Johtolankojen hallinta prospektointityötilassa (BETA)

Kun olet määrittänyt liidit, voit nopeasti ja tehokkaasti hallinnoida niitä etsintätyötilassa Liidit-välilehdeltä.Voit helposti tarkastella liidiesi nykytilaa, viimeisintä toimintaa ja seuraavaa toimintaa. Voit myös ajoittaa seuraavan aktiviteetin tai suorittaa aktiviteetin (esim. soittaa, lähettää sähköpostia, ilmoittautua sarjaan jne.) yhdestä paikasta.

Voit siirtyä liidit-välilehdelle siirtymällä kohtaan Myynti > Prospecting ja napsauttamalla Liidit-välilehteä.

Tuo liidit

Johtajien, joilla on omaisuuden muokkausoikeudet, on ensin määritettävä Leads-ominaisuus. Voit määrittää Leads-ominaisuuden ja tuoda liidit, joita haluat edustajiesi työskentelevän:

• Napsauta Leads-välilehdellä Aloita Leadsin käyttö.
• Valitse pudotusvalikosta Mitkä kontaktin elinkaaren vaiheet haluat meidän vetävän liidit? ne elinkaaren vaiheet, jotka haluat tuoda.
• Valitse pudotusvalikosta That entered the above stage(s) (jotka tulivat edellä mainittuun vaiheeseen tai vaiheisiin ) haluamasi aikaväli, jolloin nämä kontaktit tulivat edellä valittuihin elinkaaren vaiheisiin.
• Napsauta Pull in leads (Vedä sisään liidit) -painiketta.

• Tarkista asetukset kohdassa Tuo liidit automaattisesti prospektointiin.

• Napsauta Seuraava.
• Napsauta Valmis.

Voit muuttaa Leads-asetuksia milloin tahansa, jos siirryt Leads-välilehdelle ja valitset sitten oikeassa yläkulmassa Actions > Open settings.

Edustajien, joilla ei ole omaisuuden muokkausoikeuksia, on myös määritettävä Leads-ominaisuus. Edustajien on oltava määritetty niiden liidien omistajiksi, jotka he haluavat vetää sisään. Voit tuoda liidit:

• Valitse Leads-välilehdellä Pull in leads.
• Valitse pudotusvalikosta Mitkä kontaktin elinkaaren vaiheet haluat meidän vetävän liidit? ne elinkaaren vaiheet, jotka haluat tuoda.
• Valitse pudotusvalikosta That entered the above stage(s) (jotka tulivat edellä mainittuun vaiheeseen tai vaiheisiin ) haluamasi aikaväli, jolloin nämä yhteystiedot tulivat edellä valittuihin elinkaaren vaiheisiin.
• Napsauta Pull in leads (Vedä sisään liidit) -painiketta.

• Jos käyttäjä, jolla on ominaisuuden muokkausoikeudet, ei ole vielä määrittänyt ominaisuutta, voit kopioida linkin napsauttamalla Kopioi ja lähettää sen sitten hänelle, jotta hän voi suorittaa määrityksen loppuun.

• Napsauta Seuraava.
• Napsauta Done (Valmis).

Liidien hallinta

Kun olet tuonut liidit, Liidit-välilehden yläosassa on yleiskatsaus liidit, jotka on vastikään määritetty sinulle, liidit, joihin olet yrittänyt muodostaa yhteyttä, liidit, joihin olet muodostanut yhteyden, ja liidit, jotka eivät ole sopineet sinulle, mutta jotka saattavat silti vaatia toimenpiteitä. Tämän alapuolella on myös luettelo kaikista liidistäsi.

Voit tarkastella näitä johtolankoja ja ryhtyä toimenpiteisiin:

• Napsauta Seuraa liidien kanssa ja valitse liidien nimi tai valitse liidien nimi liidiluettelosta.
• Oikeassa paneelissa näkyy yleiskatsaus yhteystiedosta.
• Täällä voit suorittaa toimia, kuten lähettää sähköpostin, soittaa puhelun tai rekisteröidä yhteyshenkilön sarjaan napsauttamalla siihen liittyvää kuvaketta. Jos suoritat toiminnon, kuten sähköpostin lähettämisen tai soittamisen, kontaktin tila päivittyy automaattisesti. Jos esimerkiksi lähetät sähköpostia uudelle liidille, sähköpostin lähettämisen jälkeen hänen tilansa päivittyy tilaan Yrittää.

• Voit myös tarkastella, milloin olet viimeksi ottanut yhteyttä yhteystietoon ja milloin hänen viimeisin sitoumuksensa oli. Lisäksi näet viimeisimmän aktiviteetin ja seuraavan aktiviteetin. Jos yhteyshenkilölle ei ole varattu aktiviteettia tulevaisuutta varten, voit ajoittaa seuraavan aktiviteetin valitsemalla pudotusvalikosta Schedule next activity (voit myös ajoittaa seuraavan aktiviteetin suoraan liidiluettelosta).

• Tämän alapuolella voit tarkastella lisätietoja, kuten viimeisimpiä yhteydenottoja, muistiinpanoja, tietoja, sopimuksia, lippuja jne.

Lue lisää prospektointityötilan käytöstä.