Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja NetSuiten, opit luomaan NetSuiten myyntitilauksen HubSpotissa joko suoraan kauppatietueesta tai käyttämällä kauppaan perustuvaa työnkulkua.
Ennen kuin aloitat
Ennen kuin voit luoda NetSuite-myyntitilauksia HubSpotissa, HubSpotin tuotekirjaston tuotteiden on vastattava NetSuiten kohteita. Tämä voidaan tehdä kahdella tavalla: tuotesynkronoinnin avulla tai yhdistämällä NetSuite-artikkelin nimi/numero manuaalisesti HubSpot-tuotteen SKU-numeroon.
Huom:
- HubSpot-tilisi yritysvaluutan on vastattava NetSuite-tilisi perusvaluuttaa.
- Kun luot myyntitilausta HubSpotissa, sinun on lisättävä kaikki NetSuiten myyntitilauksen vaaditut kentät. Tunnistaaksesi nämä kentät, luo myyntitilaus NetSuitessa ja ota huomioon vaaditut kentät.
Tuotteiden synkronoinnin määrittäminen
- Napsauta NetSuite.
- Napsauta Synkronoi lisää tietoja.
- Valitse Tuotesynkronointi.
- Valitse, mikä kohde synkronoidaan HubSpot-tuotteisiin. Voit synkronoida kokoonpanokohteet, inventaariokohteet, pakettikohteet, muut kuin inventaariomyyntikohteet ja palvelumyyntikohteet.
- Määritä joko yksisuuntainen tai kaksisuuntainen synkronointi tiedoillesi ja mukauta synkronointiasetuksia.
- Ota synkronointi käyttöön.
Kohdista NetSuite-erä HubSpot-tuotteeseen.
Jos haluat synkronoida NetSuite-erät, kuten lahjakortit tai Drop Ship -erät, HubSpot-tuotteisiin, lisää NetSuite-erän nimi/numero HubSpot-tuotteen SKU-kenttään.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tuotteet.
- Napsauta tuotetta, jonka haluat liittää NetSuite-kohteeseen.
- Kirjoita SKU-kenttään NetSuite ItemID (Item Name/Number). NetSuite-erän on oltava aktiivinen NetSuite-järjestelmässä. Epäaktiivisia nimikkeitä ei voi lisätä myyntitilauksiin.
- Napsauta Tallenna.
Lisäominaisuuksien ottaminen käyttöön
- Napsauta Connected Apps -kohdassa NetSuite.
- Napsauta Feature Discovery -välilehteä.
- Napsauta Enable extra features (Ota lisäominaisuudet käyttöön ) -bannerissa Enable (Ota käyttöön).
- Napsauta Create NetSuite sales orders from HubSpot -osiossa Install workflow action (Asenna työnkulun toiminto).
NetSuite-myyntitilausten luominen käyttäen kauppapohjaisia työnkulkuja(Sales Hub Professional tai Enterprise).
Käytä kauppapohjaisia työnkulkuja NetSuite-myyntitilausten automaattiseen luomiseen, kun työnkulku käynnistyy.
Integraation synkronointiasetuksia määritettäessä on valittava Yritysasiakkaat tai Yksittäiset asiakkaat. Kun sovellus on asennettu HubSpotiin, integraatiotoiminto on todennettava NetSuiten sovellusasetussivulla:
- Valitse Create NetSuite sales orders from HubSpot -osiossa Install workflow action (Asenna työnkulun toiminto).
- Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulkua, siirrä hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse sitten Muokkaa. Tai opettele luomaan uusi kauppapohjainen työnkulku.
- Lisää toiminto työnkulkueditorissa napsauttamalla + plus-kuvaketta .
- Selaa toimintopaneelissa alaspäin ja valitse Create a NetSuite sales order.
- Määritä NetSuite-myyntitilaus, seuraavat kentät ovat pakollisia, ellei niitä ole merkitty:
- NetSuite-tili: näyttöön tulee luettelo liitetyistä NetSuite-tileistä, valitse tili myyntitilauksen luomista varten.
- Kohdat: aseta myyntitilauksen kohdiksi kauppaan liittyvät rivierät.
- Kohteen hinta: valitse Käytä HubSpot-kohteen rivihintaa tai Käytä NetSuite-luettelohintaa.
- Tytäryhtiö: näyttöön tulee luettelo valittuun NetSuite-tiliin liittyvistä tytäryhtiöistä, valitse tytäryhtiö myyntitilauksen luomista varten.
-
- Asiakas: Valitse joko Käytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yhteyshenkilöä tai Käytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yhtiötä myyntitilauksen asiakkaaksi.
- Sisällytä liitteet (valinnainen): Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää kaikki HubSpot-kauppatietueen Liite-osiossa olevat tiedostot NetSuite-tilaukseen.
- NetSuite-kansio: Valitse, mihin kansioon liitetiedostot luodaan.
Jos haluat lisätä myyntitilaukseen toisen kentän, valitse
Lisää toinen kenttä ja valitse
kenttä. Vain NetSuiten vakiokentät näkyvät, viitekentät
eivät näy.
- Jos haluat täyttää kentän kirjatun kaupantekotietueen ominaisuusarvoilla, valitse Deal in this workflow (Kauppa tässä työnkulussa). Valitse sitten ominaisuus.
- Jos haluat täyttää kentän työnkulun muiden toimintojen perusteella, napsauta toiminnon nimeä ja valitse vaihtoehto. Voit täyttää kentät toiminnon tuloksen tai toiminnon tuotosten perusteella.
- Jos haluat poistaa kentän myyntitilauksesta, napsauta kentän vieressä olevaa deletePoista-kuvaketta.
NetSuite-myyntitilauksen luominen kauppatietueesta
Voit myös luoda NetSuite-myyntitilauksen manuaalisesti HubSpot-kauppatietueesta:
- Valitse Myyntitilaukset-kortissa Lisää > Luo NetSuite-myyntitilaus.
- Valitse Tili-välilehdeltä NetSuite-tili, tytäryhtiötili ja mukautettu lomake myyntitilauksen luomista varten.
- Napsauta Seuraava.
- Valitse Asiakas-välilehdellä NetSuite-asiakas, jolle haluat luoda myyntitilauksen.
- Napsauta Seuraava.
- Lisää Tilaus-välilehdellä myyntitilauksen ominaisuudet valitsemasi mukautetun lomaketyypin perusteella.
- Tarkista-välilehdellä tarkista myyntitilaus ja tee tarvittavat muutokset.
- Napsauta Luo myyntitilaus .