käyttäjille käyttämällä [Object]-omaisuusominaisuutta [Object]owner yhteystietojen, yritysten, sopimusten, lippujen ja mukautettujen objektien tietueille. Jokaisella tietueella voi olla yksi valittu omistaja käyttämällä oletusominaisuutta, mutta voit luoda mukautettuja käyttäjäkenttätyyppisiä ominaisuuksia valitaksesi lisää tietueeseen liittyviä käyttäjiä.
Käyttäjällä on oltava käyttöoikeus objektiin , jotta hänet voidaan määrittää tietueen omistajaksi (esim. käyttöoikeus yhteystietoihin, jotta hän voi olla yhteystietueen omistaja).
On olemassa tiettyjä tilanteita, joissa omistajat määritetään automaattisesti:
Voit määrittää omistajia tietueille irtotavarana kullakin objektin etusivulla.
Voit myös määrittää omistajia uusille tai olemassa oleville tietueille massana tuonnin avulla. Voit määrittää omistajan objektille tuonnin aikana:
Huomaa: käyttäjät, joille on annettu tietue tuonnin kautta, eivät saa ilmoitusta siitä, että heille on annettu uusi objekti.
Voit määrittää omistajuuden automaattisesti kirjatuille tietueille työnkulun Set [object] property value -toiminnon avulla. Aseta [Objektin] omistaja-ominaisuus valitsemalla ja valitse sitten käyttäjä, jolle haluat määrittää kirjatut objektit. Voit esimerkiksi määrittää Pohjois-Amerikan myyntihenkilön tietueille, jotka on luotu Yhdysvalloista lähetettyjen lomakkeiden kautta.
Jos haluat määrittää omistajuuden automaattisesti muille omistajille, voit kloonata työnkulun, muuttaa ilmoittautumisen käynnistimet kunkin omistajan määrityssääntöjen perusteella ja päivittää valitun omistajan Aseta [Objekti]-ominaisuuden arvo -toiminnossa. Voit myös käyttää haarautumislogiikkaa määrittääksesi eri omistajat objekteillesi eri kriteerien perusteella.
Sales- tai Service Hub Professional- ja Enterprise -tilienmaksulliset käyttäjät voivat myös kierrättää määrityksiä useiden käyttäjien välillä työnkulkujen avulla. Työnkulku jakaa määrityksen tasaisesti määritetyille omistajille Rotate record to owner -toiminnon avulla. Vain tietueet, joilla ei ole olemassa olevia omistajia, osoitetaan. Jos tietueella on omistaja, sinun on ensin tyhjennettävä arvo, mikä voidaan tehdä irtotavarana Tyhjennä ominaisuuden arvo -toiminnolla.
Omistajuuden jakautuminen kussakin pyörittämistoiminnossa perustuu kyseisen toiminnon määritysmäärään, ei siihen, kuinka monta objektia kukin käyttäjä omistaa tililläsi yhteensä. Jos työnkulussasi on useita kiertotoimintoja, jokaisella toiminnolla on oma lukunsa. Jos esimerkiksi kierto [omistaja] -toiminto on määritetty kolmelle omistajalle:
Lisätietoja Kierrä tietue omistajalle -toiminnosta työnkulussa.