Hallitse liidit etsintätyötilassa

Kun olet määrittänyt liidit, voit nopeasti ja tehokkaasti hallinnoida niitä etsintätyötilassa Liidit-välilehdeltä. Voit helposti tarkastella liidiesi nykytilaa, viimeisintä toimintaa ja seuraavaa toimintaa. Voit myös ajoittaa seuraavan aktiviteetin tai suorittaa aktiviteetin (esim. soittaa, lähettää sähköpostia, ilmoittautua sarjaan jne.) yhdestä paikasta.

Luo johtolankoja

Voit luoda liidit luomalla liidit yhteystiedoista, luomalla liidit manuaalisesti tai luomalla liidit työnkulun avulla.

Luo liidit yhteystiedoista

Luoda liidit yhteystiedoista

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Valitse niiden yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut , joille haluat luoda liidit.
• Napsauta Luo liidit.

• Valitse oikeassa paneelissa Liidi Myyntiputki, Liidi myyntiputki stage, Liidi Type ja Liidi Label.
• Napsauta Luo.

Luo liidit manuaalisesti

Voit luoda liidit manuaalisesti:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Prospektointi.
• Napsauta Leads-välilehteä .
• Napsauta oikeassa yläkulmassa +Add liidi.
• Luo yhteyshenkilön liidi valitsemalla Yhteyshenkilö ja yrityksen liidi valitsemalla Yritys.
  • Valitse pudotusvalikosta yhteyshenkilö- tai yritystietue, johon liidi liitetään. Jos Asetuksissa on kytketty päälle Synkronoi liidi omistaja kontaktin ja yrityksen omistaja kanssa -vaihtoehto , voit yhdistää vain omistamasi kontaktit tai yritykset.
  • Kirjoita Liidi Name -kenttään liidi nimi.
  • (Valinnainen) Napsauta Liidi Myyntiputki Stage -pudotusvalikkoa ja valitse vaihe.
  • (Valinnainen) Napsauta Liidi Type -pudotusvalikkoa ja valitse tyyppi.
  • (Valinnainen) Napsauta Liidi Label -pudotusvalikkoa ja valitse etiketti.
  • Napsauta Create Liidi.

Luo liidit työnkulkujen avulla

Jos haluat luoda johtolankoja työnkulkujen avulla, opettele luomaan työnkulku. Sen jälkeen voit lisätä Luo tietue -toiminnon ja luoda liidi.

Hallitse johtolankoja

Huomaa: kun liidi on siirrytty kelpuutettuun tai hylätyksi, vain pääjärjestelmänvalvoja voi muokata liidin vaihe.

Johtolankojen hallintaan:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Prospektointi.
• Napsauta Leads-välilehteä .
• Kun olet tuonut liidit, voit tarkastella liidien luetteloaLiidit-välilehdellä. Kohdetilit on merkitty.

• Käyttäjät, joilla on pääjärjestelmänvalvoja oikeudet tai Näytä prospektointi toisena käyttäjänä -oikeudet, voivat tarkastella kaikkia liidien tietoja (mukaan lukien määrittelemättömät liidit). Jos haluat tarkastella kaikkia liidien tietoja, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Näytä kaikki liidit.
• Voit suodattaa liidit napsauttamalla taulukon yläreunassa olevia suodattimia.
• Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja valitsemalla Muokkaa sarakkeita.
• Käyttäjät, joilla on pääjärjestelmänvalvoja admin- tai massapoisto-oikeus, voivat poistaa liidi. Voit poistaa liidi valitsemalla poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja valitsemalla Poista.
• Voit tarkastella johtolankoja ja ryhtyä toimenpiteisiin:

• • Valitse liidi nimi liidi.
  • Oikeanpuoleisessa paneelissa näkyy yleiskuva yhteystiedosta.
  • Täällä voit suorittaa toimia, kuten lähettää sähköpostin, soittaa puhelun tai rekisteröidä yhteyshenkilön sarjaan napsauttamalla siihen liittyvää kuvaketta. Jos suoritat toiminnon, kuten sähköpostin lähettämisen tai puhelun soittamisen, ja kirjaat tuloksen Connected (Yhdistetty), liidi tila päivittyy automaattisesti. Jos esimerkiksi lähetät sähköpostia uudelle liidi, sähköpostin lähettämisen jälkeen hänen tilansa päivittyy muotoon Yritetään. Tässä on luettelo kaikista toimista, jotka siirtävät liidi vaiheeseen Keskeneräinen:
    • Soita
    • Sähköposti

• • • Yhdistä LinkedInissä
    • Tallennettu LinkedIn-viesti
    • Kirjautunut puhelu
    • Tallennettu sähköposti
    • Tallennettu posti
    • Tallennettu tekstiviesti
    • Tallennettu WhatsApp
    • Tapaaminen sovittu
    • Tehtävä luotu

• • Alla on taulukko, josta näkyy, miten toimet johtavat automaattiseen päivitykseen liidin vaihe:

• • Yleiskatsaus-välilehdellä voit myös tarkastella, milloin otit viimeksi yhteyttä yhteystietoon ja milloin hänen viimeisin vuorovaikutus oli.
  • Lisäksi näet viimeisimmän aktiviteetin ja seuraavan aktiviteetin.
  • Jos yhteyshenkilölle ei ole varattu aktiviteettia tulevaisuudessa, voit varata seuraavan aktiviteetin valitsemalla pudotusvalikosta Schedule next activity (Varaa seuraava aktiviteetti ). Voit myös ajoittaa seuraavan aktiviteetin suoraan liidien luettelosta.

• • Tietoja-, Muistiinpanot- ja Yhdistykset-välilehdillä voit tarkastella lisätietoja, kuten viimeaikaisia viestejä, muistiinpanoja, tietoja, tarjouksia, lippuja jne.

Lue lisää prospektoinnin työtilan käytöstä.