Luo ja käytä assosiointitarroja

HubSpot-tililläsi voit liittää tietueita toisiinsa yhdistämällä ne tietokannassasi. Voit myös merkitä assosiaatioita määrittääksesi assosioitujen tietueiden välisen suhteen.

Kaikilla HubSpot-tileillä voidaan käyttää yritysten ensisijaista nimikettä, mutta Professional- tai Enterprise-tilauksella olevilla tileillä voit luoda mukautettuja nimikkeitä. Assosiointilaput voivat kuvata suhteita kaikkien CRM-objektien välillä, mukaan lukien yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja mukautetut objektit. Esim:

• Yhteyshenkilö voi olla yhden yrityksen johtaja, mutta myös toisen yrityksen entinen työntekijä.
• Sopimukseen voi liittyä useita yhteyshenkilöitä, joista toinen on päätöksentekijä ja toinen laskutusyhteyshenkilö.
• Yrityksiin liittyy kaksi toimipaikkaa, joista toinen on pääkonttori ja toinen aluetoimisto.
• Samasta perheestä on useita yhteystietoja, joiden nimikkeet ovat Partner,Parent ja Child.

Jos haluat automatisoida yhdistyksiä järjestelmässäsi, saat lisätietoja toimintaan liittyvistä sovelluksista HubSpot sovelluskauppa.

Luo assosiointitunnisteet

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat luoda mukautettuja yhdistystunnisteita. Voit luoda enintään 50 merkintää kohdeparia kohti (esim. Yhteyshenkilö - Kauppa, Yhteyshenkilö - Yhteyshenkilö).

Assosiointitunnisteen luominen:

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jolle haluat luoda assosiaatiotarran.
• Napsauta Yhdistelmät-välilehteä.
• Valitse Luo ja määritä ja valitse sitten Luo ja määritä etiketin rajat.

• Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa pudotusvalikkoa Objects you're associating (Yhdistettävät objektit ) ja valitse sitten toinen objektisuhde, jolle luot merkinnän (esim. Deals-to-Contacts).

• Valitse luotavan etiketin tyyppi:

• • Yksi nimike: toisiinsa liittyvät tietueet liittyvät toisiinsa samalla tavalla, joten nimike voi koskea molempia tietueita (esim. Kollega, Kumppani).
  • Nimikepari: eri sanoja käytetään kuvaamaan yhdistettyjen tietueiden suhteen kumpaakin puolta, joten tarvitaan kaksi erillistä nimikettä (esim. johtaja ja työntekijä, vanhempi ja lapsi, pääkonttori ja aluetoimisto). Jos asetat yhdelle tietueista nimikkeen, liitetty tietue asetetaan automaattisesti parin toiseen nimikkeeseen. Pariksi muodostettu nimike lasketaan yhdeksi nimikkeeksi mukautetun nimikerajan puitteissa.
• Anna nimi nimelle.

• Voit muokata etiketin sisäistä nimeä napsauttamalla etiketin alla olevaa edit -kynäkuvaketta. Tätä käytetään integraatioissa ja sovellusliittymissä. Kun etiketti on luotu, sisäistä nimeä ei voi muokata.

• Napsauta alareunassa Seuraava.
• Aseta etiketin rajat yhdistelmän kullekin suunnalle:
  • Monilla [tietueilla] voi olla etiketti: tietue voidaan yhdistää moniin toisen kohteen tietueisiin etiketin avulla.
  • Mukautettu: tietue voidaan yhdistää tietyn määrän toisen objektin tietueita käyttäen nimikettä. Kirjoita kenttään numero, jolla voit asettaa mukautetun rajan.
• Napsauta Tallenna.

Yhdistystunnisteiden hallinta

Voit muokata tai poistaa olemassa olevia yhdistystunnisteita sekä tarkastella lisätietoja tunnisteen historiasta ja API-tiedoista. Olemassa olevien yhdistystunnisteiden hallinta:

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jolle haluat luoda assosiaatiotarran.
• Napsauta Yhdistelmät-välilehteä.
• Napsauta Select object associations -pudotusvalikkoa ja valitse ne yhdistykset, joille haluat tarkastella tarroja (esim. Deals-to-Contacts).
• Jos haluat muokata merkintää, siirrä hiiren kursori merkinnän päälle ja valitse Lisää > Muokkaa merkintää. Muokkaa oikeassa paneelissa merkinnän nimeä ja valitse sitten Tallenna.

• Jos haluat asettaa rajoja yhdistystunnisteelle, siirrä hiiren kursori tunnisteen päälle ja valitse Lisää > Muokkaa tunnisteen rajaa.
• Jos haluat poistaa merkinnän, siirrä hiiren osoitin merkinnän päälle ja valitse Lisää > Poista. Valitse valintaruutu vahvistaaksesi, että poistettua nimikettä ei voi palauttaa, ja vahvista sitten valitsemalla Poista. Jos tarraa käytetään tietueissa tai muissa HubSpot-työkaluissa, sinun on ensin poistettava tarrat kyseisistä resursseista ennen poistamista. Voit tarkastella, missä etikettiä käytetään:
  • Vie hiiren kursori Poista päälle ja valitse sitten ponnahdusikkunassa Näytä, missä automaatioissa yhdistystarraasi käytetään.
  • Napsauta oikeassa paneelissa tietueen tai työkalun nimeä siirtyäksesi etikettiä käyttävään omaisuuserään.

• Jos haluat tarkastella yhdistystunnisteen historiaa, vie hiiren kursori tunnisteen päälle ja valitse Lisää > Näytä historia. Näet valintaikkunassa, miten nimike luotiin, mihin objektisuhteeseen se liittyy, milloin se luotiin, kuka käyttäjä sen loi ja muutosten aikajana.
• Jos haluat tarkastella merkinnän API-tietoja, siirrä hiiren kursori merkinnän päälle ja valitse Lisää > Näytä API-tiedot. Näytä valintaikkunassa etiketin nimi, käänteisnimi, sisäinen nimi, rajoitukset, luokka (onko kyseessä HubSpotin määrittelemä etiketti vai mukautettu) ja assosiaatiotyypin tunnus. Lisätietoja näiden arvojen käyttämisestä assosiaatioiden API:ssa.
  • Voit kopioida yksittäisen arvon napsauttamalla duplicate kopiointikuvaketta.
  • Jos haluat kopioida kaikki arvot, valitse Kopioi kaikki leikepöydälle.

Aseta tai päivitä tietueiden assosiointitunnisteet

Voit lisätä tai poistaa tietueen assosiaatioihin liittyviä merkintöjä. Voit myös asettaa yhdistystunnisteet massana tuonnin kautta. Jos haluat lisätä uuden assosioinnin, jolla on nimike, tai päivittää tietueen ensisijaisen yrityksen, opettele lisäämään tai muokkaamaan tietueen assosiaatioita.

Yksittäisen yhdistyksen tarrojen päivittäminen:

• Siirry tietueen kohdalle, jossa on yhdistys, jonka haluat päivittää.
• Jos haluat lisätä tai muokata olemassa olevan yhdistyksen merkintöjä, siirry yhdistyskortin päälle, valitse Lisää ja valitse sitten Muokkaa yhdistyksen merkintöjä.

• Valintaikkunassa:
  • Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse etiketti, jos haluat lisätä etiketin.
  • Voit poistaa merkinnän napsauttamalla merkinnänvieressä olevaa x-kohtaa .

Käytä HubSpot-työkalujen assosiointilappuja

Kun olet luonut tietueiden välisiä suhteita kuvaavat yhdistystunnisteet, voit lisätä yhdistystunnisteet uusiin tai olemassa oleviin tietueen yhdistelmiin tai massatuonnin kautta. Voit sitten suodattaa näiden merkintöjen perusteella HubSpot-työkaluissa, kuten luetteloissa, työnkuluissa ja mukautetuissa raporteissa.

Yhdistystunnisteita ei tueta HubSpot-Salesforce-integraation kautta tapahtuvassa synkronoinnissa, mutta ennen yhdistysten päivittämistä on suositeltavaa ymmärtää, miten tietueet synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä.

Suodata yhdistysten mukaan luetteloissa

Kun luot yhteystieto- tai yrityspohjaista luetteloa, voit suodattaa tietueita niiden assosiaatioiden perusteella. Yhteyshenkilöihin perustuvissa luetteloissa voit suodattaa yhteystietojen ensisijaisten yritysyhteyksien perusteella. Professional- ja Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös suodattaa luetteloiden tietueita yhdistystunnisteiden perusteella.

• Luo tai muokkaa luetteloa.
• Napsauta +Lisää suodatin.
• Napsauta avattavaa Suodatus on -valikkoa ja valitse sitten kohde Associated object -osiosta (esim. yhteystietoihin perustuvassa luettelossa valitse Company, jos haluat suodattaa yhteystietojen yritysyhteyksien perusteella).
• Valitse luokka ja suodatin ja aseta sitten kriteerit.
• Luettelo sisältää oletusarvoisesti tietueet, jos jokin liitetty tietue vastaa kriteerejä.
• Jos haluat asettaa kriteerit ensisijaisen yritysassosiaatio- tai mukautetun assosiaatioesimerkin perusteella, valitse [Object] is associated to: Mikä tahansa [objekti] ja valitse sitten avattavasta valikosta -tarra. Tämä suodattaa tietueet vain kyseisen merkinnän sisältävien assosiaatioiden perusteella, joten luettelo sisältää tietueen vain, jos assosioituneella tietueella on kyseinen merkintä ja kyseinen tietue täyttää kriteerit.

• Kun olet määrittänyt luettelon kriteerit, valitse oikeassa yläkulmassa Tallenna luettelo.

Lisätietoja luetteloiden luomisesta.

Assosiointitunnisteiden käyttö työnkuluissa

Kun olet luonut yhdistystunnisteet, voit käyttää niitä rekisteröinnin ja tiettyjen toimintojen käynnistämiseen työnkuluissa. Voit esimerkiksi lähettää automaattisesti sähköpostin yhteyshenkilöille, jotka perustuvat niihin liittyvän ensisijaisen yrityksen ominaisuuksiin, tai jos sopimus siirtyy eri kaupan vaihe, päivittää automaattisesti siihen liittyvien sopimusten vaiheen.

Seuraavia toimintoja tuetaan:

• Rekisteröinnin laukaisimet: Rekisteröi tietueet työnkulkuun, jos niihin liittyvät tietueet täyttävät määritetyt kriteerit.
• Työnkulun toimet:
  • Haarautumat
  • ominaisuus arvon asettaminen tai tyhjentäminen liitetyille tietueille.

• • Kopioi ominaisuus arvo kirjatuista tietueista liitettyihin tietueisiin tai liitetyistä tietueista kirjattuihin tietueisiin.

• • Lähetä sähköpostiviesti liitetyille yhteyshenkilöille.

Ilmoittautumisen laukaisevat tekijät

Voit käyttää assosiaatiotunnisteita yhteystieto-, yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautettuihin objekteihin perustuvissa työnkuluissa, kun asetat ilmoittautumisen käynnistimiä. Assosiaatiotunnisteisiin perustuvien laukaisimien asettaminen:

• Luo työnkulku.
• Napsauta Käynnistimien määrittäminen.
• Valitse vasemmassa paneelissa Kun suodatuskriteerit täyttyvät.
• Napsauta + Lisää suodatin.
• Napsauta Filtering on (Suodatus ) -pudotusvalikkoa ja valitse Associated object (Liittyvä objekti ) -osiossa liittyvä objekti.
• Valitse ominaisuus, jonka perusteella suodatetaan, ja aseta sitten kriteerit.
• Oletusarvoisesti suodatin perustuu Mihin tahansa [objektiin], mikä tarkoittaa, että tietue kirjataan, kun mikä tahansa siihen liittyvä tietue täyttää kriteerit.
• Jos haluat asettaa kriteerit yhdistystunnisteen perusteella, valitse [Object] is associated to: Mikä tahansa [objekti] ja valitse sitten nimike pudotusvalikosta. Tämä rekisteröi tietueet vain kyseisen nimikkeen assosiaatioiden perusteella, mikä tarkoittaa, että työnkulku rekisteröi tietueen vain, jos siihen liittyy tietue, johon kyseinen nimike liittyy ja joka täyttää kriteerit.

• Kun olet asettanut laukaisimet, valitse alareunassa Tallenna.

Toimet

Assosiointitunnisteiden käyttäminen työnkulun toiminto:

• Luo työnkulku.
• Voit lisätä työnkulun toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Voit määrittää haaranvalitsemalla Haara.
  • Luo if/then- tai arvo on yhtä kuin haara.
  • Jos luot if/then-haara:
    • Valitse haaran sisällä + Lisää suodatin.
    • Napsauta Filtering on -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Associated object -osiossa kohde.
    • Valitse ominaisuus, jonka perusteella suodatetaan, ja aseta sitten kriteerit.
    • Oletusarvoisesti suodatin perustuu Mihin tahansa [objektiin], mikä tarkoittaa, että tietue etenee haarassa alaspäin, kun mikä tahansa siihen liittyvä tietue täyttää kriteerit. Jos haluat asettaa kriteerit yhdistystunnisteen perusteella, valitse [Object] is associated to: Mikä tahansa [objekti] ja valitse sitten avattavasta valikosta -tarra. Tämä siirtää tietueita vain kyseiseen merkintään liittyvien assosiaatioiden perusteella, mikä tarkoittaa, että tietue etenee haarassa alaspäin vain, jos siihen liittyy tietue, johon kyseinen merkintä liittyy ja joka täyttää kriteerit.

• • Jos arvo on yhtä kuin haara luominen vastaa haaraa:
    • Napsauta Ominaisuus tai arvo, johon haarautua -kenttää ja valitse sitten ominaisuus [Liittyvä kohde] -kentästä : [Tarkennuskriteerit] -osiossa. Tarkennuskriteerit määrittävät, mistä assosioituneesta tietueesta arvo kopioidaan (esim. viimeksi päivitetty, tietty etiketti). Tämä tulee näkyviin vain, jos olet lisännyt assosiaatiotyypin käytettävissä olevaksi tietolähteeksi.
    • Napsauta Seuraava.
    • Kirjoita tai valitse arvo, johon haaraudutaan, ja lisää tarvittaessa muita haaroja.
    • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

• Jos haluat asettaa tai poistaa ominaisuus arvon liitetyille tietueille, valitse Aseta ominaisuus arvo tai Tyhjennä ominaisuus arvo.
  • Napsauta Kohdeobjekti-pudotusvalikkoa ja valitse sitten kohde Associated object -osiossa.
  • Oletusarvoisesti ominaisuus päivitys asetetaan All [object] (Kaikki [objekti]) perusteella, mikä tarkoittaa, että kaikkien liitettyjen tietueiden ominaisuus arvot asetetaan tai tyhjennetään. Jos haluat asettaa tai tyhjentää ominaisuus arvon vain tietyn nimikkeen assosiaatioille, napsauta Association to object (Assosiaatio kohteeseen ) -pudotusvalikkoa ja valitse sittennimike .
  • Valitse asetettava tai tyhjennettävä ominaisuus ja napsauta sitten Tallenna.

• Jos haluat kopioida arvon toisiinsa liittyvien tietueiden välillä, valitse Kopioi ominaisuus arvo.
  • Valitse käytettävissä olevien tietojen paneelista ominaisuus , josta kopioidaan.
    • Jos haluat kopioida ominaisuus arvon kirjatuista tietueista assosioituneisiin tietueisiin, valitse ominaisuus Kirjatut [objekti] -osiossa.
    • Jos haluat kopioida ominaisuus arvon kirjattuihin tietueisiin liitetyistä tietueista, valitse ominaisuus [liitetty objekti] -osiossa : [Tarkennuskriteerit] -osio. Tarkennuskriteerit määrittävät, mistä assosioituneesta tietueesta arvo kopioidaan (esim. viimeksi päivitetty, tietty merkintä). Tämä tulee näkyviin vain, jos olet lisännyt assosiaatiotyypin käytettävissä olevaksi tietolähteeksi.

• • Napsauta avattavaa Kohdekohde-valikkoa ja valitse sitten vaihtoehto:
    • Jos haluat kopioida ilmoittautuneista tietueista liitettyihin tietueisiin, valitse Liitetty objekti -osiossa liitetty objekti.
    • Jos haluat kopioida kirjattaviin tietueisiin liitetyistä tietueista, valitse Current object (Nykyinen kohde ) -osiossa kirjattu kohde.

• • Kun kopioidaan kirjattuja tietueita liitettyihin tietueisiin, ominaisuus päivitys perustuu oletusarvoisesti Kaikkiin [objektiin], mikä tarkoittaa, että kirjatun tietueen ominaisuus kopioidaan kaikkiin liitettyihin tietueisiin. Jos haluat määrittää kriteerit yhdistystunnisteen perusteella, valitse Association to object -pudotusvalikko ja valitse sitten -tunniste. Tämä kopioi ominaisuus vain kyseiseen merkintään liittyviin tietueisiin.
  • Valitse ominaisuus, johon kopioidaan.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

• Jos haluat lähettää sähköpostiviestin yhteystietoihin liittyville yhteystiedoille, valitse Lähetä sähköpostia yhteystieto- tai yrityspohjaisessa työnkulussa. Valitse yhteyshenkilöpohjaisessa työnkulussa Lähetä osoitteeseen -osiossa Liittyvä yhteyshenkilö.
  • Jos haluat muokata sitä, mille yhdistyksille sähköpostiviesti lähetetään, napsauta Yhdistystunnus-pudotusvalikkoa ja valitse sitten ne tunnisteet , joille sähköpostiviesti lähetetään, tai napsauta valitun tunnisteen x-kirjainta, jos kyseisen yhdistystyypin ei pitäisi saada sähköpostiviestiä.
  • Valitse sähköpostiviesti, joka lähetetään yhdistettyihin yhteystietoihin, ja napsauta sitten Tallenna.

Lisätietoja työnkulkujen luomisesta.

Yhdistystunnisteiden käyttäminen mukautetuissa raporteissa

Mukautetuissa raporteissa voit määrittää yhdistystunnisteiden avulla, mitkä tietueet sisällytetään raporttiin niiden tunnisteiden perusteella. Voit myös käyttää assosiointitunnisteita akselina, erittelykenttänä tai suodattimena mukautetussa raportissasi.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo raportti.
• Valitse vasemmasta paneelista Custom report builder.
• Valitse tietolähteet:
  • Valitse ensisijainen tietolähde napsauttamalla Ensisijainen tietolähde -pudotusvalikkoa ja valitsemalla ensisijainen tietolähde. Valitsemasi ensisijainen tietolähde vaikuttaa siihen, mitkä tarrat ovat käytettävissä. Esimerkiksi raportti, jonka ensisijainen tietolähde on Yhteystiedot, sisältää vain yhteystietoyhteysasetuksissa luomasi tarrat.

• • Valitse toissijaiset lähteet valitsemalla CRM-, markkinointi-, myynti-, palvelu- ja mukautetut kohteet -osiosta. Jos haluat käyttää tarroja objektien välinen yhdistelmiin, sinun on valittava vähintään yksi CRM-objekti lisää.
• Napsauta tietolähdeeditorin yläosassa Choose association labels (Valitse yhdistystarrat).
• Valitse avattavasta valikosta ne tarrat, jotka haluat sisällyttää raporttiin.
  • objektien välinen assosiaatioiden kohdalla voit valita Kaikki [kohteet] -valintaruudun, jos haluat sisällyttää kaikki kyseisen kohteen assosioituneet tietueet niiden merkinnöistä riippumatta. Tämä valitaan oletusarvoisesti, jos objektisuhteelle ei ole määritetty merkintöjä.
  • Saman objektin assosiaatioiden osalta voit valita vain yhden saman objektin assosiaatioesimerkin raporttia kohden.
  • Paritunnisteiden osalta valitsemasi suunta vaikuttaa raporttiin sisältyviin tietoihin (jos esimerkiksi valitset Child Company to Parent Company, Child Company -nimellä merkityt yritykset ovat raportin ensisijainen tietolähde ja Emoyhtiö -nimellä merkityt yritykset ovat lisälähde).
• Voit jatkaa tietolähteiden muokkaamista valitsemalla Takaisin tietolähteisiin tai jatkaa valitsemalla Seuraava. Voit päivittää tietolähteitäsi ja assosiaatioita milloin tahansa raportinrakentajassa napsauttamalla vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Muokkaa tietolähteitä.

• Lisää kenttiä raporttiin akselina, erittelykenttänä tai suodattimena. Oletusarvoisesti vasemmassa paneelissa näytetään ensisijaisen lähdetunnisteen kentät (esim. Yhteystiedot (ensisijainen), Yritykset (emoyhtiö) jne.). Pääset yhdistyksen kenttiin käsiksi etsimällä eri lähteistä tai napsauttamalla Selaa-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten kohteen, jolla on määritetty nimike (esim. Yhteystiedot (Kumppani), Yritykset (Tytäryhtiö) jne.).

• Viimeistele mukautetun raportin luominen.

Lisätietoja raporttien luomisesta mukautetun raportin rakentajalla.

Esimerkkikertomukset

Seuraavassa on esimerkkejä käyttötapauksista, joissa yhdistystunnisteita käytetään mukautetuissa raporteissa.

• Luettele kaikki emoyhtiö tytäryhtiöt ja niiden vuotuiset tulot.

• Hallinnoit asuntojen vuokrausta ja olet luonut mukautetun Vuokraus-kohteen, jossa on kaksi yhdistystunnistetta pitkäaikaisia ja lyhytaikaisia vuokrasopimuksia varten.
  • Voit jakaa raporttisi tiedot näiden tunnisteiden mukaan:
    
    • Napsauta ja vedä Vuokra-asunnot-assosiaatioesimerkki X-akselikanavaan .
    • Napsauta ja vedä Count of contacts ominaisuus Y-akselikanavaan .
    • Napsauta ja vedä sitten Alkuperäinen liikennelähde ominaisuus Jakautuminen kanavan mukaan -kenttään.
    • Kaavio näyttää, kuinka monta kontaktia on vuokrannut lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen oleskelun ja mistä lähteestä he ovat löytäneet vuokrauksen.

• • Raportoida vain yhteystietoja, joiden vuokrasopimusten yhdistysmerkintä on Lyhytaikainen:
    • Napsauta Vuokra-asunnot-assosiointimerkintä-suodatinta.
    • Valitse on mikä tahansa ja valitse Lyhytaikainen.