Aseta ja synkronoi tallenteiden elinkaaren vaiheet automaattisesti.

HubSpotissa voit asettaa automaattisesti elinkaaren vaiheet sen perusteella, miten tietue on luotu, tai synkronoida automaattisesti tiettyjen siihen liittyvien objektien elinkaaren vaiheet:

• Yhteyshenkilön tai yrityksen elinkaaren vaihe voidaan asettaa automaattisesti vasta luoduille yhteystiedoille tai yrityksille.
• Yhteystiedon tai yrityksen elinkaaren vaihe voidaan asettaa automaattisesti, kun sopimus luodaan ja liitetään yhteystietoon tai yritykseen.
• Yrityksen elinkaaren vaihe voi päivittää automaattisesti siihen liittyvien yhteystietojen elinkaaren vaiheet. Kun yrityksen elinkaarivaiheen synkronointiasetus on käytössä, ensisijaisen yritystietueen elinkaarivaiheen arvoa sovelletaan siihen liittyviin yhteystietueisiin.
• Kaupan elinkaarivaihe voi automaattisesti päivittää siihen liittyvien yritysten ja yhteystietojen elinkaarivaiheet. Voit valita, mitkä elinkaarivaiheet asetetaan automaattisesti tietyn toiminnon perusteella, mukaan lukien silloin, kun kauppa luodaan tai kun se voitetaan.

Voit hallita elinkaarivaiheiden automaatioasetuksia:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten Yhteystiedot.
• Napsauta Elinkaarivaihe-välilehteä.
• Jos haluat päivittää yhteystiedon elinkaaren vaiheen automaattisesti ensisijaisen liittyvän yrityksen vaiheeseen, valitse Synkronoi elinkaaren vaiheet -valintaruutu. Yhteyshenkilön elinkaaren vaihe asetetaan automaattisesti, kun yritys liitetään alun perin ensisijaiseksi ja kun ensisijaisen yrityksen elinkaaren vaihe muuttuu. Yrityksen elinkaaren vaiheen arvoon tehdyt päivitykset päivittävät siihen liittyvät yhteystiedot, mutta yhteystiedon elinkaaren vaiheen päivitykset eivät vaikuta sen ensisijaiseen yritykseen.

• Jos haluat asettaa oletusvaiheen vasta luoduille yhteystiedoille ja yrityksille, kytke Aseta elinkaaren vaihe, kun yhteystieto tai yritys luodaan -kytkin päälle napsauttamalla tätä. Valitse vaihe Set lifecycle stage (Aseta elinkaaren vaihe ) -pudotusvalikosta.
  • Jos tämä asetus on päällä, kaikille uusille yhteystiedoille ja yrityksille määritetään kyseinen elinkaaren vaihe. Ainoat poikkeukset ovat, jos asetat manuaalisesti eri elinkaaren vaiheen arvon luomisen aikana tai jos tietue luodaan lomakkeen lähettämisen kautta, jossa olet asettanut oletuselinkaaren vaiheen lomakkeen asetuksissa.
  • Jos tämä asetus on pois käytöstä, elinkaaren vaiheen arvo jätetään tyhjäksi tietuetta luotaessa, seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
    • Yhteystiedot ja yritykset, jotka on luotu yhteystietojen/yritysten etusivulla tai siihen liittyvässä tietueessa, asetetaan tilin ensimmäiseen elinkaaren vaiheeseen näyttöjärjestyksessä, ellet aseta elinkaaren vaiheen arvoa luomisen aikana.
    • HubSpotin tai muiden kuin HubSpot-lomakkeiden lähettämisen kautta luodut yhteystiedot tai yritykset asetetaan tilin ensimmäiseen elinkaaren vaiheeseen näyttöjärjestyksessä, ellet ole asettanut oletuselinkaaren vaihetta lomakkeen asetuksissa.

• Jos haluat asettaa oletusvaiheen liitetyille yhteystiedoille ja yrityksille, kun kauppa luodaan, kytke Aseta elinkaaren vaihe, kun kauppa luodaan -kytkin päälle napsauttamalla. Valitse Aseta elinkaaren vaihe -pudotusvalikosta vaihe.
  • Jos tämä asetus on päällä, yhteystiedon tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun ensimmäinen niihin liittyvä kauppa luodaan.
  • Jos tämä asetus on pois päältä, elinkaaren vaihetta ei aseteta automaattisesti siihen liittyvien tietueiden vaiheen perusteella.

• Jos haluat asettaa oletusvaiheen liitetyille yhteystiedoille ja yrityksille, kun kauppa on voitettu, kytke Aseta elinkaaren vaihe, kun kauppa on voitettu -kytkin päälle napsauttamalla sitä. Valitse Aseta elinkaaren vaihe -pudotusvalikosta vaihe.
  • Jos tämä asetus on päällä, yhteystiedon tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun siihen liittyvä kauppa suljetaan voitettuna.
  • Jos tämä asetus on pois päältä,siihen liittyvien yhteystietojen ja yritysten Suljepäivä- ja Päivät sulkemiseen -ominaisuuksia ei päivitetä automaattisesti.

Nämä asetukseteivät aseta yhteystietojen elinkaaren vaihetta taaksepäin. Esim:

• Yhtiöön on liitetty kaksi yhteystietoa, joista toisen elinkaaren vaihe on Tilaaja ja toisen elinkaaren vaihe on Tilaisuus. Jos yrityksen elinkaaren vaiheeksi on asetettu Lead, vain Subscriber päivitetään Lead-elinkaaren vaiheeseen .Jos yrityksen elinkaarivaiheeksi on asetettuCustomer, molemmat yhteystiedot päivitetään Customer-luokkaan.
• Jos yhteystiedon elinkaarivaihe on Asiakas ja siihen luodaan ja liitetään kauppa, yhteystiedon elinkaarivaihe ei muutu tilaisuudeksi. Jos yhteystiedon elinkaarivaiheeksi on asetettu Lead ja siihen luodaan ja liitetään kauppa, yhteystiedon elinkaarivaihe päivitetään Opportunityksi.

Huomaa: jos käytät Salesforce-integraatiota ja otat elinkaarivaiheen synkronointiasetuksen käyttöön, kaikki muutokset, jotka tehdään kontaktin elinkaarivaiheeseen Automaattiset elinkaarivaiheen siirtymät -asetuksella, sovelletaan kaikkiin HubSpotissa samaan yritykseen liitettyihin kontakteihin. Salesforce-kontaktit on edelleen yhdistettävä mahdollisuuksiin kontaktiroolien kautta, sillä HubSpot ei tunnista mahdollisuuksiin yhdistettyjä tilejä.