Aseta ja synkronoi tallenteiden elinkaaren vaiheet automaattisesti.

HubSpotissa voit asettaa automaattisesti elinkaaren vaiheet sen perusteella, miten tietue on luotu, tai synkronoida automaattisesti tiettyjen siihen liittyvien objektien elinkaaren vaiheet:

• Yhteyshenkilön tai yrityksen elinkaaren vaihe voidaan asettaa automaattisesti vasta luoduille yhteystiedoille tai yrityksille.
• Yhteystiedon tai yrityksen elinkaaren vaihe voidaan asettaa automaattisesti, kun sopimus luodaan ja liitetään yhteystietoon tai yritykseen.
• Yrityksen elinkaaren vaihe voi päivittää automaattisesti siihen liittyvien yhteystietojen elinkaaren vaiheet. Kun yrityksen elinkaarivaiheen synkronointiasetus on käytössä, kaikki ensisijaisen yritystietueen elinkaarivaiheen arvoon tehdyt muutokset sovelletaan siihen liittyviin yhteystietueisiin.
• Kaupan valmisteluvaihe voi automaattisesti päivittää siihen liittyvien yritysten ja yhteystietojen elinkaaren vaiheet. Voit valita, mitkä elinkaaren vaiheet asetetaan automaattisesti tietyn toiminnon perusteella, esimerkiksi kun kauppa luodaan tai kun se voitetaan.

Voit hallita elinkaarivaiheen synkronointiasetuksia:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten Yhteystiedot .
• Napsauta Elinkaarivaihe-välilehteä.
• Jos haluat päivittää yhteystiedon elinkaaren vaiheen automaattisesti, kun sen ensisijaisen liittyvän yrityksen vaihe muuttuu, valitseSynkronoi elinkaaren vaiheet -valintaruutu .

Huomaa: tämä ei ole kaksisuuntainen synkronointi. Yrityksen elinkaarivaiheen arvoon tehdyt päivitykset päivittävät siihen liittyvät yhteystiedot, mutta yhteystiedon elinkaarivaiheen päivitykset eivät vaikuta sen ensisijaiseen yritykseen.

• Jos haluat asettaa oletusvaiheen vasta luoduille yhteystiedoille ja yrityksille, kytkeAseta elinkaaren vaihe, kun yhteystieto tai yritys luodaan -kytkin päälle napsauttamalla tätä. Valitse aseta elinkaaren vaihe pudotusvalikosta vaihe. Kun tämä asetus on päällä, kaikille uusille yhteystiedoille ja yrityksille määritetään kyseinen elinkaaren vaihe riippumatta siitä, miten ne on luotu.
• Jos haluat asettaa oletusvaiheen liitetyille yhteystiedoille ja yrityksille, kun sopimus luodaan, kytkeAseta elinkaaren vaihe, kun sopimus luodaan -kytkin päälle napsauttamalla tätä. Valitse avattavastaSet lifecycle stage (Aseta elinkaaren vaihe ) -valikosta vaihe. Kun tämä asetus on päällä, yhteystiedon tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun ensimmäinen niihin liittyvä kauppa luodaan.
• Jos haluat asettaa oletusarvoisen elinkaarivaiheen liitetyille yhteystiedoille ja yrityksille, kun kauppa tehdään, kytkeSet lifecycle stage when a deal is created ( Aseta elinkaarivaihe, kun kauppa luodaan ) -kytkin päälle napsauttamalla tätä. Valitse pudotusvalikostaSet lifecycle stage ( Aseta elinkaaren vaihe ) vaihe. Kun tämä asetus on päällä, yhteyshenkilön tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun siihen liittyvä kauppa suljetaan voitettuna.

Nämäasetukset eivät aseta kontaktien elinkaaren vaihetta taaksepäin. Esim:

• Yhtiöön on liitetty kaksi kontaktia, joista toisen elinkaaren vaihe on Tilaaja ja toisen elinkaaren vaihe on Tilaisuus. Jos yrityksen elinkaaren vaiheeksi on asetettuLead, vain Subscriber päivitetään Lead-elinkaaren vaiheeseen.Jos yrityksen elinkaarivaiheeksi on asetettuCustomer, molemmat yhteystiedot päivitetään Customer-luokkaan.
• Jos yhteystiedon elinkaaren vaihe on Asiakas ja siihen luodaan ja liitetään kauppa, yhteystiedon elinkaaren vaihe ei muutu tilaisuudeksi. Jos yhteystiedon elinkaarivaiheeksi on asetettu Lead ja siihen luodaan ja liitetään kauppa, yhteystiedon elinkaarivaihe päivitetään Opportunityksi.

Huomaa: jos käytät Salesforce-integraatiota ja otat elinkaaren vaiheen synkronointiasetuksen käyttöön, kaikki muutokset, jotka tehdään kontaktin elinkaaren vaiheeseen käyttämällä Automaattiset elinkaaren vaiheen siirtymätasetuksella tehdään, sovelletaan kaikkiin HubSpotissa samaan yritykseen liitettyihin yhteystietoihin. Salesforce-kontaktit on edelleen yhdistettävä mahdollisuuksiinkontaktiroolien kautta , sillä HubSpot ei tunnista mahdollisuuksiin yhdistettyjä tilejä.