Määritä liidiputken automaatio

Voit määrittää liidiputken automaation siten, että voit määrittää, milloin liidi luodaan, milloin liidi siirtyy seuraavaan vaiheeseen, tai käynnistää toimintoja, kun kauppa siirtyy tiettyyn vaiheeseen.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää kunkin objektin kohdalla mukautettuja nimiä (esim. ”tili” yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Liidien automaation mukauttaminen

Liidien vaiheiden automaatio siirtää liidejä eteenpäin vain oletusputkessa. Oletusarvoisesti on määritetty kaksi liidien vaiheiden etenemismallia, joita ei voi muokata:

• Siirrä liidi ”yrittämässä”-vaiheeseen: kun käyttäjä on suorittanut liidiin kohdistuvan yhteydenoton lähettämällä tai kirjaamalla sähköpostin tai puhelun tai kirjaamalla viestin (SMS, LinkedIn tai WhatsApp).
• Siirrä liidi ”yhteydenpitoon”: kun liidi ottaa yhteyttä käyttäjään vastaamalla sähköpostiin, varaamalla tapaamisen ja tapaamisen tulos asetetaan tilaan ”Valmis”, tai jos käyttäjä kirjaa puhelun tulokseksi ”Yhteydenpito”.

Huomaa: jos siirrät liidin manuaalisesti edelliseen vaiheeseen, sitä ei päivitetä automaattisesti tulevaisuudessa. Esimerkiksi, jos automaatio siirtää liidin ”Yhteys luotu”-vaiheeseen ja siirrät sen sitten manuaalisesti takaisin ”Uusi”-vaiheeseen, myöhemmän ”Yhteys luotu ”-puhelun kirjaaminen ei siirrä liidiä automaattisesti takaisin ”Yhteys luotu”-vaiheeseen.

Automaatioasetuksia määritettäessä voit automaattisesti:

• Luoda uusia liidejä, kun kontakti siirtyy elinkaaren vaiheeseen.
• Luoda liidin seurantaa varten, kun hylkäysperuste valitaan.
• Siirtää liidin seuraavaan vaiheeseen, kun käyttäjä on suorittanut liidiin kohdistetun yhteydenoton.
• Siirtää liidejä seuraavaan vaiheeseen, kun liidi ottaa yhteyttä käyttäjään.

Liidien automaattinen luominen elinkaaren vaiheen perusteella:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit- sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Liidit.
4. Napsauta Pipelines -välilehteä.
5. Napsauta sen myyntiputken nimeä, jota haluat muokata. Voit etsiä myyntiputken ”Etsi myyntiputkia” -kentästä.
6. Napsauta Automaatio- välilehteä. Jos Templated Automation -osio on piilotettu, napsauta sitä avataksesi sen.
7. Kytke Luo liidi -kytkin päälle
8. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Valitse liidityyppi -pudotusvalikkoa ja valitse liidityyppi, jonka haluat luoda.
9. Napsauta Valitse elinkaaren vaiheet -pudotusvalikkoa ja valitse elinkaaren vaihe, jonka yhteydessä haluat käynnistää liidin luomisen.
10. Napsauta Tallenna.

Huomaa: tämä automaatio ei luo liidejä tilanteissa, joissa kontaktin elinkaarivaihe muuttuu yrityksen elinkaarivaiheen synkronoinnin seurauksena.

Voit luoda automaattisesti liidin jatkotoimenpiteitä varten sen jälkeen, kun liidi on hylätty:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit- sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Liidit.
4. Siirry Asetukset -välilehdessä kohtaan Liidien luominen.
5. Kytke Luo liidi seurantaa varten -kytkin päälle.
   
   
6. Napsauta oikean paneelin Valitse liidityyppi -pudotusvalikkoa ja valitse liidityyppi, jonka haluat luoda.
7. Napsauta Valitse hylkäysperusteet -pudotusvalikkoa ja valitse kaikki hylkäysperusteet, joiden perusteella haluat käynnistää uuden liidin luomisen.
8. Napsauta Tallenna.
9. Voit tehdä muutoksia napsauttamalla Muokkaa.
   
   

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit- sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Liidit.
4. Napsauta Pipelines -välilehteä.
5. Napsauta sen myyntiputken nimeä, jota haluat muokata. Voit etsiä myyntiputken ”Etsi myyntiputkia” -kentästä.
6. Napsauta Automaatio- välilehteä. Jos Templated Automation -osio on piilotettu, napsauta sitä avataksesi sen.
7. Kytke kytkin ”Siirrä liidi seuraavaan vaiheeseen, kun käyttäjä on suorittanut liidiin kohdistuvan yhteydenoton ” päälle.
8. Napsauta oikean paneelin ”Liidi siirtyy automaattisesti ”-osiossa avattavaa valikkoa ja valitse elinkaaren vaihe, josta liidi siirtyy.
9. Napsauta Kohteeksi: -osiossa avattavaa valikkoa ja valitse elinkaaren vaihe, johon liidi siirtyy.
10. Valitse Valitse, mitkä tapahtumat siirtävät liidiä eteenpäin -osiossa valintaruudut niiden tapahtumien vieressä, joiden perusteella haluat liidin etenevän.
11. Napsauta Tallenna.
    
    

Voit siirtää liidin automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, kun liidi ottaa yhteyttä käyttäjään:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit- sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Liidit.
4. Napsauta Pipelines -välilehteä.
5. Napsauta sen myyntiputken nimeä, jota haluat muokata. Voit etsiä myyntiputken ”Etsi myyntiputkia” -kentästä.
6. Napsauta Automaatio-välilehteä . Jos Templated Automation -osio on piilotettu, napsauta sitä avataksesi sen.
7. Kytke kytkin ”Siirrä liidi seuraavaan vaiheeseen, kun liidi ottaa yhteyttä käyttäjään ” päälle.
8. Napsauta oikean paneelin ”Liidi siirtyy automaattisesti ”-osiossa avattavaa valikkoa ja valitse elinkaaren vaihe, josta liidi siirtyy.
9. Napsauta Kohteeksi: -osiossa avattavaa valikkoa ja valitse elinkaaren vaihe, johon liidi siirtyy.
10. Valitse Valitse, mitkä tapahtumat siirtävät liidiä eteenpäin -osiosta valintaruudut niiden tapahtumien vieressä, joiden perusteella haluat liidin etenevän.
11. Napsauta Tallenna.
    
    

Muokkaa liidien automaatiota

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit- sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Liidit.
4. Napsauta Pipelines -välilehteä.
5. Napsauta sen myyntiputken nimeä, jota haluat muokata. Voit etsiä myyntiputken ”Etsi myyntiputkia” -kentästä.
6. Napsauta Automaatio- välilehteä. Jos Templated Automation -osio on piilotettu, napsauta sitä avataksesi sen.
7. Voit poistaa automaatioasetukset käytöstä kytkemällä kytkimen pois päältä.
8. Voit muokata automaatioiden asetuksia napsauttamalla Muokkaa- kuvaketta ( edit ).
9. Muokkaa automaatiota oikeanpuoleisessa paneelissa.
10. Napsauta Tallenna.

Automatisoi toimet liidivaiheiden perusteella

Voit myös määrittää mukautetun automaation liidivaiheiden perusteella.

Toimintojen käynnistäminen, kun liidi saavuttaa uuden vaiheen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit- sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Liidit.
4. Napsauta Pipelines -välilehteä.
5. Napsauta sen myyntiputken nimeä, jota haluat muokata. Voit etsiä myyntiputken Myyntiputkien haku -kentästä.
6. Napsauta Automaatio-välilehteä. Jos osio on piilotettu, napsauta sitä avataksesi Luo työnkulut alusta alkaen -osion.
7. Napsauta Luo työnkulkuja alusta alkaen -osiossa -lisäyskuvaketta lisätäksesi toiminnon liidivaiheeseen.
   • Valitse vasemmasta paneelista työnkulun toiminto, kuten tehtävien luominen, sähköpostien lähettäminen, viiveet, haarautumiset, viestintä, markkinointi, CRM ja datatoiminnot. Määritä toiminto ja napsauta sitten Tallenna.
8. Voit muokata olemassa olevaa toimintoa napsauttamalla toiminnon kuplaa. Tee muutokset vasemmassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.
9. Voit jättää muille käyttäjille kommentin toiminnosta viemällä hiiren toiminnon päälle ja napsauttamalla sitten kommenttikuvaketta( comments ). Kirjoita viestisi ja napsauta Kommentoi.
10. Voit poistaa toiminnon viemällä hiiren toiminnon päälle ja napsauttamalla sitten delete -poistokuvaketta.
    • Valitse Poista vain tämä toiminto, jos haluat poistaa vain valitun toiminnon.
    • Valitse Poista tämä toiminto ja kaikki sitä seuraavat toiminnot, jos haluat poistaa valitun toiminnon ja kaikki sen alapuolella olevat toiminnot.
11. Siirry työnkulun muokkausnäkymään napsauttamalla vaiheen toimintojen alla olevaa Avaa työnkuluissa -painiketta. Työnkulun muokkausnäkymässä voit lisätä uusia toimintoja ja muokata työnkulun asetuksia.
12. Kytke työnkulku päälle tai pois päältä kytkimellä ”Työnkulku on [tila] ”.