Synkronoi automaattisesti elinkaaren vaiheet tiettyjen tietueiden välillä.

HubSpotissa voit synkronoida automaattisesti tiettyjen objektien elinkaaren vaiheet:

• Yrityksen elinkaaren vaihe voi automaattisesti päivittää siihen liittyvien yhteystietojen elinkaaren vaiheet.
• Kaupan putkivaihe voi automaattisesti päivittää siihen liittyvien yritysten ja yhteystietojen elinkaaren vaiheet.

Yritykset ja niihin liittyvät yhteystietueet

Kun yrityksen elinkaarivaiheen synkronointiasetus on käytössä, kaikki muutokset, jotka tehdäänElinkaarivaihearvo ensisijaisessa yritystietueessa, sovelletaan siihen liittyviin yhteystietueisiin.

Huomaa: tämä ei ole kaksisuuntainen synkronointi. Yrityksen elinkaaren vaiheen arvoon tehdyt päivitykset päivittävät siihen liittyvät yhteystiedot, mutta yhteystiedon elinkaaren vaiheen päivitykset eivät vaikuta sen yritykseen.

Yritysten ja yhteystietojen elinkaaren vaiheen synkronointiasetusten hallinta:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Yritykset.

• Kohdassa Automaatio osiossa valitse valintaruutu osoitteeseen Synkronoi elinkaaren vaiheet.

Tämä asetusei aseta yhteystietojen elinkaaren vaihetta taaksepäin..Esimerkiksi :

• Jos yritykseen liittyy kaksi yhteystietoa, joista toisen elinkaaren vaihe onSubscriber (tilaaja ). ja toisen elinkaaren vaihe onMahdollisuusja yrityksen elinkaaren vaihe on asetettu arvoonLead, vain tilaaja päivitetään Lead-elinkaarivaiheeseen .
• Jos yrityksen elinkaarivaiheeksi on asetettuAsiakas,molemmat yhteystiedot päivitetäänAsiakkaaksi.

Huomaa: jos käytät Salesforce-integraatiota ja otatelinkaaren vaiheen synkronointiasetuksen käyttöön, kaikki muutokset, jotka yhteyshenkilönelinkaaren vaiheeseen tehdäänAutomaattiset elinkaarivaiheen siirtymätasetuksella tehdään, sovelletaan kaikkiin HubSpotissa samaan yritykseen liitettyihin yhteystietoihin. Salesforce-kontaktit on edelleen yhdistettävä mahdollisuuksiinkontaktiroolien kautta, sillä HubSpot ei tunnista mahdollisuuksiin yhdistettyjä tilejä.

Kaupat ja niihin liittyvät yhteystiedot ja yritykset

Kun Diilien elinkaaren vaiheiden synkronointi -asetus on käytössä, niihin liittyvien yhteystietojen ja yritysten elinkaaren vaiheet muuttuvat, kun diili luodaan tai siirretään suljettuun voittoon.

• Kun kauppa luodaan, siihen liittyvien yhteystietojen ja ensisijaisen yrityksen elinkaaren vaihe muuttuutilaisuudeksi Opportunity.
• Kun kauppa on voitettu, siihen liittyvien yhteystietojen ja ensisijaisen yrityksen elinkaaren vaihe muuttuu muotoonAsiakas.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanObjects > Deals.

• Kohdassa Automaatio osiossa valitse valintaruutu osoitteeseen . Synkronoi elinkaaren vaiheet.

Tämä asetus ei aseta yhteystietojen elinkaarivaihetta taaksepäin.Esim:

• Jos yhteystiedon elinkaaren vaihe on Asiakas jaluodaan sopimus ja liitetään kyseiseen yhteystietoon, yhteystiedon elinkaaren vaihe ei muutu tilaisuudeksi.
• Jos yhteystiedon elinkaaren vaiheeksi on määritetty Lead ja siihen luodaan ja liitetään kauppa, yhteystiedon elinkaaren vaihe muuttuuOpportunityksi.