Hallitse maksut

Yhteenveto

Kun keräät maksu HubSpotissa , HubSpot luo maksutietue, johon tallennetaan tapahtuman tiedot. Kustakin maksutietue voit arvostelu transaktiomaksut, hallita pankkiveloitusvaltuuksia, yrittää epäonnistuneita maksuja uudelleen ja pyytää yhteystieto uutta maksu. Voit myös ladata maksu ja maksatus sekä vienti maksu. Tästä artikkelista saat ohjeet maksujen hallintaan.

Verkkomaksuista saadut maksut talletetaan tili kitilillesi päivittäin. Lue lisää maksuista.

Kehittäjille tarkoitetut resurssit

Lue lisää räätälöityjen ratkaisujen kehittämisestä Payments API:n avulla .

Näytä maksu

Kun maksu kerätään HubSpotissa, maksu tallennetaan maksutietue. Voit tarkastella kaikkia maksuja maksujen hakemistosivulla.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
2. Maksu näkyvät indeksisivun taulukossa. arvostelu Tila-sarakkeesta maksu tila:
   • Käsittely: maksu käsitellään parhaillaan. Maksu käsittelyaika riippuu käytetystä maksu. Kun maksu on käsitelty, tila muuttuu joko Hyväksytty tai Epäonnistunut. Lisätietoja käsittelyajoista.
   • Onnistui: maksu kerättiin verkossa tai manuaalisesti. 
   • Epäonnistui: maksu ei käsitelty, eikä maksu veloitettu. Tämä tila koskee vain pankkiveloituksella, kuten ACH, suoritettuja maksuja tai tilaus.
   • Osittain palautettu: ostajalle on palautettu pienempi määrä kuin hän alun perin maksettu.
   • Palautettu: alkuperäisen maksu määrä on palautettu.
   • Palautuksen käsittely: palautuspyyntö on jätetty. Pankkiveloituksella, kuten ACH, suoritettujen maksujen palautusten käsittely voi kestää viidestä kymmeneen pankkipäivää.
   • Riita (toimenpide vaaditaan): maksu vastaan on nostettu riita , joka edellyttää sinulta toimenpiteitä.

   Huomaa: manuaalisesti luodut tai laskuihin kirjattavat maksut ovat oletusarvoisesti tilassa”Onnistunut ”. Tätä tilaa ei voi muokata... Jos haluat seurata manuaalisten tarkastusten odottavaa tai hyväksyttyä tilaa, on suositeltavaa luoda sen sijaan mukautettu ominaisuus .

3. Käytä yläreunan suodattimia segmentoidaksesi maksu tilan tai maksu mukaan. Napsauta + Lisää nähdäksesi lisää suodattimia.
4. Voit suodattaa maksu tiettyjen ominaisuuksien perusteella:
   
   • Napsauta taulukon yläpuolella olevaa Lisäsuodattimet-painiketta .
   • Napsauta oikeassa paneelissa + Lisää suodatin. Etsi ja valitse ominaisuus , jonka mukaan haluat suodattaa, ja aseta sitten suodatuskriteerit. Voit lisätä suodatinryhmään toisen suodattimen valitsemalla ja-kohdassa + Lisää suodatin.
   • Jos haluat lisätä uuden suodatinryhmän, valitse tai-kohdassa + Lisää suodatinryhmä.
   • Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta , kun olet määrittänyt suodattimen. Lisätietoja suodattimien määrittämisestä ja näkymien tallentamisesta.
5. Jos haluat tarkastella maksu lisätietoja, napsauta maksu määrä määrä avataksesi tiedot oikeassa sivupalkissa.
   • Sivupalkissa näkyvät maksu määrä, maksu, ostaja ja maksu. 
   • Oikealla sivupalkissa näkyvät myös maksu, rivieriä, tilauksia ja tietue koskevat kortit. Napsauta korttia pienentääksesi tai laajentaaksesi sitä.
6. Jos hyväksyt maksuja useissa valuutoissa, niihin liittyvät palkkiot ja määrä näkyvät selvitysvaluutassasi, jos ne poikkeavat maksu.
   • Esimerkiksi jos Stripeen liitetty tili on Yhdysvaltain dollari ja vastaanotat maksu euroina, määrä, palvelumaksut ja määrä näkyvät euroina. Maksut ja määrä näkyvät myös Yhdysvaltain dollareina.
   • Stripe soveltaa valuuttakurssia. Lue lisää maksujen hinnoista ja kuluista.
     
     

Hallitse maksut

Kun olet kerännyt maksut HubSpotin kautta, hallinnoi maksuihin liittyviä tehtäviä maksujen pääsivulta.

Arvostelu tapahtumamaksut, vastaanota päivittäisiä maksuja, myönnä hyvityksiä, lähetä kuitteja, päivitä kuittien ja hyvitysten sähköpostiviestien brändäys, hae pankkiveloitusvaltakirjoja, yritä epäonnistuneita maksuja uudelleen ja pyydä ostajilta päivitettyjä maksu. 

Näytä transaktiomaksut

Näytä maksu liittyvät maksutapahtumamaksut maksujen indeksisivulta.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
2. Napsauta maksutietue maksu määrä määrä .
3. Valitse oikeassa sivupalkissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Katso sovelletut maksut.
   
   
4. Sovelletut maksut (mukaan lukien mahdolliset kansainväliset maksut) näkyvät valintaikkunassa. Maksujen määrät näytetään maksuvaluuttana.
   
   

Hae kopio pankkiveloitustapahtuman valtuutuksesta

Hae kopio pankkiveloitustapahtuman, kuten ACH, valtuutuksesta:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
2. Napsauta määrä maksutietue maksu määrä .
3. Napsauta oikean sivupalkin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-painiketta ja valitse sitten Hanki kopio valtuutuksesta.
   
   
4. Valitse valintaikkunassa Lähetä. Valtuutus lähetetään sinulle sähköpostitse.

Maksujen epäonnistumiset

Epäonnistuneen maksu manuaalinen uudelleenyrittäminen

HubSpot lähettää sähköposti-ilmoitukset tili ylläpitäjille, kun tilaus maksu epäonnistuu. Voit poistaa nämä ilmoitukset käytöstä ilmoitusasetuksista.

• Jos maksu ei onnistu, HubSpot yrittää maksu uudelleen automaattisesti ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti.

• Voit yrittää maksu uudelleen manuaalisesti ennen kuin aikataulun mukaiset uudelleenyrittämiset alkavat. Voit yrittää maksu uudelleen enintään kolme kertaa. Joitakin maksuja ei voida yrittää uudelleen hylkäyssyyn vedoten.

Voit yrittää manuaalisesti uudelleen epäonnistuneen maksu ottamista:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
2. Napsauta taulukon yläosassa olevaa Tilasuodatinta ja valitse Epäonnistunut. 
3. Napsauta määrä epäonnistuneen maksu määrä .
4. Napsauta oikean sivupalkin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-painiketta ja valitse sitten Yritä maksu uudelleen manuaalisesti.
   
   
5. Valitse valintaikkunassa Retry maksu.
6. Napsauta määrä Bruttosumma”-sarakkeessa maksu määrä .
7. arvostelu oikean sivupalkin Historia -kortista, onko viimeisin maksu uyritys onnistunut. Jos maksu ei onnistunut, valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Pyydä uutta maksu. Lisätietoja uuden maksu pyytämisestä.

Pyydä uutta maksu

Pyydä uutta maksu, jos maksu on epäonnistunut. Ostajalle lähetetään linkki, jonka kautta hän voi päivittää maksu utapansa.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
2. Napsauta taulukon yläosassa olevaa Tilasuodatinta ja valitse Epäonnistunut.
3. Napsauta määrä epäonnistuneen maksu määrä .
4. Napsauta oikean sivupalkin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-painiketta ja valitse sitten Pyydä uutta maksu.
5. Napsauta valintaikkunassa Lähetä linkki.
   
   
   

Vienti maksu

Vienti maksu maksuhakemistosivulta CSV-, XLS- tai XLSX-tiedostomuodossa. PDF-muotoon ei voi vienti. Voit myös ladata maksatus.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Export (Vie ) -painiketta. Valintaikkunassa:
   • Kirjoita Vienti nimi -kenttään vienti nimi.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Tiedostomuoto ja valitse muoto.
   • Napsauta sarakeotsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
   • Napsauta laajentaaksesi Mukauta -osiota, jos haluat muokata vienti lisää:
     • Valitse kohdasta vienti sisällytettävät ominaisuudet ” ne ominaisuudet , jotka haluat sisällyttää vienti.
     • Valitse vienti mukana olevat yhdistelmät -kohdassa Sisällytä liittyvän tietue nimi valintaruutu, jos haluat sisällyttää siihen liittyvien tietue nimet (esim. lasku nimi).
     • Valitse kohdassa vienti mukana olevat assosioinnit , haluatko sisällyttää enintään 1 000 assosioitua tietuetta vai kaikki assosioituneet tietueet.
   • Napsauta Vienti.
3. Viety raportti lähetetään sinulle sähköpostitse, ja saat ilmoituksen tili, kun se on valmis. Lisätietoja tietueiden viennistä.

Tarkastele maksuja ja lataa maksu

Huomaa: jos olet liittänyt Stripen maksu käsittelyvaihtoehdoksi, Maksut-välilehti ei näy tili. Lataa ja hallinnoi sen sijaan maksu Stripeen.

Tarkastele maksuja ja lataa maksu, maksatus ja maksu CSV-, XLS- tai XLSX-muodossa. Raportteja ei voi ladata PDF-muodossa. Voit myös vienti maksu.

Tarkastele maksuja

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Tili.
3. Napsauta yläreunassa Maksut-välilehteä . Tarkastele maksatus uhistoriaasi, mukaan lukien yksittäiset maksut ja niiden tilat.
4. Jos haluat tarkastella lisätietoja maksusta, mukaan lukien maksatus liittyvän lasku ja käsittelymaksut, napsauta maksupäivää. Tiedot näkyvät oikealla olevassa paneelissa.

Lataa raportit

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Tili.
3. Napsauta yläreunassa Maksut-välilehteä .
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa download Lataa raportit ja valitse sitten jokin seuraavista raportti:
   • Maksu täsmäytys: Näytä luettelo maksuista eriteltyine maksu. raportti luetellaan kunkin maksatus sisältämät tapahtumat, kuten maksut, hyvitykset ja palkkiot, laskevassa järjestyksessä. Jokaisella raportti maksu on tunniste, raportointiluokka, ostajan nimi, ostajan sähköpostiosoite, maksu, siihen liittyvä lasku, maksatus tunniste sekä maksatus tila.
   • Maksu: Näytä kaikki ostajan maksutapahtumat, kuten kertamaksut ja toistuvat maksut, palautukset, maksutapahtumamaksut ja riidat. raportti sisältää taseen tapahtuman tunnisteen, raportointiluokan, kuvauksen, ostajan nimen, ostajan sähköpostiosoitteen, maksu sekä siihen liittyvän lasku numeron .
   • Maksatus: tarkastele kaikkia päivittäiseen maksatus sisältyviä ostajien maksuja, mukaan lukien maksatus tunnus, saldotapahtuman tunnus ja maksatus arvioitu saapumispäivä.
5. Napsauta valintaikkunassa Tiedosto , valitse muoto ja napsauta sitten Vienti. Viety raportti lähetetään sinulle sähköpostitse, ja saat ilmoituksen tili, kun se on valmis.

Käytä maksu

Jos olet pääkäyttäjä, voit liittää tili isi seuraaviin beetaversioihin:

• Luo tarjouksia ja analysoi liikevaihtoa Claude Connector -beeta-version avulla

• Liikevaihtotiedot HubSpot Agent CLI:n beetaversiossa.

Voit käyttää maksu seuraavien työkalujen avulla:

HubSpot-liitin Claudea varten: käytä HubSpot-liitintä, jotta maksutiedot näkyvät Claudessa. Voit esimerkiksi hakea ja analysoida kaikki palautetut maksut niiden yleisimpien palautussyiden mukaan.

HubSpot Agent CLI: jos olet kehittämässä tekoälyagentin tai komentorivipohjaisia työnkulkuja, voit hakea maksu HubSpot Agent CLI:n avulla. Esimerkiksi kun luodaan asiakastapaamisten valmisteluun tarkoitettua agenttia, joka kokoaa yhteen asiakkaan yleisen historian, on suositeltavaa sisällyttää siihen myös maksu, jotta asiakkaasta saadaan kattavampi yleiskuva.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää maksujen keräämisestä ja luomisesta.

• Lue lisää kuittien myöntämisestä ja hyvitysten tekemisestä ostajillesi.
• Lue lisää maksujen hallinnasta.
• Lue lisää maksu hallinnasta ja niihin reagoimisesta.
• Lue lisää maksu käytöstä muissa HubSpot-työkaluissa.
• Lue lisää siitä, miten voit käyttää tulojen analytiikkapaketti maksujesi analysointiin ja keskeisten mittareiden seurantaan.