HubSpot Tietämyskanta

Yhdistä HubSpot ja NetSuite

Kirjoittanut HubSpot Support | Nov 2, 2021 12:05:09 PM

Yhdistä HubSpot- ja NetSuite-tilit HubSpot-tietojen synkronoinnin avulla. Kun olet yhdistänyt tilisi, voit luoda NetSuite-myyntitilauksen kauppapohjaisen työnkulun avulla.

Ennen kuin aloitat

Sinun on oltava Super Admin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi, jotta voit yhdistää sovelluksen.


  • NetSuiten käyttöönottovaiheet on suoritettava järjestelmänvalvojan toimesta.
  • Tarvitset vähintään Data Hub Starterin, jotta voit luoda mukautettuja kenttäkuvioita.

Yhdistä sovellus

  1. Napsauta hakupalkkia ja kirjoita NetSuite.
  2. Valitse tuloksista NetSuite.
  3. Napsauta Asenna.
  4. Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa kysytään NetSuite-tilisi tietoja. Sinun on suoritettava seuraavat vaiheet NetSuite-tililläsi ennen näiden tietojen syöttämistä:

1. Ota NetSuiten ominaisuudet käyttöön

NetSuite-integraation käyttöönottoa varten sinun on otettava NetSuite-tililläsi käyttöön REST-verkkopalvelut, OAuth 2.0 ja Server-side RESTlets.

  1. Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup > Company > Enable Features.
  2. Vahvista Enable features (Ota ominaisuudet käyttöön) -osiossa, että alla olevat ominaisuudet on otettu käyttöön:
    • Ota Analytics-kohdassa Suiteanalyticsworkbook käyttöön.
    • Kohdassa SuiteCloud, ota käyttöön:
      • Soap-verkkopalvelut
      • REST-verkkopalvelut
      • Token-pohjainen todennus
      • Suitescript-palvelin

2. Asenna HubSpotin synkronointipaketti.

  1. Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Mukauttaminen > SuiteBundler > Etsi ja asenna niput.
  2. Etsi hakupalkissa HubSpot Sync Bundle. Napsauta sitten Asenna.


Huomaa: nipun asentaminen voi kestää jopa 5 minuuttia. Kun paketti on asennettu, tilasarakkeessa näkyy vihreä rasti.

3. Määritä HubSpot-synkronointirooli

Sinun on määritettävä HubSpot-synkronointirooli käyttäjille, jotka voivat yhdistää HubSpot-integraation.

  1. Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Luettelot > Työntekijät > Työntekijät > Haku.
  2. Etsi sen käyttäjän nimi, jolle haluat määrittää roolin, ja valitse sitten Muokkaa.
  3. Siirry Access-välilehdelle. Etsi Role (Rooli ) -kohdasta ja valitse HubSpot Sync -rooli. Napsauta Lisää.

  1. Napsauta vasemmassa alareunassa Tallenna.

4. Etsi NetSuite-tilin ID, Access Token ID ja Access Token Secret.

Sinun on lisättävä alla olevat tiedot HubSpot-tilisi ponnahdusikkunaan:

Access your NetSuite Account ID

  1. Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup > Integration (Asetukset > Integrointi ) ja valitse sitten SOAP Web Services Preferences (SOAP-verkkopalveluasetukset).
  2. Tilisi tunnus on lueteltu Ensisijaiset tiedot -osiossa.

Luo Access Token ID ja Access Token Secret -salaisuus.

  1. Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup > Users/Roles ja valitse Access Tokens > New.
  2. Valitse sovellus HubSpot Sync ja rooli HubSpot Sync Role.
  3. Token ID ja Token Secret näkyvät Token Id / secret -osiossa.

  1. Kopioi Account ID, Token ID ja Token Secret ja liitä ne HubSpotin ponnahdusikkunaan.
  2. Napsauta Connect to NetSuite by Oracle.
  3. Integraatio on nyt määritetty.

Ota lisäominaisuudet käyttöön

Kun olet yhdistänyt NetSuite-tilisi, sinun on hyväksyttävä NetSuiten lisäominaisuudet, jotta voit käyttää niitä HubSpot-tililläsi. Tähän kuuluvat ominaisuudet, kuten HubSpot Embed, synkronointikortti ja työnkulkutoiminnot.

  2. Napsauta NetSuite.
  3. Napsauta Feature discovery (Ominaisuuksien löytäminen ) -välilehteä.
  4. Napsauta Enable extra features (Ota lisäominaisuudet käyttöön ) -bannerissa Enable (Ota käyttöön).

Määritä synkronointiasetukset

Tietojen synkronoinnin ottaminen käyttöön:

  1. Napsauta NetSuite.
  2. Siirry CRM-synkronoinnit-välilehdelle.
  3. Napsauta Määritä synkronointi.
  4. Napsauta Choose an object to sync -sivulla kohdetta, jonka haluat synkronoida HubSpotin ja NetSuiten välillä. Tarkista, miten NetSuiten kohteet synkronoidaan HubSpotin kohteisiin:
HubSpot-objekti NetSuite-objekti
Yhteystiedot ⇔ Yhteystiedot ja henkilöt
Yritykset ⇔ Yritykset
Kaupat ⇔ Mahdollisuudet
Laskut ⇔ Laskut
Tilaukset ⇔ Myyntitilaukset
Tuotteet ⇔ Kokoonpanotuotteet, Varastotuotteet, Pakkaustuotteet, Muut kuin varastoon kuuluvat jälleenmyyntituotteet, Muut kuin varastoon kuuluvat myyntituotteet, Palvelun jälleenmyyntituotteet ja Palvelun myyntituotteet.
Liput ⇔ Tukitapaukset
Toiminnot ⇔ Puhelut, tapahtumat ja tehtävät
  1. Napsauta Seuraava.

Voit määrittää tietojen yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin. Kun synkronointi on otettu käyttöön, voit mukauttaa synkronointiasetuksia. Lue lisää siitä, mitkä kentät kartoitetaan HubSpotin ja NetSuiten välillä.

Tietojen synkronoinnin kytkeminen pois päältä:

  1. Napsauta NetSuite.
  2. Siirry CRM-synkronoinnit-välilehdelle.
  3. Vie hiiren kursori sen synkronoinnin päälle, jonka haluat kytkeä pois päältä, ja valitse Lisää > Poista synkronointi käytöstä.
  4. Napsauta ponnahdusikkunassa Turn off sync (Poista synkronointi käytöstä).

Tämä estää sovelluksen tietueiden synkronoinnin HubSpotista ja päinvastoin. Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit ottaa sen uudelleen käyttöön napsauttamalla Muokkaa synkronointiasetuksia. Tai poista synkronointi.

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja NetSuiten, opi, miten voit luoda NetSuiten myyntitilauksia HubSpotissa.
Näytä koko julkaisu