Hallitse liidit etsintätyötilassa.

Kun olet määrittänyt liidit, voit nopeasti ja tehokkaasti hallinnoida niitä etsintätyötilassa Liidit-välilehdellä.Voit helposti tarkastella liidiesi nykytilaa, viimeisintä toimintaa ja seuraavaa toimintaa. Voit myös ajoittaa seuraavan aktiviteetin tai suorittaa aktiviteetin (esim. soittaa, lähettää sähköpostia, ilmoittautua sarjaan jne.) yhdestä paikasta.

Luo liidit

Voit luoda liidit vetämällä liidit sisään, luomalla liidit manuaalisesti tai luomalla liidit työnkulun avulla.

Vedä liidit sisään

Johtajien, joilla on kiinteistön muokkausoikeudet, on ensin määritettävä Leads-ominaisuus. Voit määrittää Leads-ominaisuuden ja vetää sisään liidit, joiden haluat edustajien työskentelevän:

• Siirry kohtaan Myynti > Prospecting ja napsauta Leads-välilehteä .
• Valitse Aloita Leads-toiminnon käyttö.
• Valitse pudotusvalikosta Which contact lifecycle stages do you want us to pull leads from? (Mistä kontaktin elinkaaren vaiheista haluamme vetää liidit?) ne elinkaaren vaiheet, jotka haluat tuoda.
• Valitse pudotusvalikosta That entered the above stage(s) (joka tuli edellä mainittuun vaiheeseen tai vaiheisiin ) haluamasi aikaväli, jolloin nämä kontaktit tulivat edellä valittuihin elinkaaren vaiheisiin.
• Napsauta Pull in leads (Vedä sisään liidit) -painiketta.

• Tarkista asetukset ja tee tarvittaessa lisämuutoksia.

• Napsauta Seuraava.
• Napsauta Done (Valmis).

Voit muuttaa Leads-ominaisuuden asetuksia milloin tahansa, jos siirryt Leads-välilehdelle ja valitset sitten oikeasta yläkulmasta Actions > Open settings.

Edustajien, joilla ei ole omaisuuden muokkausoikeuksia, on myös määritettävä Leads-ominaisuus. Edustajien on oltava määritetty niiden liidien omistajiksi, jotka he haluavat vetää sisään. Voit vetää sisään liidit:

• Valitse Leads-välilehdellä Pull in leads.
• Valitse pudotusvalikosta Mitkä kontaktin elinkaaren vaiheet haluat meidän vetävän liidit? ne elinkaaren vaiheet, jotka haluat tuoda.
• Valitse pudotusvalikosta That entered the above stage(s) (jotka tulivat edellä mainittuun vaiheeseen tai vaiheisiin ) haluamasi aikaväli, jolloin nämä yhteystiedot tulivat edellä valittuihin elinkaaren vaiheisiin.
• Napsauta Pull in leads (Vedä sisään liidit) -painiketta.

• Jos käyttäjä, jolla on ominaisuuden muokkausoikeudet, ei ole vielä määrittänyt ominaisuutta, voit kopioida linkin napsauttamalla Kopioi ja lähettää sen sitten hänelle, jotta hän voi suorittaa määrityksen loppuun.

• Napsauta Seuraava.
• Napsauta Done (Valmis).

Liidien luominen manuaalisesti

Voit luoda liidit manuaalisesti:

• Siirry kohtaan Myynti > Prospecting ja napsauta Leads-välilehteä .
• Napsauta oikeassa yläkulmassa +Lisää liidiä.
• Luo yhteyshenkilöjohto napsauttamalla Yhteyshenkilö ja yritysjohto napsauttamalla Yritys.
  • Valitse avattavasta valikosta yhteyshenkilö- tai yritystietue, johon liidit liitetään.
  • Kirjoita Lead Name -kenttään leadin nimi.
  • (Valinnainen) Napsauta Lead Pipeline Stage -pudotusvalikkoa ja valitse vaihe.
  • (Valinnainen) Napsauta Lead Type -pudotusvalikkoa ja valitse tyyppi.
  • (Valinnainen) Napsauta Lead Label -pudotusvalikkoa ja valitse etiketti.
  • Napsauta Create Lead.

Luo liidit työnkulkuja käyttäen

Jos haluat luoda liidit työnkulkuja käyttäen, opettele, miten työnkulku luodaan. Sen jälkeen voit lisätä Luo tietue -toiminnon ja luoda johtolangan.

Liidien hallinta

Voit hallita johtolankoja:

• Siirry kohtaan Myynti > Prospecting ja napsauta Leads-välilehteä .
• Kun olet tuonut liidit, voit tarkastella liidien luetteloaLiidit-välilehdellä. Kohdetilit on merkitty .

• Käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet tai View Prospecting as another user -oikeudet, voivat tarkastella kaikkia liidien tietoja (mukaan lukien määrittelemättömät liidit). Jos haluat tarkastella kaikkia liidien tietoja, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Näytä kaikki liidit.
• Voit suodattaa liidit napsauttamalla taulukon yläreunassa olevia suodattimia.
• Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja valitsemalla Muokkaa sarakkeita.
• Käyttäjät, joilla on super admin- tai massapoisto-oikeus, voivat poistaa leadin. Voit poistaa liidit valitsemalla poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja valitsemalla Poista.
• Voit tarkastella johtolankoja ja ryhtyä toimenpiteisiin:

• • Valitse leadin nimi lead-luettelosta.
  • Oikeassa paneelissa näkyy yhteystiedon yleiskatsaus.
  • Täällä voit suorittaa toimia, kuten lähettää sähköpostia, soittaa puhelun tai rekisteröidä yhteyshenkilön sarjaan napsauttamalla siihen liittyvää kuvaketta. Jos suoritat toiminnon, kuten sähköpostin lähettämisen tai soittamisen, liidin tila päivittyy automaattisesti. Jos esimerkiksi lähetät sähköpostia uudelle liidille, sähköpostin lähettämisen jälkeen hänen tilansa päivittyy muotoon Yritetään.

• • Yleiskatsaus-välilehdellä voit myös tarkastella, milloin otit viimeksi yhteyttä yhteystietoon ja milloin hänen viimeisin sitoumuksensa oli.
  • Lisäksi näet viimeisimmän aktiviteetin ja seuraavan aktiviteetin.
  • Jos yhteyshenkilölle ei ole varattu aktiviteettia tulevaisuudessa, voit varata seuraavan aktiviteetin valitsemalla pudotusvalikosta Schedule next activity (Varaa seuraava aktiviteetti ).
    • Voit myös ajoittaa seuraavan aktiviteetin suoraan liidien luettelosta.

• • Tietoja-, Muistiinpanot- ja Yhdistykset-välilehdillä voit tarkastella lisätietoja, kuten viimeaikaisia yhteydenottoja, muistiinpanoja, tietoja, sopimuksia, lippuja jne.

Lue lisää prospektointityötilan käytöstä.