Yhdistä HubSpot- ja NetSuite-tilit HubSpot-tietojen synkronoinnin avulla. Kun olet yhdistänyt tilisi, voit luoda NetSuite-myyntitilauksen kauppapohjaisen työnkulun avulla.
Sovelluksen vaatimukset
- Sinun on oltava Super Admin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.
- NetSuiten käyttöönottovaiheet on suoritettava järjestelmänvalvojan toimesta.
- Tarvitset vähintään Operations Hub Starterin, jotta voit luoda mukautettuja kenttäkuvioita.
Yhdistä sovellus
- Napsauta hakupalkkia ja kirjoita NetSuite.
- Valitse tuloksista NetSuite.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
- Esiin tulee valintaikkuna, jossa kysytään NetSuite-tilisi tietoja. Sinun on suoritettava seuraavat vaiheet NetSuite-tililläsi ennen näiden tietojen syöttämistä:
1. Ota NetSuiten ominaisuudet käyttöön
NetSuite-integraation käyttöönottoa varten sinun on otettava NetSuite-tililläsi käyttöön REST-verkkopalvelut, OAuth 2.0 ja Server-side RESTlets.
- Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup > Company > Enable Features.
- Vahvista kohdassa Enable features (Ota ominaisuudet käyttöön), että alla olevat ominaisuudet on otettu käyttöön:
- Ota Analytics-kohdassa käyttöön Suiteanalyticsworkbook.
- Ota SuiteCloud-kohdassa käyttöön:
- Soap web services
- REST-verkkopalvelut
- Token-pohjainen todennus
- Suitescript-palvelin
2. Asenna HubSpotin synkronointipaketti.
- Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Mukauttaminen > SuiteBundler > Etsi ja asenna niput.
- Etsi hakupalkissa HubSpot Sync Bundle. Napsauta sitten Asenna.
Huomaa: nipun asentaminen voi kestää jopa 5 minuuttia. Kun paketti on asennettu, tilasarakkeessa näkyy vihreä rasti.
3. Määritä HubSpot-synkronointirooli
Sinun on määritettävä HubSpot-synkronointirooli käyttäjille, jotka voivat yhdistää HubSpot-integraation.
- Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Luettelot > Työntekijät > Työntekijät > Haku.
- Etsi sen käyttäjän nimi, jolle haluat määrittää roolin, ja valitse sitten Muokkaa.
- Siirry Access-välilehdelle. Etsi Role (Rooli ) -kohdasta ja valitse HubSpot Sync -rooli. Napsauta Lisää.
- Napsauta vasemmassa alareunassa Tallenna.
4. Etsi NetSuite-tilin ID, Access Token ID ja Access Token Secret.
Sinun on lisättävä alla olevat tiedot HubSpot-tilisi ponnahdusikkunaan:
Access your NetSuite Account ID
- Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup > Integration (Asetukset > Integrointi) ja valitse sitten SOAP Web Services Preferences (SOAP-verkkopalveluasetukset).
- Tilisi tunnus on lueteltu Ensisijaiset tiedot -osiossa.
Luo Access Token ID ja Access Token Secret -salaisuus.
- Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup (Asetukset ) > Users/Roles (Käyttäjät/Roolit ) ja valitse Access Tokens (Pääsy-tunnukset ) > New (Uusi).
- Valitse sovellus HubSpot Sync ja rooli HubSpot Sync Role.
- Token ID ja Token Secret näkyvät Token Id / secret -osiossa.
- Kopioi Account ID, Token ID ja Token Secret ja liitä ne HubSpotin ponnahdusikkunaan.
- Napsauta Connect to NetSuite by Oracle.
- Integraatio on nyt onnistuneesti perustettu.
Ota lisäominaisuudet käyttöön
Kun olet yhdistänyt NetSuite-tilisi, sinun on hyväksyttävä NetSuiten lisäominaisuudet, jotta voit käyttää niitä HubSpot-tililläsi. Tähän kuuluvat ominaisuudet, kuten HubSpot Embed, synkronointikortti ja työnkulkutoiminnot.
-
- Napsauta NetSuite.
- Napsauta Feature discovery (Ominaisuuksien löytäminen ) -välilehteä.
- Napsauta Enable extra features (Ota lisäominaisuudet käyttöön ) -bannerissa Enable (Ota käyttöön).
Määritä synkronointiasetukset
Tietojen synkronoinnin ottaminen käyttöön:
- Napsauta NetSuite.
- Napsauta Määritä synkronointi.
- Valitse Choose an object to sync -sivulla kohde, jonka haluat synkronoida HubSpotin ja NetSuiten välillä. Tarkista, miten NetSuite-objektit synkronoidaan HubSpot-objekteihin:
| HubSpot-objekti |
NetSuite-objekti |
| Yhteystiedot |
⇔ |
Yhteystiedot ja henkilöt |
| Yritykset |
⇔ |
Yritykset |
| Kaupat |
⇔ |
Mahdollisuudet |
| Laskut |
⇔ |
Laskut |
| Tilaukset |
⇔ |
Myyntitilaukset |
| Tuotteet |
⇔ |
Kokoonpanotuotteet, Varastotuotteet, Pakkaustuotteet, Muut kuin varastoon kuuluvat jälleenmyyntituotteet, Muut kuin varastoon kuuluvat myyntituotteet, Palvelun jälleenmyyntituotteet ja Palvelun myyntituotteet. |
| Liput |
⇔ |
Tukitapaukset |
| Toiminnot |
⇔ |
Puhelut, tapahtumat ja tehtävät |
Tietojen synkronoinnin kytkeminen pois päältä:
- Napsauta NetSuite.
- Valitse Toiminnot > Poista synkronointi käytöstä.
- Valitse ponnahdusikkunassa Turn off sync.
Tämä estää sovelluksen tietueiden synkronoinnin HubSpotista ja päinvastoin. Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit ottaa sen uudelleen käyttöön napsauttamalla Muokkaa synkronointiasetuksia. Tai poista synkronointi .
Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja NetSuiten, opi, miten voit luoda NetSuiten myyntitilauksia HubSpotissa.