Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Synkronoi automaattisesti elinkaaren vaiheet tiettyjen tietueiden välillä.

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 16, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpotissa voit synkronoida automaattisesti tiettyjen liitettyjen kohteiden elinkaaren vaiheet:

Yritykset ja niihin liittyvät yhteystietueet

Kun yrityksen elinkaarivaiheen synkronointiasetus on käytössä, kaikki muutokset, jotka tehdäänElinkaarivaihearvo yritystietueessa, sovelletaan siihen liittyviin yhteystietueisiin.

Huomaa: tämä ei ole kaksisuuntainen synkronointi. Yrityksen elinkaaren vaiheen arvoon tehdyt päivitykset päivittävät siihen liittyvät yhteystiedot, mutta yhteystiedon elinkaaren vaiheeseen tehdyt päivitykset eivät vaikuta sen yritykseen.

Yritysten ja yhteystietojen elinkaaren vaiheen synkronointiasetusten hallinta:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Yritykset.

  • Kohdassa Automaatio osiossa valitse valintaruutu osoitteeseen Synkronoi elinkaaren vaiheet.

sync-lifecycle-stages-updated

Tämä asetusei aseta yhteystietojen elinkaaren vaihetta taaksepäin..Esimerkiksi :

  • Jos yritykseen liittyy kaksi yhteystietoa, joista toisen elinkaaren vaihe onSubscriber (tilaaja ). ja toisen elinkaaren vaihe onMahdollisuusja yrityksen elinkaaren vaihe on asetettu arvoonLead, vain tilaaja päivitetään Lead-elinkaarivaiheeseen .
  • Jos yrityksen elinkaarivaiheeksi on asetettuAsiakas,molemmat yhteystiedot päivitetäänAsiakkaaksi.

Huomaa: jos käytät Salesforce-integraatiota ja otatelinkaaren vaiheiden synkronointiasetuksen käyttöön, kaikki muutokset, jotka yhteyshenkilön elinkaaren vaiheeseen tehdään Salesforce-integraatiolla, eivät ole mahdollisia.Automaattiset elinkaarivaiheen siirtymätasetusta sovelletaan kaikkiin HubSpotissa samaan yritykseen liitettyihin yhteystietoihin. Salesforce-kontaktit on edelleen yhdistettävä mahdollisuuksiinkontaktiroolien kautta, sillä HubSpot ei tunnista mahdollisuuksiin yhdistettyjä tilejä.

Kaupat ja niihin liittyvät yhteystiedot ja yritykset

Kun Diilien elinkaaren vaiheiden synkronointi -asetus on käytössä, niihin liittyvien yhteystietojen ja yritysten elinkaaren vaiheet muuttuvat, kun diili luodaan tai siirretään suljettuun voittoon.

  • Kun kauppa luodaan, siihen liittyvien yhteystietojen ja yritysten elinkaaren vaihe muuttuutilaisuudeksi Opportunity.
  • Kun kauppa on voitettu, siihen liittyvien yhteystietojen ja yritysten elinkaaren vaihe muuttuu muotoonAsiakas.
Voit hallita kauppojen elinkaarivaiheen synkronointiasetusta:
  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanObjects > Deals.
  • Kohdassa Automaatio osiossa valitse valintaruutu osoitteeseen . Synkronoi elinkaaren vaiheet.

sync-deals-with-lifecycle-stages-updated

Tämä asetus ei aseta yhteystietojen elinkaarivaihetta taaksepäin.Esim:

  • Jos yhteystiedon elinkaaren vaihe on Asiakas jaluodaan sopimus ja liitetään kyseiseen yhteystietoon, yhteystiedon elinkaaren vaihe ei muutu tilaisuudeksi.
  • Jos yhteystiedon elinkaaren vaiheeksi on määritetty Lead ja siihen luodaan ja liitetään kauppa, yhteystiedon elinkaaren vaihe muuttuuOpportunityksi.

Jos haluat tietää, miten muut käyttäjät hallitsevat elinkaaren vaiheita, lue osoitteestatätä ketjuayhteisön foorumilla.