Vaiheen lasketut ominaisuudet

Yhteyshenkilöiden, yritysten, sopimusten, lippujen, palveluiden, projektien, liidien ja mukautettujen objektien vaiheen lasketut ominaisuudet osoittavat, kuinka kauan nämä tietueet ovat kussakin vaiheessa. Käytä näitä ominaisuuksia HubSpot-työkaluissa, kuten raporteissa tai työnkuluissa, seurataksesi tietueiden etenemistä putkessa ja arvioidaksesi suorituskykyä.

Ennen kuin aloitat

Ymmärtää vaiheen lasketut ominaisuudet

Seuraavat oletusarvoiset ominaisuudet antavat tietoa siitä, miten yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput, palvelut, projektit, liidit ja mukautetut objektit liikkuvat putkiston vaiheissa. Ominaisuudet päivittyvät automaattisesti tietueen nykyisten ja aiempien vaihearvojen perusteella (jos esimerkiksi kauppa tai lippu suljetaan ja avataan uudelleen, arvot päivittyvät edelleen). Jokaisella putkilinjan vaiheella on oma joukkonsa näitä ominaisuuksia. Ominaisuuksien arvot täytetään takautuvasti olemassa olevien tietojen perusteella.

• Date entered [stage ID]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin tietue tuli vaiheeseen.
• Date exited [stage ID]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin tietue poistui vaiheesta.
• Viimeisin aika [vaiheen ID]: kokonaisaika, jonka tietue on viettänyt vaiheessa sen jälkeen, kun se viimeksi tuli vaiheeseen. Tämä lasketaan Date entered- ja Date exited -ominaisuuksien perusteella. Tämä sisältää tietueet, jotka suljettiin ja avattiin uudelleen. Kun tietue on tällä hetkellä vaiheessa, sillä ei ole arvoa tälle ominaisuudelle, ellei se ole aiemmin ollut kyseisessä vaiheessa. Tällöin sen arvo viittaa edelliseen vaiheeseen, eikä se päivity ennen kuin tietue poistuu vaiheesta.
• Kumulatiivinen aika [vaiheen ID]: tietueen vaiheessa viettämä kumulatiivinen aika. Tämä sisältää tietueet, jotka suljettiin ja avattiin uudelleen. Tämä on hyödyllistä, jos tietue tulee vaiheeseen useita kertoja ja haluat seurata sen kokonaisaikaa vaiheessa. Kun tietue on parhaillaan vaiheessa, sillä ei ole arvoa tälle ominaisuudelle, ellei se ole ollut kyseisessä vaiheessa aiemmin. Tällöin sen arvo sisältää edellisen vaiheessa oloajan, eikä se päivity ennen kuin tietue poistuu vaiheesta.
• Date entered current stage: päivämäärä, jolloin tietue siirtyi nykyiseen putkistovaiheeseensa.

• Aika nykyisessä vaiheessa: aika, jonka tietue on viettänyt nykyisessä putkistovaiheessa.

Vaiheen laskettujen ominaisuuksien käyttäminen HubSpot-työkaluissa

Voit käyttää yhteystieto-, yritys-, kauppa-, lippu-, palvelu-, projekti- tai liidivaiheen laskettuja ominaisuuksia segmentointiin ja toimintojen automatisointiin näkymissä, segmenteissä, työnkuluissa ja raporteissa.

Huomaa: tietueita ei kirjata työnkulkuihin Kumulatiivinen aika ja Viimeisin aika [vaiheessa] -ominaisuuksien perusteella, jos tietue on parhaillaan kyseisessä vaiheessa (esim. Viimeisin aika sopimuksessa Lähetetty, jos sopimus on parhaillaan vaiheessa Lähetetty sopimus ). Näiden tietueiden rekisteröimiseksi käynnistyskriteereissäsi tulisi käyttää Date entered current stage- tai Time in current stage -ominaisuuksia.

Voit esimerkiksi:

• Luoda tallennetun näkymän tunnistamaan sopimukset, jotka ovat olleet yli kaksi viikkoa tietyssä vaiheessa.
• Luoda suodattimen myynnin työtilan Lisäsuodattimien avulla tunnistamaan liidit, jotka ovat viettäneet yli kaksi viikkoa tietyssä vaiheessa.

• Luo raportti, joka näyttää kaikissa vaiheissa vietetyn ajan kokonaismäärän käyttämällä Kumulatiivinen aika [vaiheessa] -ominaisuuksia.
• Luo työnkulku, joka käynnistää sopimuksen omistajalle tehtävän seurantaa varten, kun sopimuksen Date entered Contract Sent -päivämäärä on yli 7 päivää sitten. Voit käyttää samanlaisia laukaisimia liidipohjaisessa työnkulussa.

Vaiheessa laskettujen ominaisuuksien hallinta (BETA)

Jos olet käyttäjä, joka on rekisteröitynyt julkiseen beta-ohjelmaan Manage Stage Calculated Properties by Pipeline (Hallitse vaiheittain laskettuja ominaisuuksia putkilinjoittain ), voit kytkeä vaiheittain lasketut ominaisuudet päälle tai pois päältä putkilinjan vaiheittain ja tarkastella vaiheittain laskettujen ominaisuuksien käyttöä. Oletusarvoisesti uusissa putkistoissa ja putkistovaiheissa, jotka on luotu sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut betatestiin, vaiheiden lasketut ominaisuudet ovat pois päältä. Toiminnanjohtajana voit kytkeä olemassa olevien putkistovaiheiden lasketut vaiheominaisuudet pois päältä piilottaaksesi käyttämättömät ominaisuudet ja siivotaksesi HubSpot-tiliäsi.

Putkilinjan stage calculated properties -ominaisuuksien hallinta:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objects (Kohteet).
3. Napsauta Objects (Objektit ) -sivulla Select an object (Valitse objekti ) -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka vaiheen laskettuja ominaisuuksia haluat hallita.
4. Napsauta sen putken nimeä, jota haluat muokata.
5. Vaiheiden laskettujen ominaisuuksien poistaminen käytöstä vaiheiden osalta:
   • Siirry taulukossa vaiheiden lasketut ominaisuudet -sarakkeeseen ja valitse sitten jokin seuraavista:
     • Kytke pois päältä yksittäisen vaiheen osalta: Kytke laskettujen ominaisuuksien kytkin pois päältä.
     • Kytke pois päältä kaikkien putkiston vaiheiden osalta: napsauta ellipses kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse sitten Disable all stage calculated properties (Poista kaikki vaiheen lasketut ominaisuudet käytöstä).
   • Napsauta Tallenna.
   • Vahvista valintaikkunassa, että haluat kytkeä ominaisuudet pois päältä.
6. Vaiheiden laskettujen ominaisuuksien ottaminen käyttöön vaiheiden osalta:
   • Siirry taulukossa vaiheiden lasketut ominaisuudet -sarakkeeseen ja valitse sitten jokin seuraavista:
     • Kytke päälle yksittäisen vaiheen osalta: kytke lasketut ominaisuudet päälle.
     • Kytke päälle kaikille putkiston vaiheille: napsauta ellipses kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse sitten Enable all stage calculated properties (Ota kaikki vaiheen lasketut ominaisuudet käyttöön).
   • Napsauta Tallenna.