Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Hallitse liidit etsintätyötilassa

Päivitetty viimeksi: joulukuuta 18, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Sales Hub Professional , Enterprise

Kun olet määrittänyt liidit, käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub -paikan käyttöoikeus, voivat nopeasti ja tehokkaasti hallinnoida liidien tietoja liidit-välilehdeltä. Voit helposti tarkastella liidisi ja niiden senhetkistä tilaa, viimeisintä toimintaa ja seuraavaa toimintaa. Voit myös ajoittaa seuraavan aktiviteetin tai suorittaa aktiviteetin (esim. soittaa, lähettää sähköpostia, ilmoittautua sarjaan jne.) yhdestä paikasta.

Luo johtolankoja

Voit luoda liidit luomalla liidit yhteystiedoista, luomalla liidit manuaalisesti tai luomalla liidit työnkulun avulla. Kun liidi on luotu, et voi muokata liidi nimeä.

Luo liidit yhteystiedoista

Luoda liidit yhteystiedoista

Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
Valitse niiden yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut , joille haluat luoda liidit.
Napsauta Luo liidit.

Leads-create-from-contacts

Valitse oikeassa paneelissa Liidi Myyntiputki, Liidi myyntiputki stage, Liidi Type ja Liidi Label.
Napsauta Luo.

Luo liidit manuaalisesti

Voit luoda liidit manuaalisesti:

Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Prospektointi.
Napsauta Leads-välilehteä .
Napsauta oikeassa yläkulmassa +Add liidi.
Luo yhteyshenkilön liidi valitsemalla Yhteyshenkilö ja yrityksen liidi valitsemalla Yritys.
- Valitse avattavasta valikosta yhteyshenkilö- tai yritystietue, johon liidi liitetään. Jos Asetuksissa on kytketty päälle Synkronoi liidi omistaja yhteystiedon ja yrityksen omistaja kanssa -vaihtoehto , voit yhdistää vain omistamasi yhteystiedot tai yritykset.
- Kirjoita Liidi Name -kenttään liidi nimi.
- (Valinnainen) Napsauta Liidi Myyntiputki Stage -pudotusvalikkoa ja valitse vaihe.
- (Valinnainen) Napsauta Liidi Type -pudotusvalikkoa ja valitse tyyppi.
- (Valinnainen) Napsauta Liidi Label -pudotusvalikkoa ja valitse etiketti.
- Napsauta Create Liidi.

Luo liidit työnkulkujen avulla

Jos haluat luoda johtolankoja työnkulkujen avulla, opettele luomaan työnkulku. Sen jälkeen voit lisätä Luo tietue -toiminnon ja luoda liidi.

Hallitse johtolankoja

Huomaa: kun liidi on siirrytty kelpuutettuun tai hylätyksi, vain pääjärjestelmänvalvoja voi muokata liidin vaihe.

Johtolankojen hallintaan:

Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Prospektointi.
Napsauta Leads-välilehteä .
Kun olet tuonut liidit, voit tarkastella liidien luetteloaLiidit-välilehdellä. Kohdetilit on merkitty.

leads_table

Käyttäjät, joilla on pääjärjestelmänvalvoja oikeudet tai Näytä prospektointi toisena käyttäjänä -oikeudet, voivat tarkastella kaikkia liidien tietoja (mukaan lukien määrittelemättömät liidit). Jos haluat tarkastella kaikkia liidien tietoja, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Näytä kaikki liidit.
Voit suodattaa liidit napsauttamalla taulukon yläreunassa olevia suodattimia.
Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja valitsemalla Muokkaa sarakkeita.
Käyttäjät, joilla on pääjärjestelmänvalvoja admin- tai massapoisto-oikeus, voivat poistaa liidi. Voit poistaa liidi valitsemalla poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja valitsemalla Poista.
Voit tarkastella johtolankoja ja ryhtyä toimenpiteisiin:

- Valitse liidi nimi liidi.
- Oikeanpuoleisessa paneelissa näkyy yleiskuva yhteystiedosta.
- Täällä voit suorittaa toimia, kuten lähettää sähköpostia, soittaa puhelun tai rekisteröidä yhteyshenkilön sarjaan napsauttamalla siihen liittyvää kuvaketta. Jos suoritat toiminnon, kuten sähköpostin lähettämisen tai puhelun soittamisen, ja kirjaat tuloksen Connected (Yhdistetty), liidi tila päivittyy automaattisesti. Jos esimerkiksi lähetät sähköpostia uudelle liidi, sähköpostin lähettämisen jälkeen hänen tilansa päivittyy muotoon Yritetään. Tässä on luettelo kaikista toimista, jotka siirtävät liidi vaiheeseen Keskeneräinen:
  - Soita
  - Sähköposti

- - Yhdistä LinkedInissä
  - Tallennettu LinkedIn-viesti
  - Kirjautunut puhelu
  - Tallennettu sähköposti
  - Tallennettu posti
  - Tallennettu tekstiviesti
  - Tallennettu WhatsApp
  - Tapaaminen sovittu
  - Tehtävä luotu

- Alla on taulukko, josta näkyy, miten toimet johtavat automaattiseen päivitykseen liidin vaihe:

Liidin vaihe	Toiminta tai logiikka
Uusi	liidi luotu Liidi saa automaattisesti tämän arvon.
Yritys	Kun liidi omistaja lähettää sähköpostia, soittaa, kirjaa toiminnon, sopii kokouksen tai luo tehtävän liidi.
Connected	Kun liidi vastaa sähköpostiin tai jos on aktiviteetteja, kuten puhelun kirjaaminen Connected-tuloksella tai kokouksen loppuunsaattaminen.
Disqualified	On päivitettävä manuaalisesti.
Qualified	Täytyy päivittää manuaalisesti.

send-email-prospecting

- Yleiskatsaus-välilehdellä voit myös tarkastella, milloin otit viimeksi yhteyttä yhteystietoon ja milloin hänen viimeisin vuorovaikutus oli.
- Lisäksi näet viimeisimmän aktiviteetin ja seuraavan aktiviteetin.
- Jos yhteyshenkilölle ei ole varattu aktiviteettia tulevaisuudessa, voit varata seuraavan aktiviteetin valitsemalla pudotusvalikosta Schedule next activity (Varaa seuraava aktiviteetti ). Voit myös ajoittaa seuraavan aktiviteetin suoraan liidien luettelosta.

schedule-next-activity-1

- Tietoja-, Muistiinpanot- ja Yhdistykset-välilehdillä voit tarkastella lisätietoja, kuten viimeaikaisia viestejä, muistiinpanoja, tietoja, tarjouksia, lippuja jne.

Lue lisää prospektoinnin työtilan käytöstä.

Oliko tästä artikkelista apua? Kyllä Ei

Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.