HubSpotin tietojen synkronoinnin avulla voit luoda yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin HubSpotin ja muiden sovellusten välille ja yhdistää kaikki asiakastietosi yhdelle alustalle. Tarkista, mitkä sovellukset käyttävät datasynkronointia täällä.
Sovelluksen etsimiseen ja yhdistämiseen on kaksi tapaa. Voit tehdä sen App Marketplacen kautta tai tuontisivun kautta.
Jos määrität synkronoinnin tuontisivulta:
Saman kolmannen osapuolen sovelluksen useampi kuin yksi instanssi on mahdollista yhdistää HubSpotiin. Jos esimerkiksi hallinnoit kahta Microsoft Dynamics -tiliä, voit yhdistää ja synkronoida molempien tilien tiedot yhden HubSpot-tilin kanssa. Lisätilin liittäminen:
Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on määritettävä sovelluksen asetukset ja kytkettävä synkronointi päälle, jotta voit aloittaa tietojen synkronoinnin näiden kahden integraation välillä.
Valitse Määritä-näytössä synkronointisuunta ja liitä kolmannen osapuolen sovelluksen kentät HubSpotin ominaisuuksiin.
Valitse synkronointisuunta -osiossa päätä, miten haluat synkronoida tiedot HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin. Vaihtoehtoja on kolme:
Napsauta Resolve data conflicts (Tietoristiriitojen ratkaiseminen ) -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse oletussovellus, joka korvaa toisen sovelluksen, kun tiedoissa on ristiriitoja. Jos oletussovelluksessa ei ole kentän arvoa, tietoja ei muuteta kolmannen osapuolen sovelluksessa. Tämä asetus ei kumoa Valitse synkronointisuunta -osiossa valittua synkronointisuuntausta.
Tarkista kenttien kartoitus -osiossa oletusominaisuuksien oletuskartoitukset ja se, miten tiedot synkronoidaan HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä. Jos sinulla on maksullinen Operations Hub -tilaus, voit määrittää mukautettuja kartoituksia ominaisuuksille.
Pakolliset kentät näkyvät kenttien kartoitukset -taulukossa tähdellä (*).
Jos haluat poistaa kartoituksen käytöstä, napsauta kytkintä pois päältä.
Mukautetun kenttäkartoituksen määrittäminen:
Lue lisää tietojen synkronointikenttien kartoitusten erityissäännöistä ja huomioista.
Määritä Rajaus-näytössä, miten haluat synkronoida tietueet HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin.
Oletusarvoisesti HubSpot synkronoi vain yhteystiedot, joilla on voimassa oleva sähköpostiosoite. Jos haluat ottaa tämän pois käytöstä, poista Kaksoiskappaleiden muutoksen vähentäminen -osiossa valintaruudun Vain sähköpostiosoitteella varustettujen yhteystietojen synkronointi -valintaruudun valinta.
Alkuperäisen synkronoinnin aikana HubSpot vertaa molempia tietokantoja. Kun vastaavuus havaitaan, olemassa olevat tietueet päivitetään. Tietojen synkronointi vastaa yhteystietueisiin vertaamalla ensin yhteystietojen sähköpostiosoitteita ja sitten yrityksen sähköpostiosoitetta, nimeä ja verkkotunnuksia.
Yritystietueiden osalta tietojen synkronointi vastaa kummankin sovelluksen yritystietueita joko yrityksen nimen tai yrityksen verkkotunnuksen perusteella. Joissakin liittimissä liitin voi käyttää päätunnisteena vain nimeä, koska joissakin sovelluksissa ei ole toimialuekenttää. HubSpotin yrityksen toimialuenimi -ominaisuus on määriteltävä oletuskenttäkuvioinniksi, jotta sitä voidaan käyttää tunnisteena deduplikointia varten. HubSpot-sivuston URL-ominaisuutta ei voi käyttää deduplikointiin.
Huomaa: kun sovelluksessa on sekä yrityksen nimi että yrityksen verkkotunnus -kenttä, HubSpot vastaa kahta tietuetta, jos niillä on sama yrityksen nimi mutta eri verkkotunnus, ja päinvastoin.
Valitse Rajoita synkronoitavia tietueita -osiossa kriteerit, joilla voit rajoittaa, mitkä tietueet synkronoidaan HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin:
Huomaa: Rajoita tietueiden synkronointia -osio rajoittaa vain sitä, mitkä tietueet synkronoidaan aluksi HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä. Kun tietueet on synkronoitu, ne jatkavat tietojen synkronointia edestakaisin asetetun ominaisuuksien kartoituksen perusteella.
HubSpot pyrkii säilyttämään samat tietueiden väliset assosiaatiot (esimerkiksi yhteystietoihin liittyvät yritykset tai yrityksiin liittyvät sopimukset) synkronoitaessa alkuperäisen yhdistetyn sovelluksen kanssa aina kun mahdollista.
Voit tarkastella toisesta sovelluksesta synkronoituihin yhteystietoihin liittyviä tietueita:
Assosioituja tietueita luodaan vain, jos synkronointi on käynnissä samalle objektille. Jos esimerkiksi käytössäsi on vain yhteystietojen synkronointi mutta ei yrityksen synkronointia, assosioitunutta yritystä ei synkronoida.
Jos tietueella on useita yritysyhteyksiä, vain ensisijainen yritys synkronoidaan.
Huomaa: useimmissa tapauksissa tietojen synkronointi voi yhdistää laskut automaattisesti vain yhteystietoihin. Laskut on yhdistettävä manuaalisesti yritystietueisiin HubSpotissa.
Tarkista määrittämäsi säännöt Review (Tarkista ) -näytössä ja valitse sitten Save and sync (Tallenna ja synkronoi). Alkuperäinen synkronointi alkaa tämän jälkeen.
Kun ensimmäinen synkronointi on valmis, tietueet synkronoidaan 10 minuutin kuluessa muutoksesta.
Jos olet poistanut tietueita joko HubSpotissa tai kolmannen osapuolen sovelluksessa, voit synkronoida poistetut tietueet uudelleen luodaksesi ne uudelleen kummassakin sovelluksessa:
Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit kytkeä sen uudelleen päälle valitsemalla Muokkaa synkronointiasetuksia tai poistaa synkronoinnin .
Kun olet yhdistänyt sovelluksen, voit tarkastella yleiskatsausta HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä synkronoitavista tietueista.