Käytä sopimuksen ja liidin vaihe laskettuja ominaisuuksia

Jotta ymmärrät paremmin, miten kaupat ja liidit etenevät, vaiheiden laskennalliset ominaisuudet näyttävät, kuinka paljon aikaa kaupat ja liidit viettävät kussakin vaiheessa. Voit käyttää vaiheen laskettuja ominaisuuksia muissa HubSpot-työkaluissa (esim. näkymissä, raporteissa ja työnkuluissa) priorisoidaksesi työsi, arvioidaksesi suorituskykyä ja automatisoidaksesi tiettyjä kauppoja ja liidien käsittelyä koskevia toimia.

Vaiheen laskettujen ominaisuuksien ymmärtäminen

Seuraavat oletusominaisuudet antavat tietoa siitä, miten kaupat ja liidit liikkuvat myyntiputki. Ominaisuudet päivittyvät automaattisesti sopimuksen tai liidi nykyisten ja aiempien vaihearvojen perusteella. Kullakin putkistossasi olevalla sopimus- ja liidin vaihe on oma joukkonsa näitä ominaisuuksia.

• Date entered [stage ID]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kauppa tai liidi tuli vaiheeseen.
• Date exited [stage ID]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kauppa tai liidi poistui vaiheesta.
• Viimeisin aika [vaiheen ID]: kokonaisaika, jonka diili tai liidi on viettänyt vaiheessa sen jälkeen, kun se viimeksi tuli vaiheeseen. Tämä lasketaan Date entered- ja Date exited -ominaisuuksien perusteella. Kun kauppa tai liidi on tällä hetkellä vaiheessa, sillä ei ole arvoa tälle ominaisuus, ellei se ole aiemmin ollut kyseisessä vaiheessa. Tällöin sen arvo viittaa edelliseen vaiheeseen, eikä se päivity ennen kuin kauppa tai liidi poistuu vaiheesta.
• Kumulatiivinen aika [vaiheen ID]: Kumulatiivinen aika, jonka kauppa tai liidi on viettänyt kyseisessä vaiheessa. Tämä on hyödyllinen, jos kaupat tai liidit tulevat vaiheeseen useita kertoja ja haluat seurata niiden kokonaisaikaa vaiheessa. Kun kauppa tai liidi on parhaillaan vaiheessa, sillä ei ole arvoa tälle ominaisuus, ellei se ole ollut kyseisessä vaiheessa aiemmin. Tällöin sen arvo sisältää edellisen vaiheessa oloajan, eikä se päivity ennen kuin kauppa tai liidi poistuu vaiheesta.

Jos olet päivittänyt Professional- tai Enterprise-tiliin, edellä mainittujen ominaisuuksien arvot täytetään takautuvasti olemassa olevien sopimus- ja liidi perusteella.

Huomaa: on olemassa vanhoja laskennallisia ominaisuuksia, jotka olivat käytettävissä suodattimina raporteissa(aloitettu vaihe, lopetettu vaihe ja aika vaiheessa) kaupan vaihe Nämä ominaisuudet korvataan edellä mainituilla lasketuilla ominaisuuksilla uusissa ja olemassa olevissa raporteissa maaliskuussa 2024. Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, vanhoja ominaisuuksia käyttävien raporttien päivittäminen ei edellytä toimenpiteitä. Jos tililläsi on ilmaiset työkalut tai Starter-tilaus, kaupan vaihe lasketut ominaisuudet eivät ole käytettävissä raporteissa.

Käytä vaiheen laskettuja ominaisuuksia HubSpot-työkaluissa

Kauppa- ja liidin vaihe laskennallisten ominaisuuksien avulla voit segmentoida ja automatisoida kauppoja ja leidejä koskevia toimintoja näkymissä, luetteloissa, työnkuluissa ja raporteissa.

Huomaa: tietueita ei kirjata työnkulkuihin, jotka perustuvat Kumulatiivinen aika ja Viimeisin aika [vaiheessa] -ominaisuuksiin, jos tietue on parhaillaan kyseisessä vaiheessa (esim. Viimeisin aika Sopimus lähetetty -vaiheessa, jos kauppa on parhaillaan Sopimus lähetetty -vaiheessa). Näiden tietueiden rekisteröimiseksi käynnistyskriteerien tulisi olla Kaupan vaihe not updated in last [x] days ja Kaupan vaihe is any of [stage].

Voit esimerkiksi:

• Luo tallennettu näkymä, jonka avulla voit tunnistaa kaupat, jotka ovat olleet yli kaksi viikkoa tietyssä vaiheessa.

• Luo suodatin käyttäen Prospecting-työtilan Advanced filters -suodattimia tunnistamaan liidit, jotka ovat viettäneet yli kaksi viikkoa tietyssä vaiheessa.

• Luo raportti, joka näyttää kaikissa vaiheissa käytetyn kokonaisajan käyttämällä Kumulatiivinen aika [vaiheessa] -ominaisuuksia.
• Luo työnkulku, joka käynnistää sopimuksen omistaja tehtävän seurantaa varten, kun sopimuksen Date entered Contract Sent -päivämäärä on yli 7 päivää sitten. Voit käyttää samanlaisia laukaisimia liidipohjaisessa työnkulussa.