Voit luoda synkronointiominaisuuksia, jotta tiedot pysyvät yhdenmukaisina toisiinsa liittyvien tietueiden välillä. Synkronointiominaisuudet päivittyvät automaattisesti, kun ominaisuuden arvo asetetaan tai sitä muutetaan liitetyssä tietueessa, joten sinun ei tarvitse päivittää manuaalisesti useita tietueita samoilla tiedoilla. Jos esimerkiksi päivität yrityksen ominaisuuden, synkronointiominaisuus voi synkronoida arvon automaattisesti siihen liittyvään yhteystietoon.
Synkronointiominaisuuksiin sovelletaan seuraavaa käyttäytymistä.
Jos sinulla on olemassa olevia työnkulkuja, jotka synkronoivat ominaisuuksien arvoja, saat lisätietoja siitä , voisiko työnkulut korvata synkronointiominaisuuksilla.
Huomaa: HubSpot-tilauksestasi riippuen synkronointiominaisuuksien määrä on rajoitettu.
Synkronointiominaisuuksien luominen
Synkronointiominaisuuden luominen:
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
- Napsauta Luo ominaisuus.
- Valitse ominaisuuden objektityyppi. Tämä on se objekti, johon ominaisuuden halutaan näkyvän ja johon on synkronoitu tietoja (valitse esimerkiksi Yhteystiedot, jos haluat täyttää synkronointiominaisuuden yhteystietueissa, tai Kauppa, jos haluat täyttää sen sopimustietueissa).
- Anna ominaisuuden muut perustiedot ja valitse sitten Kenttätyyppi-välilehti.
- Valitse kenttätyypiksi Property sync.
- Valitse lähdetietueen tyyppi. Tämä on objekti, josta ominaisuustiedot vedetään.
- Valitse lähdetietueen ominaisuus. Tämä on ominaisuus, josta tiedot vedetään.
- Jos objektisuhteella on määritettyjä assosiaatiomerkintöjä, valitse, mistä assosiaatioista synkronointia harkitaan:
- Kaikki assosiointitunnisteet: synkronoi assosioituneesta tietueesta riippumatta sen tunnisteesta.
- Valitse assosiaatiomerkinnät: synkronoi tietueesta, jolla on tietty assosiaatiomerkintä (esim. Ensisijainen, jos haluat synkronoida tietoja vain tietueen ensisijaisesta yrityksestä).
- Valitse kriteerit, joiden perusteella päätetään, mistä tietueesta tiedot synkronoidaan. Tämä on tarpeen, jos ominaisuus ottaa huomioon kaikki objektien väliset assosiaatiot tai olet valinnut nimikkeen, jota voi käyttää monta tietuetta. Voit määrittää, mistä tietueesta synkronoidaan, napsauttamalla Valitse, mistä [kohde] synkronoidaan -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten vaihtoehdon:
- Ensin luotu: arvot synkronoidaan vanhimmasta yhdistetystä tietueesta. Tietyn assosiaatiotunnisteen osalta arvot synkronoidaan vanhimmasta kyseiseen tunnisteeseen liittyvästä tietueesta.
- Viimeisin luotu: arvot synkronoidaan uusimmasta assosioituneesta tietueesta. Tietyn assosiaatiotunnisteen osalta arvot synkronoidaan uusimmasta kyseiseen tunnisteeseen liittyvästä tietueesta.
Kun olet luonut synkronointiominaisuuden, kun asetat tai päivität lähdeominaisuuden, myös synkronointiominaisuus päivittyy. Synkronoinnin pitäisi tapahtua alle viidessä sekunnissa, mutta se voi kestää kauemmin, jos kyseessä on suurempi tietomäärä.
Kun tarkastelet synkronointiominaisuuden arvon yksityiskohtia, voit tarkastella tietuetta ja ominaisuutta, josta tiedot synkronoitiin. Alla olevassa esimerkissä arvo synkronoitiin The Dragonfly Inn-yrityksen City-ominaisuudesta.
Siirtyminen työnkuluista synkronointiominaisuuksiin
Jos olet käyttänyt työnkulkuja ominaisuuksien arvojen kopioimiseen objektien välillä, tietyissä tilanteissa voit ehkä korvata työnkulut uusilla synkronointiominaisuuksilla.
Synkronointiominaisuudet kopioivat tietoja yhteen suuntaan, ja ne perustuvat lähdeominaisuuteen (esim. Yrityksen nimi yritystietueessa), joka kopioi tiedot luotuun synkronointiominaisuuteen (esim. Yrityksen nimi (synkronointi) yhteystietueessa). Synkronoitavien tietojen suunnasta riippuen voit päättää, haluatko korvata työnkulun synkronointiominaisuudella vai et:
- Jos haluat päivittää ominaisuuden arvon molemmin puolin, sinun kannattaa jatkaa nykyisen työnkulun käyttöä. Synkronointiominaisuudet eivät tue kaksisuuntaista synkronointia.
- Jos haluat kopioida tietoja vain yhteen suuntaan, synkronointiominaisuudet voivat korvata työnkulun.
Siirtyminen tietojen synkronoinnin työnkulusta synkronointiominaisuuden käyttöön:
- Luo synkronointiominaisuus kohdeobjektille. Jos työnkulku synkronoi esimerkiksi tiedot yhteystieto-ominaisuuteen, luo yhteystiedon synkronointiominaisuus.
- Napsauta ominaisuuden asetuksissa ominaisuutta, jonka kanssa työnkulku synkronoi tällä hetkellä tietoja, ja napsauta sitten Käytössä-välilehteä saadaksesi selville, mitkä työkalut käyttävät ominaisuutta (esim. luettelot, raportit, työnkulut).
- Korvaa ominaisuus kyseisissä työkaluissa uudella synkronointiominaisuudellasi. Ennen korvaamista on suositeltavaa kloonata omaisuuserät tai prosessit, joissa ominaisuutta käytetään, ja lisätä uusi synkronointiominaisuus kloonattuun versioon, jotta voit varmistaa, että synkronointi toimii odotetulla tavalla (esim. kloonaa raportti). Jos tilillä on Enterprise-tilaus, voit myös testata korvauksia hiekkalaatikkotilillä.
- Kun synkronointiominaisuus on lisätty asianomaisiin työkaluihin, sammuta työnkulku. Älä poista työnkulkua ennen kuin synkronointi toimii odotetusti.
- Kun synkronointiominaisuus toimii odotetusti, voit poistaa työnkulun.
Huomaa: Jos omaisuuserät tai prosessit vaativat historiatietoja, sinun on odotettava, kunnes synkronointiominaisuudella on riittävästi tietoja, ennen kuin korvaat aiemmin käytetyn ominaisuuden.