Jos haluat seurata tietoja kuluvaan päivään verrattuna, voit käyttää tämän päivän päivämäärää ja muita suhteellisia aikamittareita CRM:ssäsi. Jos luot esimerkiksi ominaisuus, voit asettaa ominaisuus näyttämään ajan tästä päivästä (esim. Uusiminen on 28.10.2024, 12 päivän kuluttua tästä päivästä) ja suodattaa tietueet niiden Uusiminen perusteella (esim. Uusiminen on tässä kuussa).
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit käyttää tämän päivän päivämäärää ja suhteellista aikaa HubSpotissa:
Päivämääränvalitsimen sekä päivämäärän ja kellonajan ominaisuuksien osalta voit valita, näytetäänkö niiden arvot, mukaan lukien päivien lukumäärä nykyisestä päivämäärästä. Tämä vaihtoehto on käytettävissä sekä oletus- että mukautetuille ominaisuuksille.
Kun tarkastelet tietueen ominaisuus, näytössä näkyy päivien lukumäärä, joka on peräisin tästä päivästä tai tästä päivästä.
Huomaa: suhteellista aikaa ei tueta, kun ominaisuus arvoja tarkastellaan lomakkeissa, raporteissa tai mobiilisovelluksessa.
Voit määrittää HubSpot-työkaluissa suodattimia, jotka perustuvat tämän päivän päivämäärään tai suhteelliseen aikaan tästä päivästä, segmentoida tietueita, käynnistää automaatiota ja raportoida tietoja. Alla on lueteltu tuetut työkalut ja esimerkkejä käyttötapauksista.
Jos olet luonut Aika vuodesta tai Aika asti -laskentaominaisuudet( vainProfessional ja Enterprise ) ja haluat suodattaa niiden perusteella, opettele käyttämään ominaisuuksia.
Kun suodatat tietueita objektin indeksisivulla, voit määrittää kriteerit päivämäärän sekä päivämäärän ja kellonajan ominaisuuksille käyttämällä suhteellisia aikamittoja. Tämä sisältää oletusvaihtoehtoja, kuten Tänään tai Viimeinen neljännesvuosi, ja mukautettuja mittoja, kuten yli 10 päivää sitten tai alle 45 päivän päästä.
Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.
Kun suodatat luetteloon sisällytettäviä tietueita, voit määrittää kriteerit päivämäärän sekä päivämäärän ja kellonajan ominaisuuksille käyttämällä suhteellista aikaa tästä päivästä. Esimerkiksi Viimeisin toimintopäivä on yli 10 päivää sitten tai Sulkeutumispäivä on alle 45 päivän päässä tästä päivästä. Voit myös suodattaa sen perusteella, kuinka hiljattain arvo on päivitetty tai onko arvo ennen vai jälkeen toisen ominaisuus arvon.
Lue lisää luetteloiden luomisesta ja luettelokriteerien määrittämisestä.
Raporttia luodessasi tai muokatessasi voit määrittää päivämäärävälejä ja suodattimia tämän päivän päivämäärän ja suhteellisen ajan perusteella. Tämä koskee raporttikirjaston oletusraportteja tai mukautettuja raportteja, jotka on luotu mukautetun raportin rakentajalla( vainProfessional ja Enterprise ).
Voit käyttää tämän päivän päivämäärää tai muita suhteellisia aikamittareita työnkulun ilmoittautumisen käynnistimissä ja haaroissa. Luo esimerkiksi työnkulku, joka lähettää sinulle ilmoituksen, kun sopimuksen sulkemispäivä on tänään.
tietojoukot voit käyttää päivämäärän/päivämäärän ja ajan ominaisuuksia sekä päivämäärätoimintoja suodattimissa ja kaavoissa suhteellisen ajan laskemiseen. Lisätietoja mukautettujen tietojoukot luomisesta .
Esimerkiksi:
DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW())
.IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30")
.Voit luoda laskenta-ominaisuuksia, joilla seurataan ajan kulumista päivämäärästä lähtien tai siihen asti. Voit esimerkiksi luoda Aika avoimesta lähtien ominaisuus, jolla voit seurata, kuinka kauan sopimus on ollut avoinna myyntiputki. Lue, miten luodaan laskenta-ominaisuuksia aika, joka on kulunut ja aika, joka on kulunut siihen asti.
Voit tarkastella ominaisuus arvoa tietueessa, jos valitulla alku- tai ominaisuus on arvo. Esimerkiksi tällä hetkellä seuraava kauppa on asetettu päättymään 45 päivän kuluttua.
Voit myös suodattaa tietueita ominaisuuksien perusteella objektien indeksisivuilla tai luetteloissa, työnkuluissa ja yksittäisten objektien raporteissa. Aika, josta lähtien ja aika, johon asti -ominaisuuksia voidaan käyttää seuraavien operaattoreiden kanssa:
Esimerkiksi:
Huomaa: Timesince- ja Time until -ominaisuuksia ei tueta seuraavissa tapauksissa: