Aseta ja synkronoi tallenteiden elinkaaren vaiheet automaattisesti.

HubSpotissa voit asettaa automaattisesti elinkaaren vaiheet sen perusteella, miten tietue on luotu, tai synkronoida automaattisesti tiettyjen siihen liittyvien objektien elinkaaren vaiheet:

• Yhteyshenkilön tai yrityksen elinkaaren vaihe voidaan asettaa automaattisesti vasta luoduille yhteystiedoille tai yrityksille.
• Yhteystiedon tai yrityksen elinkaaren vaihe voidaan asettaa automaattisesti, kun sopimus luodaan ja liitetään yhteystietoon tai yritykseen.
• Yrityksen elinkaaren vaihe voi päivittää automaattisesti siihen liittyvien yhteystietojen elinkaaren vaiheet. Kun yrityksen elinkaarivaiheen synkronointiasetus on käytössä, kaikki ensisijaisen yritystietueen elinkaarivaiheen arvoon tehdyt muutokset sovelletaan siihen liittyviin yhteystietueisiin.
• Kaupan valmisteluvaihe voi automaattisesti päivittää siihen liittyvien yritysten ja yhteystietojen elinkaaren vaiheet. Voit valita, mitkä elinkaaren vaiheet asetetaan automaattisesti tietyn toiminnon perusteella, esimerkiksi kun kauppa luodaan tai kun se voitetaan.

Voit hallita elinkaarivaiheiden automaatioasetuksia:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet ja valitse sitten Yhteystiedot.
• Napsauta Elinkaarivaihe-välilehteä.
• Jos haluat päivittää kontaktin elinkaaren vaiheen automaattisesti, kun sen ensisijaisen liittyvän yrityksen vaihe muuttuu, valitse Synkronoi elinkaaren vaiheet -valintaruutu. Yrityksen elinkaarivaiheen arvon päivitykset päivittävät siihen liittyvät yhteyshenkilöt, mutta yhteyshenkilön elinkaarivaiheen päivitykset eivät vaikuta sen ensisijaiseen yritykseen.

• Jos haluat asettaa oletusvaiheen vasta luoduille yhteystiedoille ja yrityksille, kytke Aseta elinkaaren vaihe, kun yhteystieto tai yritys luodaan -kytkin päälle napsauttamalla tätä. Valitse vaihe Set lifecycle stage (Aseta elinkaaren vaihe ) -pudotusvalikosta.
  • Jos tämä asetus on päällä, kaikille uusille yhteystiedoille ja yrityksille määritetään kyseinen elinkaaren vaihe. Ainoa poikkeus on, jos tietue luodaan lomakkeen lähettämisen kautta ja lomakkeen asetuksissa on asetettu eri oletuselinkaaren vaihe.
  • Jos tämä asetus on pois käytöstä, elinkaaren vaihe-arvo jätetään tyhjäksi, kun tietue luodaan, seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
    • Yhteystiedot ja yritykset, jotka on luotu yhteystiedot/yritykset-hakemistosivulla tai siihen liittyvässä tietueessa, asetetaan tilin ensimmäiseen elinkaaren vaiheeseen näyttöjärjestyksessä, ellet aseta elinkaaren vaiheen arvoa luomisen aikana.
    • HubSpotin tai muiden kuin HubSpot-lomakkeiden lähettämisen kautta luodut yhteystiedot tai yritykset asetetaan oletusarvoisestiarvoon Lead, ellet ole mukauttanut lomakkeen lähettämiselle asetettua vaihetta lomakkeen asetuksissa. Jos olet päivittänyt Lead-vaiheen merkinnän, thän yhteystieto tai yritys asetetaan mukautettuun merkintään, jonka sisäisenä arvona on Lead.

• Jos haluat asettaa oletusvaiheen liitetyille yhteystiedoille ja yrityksille, kun kauppa luodaan, kytke Set lifecycle stage when a deal is created ( Aseta elinkaaren vaihe, kun kauppa luodaan ) -kytkin päälle napsauttamalla tätä. Valitse Aseta elinkaaren vaihe -pudotusvalikosta vaihe.
  • Jos tämä asetus on päällä, yhteystiedon tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun ensimmäinen niihin liittyvä kauppa luodaan.
  • Jos tämä asetus on pois päältä, elinkaaren vaihetta ei aseteta automaattisesti siihen liittyvien tietueiden vaiheen perusteella.

• Jos haluat asettaa oletusarvoisen elinkaaren vaiheen liitetyille yhteystiedoille ja yrityksille, kun kauppa on voitettu, kytke Aseta elinkaaren vaihe, kun kauppa on voitettu -kytkin päälle napsauttamalla sitä. Valitse Aseta elinkaaren vaihe -pudotusvalikosta vaihe.
  • Jos tämä asetus on päällä, yhteystiedon tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun siihen liittyvä kauppa suljetaan voitettuna.
  • Jos tämä asetus on pois päältä,siihen liittyvien yhteystietojen ja yritysten Suljepäivä- ja Päivät sulkemiseen -ominaisuuksia ei päivitetä automaattisesti.

Nämäasetukset eivät aseta yhteystietojen elinkaaren vaihetta taaksepäin. Esim:

• Yritykseen on liitetty kaksi yhteystietoa, joista toisen elinkaaren vaihe on Tilaaja ja toisen elinkaaren vaihe on Tilaisuus. Jos yrityksen elinkaaren vaiheeksi on asetettu Lead, vain Subscriber päivitetään Lead-elinkaaren vaiheeseen .Jos yrityksen elinkaarivaiheeksi on asetettuCustomer, molemmat yhteystiedot päivitetään Customer-luokkaan.
• Jos yhteystiedon elinkaaren vaihe on Asiakas ja siihen luodaan ja liitetään kauppa, yhteystiedon elinkaaren vaihe ei muutu tilaisuudeksi. Jos yhteystiedon elinkaaren vaiheeksi on asetettu Lead ja siihen luodaan ja liitetään kauppa, yhteystiedon elinkaaren vaihe päivitetään Opportunityksi.

Huomaa: jos käytät Salesforce-integraatiota ja otat elinkaaren vaiheen synkronointiasetuksen käyttöön, kaikki muutokset, jotka yhteyshenkilön elinkaaren vaiheeseen tehdäänAutomaattiset elinkaaren vaiheen siirtymätasetusta sovelletaan kaikkiin HubSpotissa samaan yritykseen liitettyihin yhteystietoihin. Salesforce-kontaktit on edelleen yhdistettävä mahdollisuuksiin kontaktiroolien kautta, sillä HubSpot ei tunnista mahdollisuuksiin yhdistettyjä tilejä.