Käytä HubSpot-liitäntää Claudeen, jotta voit tuoda HubSpot-kontekstin Claudeen ja saada henkilökohtaisia tekoälynäkemyksiä, jotka ovat käytettävissä Clauden verkko-, työpöytä- ja mobiiliversioissa.
Yhdistä Clauden päättelyominaisuudet HubSpot-kontekstiin, jotta saat räätälöityjä vastauksia Clauden kehotuksiin. Tai visualisoi oivalluksia erilaisten kaavioiden ja graafien avulla, jotta voit sitten ryhtyä toimiin HubSpotissa.
Esim:
Ennen kuin aloitat työskentelyn liittimen kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitä vaiheita on toteutettava etukäteen, sekä liittimen käytön mahdolliset seuraukset.
Jotta voit käyttää HubSpot-liitintä Claudea varten, sinulla on oltava aktiivinen HubSpot-käyttäjätili ja aktiivinen Claude-tili.
Sinulla on oltava maksullinen Anthropic-tilaus (Pro, Max, Team tai Enterprise).
Super Adminin tai käyttäjän, jolla on App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi, on yhdistettävä liitin ensimmäistä kertaa ja valittava sille sallitut oikeudet. Kun tämä on tehty, he voivat antaa muille käyttäjille oikeudet liittää se. Lue lisää siitä, miten voit hallita liittimen käyttöoikeuksia.
Käyttäjät, joilla on Partner-paikka, tarvitsevat jonkin seuraavista oikeuksista:
Kumppanin ylläpitäjän oikeudet (suositellaan).
Super Admin -oikeudet.
Kaikkiin Clauden toimintoihin sovelletaan HubSpotin API-käyttörajoituksia ja -ohjeita.
Claude on kolmannen osapuolen palvelu, jota säätelevät Anthropicin kanssa tekemäsi ehdot(kuluttaja- tai kaupalliset). Lue lisää HubSpotin Claude-liittimeen liittyvistä tiedoista ja tietosuojasta.
Liitännän käyttöala on tällä hetkellä rajoitettu vain lukuoikeuteen. Se voi noutaa seuraavat keskeiset CRM-objektit ja niiden yhdistelmät:
Jos olet Super Admin tai käyttäjä, jolla on App Marketplace -oikeudet ja joka muodostaa yhteyden ensimmäistä kertaa:
Huomaa: Jos olet jo valinnut liittimen sallitut käyttöoikeudet ja haluat poistaa osan niistä myöhemmin, sinun on poistettava ja asennettava liitin uudelleen HubSpotin Connected Apps -sivulta. Jotta muutokset vaikuttaisivat käyttäjiin, jotka ovat jo asentaneet liittimen, heidän on myös poistettava ja asennettava liitin uudelleen.
Voit antaa käyttäjille pääsyn liittimeen:
Kun olet antanut käyttöoikeuden muille käyttäjille, he voivat alkaa yhdistää Claude-tilinsä liittimen käyttöä varten.
Parhaiden tulosten saavuttamiseksi:
Jotta saat pääsyn HubSpot connector for Claude -liittimen uusiin objekteihin, sinun on katkaistava yhteys HubSpot-tiliisi ja todennettava se uudelleen.
HubSpot connector for Claude on suunniteltu sekä teknisille että ei-teknisille käyttäjille, jotka tarvitsevat nopeita vastauksia ja henkilökohtaisia näkemyksiä HubSpot-tiedoistaan ilman monimutkaisten raporttien suorittamista tai työkalujen välillä vaihtamista.
Kun liitin on kytketty päälle organisaatiossasi, se antaa Claudelle pääsyn HubSpot-kontakteihisi, yrityksiisi, sopimuksiisi, lippuihisi, käyttäjiin, rivieriin, tarjouksiin, laskuihin, tilauksiin, ostoskoriin, tuotteisiin, tilauksiin ja objektiluetteloihin sekä niiden assosiaatioihin käyttämällä luonnollisen kielen kehotteita, jotta asiakastiedoistasi voidaan kerätä merkityksellisiä oivalluksia. Huomautus: Assosiaatiot rajoittuvat edellä lueteltuihin objekteihin. Mukautetut kohteet, jäsentymättömät tiedot ja niihin liittyvät sitoumukset eivät ole vielä käytettävissä.
Anthropic ei käytä HubSpotin kautta jakamiasi tietoja mallien kouluttamiseen paitsi tietyissä tapauksissa, kuten silloin, kun asiakas päättää antaa palautetta tai valitsee koulutuksen. Tutustu Anthropic-suunnitelmassasi oleviin ehtoihin (kuluttaja & kaupallinen)...
Sen jälkeen kun tietosi on jaettu Clauden kanssa, sovelletaan Anthropicin käyttöehtoja(kaupalliset tai kuluttajat, riippuen Anthropic-suunnitelmastasi). Käy Anthropicin luottamuskeskuksessa ymmärtämässä Anthropicin datakäytäntöjä, mukaan lukien sitä, säilytetäänkö tietoja ja kuinka kauan niitä säilytetään.
Käy Anthropicin help centerissä tai ota yhteyttä heidän tukitiimiinsä ymmärtääksesi, mitä näkyvyys- tai lokiominaisuuksia voi olla saatavilla tietyn suunnitelmasi kautta.
Tietokeskuksesi sijaintia kunnioitetaan, kun tiedot ohjataan HubSpotin palvelimien kautta. Esimerkiksi EU:ssa isännöityjen tilien pyynnöt ohjataan HubSpotin EU:n datakeskuksen kautta. Kun tietosi ovat Anthropic-alustalla, Anthropicin kanssa tekemäsi sopimusehdot määräävät, missä ja miten tietojasi käsitellään kyseisessä työkalussa. On suositeltavaa tarkistaa Anthropic-lisenssiehdot(kaupalliset tai kuluttajalisenssiehdot Anthropic-suunnitelmastasi riippuen), jotta ymmärrät, missä tietojasi säilytetään ja käsitellään.
HubSpot-liitin Claudea varten noudattaa automaattisesti HubSpotissa määriteltyjä käyttäjäoikeuksia. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät näkevät Claudessa vain ne CRM-tiedot, joihin heillä on pääsyoikeus HubSpotissa. Esimerkiksi yksittäiset myyntiedustajat näkevät vain niiden kauppojen putkitiedot, joita heillä on oikeus tarkastella. Joillakin HubSpotin CRM-objekteilla on muokattavissa olevia käyttöoikeuksia. Kun käyttöoikeus on rajoitettu tiettyihin henkilöihin tai tiimeihin, Claude voi tarkastella vain näitä samoja yhteystietoja. Lisätietoja HubSpotin käyttäjäoikeuksista.
HubSpot-liittimeen pääsee aluksi käsiksi vain Super Admin tai käyttäjä, jolla on App Marketplace -oikeudet. Kun Super Admin on asentanut liittimen, hän voi ottaa muiden käyttäjien pääsyn käyttöön noudattamalla ohjeita täältä.
Super Admins voi käyttää audit-lokeja nähdäkseen, kuka on yhdistänyt tai yhdistänyt uudelleen HubSpot connector for Claude -liittimen tiliin. He voivat myös nähdä yhteyden päivämäärän ja kellonajan. Anthropicilla on erilliset tarkastuslokit. Lue lisää Anthropicin audit-lokituksesta.
On suositeltavaa, että luet ja ymmärrät huolellisesti sekä HubSpot-tiliäsi koskevat ehdot että Anthropic-kohtaisen Anthropic-suunnitelmasi ehdot(kuluttaja- tai kaupalliset ehdot). Sinun on aina arvioitava huolellisesti minkä tahansa käyttämäsi työkalun hyödyt ja riskit.
Sinulla on määräysvalta siihen, mitä tietoja jaat HubSpotin Claude-liittimen kanssa, sekä niihin oikeuksiin ja asetuksiin, jotka olet valinnut HubSpot- ja kolmansien osapuolten tileilläsi. Lisätietoja Anthropicin turvallisuusvalvonnasta on kohdassa Admin Controls, Security, and Compliance in HubSpot connector for Claude with Remote MCP. Sinun on aina arvioitava huolellisesti kaikkien käyttämiesi työkalujen hyödyt ja riskit.
Ei, CRM-tietoja tai asiakasluetteloita ei voi kopioida HubSpot connector for Clauden kautta. HubSpotin ylläpitäjät hallitsevat organisaation pääsyä HubSpot connector for Claude -liittimeen. Kun se on otettu käyttöön, kuka tahansa organisaatiossaan voi yhdistää Clauden ainutlaatuisiin HubSpot-tietoihinsa keskustellakseen ja saadakseen kontekstia ja oivalluksia.
Anthropic ei useimmissa tapauksissa käytä HubSpotin kautta jaettuja tietoja malliensa kouluttamiseen. Anthropic-suunnitelmastasi riippuen voi kuitenkin olla poikkeuksia. Varmista, että luet ja ymmärrät Anthropicin kanssa käyttämäsi lisenssin ehdot(kaupallinen tai kuluttajalisenssi, Anthropic-suunnitelmastasi riippuen), jotta ymmärrät, miten tietojasi käytetään, ja Anthropicin Trust Centerin.
Clauden HubSpot-liitin noudattaa HubSpot-tililläsi antamiasi käyttöoikeuksia. Jos HubSpot-tililläsi olevilla ulkoisilla toimistoilla tai konsulteilla on Super Admin -oikeudet, he voivat liittää HubSpot-liittimen Claudeen HubSpot-tililläsi. Sen jälkeen muut käyttäjät voivat liittää HubSpot-käyttäjätunnuksensa. Tarkastele yhteysyrityksiä audit-lokeissa.
Kun otat sen käyttöön, HubSpot-liitäntä Claudea varten pääsee käsiksi tavallisiin CRM-tietueisiin (yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput, käyttäjät, rivierät, tarjoukset, laskut, tilaukset, ostoskärryt, tuotteet, tilaukset, objektiluettelot ja niiden yhdistelmät). Sillä ei ole pääsyä mukautettuihin arkaluonteisten tietojen ominaisuuksiin eikä mihinkään arkaluonteisten tietojen kattaviin palveluihin.
HubSpot-palveluiden käyttöäsi säätelevät tietojenkäsittelysopimuksemme ja liikekumppanuussopimuksemme. Viime kädessä sinä pystyt parhaiten arvioimaan vaatimustenmukaisuustarpeesi ja sen, miten HubSpot sopii niihin.
Claude voi tehdä virheitä. Suosittelemme muutamia tekniikoita, joilla varmistetaan, että HubSpot-liitännän tuottamat tulokset Claudea varten ovat tarkkoja ja luotettavia:
HubSpot connector for Claude ei tarjoa pääsyä mukautettuihin arkaluonteisten tietojen ominaisuuksiin tai arkaluonteiseen sisältöön muista arkaluonteiset tiedot kattavista palveluista, mukaan lukien henkilökohtaiset terveystiedot ja muut erittäin arkaluonteisten tietojen muodot. Sillä on vain lukuoikeudet tavallisiin tietueisiin, kuten yhteystietoihin, yrityksiin, sopimuksiin, lippuihin, käyttäjiin, rivieriin, tarjouksiin, laskuihin, tilauksiin, ostoskoriin, tuotteisiin, tilauksiin, objektiluetteloihin ja niiden yhdistelmiin.
Kyllä, HubSpot-liitin Claudea varten toimii hyvin monilla kielillä ja vastaa käyttäjän käyttämällä kielellä, jos kyseinen kieli on tuettu. Täydellinen luettelo tuetuista kielistä on Anthropicin monikielisyystukea ja tuettuja maita ja alueita koskevassa dokumentaatiossa.
HubSpot-liitäntä Claudea varten on saatavilla Clauden työpöytä-, verkko- ja mobiiliversioissa, ja se käyttää samoja yhteysvaiheita kaikissa.
Claude joko antaa ohjeet siitä, miten laadittua sähköpostisisältöä sovelletaan HubSpotissa, tai laatii sähköpostisisällön osana raporttia. Se ei tee mitään toimia suoraan HubSpotissa.
Liitännän soveltamisala on tällä hetkellä rajoitettu vain lukuoikeuksiin. Se voi noutaa keskeisiä CRM-objekteja, jotka rajoittuvat yhteystietoihin, yrityksiin, sopimuksiin, lippuihin, käyttäjiin, rivieriin, tarjouksiin, laskuihin, tilauksiin, ostoskoriin, tuotteisiin, tilauksiin, objektiluetteloihin ja niiden assosiaatioihin Clauden sisällä, mutta sillä ei ole mahdollisuutta muokata tietoja HubSpotissa. Niiden assosiaatiot rajoittuvat samoihin edellä lueteltuihin objekteihin.
Voit yhdistää vain yhden HubSpot-tilin kerrallaan yhteen Claude-tiliin. Jos haluat työskennellä toisen HubSpot-tilin kanssa, sinun on irrotettava nykyinen tili ja yhdistettävä haluamasi tili uudelleen Claudessa. Vaikka et voi hallita useita yhteyksiä samanaikaisesti, voit vaihtaa tilien välillä manuaalisesti katkaisemalla yhden yhteyden ja yhdistämällä toiseen.
Vaikka puhtaat ja hyvin järjestetyt tiedot parantavat oivallusten laatua, HubSpot-liitin Claudea varten ei vaadi täydellisesti merkittyjä tietoja. Se toimii yhteystietojen, yritysten, kauppojen, lippujen, käyttäjien, rivikohtien, tarjousten, laskujen, tilausten, ostoskorien, tuotteiden, tilausten ja objektiluetteloiden kanssa ja tarjoaa hyödyllisiä analyysejä, vaikka CRM-tietosi eivät olisikaan täydellisesti jäsenneltyjä.