Tietueiden automaattinen täyttäminen älykkäiden ominaisuuksien avulla

Data Agentin avulla voit luoda älykkäitä ominaisuuksia yhteyshenkilöille, yrityksille, kaupoille, tukipyynnöille tai mukautetuille objekteille. Älykkäät ominaisuudet tuovat esiin oivalluksia käyttäjän määrittämien tietolähteiden avulla. Voit käyttää älykkäitä ominaisuuksia järjestelmällisten oivallusten tuottamiseen, joita voidaan hyödyntää myyntipuheluiden ennakkotutkimuksessa, ihanteellisten yritysprofiilien täydentämisessä tai liidien luokittelussa.

Määritä esimerkiksi älykäs ominaisuus käyttämään aktiviteettien transkriptiotietoja, jotta saat esiin yhteenvedon yhteyshenkilön tai yrityksen tutkimusta varten.

Ennen kuin aloitat

Älykkäät ominaisuudet ovat erillisiä tavallisesta yhteyshenkilöiden ja yritysten tietojen rikastamisesta. Älykkään ominaisuuden käyttäminen kuluttaa HubSpot-krediittejä, vaikka ominaisuudelle ei olisi täytetty arvoa. Lue lisää siitä, kuinka monta HubSpot-krediittiä älykkäät ominaisuudet kuluttavat.

Huomaa:tutustu Tuote- ja palveluluetteloon saadaksesi tietoa krediittitasoista ja mahdollisista päivityksistä, jotka liittyvät rikastustuotteiden käyttöön.

Tutustu vaatimuksiin ja suosituksiin

Älyominaisuuksien luominen ja käyttö edellyttää seuraavien tekoälyasetusten ottamista käyttöön:

• Anna käyttäjille pääsy generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja -ominaisuuksiin: anna käyttäjille mahdollisuus luoda sisältöä koko HubSpot-tilillä, mukaan lukien tekstieditorit (esim. markkinointisähköpostit, blogikirjoitukset), Conversations-postilaatikko, myyntisähköpostit, mallit, Breeze Assistant ja paljon muuta.
• CRM-tiedot: tilisi CRM-tiedot, mukaan lukien yhteystiedot, yritykset, kaupat, tiketit, muistiinpanot ja palaute.

Jotta saat parhaat tulokset ja voit käyttää kaikkia tietolähdevaihtoehtoja (esim.aktiviteetit ja transkriptiot), sinun on otettava käyttöön seuraavat tekoälyasetukset:

• Asiakaskeskustelutiedot: tiedot asiakkaiden kanssa käydyistä vuorovaikutuksista, mukaan lukien puhelutranskriptiot, puhelutallenteet, sähköpostit ja chat-keskustelut.
• Tiedostotiedot: tiedosto- ja asiakirjatyökaluihin tallennetut julkiset tiedostot ja asiakirjat.

Luo älyominaisuuksia

Luo älykäs ominaisuus alusta alkaen

Jokainen älykäs ominaisuus hakee tietoja määritetystä tietolähteestä, kuten julkisesti saatavilla olevista yrityksen verkkotunnustiedoista, puhelutranskriptioista tai muusta tietueen ominaisuudesta. Tämä tuo tiivistetyt tai johdetut tiedot suoraan saataville tietueeseen. 

1. Siirry tietueisiisi:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
2. Siirry näkymävälileh teen.
3. Napsauta verticalMenuvalikkoa (kolme pystysuoraa pistettä) ja valitse sitten Lisää sarake.
4. NapsautaLuo uusi ominaisuus.
   
   • Kirjoita oikean paneelin Ominaisuuden nimi -kenttään ominaisuudellesi nimi.
   • Valitse Kenttätyyppi -pudotusvalikosta jokin seuraavista:
     • Yksirivinen teksti
     • Monirivinen teksti
     • Luku
     • Yksi valintaruutu
     • Useita valintaruutuja
     • Valintanappi
     • Pudotusvalikko
     • Rikas teksti

• • Valitse Data Agent -kehotuksen valintaruutu. Data Agent luo automaattisesti kehotuksen ominaisuuden nimen ja kenttätyypin perusteella.

• • Napsauta Kehote -osiossaMuokkaa-painiketta hallitaksesi seuraavia asioita: 

1. • • Kehote: Kirjoita kuvaava teksti tekstikenttään Mitä haluat tietää. 
     • Dynaaminen ominaisuustunnus: napsauta Lisää ominaisuustunnus, jos haluat käyttää kehotuksessa tiettyjä olemassa olevia ominaisuuksia (esim. Onko tällä yrityksellä toimintaa company.city?)
     • Tietolähde: napsauta Mistä nämä tiedot tulisi hakea -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto. Näet eri vaihtoehtoja kohteesta riippuen:
       • Verkkotutkimus: tiedot internet-hausta. Nämä tiedot haetaan käyttämällä yritysten osalta Ominaisuus: Yrityksen verkkotunnus - arvoa ja yhteyshenkilöiden osalta etunimeä, sukunimeä, sähköpostiosoitetta ja niihin liittyvää yrityksen verkkotunnusta. Yritykseen liittymättömien yhteyshenkilöiden tiedot haetaan nimestä ja sähköpostiosoitteesta. 
       • Yrityksen verkkosivusto: tiedot yrityksen pääverkkotunnuksesta (esim. hubspot.com). Nämä tiedot haetaan yritystietueen ”Yrityksen verkkotunnus” -ominaisuuden arvon perusteella.
       • Ominaisuustiedot: tiedot samassa tietueessa olevasta toisesta ominaisuudesta. Vain yksi ominaisuus voidaan valita. Jos valitset tiedosto-ominaisuuden, järjestelmä käyttää ensimmäisenä ladattua PDF-tiedostoa.
       • Toiminnot ja transkriptiot: tiedot kirjatuista puheluista, sähköposteista, kokouspöytäkirjoista ja muistiinpanoista, jotka liittyvät kyseiseen tietueeseen. Lue lisää puhelutranskriptioiden käytöstä.
     • Toimintatyyppi: jos valitsit tietolähteeksiToiminnot ja transkriptiot, valitse ne toimintatyypit, joista älyominaisuuden haluat hakea tietoja.
     • Tietueen esikatselu: valitse tietue, jotta voit esikatsella määrityksiäsi olemassa olevien tietueiden avulla.
     • Napsauta Käytä muutokset.
   • Napsauta Luo ja tarkastele täyttövaihtoehtoja.
   • Kytke ”Täytä tämä ominaisuus automaattisesti ” -kytkin päälle ja määritä automaattisen täytön asetukset.

Luo älykäs ominaisuus tekoälykehotteen avulla

Käytä data-agenttia määrittämään vakiomuuttujan tiedot (esim. nimi, kenttätyyppi) ja älykkään muuttujan kehote. Näin voit hienosäätää perusasetuksia sen sijaan, että aloittaisit alusta.

1. Siirry tietueisiisi.
2. Siirry näkymään.
3. Napsauta verticalMenuvalikkokuvaketta (kolme pystysuoraa pistettä) ja valitse sitten Lisää sarake.
4. NapsautaLuo uusi ominaisuus.
5. NapsautaLuo Data Agent -välilehteä .
   • Kirjoita tekstikenttään Millainen ominaisuus tarvitset?kehote (esim. Onko yrityksellä toimipisteitä Euroopassa?).
   • Napsauta Luo ja tarkista. Data Agent käyttää kyselyä määrittääkseen ominaisuuden nimen, kenttätyypin, kyselyn ja tietolähteen.
6. Oikeassa paneelissa:
   • Tarkista luotu ominaisuusnimi, kenttätyyppi, kehote ja tietolähde.
   • NapsautaMuokkaa-painiketta osiossa, johon haluat tehdä muutoksia.
   • ValitseData Agent -kehotuksen valintaruutu.
   • NapsautaTuloksen esikatselu -osiossaValitse tietue -pudotusvalikkoa ja valitsetietue, jolla haluat testata ominaisuuden arvoa.
   • NapsautaLuo ja tarkastele täyttöasetuksia.
   • Kytke Täytä tämä ominaisuus automaattisesti -kytkin päälle ja määritä automaattisen täytön asetukset.

Huomaa: älykkäisiin ominaisuuksiin ei voi soveltaa validointisääntöjä (esim. vaatia ainutlaatuisia arvoja) tai arkaluonteisia tietoja. Lisäksi kehotukset, jotka käyttävät LinkedIn-palvelua (esim. etsiä myyntitehtäviä LinkedIn-yritysprofiilista), suodatetaan pois, eivätkä ne välttämättä palauta arvoja rikastuksen yhteydessä.

Luo älykäs ominaisuus olemassa olevasta ominaisuudesta

Lisää älyominaisuuden kehote olemassa olevaan mukautettuun ominaisuuteen, jotta saat tietoa ominaisuuksista, joita jo käytät muissa HubSpot-työkaluissa (esim. raporteissa, segmenteissä, työnkuluissa).

Voit muuntaa kelpoisen mukautetun ominaisuuden älykkääksi ominaisuudeksi seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta mukautetun ominaisuuden sarakkeessa kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta( verticalMenuIcon ) ja valitse sitten Määritä älykäs ominaisuus.
3. Määritä älyominaisuuden tiedot.
4. NapsautaTallenna ja tarkastele täyttövaihtoehtoja.
5. Valitse täyttöasetus.
6. Jos haluat, että tämä älykäs ominaisuus täytetään automaattisesti, kun uusi tietue luodaan tai lisätään CRM-järjestelmään, valitse Täytä tietueiden luomisen yhteydessä -valintaruutu. 
7. Napsauta Määritä automaattinen täyttö.

Määritä automaattinen täyttö

Määritä älyominaisuuksien automaattinen täyttö aikataulun tai tietueen luomisen perusteella. Aikataulujen osalta valitse toistuvuus, kellonaika ja lisää segmenttirajoituksia. 

Älyominaisuuden automaattisen täytön määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti.
2. NapsautaHallitse-välilehteä.
3. Napsauta taulukossa Hallitse -pudotusvalikkoa ja valitse Muokkaa automaattista täyttöä.

4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Lisää automaattinen täyttö ja määritä asetukset:

• • Jos haluat, että täyttää tämän älyominaisuuden automaattisesti, kun uusi tietue luodaan tai lisätään CRM:ään, valitse Täytä, kun tietueita luodaan -valintaruutu. 
  • Automaattisen täytön tapahtuma: valitse tapahtuma (esim. Aikataulun mukaan,Tietueen luominen).
  • Jos valitsitAikataulun mukaan, valitse jokin seuraavista:
    • Segmentti: valitsesegmentti, jonka tietueet täytetään automaattisesti. Sinun on valittava segmentti, joka vastaa älyominaisuuden kohdetta (esim. yrityspohjainen segmentti yrityksen älyominaisuuden automaattista täyttämistä varten). 
    • Tiheys: valitse vaihtoehto, kuten päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. 
    • Päivät: valitse kuukauden tai viikon päivät, jolloin automaattinen täyttö käynnistyy. Voit valita useita vaihtoehtoja.
    • Aika: valitse ennalta määritetty kellonaika (esim. ”Työaikana”) tai mukautettu kellonaika.
      
  • Kun olet valmis, napsautaTallenna.
  • Valitse täyttöv aihtoehto. 
  • NapsautaTallenna automaattinen täyttö.

Muokkaa olemassa olevaa älyominaisuuden automaattista täyttöä seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti.
2. NapsautaHallitse-välilehteä.
3. Napsauta taulukossa Hallitse -pudotusvalikkoa ja valitse Muokkaa automaattista täyttöä.
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Muokkaa tai Poista.
5. Kun olet valmis, napsautaTallenna automaattinen täyttö.

Käytä älyominaisuuksia

Täytä älyominaisuudet, jotta voit tarkastella luotuja analyyseja ennen myyntipuhelua tai luoda liidien luokittelusegmenttejä.

Täytä älyominaisuudet joukkotäytöllä

Yhden älyominaisuuden rikastaminen joukkotäytöllä:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti.
2. NapsautaHallitse-välilehteä.
3. Napsauta taulukossa Hallinnoi -pudotusvalikkoa ja valitse Täytä älyominaisuus.
4. Tarkista oikeanpuoleisessa paneelissa rikastettavien tietueiden määrä ja tililläsi käytettävissä olevat krediitit. Valitse Täyttövaihtoehdot-osiosta täyttövaihtoehto ja valitse sitten Täytä älyominaisuudet.

Useiden älyominaisuuksien rikastaminen kerralla indeksisivulta:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu. Jos haluat valita kaikki tietueet, napsauta Valitse kaikki [luku] [tietuetta](esim.Valitse kaikki 26 yritystä).
3. Napsauta Täytä älykkäät ominaisuudet.
4. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista ne tiedot, joita haluat täydentää.
   
   • Valitse täyttövaihtoehto.
   • Napsauta Täytä älykkäät ominaisuudet.
     
     

Useiden älyominaisuuksien lisääminen kerralla segmentistä:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta segmentinnimeä. Lue lisää segmentin luomisesta.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassaToiminnot ja valitse sittenTäytä älykkäät ominaisuudet.

Älyominaisuuksien joukkotäydennys työnkulusta:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Luo työnkulku.
3. Lisää Data Agent: Täytä älykkäät ominaisuudet -toiminto.

Täytä älyominaisuudet yksittäisessä tietueessa

Älyominaisuuksien suorittaminen yksittäisestä tietueesta:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta tietueen nimeä .
3. Napsauta vasemmassa paneelissa Avaintiedot-osiossa Toiminnot. Valitse sitten Täytä älyominaisuudet.
   
4. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista ne ominaisuudet, joita haluat täydentää, ja napsauta sitten Täytä älyominaisuudet.

Lisätietoja ominaisuusarvon historian tarkastelusta.

Tarkastele täytetyn arvon lähdetietoja

Älyominaisuuden lähdetietojen tarkasteleminen:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta näkymännimeä, jossa on älyominaisuussarake. Jos näkymässäsi ei ole älyominaisuutta, lue ohjeet sarakkeiden lisäämisestä näkymään.
3. Vie hiiri älyominaisuussarakkeen rivin päälle ja napsauta sittenAI-painiketta.
4. Napsauta ponnahdusikkunassaNäytä kaikki tiedot -painiketta.
5. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissaLähteet -välilehteä.
   • Tarkista luettelossa olevat lähdemateriaalit. Älyominaisuuden määritysten mukaan saatat nähdä verkkosivustojen linkkejä tai linkin yritystietueeseen.
   • Napsautavaihtoehtoa, jotta saat lisätietoja näkyviin uuteen välilehteen. 

Hallitse älykkäitä ominaisuuksia

Kun olet luonut älykkään ominaisuuden, tarkista käyttömetriikat, muokkaa kehotetta tai poista rikastuskokoonpano ominaisuudesta.

Älyominaisuuden hallinta:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti.
2. Napsauta Hallitse-välilehteä .
3. Tarkista mittarit, kuten täyttöaste, onnistuneet suoritukset ja virheiden määrä.
4. Voit muokata tai poistaa älykkään kiinteistökyselyn seuraavasti: 
   • Napsauta taulukon Hallitse ominaisuutta -sarakkeen alla olevaa Hallitse-pudotus valikkoa ja valitse vaihtoehto (esim. muokkaa kehotetta, poista kehote).

Voit hallita älykkäitä ominaisuuksia myös ominaisuusasetuksista.