Hallitse johtolankoja

Kun olet luonut liidit, voit hallinnoida niitä oikeuksistasi riippuen liidien yhteenvedosta (BETA) tai myyntityötilasta. Voit tarkastella, suodattaa, muokata, poistaa ja suorittaa liidien toimintoja, kuten lähettää sähköpostia tai soittaa heille.

Näytä liidisivu

Voit tarkastella yhteystietoon tai yritykseen liitettyjä liidien sivuja myynnin työtilasta tai liidien yhteenvedosta (BETA).

Näytä liidit myyntityötilassa

Jos sinulla on määritetty Sales Hub -paikka ja Super Admin on antanut sinulle pääsyn Leads-välilehdelle, voit hallita leidejä nopeasti ja tehokkaasti myynnin työtilassa.

• "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Napsauta Leads-välilehteä .
• Kohdetilit merkitään.
• Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet tai Näytä myyntityötila toisena käyttäjänä -oikeudet, voivat tarkastella kaikkia liiditilejä (myös määrittelemättömiä liiditilejä). Jos haluat tarkastella kaikkia liidien tietoja, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Näytä kaikki liidit.
• Napsauta vasemmalla puolella olevaa sidebarCollapse Expand-kuvaketta nähdäksesi esiasetettujen näkymien sivupalkin. Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla haluamaasi esiasetettua näkymää. Voit esimerkiksi napsauttaa Ei järjestyksessä -vaihtoehtoa nähdäksesi liidit, jotka eivät ole järjestyksessä.

• Jos haluat vaihtaa putkistoa, napsauta putkistot-pudotusvalikkoa ja valitse putkisto, jota haluat tarkastella, tai valitse Kaikki putkistot.
• Jos haluat suodattaa liidit, napsauta taulukon yläosassa olevia suodattimia. Voit mukauttaa suodattimia edelleen valitsemalla Lisäsuodattimet.
• Jos haluat muokata taulukossa näkyviä tietoja, valitse Muokkaa sarakkeita.
• Näytä johto napsauttamalla sen nimeä.

Näytä liidit liidien yhteenvedossa (BETA)

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
• Voit suodattaa liidit napsauttamalla taulukon yläreunassa olevia suodattimia. Klikkaa Advanced filters (Laajennetut suodattimet ) muokataksesi suodattimia edelleen.
• Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamalla Muokkaa sarakkeita.
• Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat tarkastella liidiä napsauttamalla sen nimeä.

Muokkaa ja poista liidit

Oikeuksistasi riippuen voit muokata ja poistaa liidit. Kun liidistä on siirrytty tilaan Qualified tai Disqualified, vain Super Admin voi muokata liidivaihetta.

Muokkaa ja poista liidit myyntityötilasta

Jos sinulle on osoitettu Sales Hub -paikka ja Super Admin on antanut sinulle pääsyn Leads-välilehdelle, voit muokata ja poistaa liidit myyntityötilasta.

• "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Napsauta Liidit-välilehteä.
• Napsauta leadia ,jota haluat muokata. Napsautaoikeassa paneelissa edit kynäkuvaketta tai arvoa muokataksesi ominaisuuksia. Napsauta Tallenna. Lisätietoja yksittäisten tietueiden tarkastelusta ja muokkaamisesta.
  
• Jos haluat poistaa liidit, tarvitset myös Bulk-poisto-oikeudet. Voit poistaa liidit valitsemalla poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauttamalla deleteDeleteDeleteDelete Poista. Vahvista ponnahdusikkunassa, kuinka monta liidiä haluat poistaa, ja valitse Poista.
• Jos haluat määrittää liidit uudelleen massapoistona, tarvitset myös Näytä myyntityötila toisena käyttäjänä -oikeudet . Jos haluat määrittää liidit uudelleen, valitse uudelleen määritettävien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta Assign( Määritä). Napsauta ponnahdusikkunassa Lead owner -pudotusvalikkoa ja valitse leadin omistaja. Napsauta sitten Päivitä.
• Jos haluat kirjata liidiin liittyvän yhteyshenkilön sarjaan, valitse valintaruudut niiden liidien vieressä, jotka haluat kirjata, ja valitse sequencesEnroll in a sequence (Kirjoita sarjaan). Valitse ponnahdusikkunassa järjestys. Jatka liidien kirjaamista sarjaan.
  
  

Liidien muokkaaminen ja poistaminen liidien yhteenvedosta (BETA)

Jos sinulla on Super Admin -oikeudet, voit muokata ja poistaa liidit liidien yhteenvedosta.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
• Jos haluat kohdentaa liidit uudelleen, valitse uudelleen kohdentamiesi liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta Assign( kohdista). Napsauta ponnahdusikkunassa Lead owner -pudotusvalikkoa ja valitse leadin omistaja. Napsauta sitten Päivitä.
• Jos haluat muokata johtoja, valitse muokattavien johtojen vieressä olevat valintaruudut ja valitse Muokkaa. Napsauta ponnahdusikkunassa Valitse muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava ominaisuus. Ominaisuudesta riippuen alla näkyy toinen kenttä. Kirjoita kenttään haluamasi muutokset. Napsauta sitten Päivitä. Voit muokata lyijyominaisuuksia myös oikeanpuoleisesta paneelista. Lisätietoja yksittäisten tietueiden tarkastelusta ja muokkaamisesta.
• Jos haluat poistaa liidit, valitse poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta Poista. Vahvista ponnahdusikkunassa, kuinka monta liidiä haluat poistaa, ja valitse Poista.